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市場調査レポート
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1687094

産業用包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Industrial Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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産業用包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

産業用包装市場規模は2025年に709億9,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは7.12%で、2030年には1,001億2,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 産業用包装は、A地点からB地点への輸送や保管のために、顧客の製品に付加価値のある保護を提供するために、頑丈で特殊な、カスタマイズ型包装ソリューションを説明するために使用される包括的な用語です。このタイプの包装は通常、危険物や繊細な製品、または互いに敏感な部品に使用されます。
  • 様々な地域間で輸送されている資源や製品の量の増加は、バルク産業包装の成長につながった主要要因の一つです。産業用包装市場は、世界の輸出入活動に大きく依存しています。ドラム缶やペール缶のような製品は重産業から大きな需要がある一方、マテリアルハンドリングコンテナや中間バルクコンテナ（IBC）のような他の製品は、物流や物品の短距離輸送に応用されています。
  • 硬質プラスチックIBCは、飲食品、医薬品、化学品、塗料、インク、潤滑油など様々な産業で使用されています。北米の硬質中間バルク容器協会（RIBCA）は、硬質中間バルク容器の製造や組み立てに携わる人々、企業、法人の利益を促進しています。
  • 産業用包装は過去数十年間、消費者用包装に比べてほとんど注目されてこなかりました。最近になって世界中の政府や組織が、安全でサステイナブル産業用包装の重要性を認識するようになりました。市場はまた、小型化/材料削減への注目の高まりも観察しています。その一例として、多重壁紙袋の導入が挙げられます。これにより、強度や性能を犠牲にすることなく、従来のサックの軽量化が実現しました。
  • 持続可能でリサイクル可能な産業用包装に対する需要の変化に伴い、各社は革新的な製品を発表しています。2023年5月、FlexSackは、消費者使用後樹脂（PCR）含有率30％の大型バルクサックFlexSack-ecoを発売しました。同社によると、この種のイノベーションは北米で初めてだといいます。
  • 物流コストや材料費を削減し、サプライチェーン全体の効率を高める必要性が高まっていることなどが、予測期間中に産業用包装メーカーの投資と技術革新を促進すると予想されます。これらの要因は、包装の無駄を減らすために必要な措置を主張することに重点を置く企業や政府によって後押しされています。これらの動向は予測期間中、産業用包装市場を牽引すると予測されます。

産業用包装市場の動向

飲食品が市場を牽引する見込み

  • 飲食品産業で最も使用されている産業用包装は、ドラム缶、IBC、段ボール箱、パレット、袋です。しかし、包装には食品グレードの認証が必要です。例えば、IBCトート（ステンレススチール・タンクまたはポリ・ケージ・トートで設計）はDOT/UNの認証を受けており、包装が食品を汚染しないことを保証しています。
  • ドラム缶はアルコール産業で広く使用されています。ビールは世界的に最も輸送されているアルコールです。ドラム缶はスチール製、プラスチック製、繊維製があります。しかし、米国運輸省ではスチール製ドラム缶が最も安全とみなされています。そのため、スチールドラムによる飲料の貯蔵・輸送がさらに進むと予想されます。
  • 織布製袋は、乾燥した食品穀物やその他の製品の包装に多く使用されています。主に耐衝撃性に優れ、5kgから75kgまでの食品を収納できるように設計されています。したがって、ライフスタイルの変化や消費者の需要に伴い、調査された市場における産業用包装の需要は、予測期間中に成長すると予想されます。
  • 世界中でワイン取引が増加していることから、中間バルクコンテナ産業の今後の成長が期待されます。特に多くの国で祝賀時にワインの消費が増加しているため、ワインの需要とその取引が増加しています。中間バルクコンテナは費用対効果の高いソリューションのひとつであり、ワインのバルク輸送に安全に利用できます。
  • 欧州委員会によると、EUのワイン生産量は2023年に1億5,900万ヘクトリットルとなり、2020年の1億4,400万ヘクトリットルから大幅に増加します。この成長動向は予測期間中も続くとみられ、バルクコンテナの需要を後押ししています。
  • 消費者の健康志向飲料への傾斜が進んでいるため、食品グレードの産業用ドラム缶の需要が向上しています。加えて、「レディトゥドリンク」、「持ち運びに便利」などのキャッチフレーズを推進する企業は、コンブチャを含むプロバイオティクス飲料の需要をさらに増大させる可能性があります。消費者はフルーツジュースや炭酸飲料よりも機能性飲料を好むようになっています。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占める見込み

  • アジア太平洋の産業・製造セクターは急速に発展しており、中国、インド、インドネシアなどの新興経済圏に製造拠点を拡大するメーカーが増加しているため、産業用ドラムの使用量が増加すると予想されます。中国はファイバードラムの生産において楽観的な成長を見せています。金額ベースでは、マレーシアやシンガポールといった他国を圧倒しています。
  • 中国は世界有数の経済大国であり、輸出と輸入の合計額では最大の貿易国のひとつです。世界の工場としても知られる同国の製造品輸出貿易は、一時期の急激な停滞を経て回復しつつあります。輸出貿易の継続的な成長に伴い、市場はバルクで頑丈な産業用包装製品に対する旺盛な需要を目の当たりにすることになると予想されます。
  • 過去数十年にわたり、アジア太平洋の主要な市場株主のひとつである中国の産業部門は驚異的な成長を示しました。同部門の成長により、同国は様々な商品の主要な製造・輸出国の仲間入りを果たしました。中国国家統計局によると、2023年、産業部門は同国のGDPの31.7%に貢献しました。
  • 需要の伸びを考慮し、同市場で事業を展開する複数のベンダーは、産業用包装製品の幅広いポートフォリオの提供に注力しています。例えば、インドのPlasteneは、乾燥品と液体（バルク）品の両方に対応する様々な輸送・保管容器（ジャンボバッグ/FIBC）を提供しています。ジャンボバッグは、プラスチック、紙、段ボールの包装ソリューションに取って代わり、産業用顧客の間で利用されるようになってきています。
  • 化学品包装市場は、大量の化学品を保管・輸送するために特別に設計された包装ソリューションの製造・販売に重点を置いています。これらの包装ソリューションは、最高の安全性と規制要件を満たすように開発されており、ライフサイクルを通じて化学品の完全性と安定性を保証しています。インド準備銀行によると、インドからの化学品輸出額は2017年以降ほぼ3倍に増加し、2023年には2兆4,353億6,000万インドルピー（291億1,000万米ドル）に達します。このような成長に伴い、市場では中間バルク容器、化学用ドラム缶、樽の需要が急増し、化学品包装の成長を牽引すると予想されます。これらの容器は、化学産業向けに最適化されたコスト削減ソリューションと考えられており、市場固有の要件を容易にします。

産業用包装産業概要

産業用包装市場は非常に細分化されており、数多くの国際的、地域的、ローカルなベンダーが存在します。産業用包装製品の地元メーカーは、国際的なベンダーよりも低価格でユニークで革新的なソリューションに対応しており、その結果、価格競争が激しくなっています。

  • 2024年1月、産業用包装製品とサービスの世界的リーダーであるGreif Inc.と、プラズマベースのコーティングを専門とするバリア技術企業であるイオンクラフト社は、新たなパイロットプロジェクト・パートナーシップを発表しました。この提携は、さらなるバリアソリューションを必要とするプラスチック製ジェリカン包装におけるリサイクル性と持続可能性の課題に革命を起こすことに焦点を当てています。
  • 2023年7月、包装・製紙産業のリーダーであるMondiは、「Functional Barrier Paper Ultimate」と呼ばれる新包装シリーズを製造するための新技術に1,600万ユーロを投資すると発表しました。このソリューションは、循環型経済に貢献するサステイナブル包装に対する顧客需要の高まりに応えることを目的としています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 地政学的シナリオが市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 持続可能でリサイクル可能な包装材料の出現
    • 輸送容器の利用拡大
  • 市場抑制要因
    • 環境問題の高まりによる規制基準のダイナミックな変更

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • 中間バルクコンテナ（IBC）
    • サック
    • ドラム缶
    • ペール缶
    • その他
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • 飲食品
    • 化学・医薬品
    • 石油・ガス・石油化学
    • 建築・建設
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ロシア
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.
    • Mondi PLC
    • Greif Inc.
    • Mauser Packaging Solutions
    • Global-Pak Inc.
    • Berry Global Inc.
    • Smurfit Kappa Group PLC
    • Tank Holding Corp.
    • International Paper Company
    • Veritiv Corporation
    • Nefab Group
    • Schutz GmbH & Co. KGaA
    • DS Smith PLC
    • Amcor PLC
    • Packaging Corporation of America
    • Pact Group Holdings Ltd
    • Visy
    • Brambles Ltd（CHEP）
    • Snyder Industries LLC
    • Myers Containers

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 54939

The Industrial Packaging Market size is estimated at USD 70.99 billion in 2025, and is expected to reach USD 100.12 billion by 2030, at a CAGR of 7.12% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Industrial packaging is the umbrella term used to describe heavy-duty, specialized, and customized packaging solutions to provide added value protection for the customer's products to get from point A to point B or sit in storage. This type of packaging is usually used on hazardous or sensitive products or components sensitive to each other.
  • The increasing volume of resources and products being transported across various regions is one of the primary factors that led to the growth of bulk industrial packaging. The industrial packaging market highly depends on global import and export activities. While products such as drums and pails experience huge demand from heavy manufacturing industries, other products, such as material handling containers and intermediate bulk containers (IBCs), include applications in logistics and the short-distance transportation of goods.
  • Rigid plastic IBCs are used in various industries, such as food and beverage, pharmaceuticals, chemicals, and paints, inks, and lubricants. The Rigid Intermediate Bulk Container Association (RIBCA) of North America fosters the interests of people, firms, and corporations engaged in manufacturing or assembling rigid intermediate bulk containers.
  • Industrial packaging has received scant attention over the past few decades compared to consumer packaging. Governments and organizations worldwide have recently realized the importance of safe and sustainable industrial packaging. The market also observed an increased focus on downgauging/material reduction. An instance of this is the introduction of multi-walled paper sacks. This helped reduce the weight of traditional sacks without sacrificing strength and performance.
  • Companies are launching innovative products in line with the changing demand for sustainable and recyclable industrial packaging. In May 2023, FlexSack launched FlexSack-eco, large-sized bulk sacks with 30% post-consumer resin (PCR) content. According to the firm, this kind of innovation is the first of its kind in North America.
  • Factors like the greater need to cut down on logistics costs and bills of materials and enhance overall efficiency across supply chains are expected to drive investments and innovation among industrial packaging manufacturers during the forecast period. These factors are buoyed by companies and governments focusing on claiming necessary measures to reduce packaging wastage. These trends are anticipated to drive the industrial packaging market during the forecast period.

Industrial Packaging Market Trends

Food and Beverages Expected to Drive the Market

  • The most used industrial packaging for food and beverage industries are drums, IBCs, corrugated boxes, pallets, and sacks. However, the packaging needs to be certified as food-grade. For instance, IBC totes (designed with stainless steel tanks or poly-caged totes) are certified by the DOT/UN and guarantee that the packaging does not contaminate the food products.
  • Drums are widely used in the alcohol industry. Beer is the most transported alcohol globally. Drums are made of steel, plastics, or fiber. However, steel drums are regarded as the safest by the US Department of Transportation. It is expected to drive further storage and transport of beverages in steel drums.
  • Woven sacks are highly used in packaging dry food grains and other products. They are mainly designed to showcase high-impact resistance and hold food items of the capacity of 5 kg to 75 kg. Therefore, with changing lifestyles and consumer demands, the demand for industrial packaging in the market studied is expected to grow during the forecast period.
  • The rising wine trade across the world is expected to boost the growth of the intermediate bulk container industry in the future. The increasing consumption of wine, especially during celebrations in many countries, increases the demand for wine and its trade. Intermediate bulk containers are one of the cost-effective solutions and can be utilized safely in bulk transporting wines.
  • According to the European Commission, the European Union had 159 million hectoliters of wine production in 2023, a significant rebound from 144 million hectoliters in 2020. This growth trend is expected to be witnessed in the forecast period, consequently bolstering the demand for bulk containers.
  • The progressive inclination of consumers toward health-oriented beverages has improved the demand for food-grade industrial drums. In addition, the companies promoting tag lines, such as "ready-to-drink," "on-the-go," and other convenience factors, may further augment the demand for probiotic drinks, including kombucha. Consumers have started to prefer functional drinks over fruit juices and carbonated beverages.

Asia-Pacific Expected to Hold a Significant Market Share

  • The rapidly evolving industrial and manufacturing sector in the Asia-Pacific is expected to increase the usage of industrial drums as manufacturers are expanding their manufacturing bases to emerging economies like China, India, and Indonesia. China has shown optimistic growth in the production of fiber drums. In terms of value, it has a strong hold over other countries such as Malaysia and Singapore.
  • China is one of the largest economies in the world and is one of the largest trading countries in terms of the sum of its exports and imports. Also known as the world's factory, the country's export trade for manufactured goods is rebounding after a sudden stagnation for a brief period. With the continued growth in the export trade, the market is expected to witness robust demand for bulk and sturdy industrial packaging products.
  • Over the last few decades, the industrial sector in China, one of the major market shareholders in Asia-Pacific, witnessed astonishing growth. The sector's growth placed the country among the leading manufacturers and exporters of various goods. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2023, the industrial sector contributed 31.7% of the country's GDP.
  • Considering the growing demand, several vendors operating in the market are focusing on offering a broad portfolio of industrial packaging products. For instance, Plastene, an Indian company, offers various transport and storage containers (jumbo bags/FIBCs) for both dry and liquid (bulk) goods. Jumbo bags increasingly substitute plastic, paper, and cardboard packaging solutions for industrial customers.
  • The chemical packaging market focuses on producing and distributing packaging solutions specifically designed for storing and transporting large volumes of chemicals. These packaging solutions are developed to meet the highest safety and regulatory requirements, guaranteeing the chemical's integrity and stability throughout its life cycle. According to the Reserve Bank of India, the value of chemicals exported from India has almost tripled since 2017, rising upto INR 2435.36 billion (USD 29.11 billion) in 2023. With such growth, the market is expected to witness a surge in demand for intermediate bulk containers, chemical drums, and barrels, which is expected to drive the growth of chemical packaging. These containers are considered optimized cost-saving solutions for the chemical industry, facilitating market-specific requirements.

Industrial Packaging Industry Overview

The industrial packaging market is highly fragmented, with numerous international, regional, and local vendors. Local manufacturers of industrial packaging products cater to unique, innovative solutions at a lower price than international vendors, resulting in an intense price battle.

  • In January 2024, Greif Inc., one of the global leaders in industrial packaging products and services, and IonKraft, a barrier technology company specializing in plasma-based coatings, announced a new pilot-project partnership. The collaboration focuses on revolutionizing the challenges of recyclability and sustainability in plastic jerrycan packaging that requires an additional barrier solution.
  • In July 2023, Mondi, a leader in the packaging and paper industry, announced an investment of EUR 16 million in new technology to produce a new packaging range called Functional Barrier Paper Ultimate. The solution aims to meet the growing customer demand for sustainable packaging that contributes to a circular economy.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of Geopolitical Scenarios on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Emergence of Sustainable and Recyclable Packaging Materials
    • 5.1.2 Increasing Utilization of the Shipping Containers
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Dynamic Changes in Regulatory Standards Due to Increasing Environmental Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product
    • 6.1.1 Intermediate Bulk Containers (IBCs)
    • 6.1.2 Sacks
    • 6.1.3 Drums
    • 6.1.4 Pails
    • 6.1.5 Other Products
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Food and Beverage
    • 6.2.3 Chemicals and Pharmaceuticals
    • 6.2.4 Oil and Gas and Petrochemicals
    • 6.2.5 Building and Construction
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Russia
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.
    • 7.1.2 Mondi PLC
    • 7.1.3 Greif Inc.
    • 7.1.4 Mauser Packaging Solutions
    • 7.1.5 Global-Pak Inc.
    • 7.1.6 Berry Global Inc.
    • 7.1.7 Smurfit Kappa Group PLC
    • 7.1.8 Tank Holding Corp.
    • 7.1.9 International Paper Company
    • 7.1.10 Veritiv Corporation
    • 7.1.11 Nefab Group
    • 7.1.12 Schutz GmbH & Co. KGaA
    • 7.1.13 DS Smith PLC
    • 7.1.14 Amcor PLC
    • 7.1.15 Packaging Corporation of America
    • 7.1.16 Pact Group Holdings Ltd
    • 7.1.17 Visy
    • 7.1.18 Brambles Ltd (CHEP)
    • 7.1.19 Snyder Industries LLC
    • 7.1.20 Myers Containers

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS