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市場調査レポート
商品コード
1686191

アジア太平洋地域の弾薬：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Asia-Pacific Ammunition - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 107 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋地域の弾薬：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 107 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域の弾薬市場規模は、2025年に26億9,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4.83%で、2030年には34億1,000万米ドルに達すると予測されています。

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近年、中国、インド、韓国、日本などのアジア諸国の国防費は大幅に増加しています。近隣諸国間の政治的紛争の増加、中国、インド、パキスタン間の国境を越えた紛争の増加、テロ活動の増加により、防衛能力の強化が重視されるようになり、それが武器・弾薬の需要を生み出しています。

先進的な武器・弾薬に対する需要の高まりは、防衛能力の向上と兵士の安全確保に役立ちます。小口径弾薬は狩猟、スポーツ射撃、個人保護などの民間用途に広く使用され、中・大口径弾薬は防衛用途に使用されます。

アジア諸国は軍隊の近代化と武器・弾薬のアップグレードに積極的に投資しています。軍事技術の進化に伴い、先進的な兵器システムで使用できる互換性のある弾薬が必要とされています。アジア各国の国防予算の配分は、弾薬調達に直接影響します。国防予算の増加は、軍事力の維持・強化のための弾薬購入の増加につながります。その一方で、生産に関する技術的な制約や政府の厳しい規制が市場の成長を妨げています。

アジア太平洋地域の弾薬市場の動向

予測期間中は軍事セグメントが市場を独占する見込み

  • アジア太平洋地域の弾薬市場を独占しているのは軍事セグメントです。この優位性は、テロリズム、領土紛争、地政学的緊張から生じる脅威を鎮圧するために、軍隊による弾薬の調達が増加しているためです。各国は、不法侵入や様々な形態の密売から国境を守るために大砲や迫撃砲システムを調達しており、弾薬の需要を生み出しています。インド、日本、中国などの国による防衛費の増加と軍備の拡大が市場の成長を後押ししています。2022年、中国とインドは世界第2位と第4位の国防支出国であり、国防予算はそれぞれ2,920億米ドルと814億米ドルでした。
  • 例えば、2022年10月、ノルウェーを拠点とする弾薬メーカーNammo ASは、韓国の現代ロテムとK2ブラックパンサー主力戦車（MBT）用の新しい120ミリ弾薬を開発することで合意しました。さらに、インド陸軍は2023年1月、国防調達手続き（Defense Acquisition Procedure）のファスト・トラック手続き（FTP）を利用した緊急調達として、9X19mm機関拳銃5000丁を推定600万米ドルで独自調達することを要請しました。このように、軍事力の強化と先進兵器の調達に向けた支出の増加が、この地域全体の市場成長を牽引しています。

予測期間中に最も高い成長を見せるインド

  • インドは予測期間中に市場で大きな成長を示すと予測されます。この成長の背景には、国防費の増加、テロの増加、中国やパキスタンなど近隣諸国間の国境を越えた紛争などが考えられます。政府は、殺傷能力を強化した新型先端兵器の調達に注力しており、インドの弾薬需要を牽引しています。テロ活動の拡大や、統制線（LOC）に沿ったインドと中国間の緊張の高まりは、防衛分野への支出の増加や防衛力の強化につながっています。
  • インドには国内外に多数のサプライヤーが存在し、政府への武器・弾薬の供給をめぐって激しい競争を繰り広げています。ロッキード・マーチン社やBAEシステムズ社などの大手世界企業や、カルヤニ・グループ、タタ・アドバンスト・システムズ社、マヒンドラ・ディフェンス・システムズ社などの国内サプライヤーが、インド防衛市場の有力プレーヤーです。政府系の国防研究開発機構（DRDO）は、同国の政府部門で活動する兵器システムの最大サプライヤーです。例えば、2023年11月、インドは、中国との実質的支配線（Line of Actual Control）のような高高度の国境地帯での機動火力を強化するため、105ミリ砲を搭載した200榴弾砲を新たに調達する計画を発表しました。このように、次世代ライフルと弾薬の調達に向けた投資の増加が、この地域全体の市場成長を牽引しています。

アジア太平洋地域の弾薬産業の概要

アジア太平洋地域の弾薬市場は半固定的であり、いくつかのローカルおよび世界プレーヤーが市場で大きなシェアを占めています。市場の主なプレーヤーには、Rheinmetall AG、BAE Systems PLC、Poongson Corporation、Singapore Technologies Engineering Ltd、General Dynamics Corporationなどがあります。

各社は現在、防衛軍向けの先進弾薬の設計・開発に注力しています。2022年8月、インド海軍は史上初の完全インド製30ミリ弾薬を受領しました。Economic Explosives Ltdが開発したこの弾薬は、軍艦に搭載されるAK-630砲に使用される予定です。中国、インド、韓国、シンガポール、インドネシアなどの国々は、自国の軍隊や法執行機関の要求を促進するために地元企業を支援しており、市場の成長を促進しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 小口径
    • 中口径
    • 大口径
  • エンドユーザー別
    • 民間および法執行機関
    • 軍事
  • 国別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋地域

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Rheinmetall AG
    • Poongson Corporation
    • Hanwha Corporation
    • BAE Systems PLC
    • KNDS NV
    • General Dynamics Corporation
    • Winchester Ammunition（Olin Corporation）
    • CBC Global Ammunition
    • Remington Arms Company LLC（Vista Outdoor Inc.）
    • Singapore Technologies Engineering Ltd
    • Munitions India Limited
    • Yantra India Limited

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50245

The Asia-Pacific Ammunition Market size is estimated at USD 2.69 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.41 billion by 2030, at a CAGR of 4.83% during the forecast period (2025-2030).

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In recent years, defense expenditures in Asian countries such as China, India, South Korea, and Japan have significantly grown. Increasing political disputes among neighboring countries, rising cross-border conflicts between China, India, and Pakistan, and increasing terrorist activities lead to a growing focus on strengthening defense capabilities, which in turn creates the demand for weapons and ammunition.

An increased demand for advanced weapons and ammunition helps improve defense capabilities and soldiers' security. Small-caliber ammunition is widely used for civilian applications such as hunting, sports shooting, and personal protection, while medium-and large-caliber ammunition is used for defense applications.

Asian countries are highly investing in modernizing their armed forces and upgrading their weaponry and ammunition. As military technology evolves, there is a need for compatible ammunition that can be used with advanced weapon systems. The allocation of defense budgets by various Asian countries directly impacts ammunition procurement. Higher defense budgets can lead to increased ammunition purchases to maintain and enhance military capabilities. On the other hand, technological limitations for production and stringent government regulations hampers market growth.

Asia-Pacific Ammunition Market Trends

Military Segment is Expected to Dominate the Market During the Forecast Period

  • The military segment dominates the Asia-Pacific ammunition market. The dominance is due to the increased procurement of ammunition by the armed forces to subdue the threats arising from terrorism, territorial conflicts, and geopolitical tensions. The countries are procuring artillery and mortar systems to safeguard their borders against illegal trespassing and several forms of trafficking, generating demand for ammunition. Increasing defense expenditure and expanding military forces from countries such as India, Japan, and China boost the market's growth. In 2022, China and India were the world's second and fourth-largest defense spenders, with a defense budget of USD 292 billion and USD 81.4 billion, respectively.
  • For instance, in October 2022, Nammo AS, a Norway-based ammunition manufacturer, agreed with South Korea's Hyundai Rotem to develop new 120-mm ammunition for the K2 Black Panther main battle tank (MBT). Furthermore, in January 2023, the Indian Army requested to indigenously source 5,000 9X19-mm machine pistols as an emergency procurement via the Fast Track Procedure (FTP) of the Defense Acquisition Procedure for an estimated USD 6 million. Thus, growing expenditure on strengthening military forces and procuring advanced weapons drive market growth across the region.

India to Showcase Highest Growth During the Forecast Period

  • India is estimated to show significant growth in the market during the forecast period. The growth may attributed to the rising defense expenditure, growing terrorism, and cross-border conflicts among neighboring countries, such as China and Pakistan. The government is focusing on procuring new advanced weapons with enhanced lethality, driving the demand for ammunition in India. Growing terrorist activities and increased tensions between India and China along the Line of Control (LOC) are leading to increasing expenditure on the defense sector and strengthening defense capabilities.
  • The country has a large group of domestic and international suppliers that compete intensely to supply arms and ammunition to the government. Major global companies like Lockheed Martin Corporation and BAE Systems and domestic suppliers like Kalyani Group, Tata Advanced Systems Limited, and Mahindra Defense Systems Ltd are prominent players in the Indian defense market. The government-owned Defense Research Development Organization (DRDO) is the largest supplier of weapon systems operating in the government sector of the country. For instance, in November 2023, India announced its plans to procure 200 new mounted howitzers equipped with 105-mm guns to boost its mobile firepower in high-altitude border areas like the Line of Actual Control with China. Thus, rising investment in procuring next-generation rifles and ammunition drives the market's growth across the region.

Asia-Pacific Ammunition Industry Overview

The Asia-Pacific ammunition market is semi-consolidated, with several local and global players holding significant shares in the market. Some of the major players in the market are Rheinmetall AG, BAE Systems PLC, Poongson Corporation, Singapore Technologies Engineering Ltd, and General Dynamics Corporation.

The companies are currently focusing on designing and developing advanced ammunition for defense forces. In August 2022, the Indian Navy received the first-ever fully made-in-India 30-mm ammunition. Economic Explosives Ltd developed the ammunition expected to be used in the AK-630 guns fitted on warships. Countries like China, India, South Korea, Singapore, and Indonesia support local players to facilitate the requirements of their armed forces and law enforcement agencies, driving the market's growth.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Small Caliber
    • 5.1.2 Medium Caliber
    • 5.1.3 Large Caliber
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Civilian and Law Enforcement
    • 5.2.2 Military
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 China
    • 5.3.2 India
    • 5.3.3 Japan
    • 5.3.4 South Korea
    • 5.3.5 Australia
    • 5.3.6 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Rheinmetall AG
    • 6.2.2 Poongson Corporation
    • 6.2.3 Hanwha Corporation
    • 6.2.4 BAE Systems PLC
    • 6.2.5 KNDS NV
    • 6.2.6 General Dynamics Corporation
    • 6.2.7 Winchester Ammunition (Olin Corporation)
    • 6.2.8 CBC Global Ammunition
    • 6.2.9 Remington Arms Company LLC (Vista Outdoor Inc.)
    • 6.2.10 Singapore Technologies Engineering Ltd
    • 6.2.11 Munitions India Limited
    • 6.2.12 Yantra India Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS