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市場調査レポート
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1686632

農業用界面活性剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Agricultural Surfactant - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 144 Pages
納期
2～3営業日
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農業用界面活性剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 144 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

農業用界面活性剤の市場規模は2025年に21億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.7%で、2030年には30億1,000万米ドルに達すると予測されます。

Agricultural Surfactant-Market-IMG1

農業用界面活性剤は、主に水性除草剤散布液に使用され、乳化、分散、散布、湿潤、その他の表面改質特性を高める。これらの添加剤は除草剤治療において非常に重要であり、スプレー液滴の保持を向上させ、有効成分の植物葉面への浸透を改善します。農業用界面活性剤の使用は、増加する世界人口を支えるための食糧生産需要の増加により、著しく伸びています。ハーバード・ビジネス・レビューの予測によると、世界人口は2050年までに97億人に達すると予想されており、食糧需要は同期間に70％増加すると推定されています。その結果、農家は作物の収量を向上させ、この需要増に対応するため、農業用界面活性剤の採用を増やしています。

従来の界面活性剤は、一般的に石油化学製品に由来するため、環境への懸念が高まり、規制上の課題に直面してきました。2023年、欧州委員会は、食品の安全性と環境の持続可能性のために、界面活性剤に関するEUの枠組みの更新を提案しました。このため、より持続可能な代替品として、バイオベース、生分解性、環境に優しい界面活性剤への需要が高まっています。これらの界面活性剤は、植物由来原料や農業製品別など再生可能な資源に由来し、容易に生分解するように設計されているため、環境への影響を最小限に抑えることができます。持続可能な界面活性剤ソリューションへのシフトは、業界内の技術革新に拍車をかけており、各メーカーは環境スチュワードシップの目標に沿いながら、農業性能要件を満たす製品を開発しています。

農業用界面活性剤の市場動向

穀物・穀類が市場を独占

小麦、米、トウモロコシ、大麦などの穀物・穀類は、世界中で最も広く栽培されている作物のひとつです。これらは世界人口のかなりの部分を占める主食として機能しており、大規模な生産が必要です。このような大規模な栽培は、作物の収量を向上させ、土壌の健全性を改善し、作物保護製品の効率的な散布を促進するための農業用界面活性剤に対する大きなニーズにつながっています。国連食糧農業機関によると、2023年には世界全体で2億1,910万ヘクタール以上の土地で小麦が栽培され、トウモロコシは約2億340万ヘクタール、コメは約1億6,510万ヘクタールを占めました。これらの驚異的な数字は、穀物や穀類の生産規模が非常に大きいことを浮き彫りにしており、農業用界面活性剤の広範な使用を必要としています。

さらに、世界人口は指数関数的に増加しており、毎日20万人近くが世界の食糧需要に加わっています。国連によると、世界の人口は過去100年間で4倍近くに増加しました。この増加する人口に穀物や穀類を供給することは、世界の脅威となっています。さらに、さまざまな作物害虫が毎年世界の作物損失の10～16％を引き起こし、シナリオを悪化させています。そのため農家は、世界的に増大する穀物・穀物需要を満たすための重要な戦略として、作物保護を採用しています。

穀物・穀類用の耕地が縮小していることも、保全耕うんや不耕起農法といった持続可能な農業慣行の必要性を高めています。農業用界面活性剤は、土壌を過度に攪乱することなく農薬を効果的に散布・吸収できるようにすることで、こうした慣行において重要な役割を果たしています。

北米が市場を独占

北米は農業用界面活性剤市場の最大部分を占めています。同地域は、特に収量を増加させ、食品、飼料、バイオ燃料産業向けの原材料の継続的な供給を維持するための様々な政府の取り組みにより、推定・予測期間中に着実に成長すると見られています。成長を促進する主な要因は、バイオ界面活性剤の使用量の増加と原料の豊富な入手性です。

米国は、大規模な商業的農業経営が存在するため、効率的で効果的な農薬製剤に対する大きな需要が生まれ、それが適合界面活性剤のニーズを後押ししているため、地域全体で市場を独占しています。さらに、米国の農家は購買力が高く、高度な農業投入物への投資意欲も高いため、界面活性剤の使用量が多いです。例えば、米国農務省によると、米国の農家所得の中央値は2023年に17万8,692米ドル以上であり、作物保護製品への多額の投資が可能です。さらに同国では、環境への影響、土壌の健全性、長期的な農業生産性への懸念から、持続可能な農法が重視されるようになっています。その結果、環境への影響を最小限に抑え、土壌の健全性を促進するために、バイオ界面活性剤の需要が大きく伸びています。

農業用界面活性剤産業の概要

農業用界面活性剤市場は細分化されています。市場の主要企業は、買収、新製品の発売、事業拡大と投資、協定、パートナーシップ、共同事業、合弁事業などを通じて、新たな地域を開拓する戦略をとっています。研究開発への投資も、市場リーダーが採用する戦略のひとつです。同市場の主要企業には、Evonik Industries AG、BASF SE、Solvay SA、Akzo Nobel N.V.、花王株式会社などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 農作物収量向上のための農薬需要の増加
    • 農業技術の進歩
    • 持続可能な農業と環境に優しいソリューションへの注目の高まり
  • 市場抑制要因
    • バイオベース界面活性剤の高い生産コスト
    • 化学物質の使用に関する厳しい環境規制
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • アニオン
    • ノニオン
    • カチオン
    • 両性
    • 油性界面活性剤
  • 用途
    • 殺虫剤
    • 除草剤
    • 殺菌剤
    • その他の用途
  • 基質
    • 合成
    • バイオベース
  • 作物用途
    • 作物ベース
      • 穀物
      • 油糧種子
      • 果物および野菜
    • 非作物ベース
      • 芝および観賞用芝
      • その他の作物
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • イタリア
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Akzo Nobel N.V.
    • Evonik Industries
    • BASF SE
    • Nouryon
    • Solvay SA
    • Wilbur-Ellis Company
    • Croda International PLC
    • Canopus International
    • Nufarm Limited
    • Marubeni Corporation
    • Air Products and Chemicals
    • Kao Corporation
    • Clariant
    • Lamberti SPA
    • Brandt Consolidated Inc.
    • Bionema Limited
    • Zhejiang Transfar（Tanatex Chemicals）
    • Garrco Products Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 53454

The Agricultural Surfactant Market size is estimated at USD 2.18 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.01 billion by 2030, at a CAGR of 6.7% during the forecast period (2025-2030).

Agricultural Surfactant - Market - IMG1

Agricultural surfactants are primarily used in water-based herbicide spray solutions to enhance their emulsifying, dispersing, spreading, wetting, or other surface-modifying properties. These additives are crucial in herbicide treatments, improving spray droplet retention and the penetration of active ingredients into plant foliage. The use of agricultural surfactants has grown significantly due to the increasing demand for food production to support the growing global population. According to Harvard Business Review projections, the world population is expected to reach 9.7 billion by 2050, with food demand estimated to increase by 70% during the same period. As a result, farmers are increasingly adopting agricultural surfactants to improve crop yield and meet this rising demand.

Traditional surfactants, typically derived from petrochemical sources, have raised environmental concerns and faced regulatory challenges. In 2023, the European Commission proposed an update to the EU framework on surfactants for food safety and environmental sustainability. This has led to a growing demand for bio-based, biodegradable, and eco-friendly surfactants as more sustainable alternatives. These surfactants are derived from renewable sources, such as plant-based materials or agricultural byproducts, and are designed to be readily biodegradable, minimizing their environmental impact. The shift towards sustainable surfactant solutions has spurred innovation within the industry, with manufacturers developing products that meet agricultural performance requirements while aligning with environmental stewardship goals.

Agricultural Surfactants Market Trends

Grains and Cereals Dominates the Market

Grains and cereals, such as wheat, rice, maize, and barley, are among the most widely cultivated crops worldwide. They serve as staple foods for a significant portion of the global population and necessitate large-scale production. This large cultivation translates into a significant need for agricultural surfactants to enhance crop yields, improve soil health, and facilitate the efficient application of crop protection products. According to the Food and Agriculture Organization, in 2023, wheat was cultivated on over 219.1 million hectares of land globally, while maize occupied around 203.4 million hectares, and rice covered approximately 165.1 million hectares. These staggering figures highlight the immense scale of grain and cereal production, necessitating the extensive use of agricultural surfactants.

Moreover, the global population is increasing exponentially, and every day, nearly 200,000 people are being added to the world's food demand. According to the United Nations, the world's human population increased nearly fourfold in the past 100 years. Supplying grains and cereals to this growing population has become a global threat. Moreover, various crop pests are causing 10-16% of global crop losses annually, worsening the scenario. Therefore, farmers are adopting crop protection as the key strategy to meet the growing demand for grains and cereals globally.

The shrinking of arable land for grains and cereals has also driven the need for sustainable agricultural practices, such as conservation tillage and no-till farming. Agricultural surfactants play a crucial role in these practices by enabling the effective application and absorption of agrochemicals without the need for excessive soil disturbance.

North America Dominates the Market

North America holds one the largest part of the agricultural surfactant market. The region is estimated to grow steadily during the forecast period, especially with the various government initiatives to increase yield and maintain a continuous supply of raw materials for the food, feed, and biofuel industries. Major factors driving the growth are the increasing usage of bio-surfactants and the abundant availability of raw materials.

The United States dominated the market across the region due to the presence of large-scale commercial agricultural operations has created a significant demand for efficient and effective agrochemical formulations, which in turn has driven the need for compatible surfactants. Additionally, the United States farmers have high purchasing power and willingness to invest in advanced agricultural inputs contributing to the high usage of surfactants. For instance, the United States farm median income was more than USD 178,692 in 2023, according to the United States Department of Agriculture, allowing for significant investment in crop protection products. Moreover, there is a growing emphasis on sustainable farming practices in the country, driven by concerns over environmental impact, soil health, and long-term agricultural productivity. As a result, the demand for bio surfactants is growing significantly to minimize the environmental impact and promote soil health.

Agricultural Surfactants Industry Overview

The market for agricultural surfactants is fragmented. The key players in the market have been following strategies to explore new regions through acquisitions, new product launches, expansions and investments, agreements, partnerships, collaborations, and joint ventures. Investment in R&D is another strategy adopted by market leaders. Some of the major players in the market are Evonik Industries AG, BASF SE, Solvay SA, Akzo Nobel N.V., and Kao Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Agrochemicals to Boost Crop Yield
    • 4.2.2 Technological Advancements in Agricultural Practices
    • 4.2.3 Rising Focus on Sustainable Agriculture and Eco-Friendly Solutions
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Production Costs of Bio-based Surfactants
    • 4.3.2 Stringent Environmental Regulations on Chemical Use
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Anionic
    • 5.1.2 Nonionic
    • 5.1.3 Cationic
    • 5.1.4 Amphoteric
    • 5.1.5 Oil- Based Surfactants
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Insecticide
    • 5.2.2 Herbicide
    • 5.2.3 Fungicide
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 Substrate
    • 5.3.1 Synthetic
    • 5.3.2 Bio-based
  • 5.4 Crop Application
    • 5.4.1 Crop-based
      • 5.4.1.1 Grains and Cereals
      • 5.4.1.2 Oilseeds
      • 5.4.1.3 Fruits and Vegetables
    • 5.4.2 Non-crop-based
      • 5.4.2.1 Turf and Ornamental Grass
      • 5.4.2.2 Other Crop Applications
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
      • 5.5.1.4 Rest of North America
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Spain
      • 5.5.2.5 Italy
      • 5.5.2.6 Russia
      • 5.5.2.7 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle-East and Africa
      • 5.5.5.1 South Africa
      • 5.5.5.2 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Akzo Nobel N.V.
    • 6.3.2 Evonik Industries
    • 6.3.3 BASF SE
    • 6.3.4 Nouryon
    • 6.3.5 Solvay SA
    • 6.3.6 Wilbur-Ellis Company
    • 6.3.7 Croda International PLC
    • 6.3.8 Canopus International
    • 6.3.9 Nufarm Limited
    • 6.3.10 Marubeni Corporation
    • 6.3.11 Air Products and Chemicals
    • 6.3.12 Kao Corporation
    • 6.3.13 Clariant
    • 6.3.14 Lamberti SPA
    • 6.3.15 Brandt Consolidated Inc.
    • 6.3.16 Bionema Limited
    • 6.3.17 Zhejiang Transfar (Tanatex Chemicals)
    • 6.3.18 Garrco Products Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS