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市場調査レポート
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米国のHVACサービス：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

US HVAC Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 120 Pages
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2～3営業日
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米国のHVACサービス：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国のHVACサービス市場規模は、2025年に211億6,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは6.6%で、2030年には291億3,000万米ドルに達すると予測されています。

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HVACシステムに関しては、米国は上位にランクされています。例えば、IEAによると、米国では90％以上の家庭で空調設備が設置されているのに対し、世界の最も暑い地域に住む28億人のうち空調設備が設置されているのは8％です。米国では、家庭やオフィスでのエアコン使用が増加しており、この地域におけるHVACサービスの必要性を強調する最重要要因のひとつとなっています。

主要ハイライト

  • 米国エネルギー情報局（EIA）の住宅エネルギー消費調査（RECS）によると、主に居住する米国の住宅7,600万戸（全体の64％）がセントラル空調機器を使用しています。約1,300万世帯（11％）が冷暖房にヒートポンプを使用しています。2023年までに、米国で販売されるすべての新しい住宅用空調と空気熱源ヒートポンプシステムは、最新のエネルギー効率基準を満たす必要があり、HVACサービスの成長に拍車をかけています。
  • 米国ではIoTの統合が進んでいるため、HVAC産業はスマート技術に向かっています。州の規制と施策も同国のHVACサービスの需要を支配しています。例えば、Aeroseal, LLCによると、米国北部の炉は90%の効率性が要求されるが、南部の州では80%の効率性しか要求されないです。このことは、HVACサービス産業が、地域や地方の規制に後押しされる傾向があることを示しています。
  • さらに、HVACシステムは、その複数の利点、特に節電技術により、米国全土で広く採用されるようになっています。市場を牽引する主要要因としては、商業・工業部門における建設支出の増加が挙げられます。
  • また、米国の企業は戦略的投資に取り組んでおり、同地域における新たなHVACサービス要件の必要性を進化させています。例えば、2022年2月、米国市場の主要住宅HVAC、配管、電気サービス企業への投資に注力する住宅サービス企業Redwood Servicesは、Arlinghaus配管、暖房、空調への投資を発表しました。こうした取り組みが市場の成長をさらに後押ししています。
  • 同国では、HVAC機器を設置するための様々なプログラムが実施されています。例えば、2022年10月、Lennox Industriesは米国37州とカナダ各州の180のHVACディーラーと提携し、地域のヒーローに新しい冷暖房機器と設置工事を無償で授与しました。

米国HVACサービス市場動向

産業・商業セグメントが大きく成長

  • 製造施設や商業ビルにおけるエネルギー消費は、米国で消費される全エネルギーの半分近くを占め、そのコストは年間約2,000億米ドルに上ります。HVACサービスは、既存のシステムのエネルギー効率を向上させるための設置やメンテナンスの必要性が高まっていることから、成長を目の当たりにしています。
  • 業務用HVACユニットはかなりのスペースを必要とし、一般にショッピングモール、ホテル、大型レストラン、劇場、商業オフィスなどの建物の屋上に設置されます。室内環境が人々の考え方、感じ方、行動に与える影響についての認識が、ビルウェルネスの動向を引き起こし、オフィス、ホテル、その他の商業スペースにおけるHVACサービスの成長に影響を与えています。
  • さらに、米国では、商業ビルからのエネルギー排出に関する政府規制が増加しているため、スマートHVAC（暖房、換気、空調）システムの普及が進んでいます。例えば、米国一般調達局は、連邦政府の最もエネルギー消費量の多い建物50棟にスマートビルディング技術を導入しました。
  • 商業ビルに設置されたHVACシステムについては、専任の現場運用スタッフやエネルギーコンサルティングサービスを提供するサービスが開発されています。これにより、運用コストが削減され、ビル全体のHVAC性能が向上
  • 米国だけでも、2021年の産業用エネルギー消費量は3京2,090兆Btuに達し、環境負荷低減のための配慮ある対策が求められています。

新規設置セグメントが成長に寄与する見込み

  • HVACサービスの需要は、住宅、商業、工業セグメントでの建設活動の増加により増加傾向にあります。米国ゼネコン協会のデータによると、2022年4月の建設支出は年間1兆7,400億米ドルに達し、2021年4月より12.3％増加しました。
  • 米国国勢調査局によると、2022年8月、この地域の建設支出は引き続き好調でした。2021年8月の1兆6,416億米ドルに比べ8.5％増の1兆7,813億米ドルの調整後年率と推定されました。
  • 建設中にHVACを導入する場合、いくつかの規制や基準に準拠する必要があります。例えば、建物の防水外壁に塗布される接着剤、シーラント、マスチック、プライマー、塗料、コーティング剤は、低排出ガス要件に適合していなければならないです。モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサー、ダクト、フィルターなど、すべての部品が無傷で、効果的に動作していることを確認するためのメンテナンスプログラムを実施します。
  • 新しいエネルギー効率の高いHVACシステムは、設置工事が必要な従来のHVACシステムに取って代わりつつあります。HVACシステムには、エネルギー効率を高め、エネルギーコストを削減し、二酸化炭素排出量を削減する新技術が求められています。
  • Construct Connectによると、住宅工事を除く2022年3月の建設量は344億米ドルで、2月の261億米ドルに比べ31.8％増加しました。住宅、工業、商業の各産業における新規建設プロジェクトは、予測期間中、市場に機会をもたらすと期待されています。

米国HVACサービス産業概要

米国のHVACサービス市場は、米国でサービスを提供するベンダーが少数存在するため、適度に統合されています。ベンダーは、戦略的提携や買収を世界の拡大や市場プレゼンスに向けた有利な道と考えています。米国の企業は、世界各地への進出に向け、重要なステップを踏み、多額の投資を行っています。

  • 2022年7月：Southern HVAC CorporationはAllen's Air Conditioning and Heatingの買収を発表しました。Allen'sはElizabethtown、Hodgenville、Bardstown、Leitchfield、Louisville南部の各市場において、ホームコンフォートソリューションで信頼されてきました。Southern HVACによるAllen'sの買収は、ケンタッキー州における初の投資となります。
  • 2022年5月：Halmos Capital PartnersとTrivest Partnersは、南フロリダで商業用HVACシステムのメンテナンス、修理、設置サービスを提供するThermal Conceptsへの提携と投資を発表しました。この提携により、フロリダと南東部全域で同社の成長が加速します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 建設活動の成長
    • エネルギー認識システムに対する意識の高まり
    • 国内におけるHVAC機器の大規模な設置ベース
  • 市場課題
    • 高い設置初期費用
  • 主要指標分析（米国の建設活動｜主要商業セグメント（倉庫、冷蔵倉庫など））｜住宅建設
  • 米国のHVAC産業-現在の雇用、企業数、米国の主要ホットスポット、連結収益（設備を含む）分析

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー別
    • 住宅用
    • 工業用と商業用
  • タイプ別
    • 新規設置
    • 改修

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • EMCOR Services
    • Southland Industrial Energy
    • J&J Air Conditioning Services
    • United Mechanical
    • ACCO Engineered Systems
    • National HVAC Services
    • Lennox International Inc
    • Nortek Global HVAC
    • Carrier Corporation
    • Goodman Manufacturing Company

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 67903

The US HVAC Services Market size is estimated at USD 21.16 billion in 2025, and is expected to reach USD 29.13 billion by 2030, at a CAGR of 6.6% during the forecast period (2025-2030).

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The United States ranks high when it comes to HVAC systems. For instance, according to IEA, in the United States, more than 90% of households have air conditioning equipment compared to 8% of the 2.8 billion people residing in the hottest parts of the globe. The increasing use of air conditioners in homes and offices around the United States will be one of the top drivers stressing the need for HVAC services in the region.

Key Highlights

  • Further, the US Energy Information Administration's (EIA) Residential Energy Consumption Survey (RECS) estimates that 76 million primarily occupied US homes (64% of the total) use central air-conditioning equipment. About 13 million households (11%) use heat pumps for heating or cooling. By 2023, all new residential air-conditioning and air-source heat pump systems sold in the United States will require meeting the latest energy efficiency standards, fueling the growth of HVAC services.
  • The HVAC industry is moving toward smart technologies in the United States, as the region is witnessing a high level of IoT integrations. State policies and regulations also govern the demand for HVAC services in the country. For instance, according to Aeroseal, LLC, furnaces in the northern United States must have a 90% efficiency rating, but in southern states, only an 80% efficiency rating is required. This indicates that the HVAC services industry tends to be fueled by local and regional regulations.
  • Moreover, HVAC systems are gaining widespread adoption across the United States due to their multiple advantages, most notably the power-saving techniques. Major factors driving the market include increased construction expenditure across commercial and industrial sectors.
  • Companies in the United States are also involved in strategic investments, thus evolving the need for new HVAC service requirements in the region. For instance, in February 2022, Redwood Services, a home service firm focused on investing in leading residential HVAC, plumbing, and electrical services companies in US markets, announced its investment in Arlinghaus plumbing, heating, and air conditioning. Such initiatives are further boosting the growth of the market.
  • Various programs are being carried out in the country to install the HVAC equipment. For instance, in October 2022, Lennox Industries partnered with 180 HVAC dealers throughout 37 states of the United States and Canadian provinces to award new heating/cooling equipment and installation at no charge to the community heroes.

US HVAC Services Market Trends

Industrial and Commercial Segment to Grow Significantly

  • Energy consumption in manufacturing facilities and commercial buildings accounts for nearly half of all energy consumed in the United States, costing approximately USD 200 billion annually. HVAC services are witnessing growth, owing to the increasing need to install and maintain the existing system's energy efficiency.
  • Commercial HVAC units require a significant amount of space and are generally located on the rooftops of buildings, such as shopping malls, hotels, big restaurants, theaters, and commercial offices. Awareness about the impact of the indoor environment on the way people think, feel, and act has triggered the trend of building wellness, thereby impacting the growth of HVAC services in offices, hotels, and other commercial spaces.
  • Additionally, the smart HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) systems increase penetration in the United States, owing to increasing government regulation regarding energy emissions from commercial buildings across the country. For instance, the US General Services Administration installed a smart building technology in 50 of the federal government's most energy-consuming buildings.
  • Services for HVAC systems installed in commercial buildings are being developed to provide full-time on-site operation staff and energy consulting services. This will reduce operational costs and improve the overall HVAC performance in buildings.
  • The overall industrial energy consumption in the United States alone stood at 32.09 quadrillion Btu in 2021, requiring the country to take considerate measures to reduce the environmental impact.

New Installations Segment is Expected to Contribute to the Growth

  • The demand for HVAC services has been on the rise owing to the increase in construction activities in the residential, commercial, and industrial sectors. According to data from the Associated General Contractors of America, construction expenditure hit an annual rate of USD 1.74 trillion in April 2022, 12.3% higher than in April 2021.
  • According to the US Census Bureau, in August 2022, construction spending in the region remained strong. It was estimated at an adjusted annual rate of USD 1,781.3 billion, with an 8.5% increase compared to USD 1,641.6 billion in August 2021.
  • Implementing HVAC during construction should comply with several regulations and standards. For instance, adhesives, sealants, mastics, primers, paints, and coatings applied within the building waterproofing envelope should comply with low-emission requirements. Further, the proper maintenance of system components keeps HVACs operating at peak efficiency - implement a maintenance program to ensure that all parts, including motors, pumps, fans, compressors, ducting, and filters, are intact and working effectively.
  • New energy-efficient HVAC systems are replacing traditional HVAC systems, which need installations. New technologies are required in the HVAC system to increase energy efficiency, reduce energy costs, and lower carbon emissions.
  • According to Construct Connect, March 2022's volume of construction, excluding residential work, was USD 34.4 billion, an increase of 31.8% compared with February's figure of USD 26.1 billion. The new construction projects across residential, industrial, and commercial industries are expected to create opportunities for the market over the forecast period.

US HVAC Services Industry Overview

The US HVAC services market is moderately consolidated due to the presence of a few vendors providing the services in the United States. The market vendors view strategic partnerships and acquisitions as a lucrative path toward global expansion and market presence. Companies in the United States are taking significant steps and making substantial investments in expanding to various parts of the globe.

  • July 2022: Southern HVAC Corporation announced the acquisition of Allen's Air Conditioning and Heating. Allen's has been the trusted name in home comfort solutions for homeowners in the greater Elizabethtown, Hodgenville, Bardstown, Leitchfield, and south Louisville markets. The acquisition of Allen's by Southern HVAC represents its first investment in Kentucky.
  • May 2022: Halmos Capital Partners and Trivest Partners announced their partnership and investment in Thermal Concepts, a maintenance, repair, and installation service provider for commercial HVAC systems across South Florida. The partnership will accelerate the company's growth throughout Florida and the Southeast.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth in Construction Activity
    • 5.1.2 Higher Awareness on Energy Awareness Systems
    • 5.1.3 Large Installed Base of HVAC Equipment in the Country
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Initial Cost of Installation
  • 5.3 Key Base Indicator Analysis (Construction Activity in the US| Major Commercial Segments - Warehouses, Cold Storage units, etc.| Residential Construction)
  • 5.4 HVAC Industry in the US - Current Employment, Number of Enterprises, Major Hotpsots in the US and Consolidated Revenue (including Equipment) Analysis

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End User
    • 6.1.1 Residential
    • 6.1.2 Industrial and Commercial
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 New Installations
    • 6.2.2 Retrofits

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 EMCOR Services
    • 7.1.2 Southland Industrial Energy
    • 7.1.3 J&J Air Conditioning Services
    • 7.1.4 United Mechanical
    • 7.1.5 ACCO Engineered Systems
    • 7.1.6 National HVAC Services
    • 7.1.7 Lennox International Inc
    • 7.1.8 Nortek Global HVAC
    • 7.1.9 Carrier Corporation
    • 7.1.10 Goodman Manufacturing Company

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET