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市場調査レポート
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HVACサービス：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

HVAC Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 159 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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HVACサービス：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 159 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

HVACサービス市場規模は2024年に657億2,000万米ドルと推定され、2029年には891億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは6.28%で成長する見込みです。

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HVAC市場は、健康への関心の高まりによるHVAC機器の需要拡大、住宅や商業地区の建設増加、データセンター市場の成長などが牽引しています。

主要ハイライト

  • 地域暖房、ヒートポンプ、再生可能エネルギーや水素を利用した暖房など、クリーンな暖房技術は、サステイナブル開発シナリオ（SDS）を満たすために世界的に普及しつつあり、これが導入サービスの推進力となり、市場需要にプラスの影響を与えています。
  • また、世界中の建設産業も飛躍的に成長しています。公共部門も民間部門もグリーンビルディングのコンセプトを受け入れており、HVACサービスに大きな成長機会をもたらしています。
  • データセンターに対する需要の爆発的な高まりは、成長資本、バイアウト、不動産、最近ではインフラ投資家など、あらゆるタイプの投資家の注目を集めています。データセンターは一般的に、銀行、クラウドベンダー、通信事業者などの大企業が目的に応じて所有・運営するか、コロケーション会社が所有・運営します。後者はスペースを貸し出し、ネットワーク容量、電力、サーバーの温度を下げるための冷却装置を記載しています。テナントはIT機器を持ち込みます。
  • 労働力不足は、HVACサービス市場を発展させる重要な課題として観察される可能性があります。しかし、こうした課題にもかかわらず、メーカーやその他のサービス提供企業がとった様々な本質的な措置により、市場は繁栄してきました。
  • COVID-19パンデミック後、世界各国の政府は医療支出を増やし、効率的なインフラを整備しました。例えば、インド政府は古い政府病院を最新の設備と技術で改修しています。これにより、HVACサービスの需要が増加すると予想されます。しかし、インフレと金利の上昇が個人消費をさらに減少させ、前年のHVAC機器の販売を妨げ、HVACサービスの成長を制限しています。

HVAC市場の動向

住宅セグメントが主要市場シェアを占める

  • 人口問題ラボは、世界人口が2022年の79億人から2023年には80億1,000万人になると推定しました。都市化の程度は2023年には57%であり、今後数年で増加すると予想されています。人口の増加、都市化、住宅建設により、住宅セグメントでのHVACサービスの需要は高く、新しいシステムの設置につながっています。様々な地域では、将来の問題を回避するために、住宅を維持するための予防的なアプローチが採用されています。これには、漏水、腐食、温風・冷風流通の問題解決など、住宅用HVACシステムのメンテナンスと修理が含まれます。
  • 住宅部門では、HVACシステムの最適な性能を確保するために、定期的なメンテナンスと修理が不可欠です。定期的なHVACメンテナンスと修理の主要利点の一つは、システムの効率を最大化する能力です。適切なメンテナンスが行われないと、システムが機能しづらくなり、長期的にはエネルギー消費量の増加やコスト増につながる可能性があります。効率的な実践に対する需要が住宅セグメントで高まり続けるにつれ、HVACサービスの必要性も高まると考えられます。
  • 欧州、米国、アジアなど様々な地域では、地球温暖化対策として二酸化炭素消費量を削減する消費者が増えています。環境への影響を最小限に抑えるため、こうした消費者は冷暖房目的の既存のHVACシステムをアップグレードしたり保守したりするHVACサービスを選ぶ。
  • 例えば欧州では、持続可能エネルギー局がヒートポンプシステムを導入する住宅所有者に金銭的インセンティブを提供し、エネルギーコストの削減と二酸化炭素排出量の削減を可能にしています。HVACサービスの採用を促進するこうした取り組みは、住宅部門全体で市場の可能性を高めると考えられます。
  • インドや中国のような国々でエネルギー効率の高いHVACユニットに対する要求が急増しているのは、この地域の住宅と人口増加がエスカレートしていることに起因しています。より多くの住宅が建設されるにつれて、こうした機器やサービスに対する需要が高まっています。さらに、新しいインフラ開発プロジェクトの導入により、エネルギー効率の高いHVACソリューションのニーズが高まり、その結果、必要不可欠なHVACサービスの需要が高まると予想されます。

アジア太平洋が最速の成長を記録する見込み

  • 中国の第14次5ヵ年計画では、水システム、エネルギー、交通、都市化における新しいインフラプロジェクトが強調されています。推定によると、第14次5カ年計画期間中（2021～2025年）の新規インフラ投資全体は、約27兆人民元（4兆2,000億米ドル）に達する見込みです。新計画では、グリーンビルディング開発とエネルギー効率のための9つの主要項目を強調しています。3億5,000万平方メートルを超えるビルの改修と、5,000万平方メートルを超えるネットゼロエネルギー消費ビルの建設を求めています。これにより、研究対象市場の拡大が期待されます。
  • インドでは、ITインフラが急成長しており、企業は新しいデータセンターに積極的に投資しています。例えば、Amazon Web Servicesは2022年11月、インドで2番目のインフラ地域であるAWSアジア太平洋（ハイデラバード）地域の立ち上げを発表しました。この第2のインフラリージョンは、より高い回復力と可用性でワークロードを実行し、インドでデータを安全に保管し、より低いレイテンシーでエンドユーザーにサービスを提供するための、より多くのオプションを顧客に記載しています。AWSは、ハイデラバード地域が2030年までにインドで計画される44億米ドル以上の投資を通じて、年間4万8,000人以上のフルタイムの雇用を維持すると推定しています。
  • 日本の建設産業は、再生可能エネルギー、通信、製造セグメントへの複数の投資や、2050年までに温室効果ガス排出量を削減しカーボンニュートラルを達成するという政府の目標により、力強い成長を目の当たりにしています。
  • インドネシアはアジア有数のエアコン市場であり、経済成長と中間所得層の増加が見込まれることから、主に家庭用エアコン市場のさらなる成長が予測されます。インドネシアでは、現地の電力事情や住宅事情に適応しやすい小型機種が市場の大半を占めています。
  • そのため、インバータ式エアコンのような省エネ効果が高く、かつ市場の需要に応えられる商品は有望な市場です。EIAによると、インドネシアの家庭は2030年までにさらに2,000万台のエアコンを追加すると予想されています。

HVAC産業概要

HVACサービス市場は細分化され、競争が激しく、複数の有力企業が存在します。市場参入企業は、外国での消費者基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。Siemens AG、Honeywell International Inc.、LG Electronics Inc.、Electrolux AB、Johnson Controls International PLCなど、この市場で業績を上げている企業は、生産能力を強化するためにHVACサービス技術に取り組む新興企業を買収しています。

  • 2023年10月-Lennox International Inc.は、AES Industries Inc.とAES Mechanical Service Group Inc.をビル気候ソリューション部門に買収すると発表。AESはレノックスコマーシャル事業部門の一部となり、AESとLennoxの顧客に「フロント・トゥ・バック」のライフサイクルインテグレーションサービスを提供できるようになります。
  • 2023年7月-Daikin Comfort Technologiesの子会社AirRepsが、Integrated Systems and Controls LLCとInControlの2社を買収。これらの買収は、DaikinがAirRepsとともに、インテグレーションサービスに対する商業市場のニーズに応えるのに役立ちます。これらの統合された能力は、サービス能力、遠隔モニタリング、予知保全プログラムなど、DaikinのVRVと小型業務用事業を記載しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 主要新興国における建設事業の成長
    • データセンター市場の成長
  • 市場課題
    • 労働力不足/熟練労働者のコスト高

第6章 市場セグメンテーション

  • 導入タイプ別
    • 新築
    • 改修ビル
  • エンドユーザー別
    • 住宅用
    • 商業施設
    • 工業用
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ベネルクス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Siemens AG
    • Honeywell International Inc.
    • LG Electronics Inc.
    • Electrolux AB
    • Johnson Controls International PLC
    • Lennox International Inc.
    • Fujitsu General Ltd
    • Robert Bosch GmbH
    • Ingersoll-Rand PLC
    • Carrier Corporation
    • Daikin Industries Ltd
    • Nortek Global HVAC

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 59315

The HVAC Services Market size is estimated at USD 65.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 89.11 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.28% during the forecast period (2024-2029).

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The HVAC market is driven by the growing demand for HVAC equipment due to growing health concerns, increasing construction of residential buildings and commercial spaces, and the growing data center market.

Key Highlights

  • Clean heating technologies, including district heating, heat pumps, and renewable and hydrogen-based heating, are gaining traction worldwide to meet the Sustainable Development Scenario (SDS), which drives the implementation services and positively influences the market demand.
  • The construction industry across the globe is also growing exponentially. The public and private sectors embrace the concept of green building, which presents a significant growth opportunity for HVAC Services.
  • The explosion in demand for data centers has attracted the attention of investors of all types, namely growth capital, buyout, real estate, and, increasingly, infrastructure investors. Data centers are generally owned and operated either by big companies such as banks, cloud vendors, or telcos for their purposes or by co-location companies. The latter leases the space and provides network capacity, power, and cooling equipment to lower server temperatures. Tenants bring their IT equipment.
  • Labor shortage may be observed as a significant challenge evolving out of the HVAC services market. However, despite these challenges, the market has flourished due to various essential steps manufacturers and other service-providing companies took.
  • Post-COVID-19 pandemic, governments wrdwide have increased healthcare spending and built efficient infrastructure. For example, the Government of India is retrofitting old government hospitals with the latest equipment and technology. This is expected to increase the demand for HVAC services. However, rising inflation and interest rates have further decreased consumer spending and hampered the sales of HVAC equipment in the previous year, restricting the growth of HVAC services.

HVAC Market Trends

Residential Segment Holds Major Market Share

  • The Population Reference Bureau estimated the global population to be 8.01 billion in 2023 from 7.9 billion in 2022. The degree of urbanization was 57% in 2023, and it is expected to increase in the coming years. The growing population, urbanization, and residential construction have resulted in a high demand for HVAC services in the residential sector, leading to the installation of new systems. In various regions, a proactive and preventative approach is adopted to maintain residential buildings to avert future problems. This encompasses the maintenance and repair of residential HVAC systems, including resolving leaks, corrosion, and any hot or cold air distribution issues.
  • Regular maintenance and repairs are essential in the residential sector to ensure optimal performance of HVAC systems. One of the major advantages of regular HVAC maintenance and repairs is the ability to maximize the system's efficiency. Without proper maintenance, the system may face difficulties in functioning, resulting in increased energy consumption and higher costs in the long run. As the demand for efficient practices continues to rise in the residential sector, the need for HVAC services will also increase.
  • In various regions like Europe, the United States, Asia, and others, a growing number of consumers are reducing their carbon consumption to combat global warming. To minimize the environmental impact, these consumers opt for HVAC services to upgrade or maintain their existing HVAC systems for heating and cooling purposes.
  • For instance, in Europe, the Sustainable Energy Authority offers financial incentives to homeowners who install heat pump systems, enabling them to reduce their energy costs and decrease their carbon emissions. Such initiatives driving the adoption of HVAC services will increase the market's potential across the residential sector.
  • The surge in the requirement for energy-efficient HVAC units in nations like India and China can be attributed to the area's escalating housing and population growth. With the construction of more residential properties, the demand for these equipment and services is rising. Furthermore, introducing new infrastructure development projects is anticipated to amplify the need for energy-efficient HVAC solutions, consequently boosting the demand for essential HVAC services.

Asia-Pacific is Expected to Register the Fastest Growth

  • China's 14th Five-Year Plan highlights new infrastructure projects in water systems, energy, transportation, and urbanization. According to estimates, overall investment in new infrastructure during the 14th Five-Year Plan period (2021-2025) is likely to reach approximately CNY 27 trillion (USD 4.2 trillion). The new plan emphasizes nine key items for green building development and energy efficiency. It calls for retrofitting over 350 million sq m of buildings and constructing over 50 million sq m of net zero energy consumption buildings. This is expected to boost the market studied.
  • In India, with the rapidly growing IT infrastructure, companies are rigorously investing in new data centers, which is expected to propel the studied market. For example, in November 2022, Amazon Web Services announced the launch of its second infrastructure region in India, the AWS Asia-Pacific (Hyderabad) region. This second infra region offers customers more options to run workloads with greater resilience and availability, securely store data in India, and serve end users with lower latency. AWS has estimated the Hyderabad region will sustain more than 48,000 full-time jobs yearly through a planned investment of more than USD 4.4 billion in India by 2030.
  • The construction industry in Japan is witnessing robust growth due to several investments in renewable energy, telecommunication, and manufacturing sectors, as well as the government's aim to cut greenhouse gas emissions and achieve carbon neutrality by 2050.
  • Indonesia has one of Asia's major air conditioning markets, with estimates for economic growth and an increase in the middle-income class fueling predictions for additional growth in the air conditioner market, primarily for domestic use. Small-sized models account for most of the market because of their adaptability to the local electric power situation and particular home types in Indonesia.
  • As a result, Indonesia is a prospective market for goods that may display great energy-saving efficiency, such as inverter-type air conditioners, while still meeting market demands. According to EIA, Indonesian homes are expected to add another 20 million air conditioners by 2030.

HVAC Industry Overview

The HVAC services market is fragmented, favorably competitive, and has several prominent players. The market performers are focusing on expanding their consumer base across foreign countries. These enterprises leverage strategic collaborative initiatives to boost their market share and profitability. Companies such as Siemens AG, Honeywell International Inc., LG Electronics Inc., Electrolux AB, and Johnson Controls International PLC, performing in the market, are also acquiring start-ups working on HVAC services technologies to strengthen their production capacities.

  • October 2023 - Lennox International Inc. announced the acquisition of AES Industries Inc. and AES Mechanical Service Group Inc. to the Building Climate Solutions segment. AES will be a part of the Lennox Commercial business segment and enable the delivery of "front-to-back" life-cycle integrated services to AES and Lennox customers.
  • July 2023 - Daikin Comfort Technologies subsidiary AirReps acquired two companies, Integrated Systems and Controls LLC and InControl, enhancing the capabilities of AirReps and allowing the company to provide a more comprehensive array of services for its customers. These acquisitions will help Daikin, in conjunction with AirReps, to meet the commercial market's need for integrated services. These combined capabilities will offer Daikin's VRV and Light Commercial business, including service capability, remote monitoring, and predictive maintenance programs.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Construction Business in Major Emerging Economies
    • 5.1.2 Growing Data Center Market
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Labor Shortage/High Costs of Skilled Labor

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Implementation Type
    • 6.1.1 New Construction
    • 6.1.2 Retrofit Buildings
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.3 Industrial
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Benelux
      • 6.3.2.5 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Argentina
      • 6.3.4.3 Mexico
      • 6.3.4.4 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa
      • 6.3.5.1 United Arab Emirates
      • 6.3.5.2 Saudi Arabia
      • 6.3.5.3 South Africa
      • 6.3.5.4 Rest of Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Siemens AG
    • 7.1.2 Honeywell International Inc.
    • 7.1.3 LG Electronics Inc.
    • 7.1.4 Electrolux AB
    • 7.1.5 Johnson Controls International PLC
    • 7.1.6 Lennox International Inc.
    • 7.1.7 Fujitsu General Ltd
    • 7.1.8 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.9 Ingersoll-Rand PLC
    • 7.1.10 Carrier Corporation
    • 7.1.11 Daikin Industries Ltd
    • 7.1.12 Nortek Global HVAC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET