プログラマブル弾薬：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

プログラマブル弾薬市場規模は2024年に31億8,000万米ドルと推定され、2029年には42億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.99%で成長する見込みです。

主なハイライト

• プログラマブル弾薬市場は予測期間中に大きな成長を遂げます。精密誘導弾に対する需要の高まりと、軍事作戦における巻き添え被害を最小限に抑える必要性が、今後の顕著な成長につながる要因の1つです。
• さらに、小型化やセンサー技術の発展、通信システムなどの技術的進歩により、市場は今後数年間で成長を遂げると思われます。
• 一方、プログラマブル弾薬の開発コストが高いことが、長期的には市場の成長を妨げると思われます。加えて、クロスドメイン統合の増加は新たなビジネス機会を生み出し、近い将来の市場の大幅な成長につながります。

プログラマブル弾薬市場の動向

中口径セグメントは予測期間中に著しい成長を示す

• 中口径弾薬には、20mm、25mm、30mm、40mmの徹甲弾が含まれます。これらの弾丸は、軽装甲、材料、および人員の標的を撃破する能力を有しています。世界の現役防衛要員数の大幅な増加と現代戦争の性質の変化により、世界の防衛軍による技術的に高度な中口径弾薬の取得需要が増加しています。
• さらに、中口径弾薬の各メーカーは近年、世界の防衛軍の要求を満たすため、センサー、マイクロプロセッサー、通信システムなどの先端技術を統合する取り組みを強化しています。例えば、ラインメタルは2023年1月、欧州NATOの2つの顧客と3,200万米ドル相当の契約を締結し、両国の軍に40mm弾薬を供給すると発表しました。この契約では、ラインメタルは2024年前半に、低速弾と高速弾を含む30万発の40mm弾薬と、口径40mm×53 HV HE-T ABM（高速高爆発・トレーサー・エアバースト弾）のプログラマブルなカートリッジ4万5000発を同じ顧客に供給します。
• さらに他の欧州NATOの顧客には、戦闘用ドローンに使用する同型の弾薬が約1万発供給される予定です。したがって、世界の軍事近代化のための技術的に高度なプログラマブルな中口径弾薬の取得の増加は、市場が予測期間中に大きな成長を示すことにつながります。

予測期間中、北米が市場を独占する

• 北米が市場で最も高いシェアを占めています。同地域における防衛費の増加や、防衛力強化のために技術的に先進的な弾薬を獲得する必要性の高まりといった要因が、北米のプログラマブル弾薬市場を後押ししています。
• ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）が発表したデータによると、米国の国防費は2022年に8,769億4,000万米ドルに達しました。世界の戦争の性質の変化により、北米地域内の様々な防衛弾薬製造企業は、防衛軍の要件をサポートする新世代の高度な弾薬を開発するための研究面で多額の投資を行っています。
• 例えば、2023年10月、ノースロップ・グルーマンは米国海軍から新設計の57mm誘導高爆発弾の開発契約を受注したと発表しました。さらに、この誘導弾は飛行中に機動することができ、移動する標的をピンポイントで狙うのに役立つオンボードシーカーを備え、意図した標的を倒すために近接または点爆モードのいずれかを自己選択できるフューズを組み込んでいます。

プログラマブル弾薬産業の概要

プログラマブル弾薬市場は細分化されており、以下のような様々な企業が存在します。 BAE Systems plc, Rheinmetall AG, Northrop Grumman Corporation, Nammo AS, and RTX Corporation などが、主要な企業です。 これらの主な企業は先進的なプログラマブル弾薬の開発に力を入れています。そして、世界中の防衛力に影響を与えています。

さらに、各社は顧客基盤を拡大し、大きな市場シェアを獲得するために、世界中のさまざまな防衛勢力との提携にも注力しています。さらに、弾薬用の高度なセンサーの統合も、新規参入企業にとって大きな機会を生み出すことにつながり、予測期間中の市場成長を促進します。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 口径別
  • 中口径
  • 大口径
• タイプ別
  • 誘導型
  • 目標感知
• 起爆方式別
  • 時間プログラマブル
  • 衝撃自爆
  • 近接
  • リモートワイヤレス
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • ロシア
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • カタール
    • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • BAE Systems plc
  • Rheinmetall AG
  • Northrop Grumman Corporation
  • Nammo AS
  • ASELSAN A.S.
  • Fuchs Electronics（Pty）Ltd.
  • JUNGHANS Microtec GmbH
  • RTX Corporation
  • Nexter Systems（KNDS）
  • Leonardo S.p.A.
  • General Dynamics Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

The Programmable Ammunition Market size is estimated at USD 3.18 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.25 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.99% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The programmable ammunition market is poised to witness significant growth during the forecast period. The rising demand for precision-guided munitions and the need to minimize collateral damage in military operations are among the factors that will lead to noteworthy growth in the future.
• Furthermore, technological advancements in terms of miniaturization and growing developments in sensor technology, as well as communication systems, will lead to the market witnessing growth in the years to come.
• On the other hand, the high development costs of programmable ammunition will hamper the market's growth in the long run. Additionally, an increase in cross-domain integration will create new business opportunities, leading to significant market growth in the near future.

Programmable Ammunition Market Trends

Medium Caliber Segment Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

• Medium caliber ammunition includes 20 mm, 25 mm, 30 mm, and 40 mm armor-piercing rounds. These possess the capability to defeat light armor, materials, as well as personnel targets. The significant growth in the number of active defense personnel globally, coupled with the changing nature of modern warfare, has led to an increase in the demand for the acquisition of technologically advanced medium-caliber ammunition by the global defense forces.
• Moreover, various manufacturers of medium caliber ammunition, in recent years, have increased their efforts to integrate advanced technologies such as sensors, microprocessors, and communication systems to meet the requirements of the global defense forces. For instance, in January 2023, Rheinmetall announced receiving contracts worth USD 32 million with two European NATO customers to supply their armed forces with 40mm ammunition. Under the contracts, Rheinmetall would supply 300,000 rounds of 40mm ammunition, including low and high-velocity variants, and 45,000 programmable cartridges in 40mm x 53 HV HE-T ABM (High-velocity High Explosive-Tracer Airburst Munition) caliber in the first half of 2024 to the same customer.
• Moreover, the other European NATO customers will be supplied with around 10,000 rounds of the same type of ammunition to be used in combat drones. Therefore, the growth in the acquisition of technologically advanced programmable medium caliber ammunition for global military modernization will lead to the market witnessing significant growth during the forecast period.

North America to Dominate the Market During the Forecast Period

• North America held the highest shares in the market. It continued its domination during the forecast period, driven by factors such as the growth in defense expenditure within the region and the increasing need to acquire technologically advanced ammunition to strengthen defense capabilities, providing a boost to the programmable ammunition market in North America.
• According to the data presented by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the defense expenditure of the US amounted to USD 876.94 billion in 2022. The changing nature of global warfare has led various defense ammunition manufacturing companies within the North American region to invest heavily in terms of research to develop new-generation advanced ammunition that supports the requirements of the defense forces.
• For instance, in October 2023, Northrop Gruman announced that the US Navy awarded them a development contract for the newly designed 57mm guided high explosive ammunition, which is designated to be used with the Mk110 Naval Gun Mount. Moreover, the guided ammunition can maneuver in-flight and features an on-board seeker, which helps to pinpoint moving targets and incorporates a fuze that can self-select for either proximity or point-detonation mode to defeat the intended target.

Programmable Ammunition Industry Overview

The programmable ammunition market is fragmented, with various players such as BAE Systems plc, Rheinmetall AG, Northrop Grumman Corporation, Nammo AS, and RTX Corporation vying for a larger market share on a global scale. These major players are now engaged in the development of technologically advanced programmable ammunitions, leading to product differentiation and helping defense forces worldwide gain a competitive edge amidst the changing global warfare scenario.

Furthermore, companies are also focusing on partnering with various defense forces worldwide to increase their customer base and capture significant market share. Moreover, the integration of advanced sensors for ammunition will also lead to generating huge opportunities for new players to enter the market, thereby driving market growth during the forecast period.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
• 4.3 Market Restraints
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Caliber
  • 5.1.1 Medium-Caliber
  • 5.1.2 Large-Caliber
• 5.2 Type
  • 5.2.1 Guided
  • 5.2.2 Target Sensing
• 5.3 Detonation Type
  • 5.3.1 Time Programmable
  • 5.3.2 Impact Self-Destruct
  • 5.3.3 Proximity
  • 5.3.4 Remote Wireless
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 United Kingdom
    • 5.4.2.2 Germany
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Russia
    • 5.4.2.5 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 Japan
    • 5.4.3.3 India
    • 5.4.3.4 South Korea
    • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 Latin America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Mexico
    • 5.4.4.3 Rest of Latin America
  • 5.4.5 Middle East and Africa
    • 5.4.5.1 United Arab Emirates
    • 5.4.5.2 Saudi Arabia
    • 5.4.5.3 Qatar
    • 5.4.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 BAE Systems plc
  • 6.2.2 Rheinmetall AG
  • 6.2.3 Northrop Grumman Corporation
  • 6.2.4 Nammo AS
  • 6.2.5 ASELSAN A.S.
  • 6.2.6 Fuchs Electronics (Pty) Ltd.
  • 6.2.7 JUNGHANS Microtec GmbH
  • 6.2.8 RTX Corporation
  • 6.2.9 Nexter Systems (KNDS)
  • 6.2.10 Leonardo S.p.A.
  • 6.2.11 General Dynamics Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS