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市場調査レポート
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1686656

弾薬：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Ammunition - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 178 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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弾薬：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 178 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

弾薬の市場規模は2025年に330億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.05%で、2030年には402億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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米国、中国、インド、ロシア、フランスといった主要国の国防費は近年著しく増加しています。この急増の背景には、政治的緊張の激化、国境を越えた紛争の激化、テロ活動の増加があります。その結果、各国は防衛力の強化をますます優先するようになり、武器・弾薬に対する需要の高まりを生み出しています。このような需要の高まり、特に先進的な武器は、防衛能力を強化し、兵士の安全をより確実にします。

小口径弾薬が狩猟、スポーツ射撃、個人保護など幅広い民間用途に使用されているのに対し、中口径・大口径弾薬は主に防衛目的に使用されています。各国は軍隊の近代化を積極的に進め、兵器をアップグレードし、軍事技術の進化に適応しています。このような進化に伴い、これらの高度な兵器システムに適合する弾薬が必要となります。さらに、各国は老朽化した弾薬を、長寿命と保管・取り扱い機能の強化を誇る新型弾薬に置き換えることに熱心であり、これが市場の重要な促進要因となっています。

しかし、技術的な制約や銃器の使用を規制する政府の厳しい規制が市場の成長を抑制しています。

弾薬市場の動向

予測期間中、小口径弾薬が市場シェアを独占

小口径弾薬は依然として軍や法執行機関の訓練調達の定番です。世界的に、小口径弾薬の需要は国境紛争、過激派の脅威、テロリズム、内乱によってさらに煽られています。市場の軌道は、新装備への予算配分など様々な要因にかかっています。しかし、この成長は、新興技術の急速な陳腐化によって妨げられる可能性があります。

各国が特に軍事計画の近代化に向けて投資を増やし国防を強化するにつれて、小口径弾薬の需要は大幅に増加します。特筆すべきは、各国が武器弾薬分野で現地生産を重視する傾向を強めていることで、多くの政府が軍事調達戦略で現地生産と再投資の相殺を義務付けています。こうした動向を総合すると、小口径弾薬市場は有望な予測となっています。

予測期間中は北米が市場シェアを独占

米国国防総省（DoD）の国防費増加の背景には、進化する戦争の情勢が決定的な原動力となっています。運用の信頼性を確保し、新しい統合設計の性能強化を測定するために、兵器に対して広範な試験が実施されています。2023年、米国は国防予算9,160億米ドルという驚異的な予算を計上し、世界トップの国防支出国としての地位を維持しました。特に、米国は武器調達に47億米ドルを計上しました。

2023年12月の通達では、米国特殊作戦司令部が「エクストリーム・ロングレンジ・スナイパー・ライフル」（ELR-SR）の市場調査に積極的に取り組んでいることが明らかになりました。このライフルは、最大2500メートル（2730ヤード）の距離で正確な射撃を行うように設計されており、特に中国やロシアのような国に対して、米国の技術的優位性を維持する意図が強調されています。地政学的な緊張は、米国が先進的な兵器システムと弾薬への投資を強化することに拍車をかけ、その能力を敵対国に合わせることになりました。

さらに、米国は海外でのNATOミッションに積極的に関与しているため、多様な弾薬の需要が高まっています。米国陸軍は歩兵用兵器以外にも、迫撃砲や砲兵システムの近代化にも資源を投入しています。この近代化の推進は、これらのシステムの応答性、生存性、射程距離、精度を向上させ、技術進歩の最前線に確実にとどまることを目的としています。このような強固な調達戦略と先進的な弾薬開発に注力することで、この地域の防衛市場は今後数年で大きく成長する態勢を整えています。

弾薬産業の概要

弾薬市場は断片化されており、複数の世界およびローカル弾薬製造企業が存在します。しかし、KNDS N.V.、BAE Systems plc、Rheinmetall AG、General Dynamics Corporation、RUAG Groupのような国際的な大手企業によって支配されています。同時に、残りの市場シェアは、主に数カ国の国防産業のプレーヤーによって支配されています。

各社は、将来の需要を満たすために研究開発を強化し、先進的な軍需品の開発に注力しています。これらの弾薬は、「撃って忘れる」能力を持つように設計されており、武器の殺傷力を高め、その影響半径を拡大しています。同時に、弾薬サプライヤーは、将来の兵器システムや現代戦のニーズに合わせるため、限界を押し広げ、射程を延ばし、潜在的な影響範囲を広げています。戦略的重要性を認識する各国は、自国の弾薬製造能力を大幅に強化しています。主要調達国が国内外市場向けの国産モデルの開発に軸足を置いている中、プレイヤーは独自の弾薬設計と国内生産の強化への早期投資によって利益を得る立場にあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 小口径
    • 中口径
    • 大口径
      • 迫撃砲
      • 大砲
  • 用途
    • 非致死性
    • 致死性
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • BAE Systems plc
    • Rheinmetall AG
    • Elbit Systems Ltd.
    • KNDS N.V.
    • General Dynamics Corporation
    • Nammo AS
    • RUAG Group
    • Singapore Technologies Engineering Ltd.
    • Denel SOC Ltd.
    • Northrop Grumman Corporation
    • MESKO SA
    • CBC Global Ammunition
    • Indian Ordnance Factories
    • Saab AB
    • Hanwha Corporation
    • ARSENAL JSCo.
    • ASELSAN A.S.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 53792

The Ammunition Market size is estimated at USD 33.00 billion in 2025, and is expected to reach USD 40.25 billion by 2030, at a CAGR of 4.05% during the forecast period (2025-2030).

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Defense expenditures in key nations like the US, China, India, Russia, and France have grown significantly in recent years. This surge is fueled by escalating political tensions, heightened cross-border conflicts, and a rise in terrorist activities. Consequently, nations increasingly prioritize bolstering their defense capabilities, creating a heightened demand for weapons and ammunition. This uptick in demand, especially for advanced weaponry, enhances defense capabilities and ensures greater security for soldiers.

While small-caliber ammunition finds broad civilian applications in activities like hunting, sports shooting, and personal protection, medium and large-caliber ammunition predominantly serves defense purposes. Nations are actively modernizing their armed forces, upgrading weaponry, and adapting to the evolving landscape of military technology. This evolution necessitates ammunition that is compatible with these advanced weapon systems. Moreover, nations are keen on replacing their aging ammunition with newer variants that boast extended lifespans and enhanced storage and handling features, a significant driver for the market.

However, technological constraints and stringent government regulations governing firearm usage tempered the market's growth.

Ammunition Market Trends

Small Caliber Ammunition to Dominate Market Share During the Forecast Period

Small ammunition remains a staple in military and law enforcement training procurement. Globally, the demand for small-caliber ammunition is further fueled by border disputes, militant threats, terrorism, and civil unrest. The market's trajectory hinges on various factors, including budget allocations for new equipment. However, this growth could be hampered by the swift obsolescence of emerging technologies.

As nations bolster their defense with increased investments, particularly in modernizing military programs, the demand for small-caliber ammunition sees a significant upswing. Notably, countries increasingly emphasize local production in the arms and ammunition sector, with many governments mandating local production and reinvestment offsets in their military procurement strategies. These trends collectively point to a promising forecast for the small-caliber ammunition market.

North America to Dominate Market Share During the Forecast Period

The evolving landscape of warfare is a crucial driver behind the rising defense expenditures of the US Department of Defense (DoD). Extensive testing is conducted on weapons to ensure operational reliability and gauge the performance enhancements of new integrated designs. In 2023, the US held its position as the world's top defense spender, allocating a staggering USD 916 billion to its defense budget. Specifically, the US earmarked USD 4.7 billion for weapons procurement.

Highlighting the nation's strategic focus, a December 2023 notice revealed that the US Special Operations Command is actively engaged in market research for an "Extreme Long Range-Sniper Rifle" (ELR-SR). This rifle is designed to deliver precise fire at distances of up to 2,500 meters (2,730 yards), emphasizing the US's intent to maintain a technological edge, especially against nations like China and Russia. Geopolitical tensions have spurred the US to bolster its investments in advanced weapon systems and ammunition, aligning its capabilities with its adversaries.

Furthermore, the US's active involvement in NATO missions abroad has increased demand for a diverse range of ammunition. Beyond infantry weapons, the US Army is channeling resources into modernizing its mortar and artillery systems. This modernization drive aims to enhance these systems' responsiveness, survivability, range, an accuracy, ensuring they remain at the forefront of technological advancements. With such robust procurement strategies and a focus on advanced ammunition development, the region's defense market is poised for significant growth in the coming years.

Ammunition Industry Overview

The ammunition market is fragmented, with several global and local ammunition manufacturing companies. However, it is dominated by large international players like KNDS N.V., BAE Systems plc, Rheinmetall AG, General Dynamics Corporation, and RUAG Group. At the same time, the rest of the market share is controlled mainly by players in local defense industries of several countries.

Companies ramp up their research and development efforts to meet future demand, focusing on creating advanced munitions. These munitions are designed for 'fire and forget' capabilities, enhancing weapon lethality and expanding their impact radius. In tandem, munition suppliers are pushing boundaries, extending the range, and broadening the potential impact zones to align with future weapon systems and modern warfare needs. Recognizing the strategic importance, nations are significantly bolstering their local ammunition manufacturing capabilities. With major procurement nations pivoting towards developing indigenous models for both domestic and international markets, players stand to gain from early investments in unique munition designs and bolstered domestic production.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Small Caliber
    • 5.1.2 Medium Caliber
    • 5.1.3 Large Caliber
      • 5.1.3.1 Mortar
      • 5.1.3.2 Artillery
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Non-lethal
    • 5.2.2 Lethal
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Turkey
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 BAE Systems plc
    • 6.2.2 Rheinmetall AG
    • 6.2.3 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.4 KNDS N.V.
    • 6.2.5 General Dynamics Corporation
    • 6.2.6 Nammo AS
    • 6.2.7 RUAG Group
    • 6.2.8 Singapore Technologies Engineering Ltd.
    • 6.2.9 Denel SOC Ltd.
    • 6.2.10 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.11 MESKO SA
    • 6.2.12 CBC Global Ammunition
    • 6.2.13 Indian Ordnance Factories
    • 6.2.14 Saab AB
    • 6.2.15 Hanwha Corporation
    • 6.2.16 ARSENAL JSCo.
    • 6.2.17 ASELSAN A.S.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS