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市場調査レポート
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1686321

工業用酵素-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Industrial Enzymes - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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工業用酵素-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

工業用酵素市場は予測期間中にCAGR 6%超を記録すると予測されます。

Industrial Enzymes-Market-IMG1

工業用酵素市場の成長は、COVID-19パンデミックによって妨げられています。世界の原料サプライチェーンと酵素生産工場の閉鎖と操業停止が、いくつかのエンドユーザー産業に影響を与えているからです。バイオ燃料産業はCOVID-19パンデミックの影響を強く受けています。2022年には、世界の輸送用バイオ燃料生産が大幅に改善し、工業用酵素市場に好影響をもたらします。

主なハイライト

  • 中期的に産業用酵素市場の成長を促す主な要因は、食品・飲料、医薬品、洗剤、化粧品、その他の産業など、酵素の用途が多様化していることです。また、化学物質の使用に関する環境規範や規制の高まりによる酵素需要の増加が、産業用酵素市場の成長を後押しするとみられます。
  • その反面、酵素の温度やpHレベルの制限、様々な市場の規制上の制約、原材料の競合などの要因が市場成長の妨げになると予想されます。
  • 新製品のイノベーションとアプリケーションベースの拡大は、予測期間中に多くの機会を提供すると予想されます。
  • 北米が市場を独占し、アジア太平洋は予測期間を通じて最も高いCAGRで推移すると思われます。

工業用酵素市場の動向

食品・飲料用途からの需要拡大

  • 食品・飲料分野が工業用酵素市場を独占しています。これは最も急成長している用途分野であり、主に増え続ける世界人口とその購買力の増加に支えられています。健康に対する意識も、食品の品質、より安全な生産加工、栄養価の向上に対する人々の要求が高まる要因となっています。
  • 自然な風味と味を持つ高品質の食品に対する需要の高まりは、現在の消費者の共通の動向となっています。この動向は、工業用酵素アプリケーションを使用した風味と味の加工食品の開発の必要性を引き起こしました。これらの酵素は、代謝反応におけるビタミンや栄養素の分解や、複雑な分子から小さな分子への相互変換において重要な役割を果たし、触媒として作用します。
  • アミラーゼ、セルラーゼ、キシラナーゼ、ペクチナーゼ、プロテアーゼ、リパーゼ、グルコシルトランスフェラーゼ、アラビナナーゼ、ポリガラクツロナナーゼ、キモシン、β-グルカナーゼなどの食品酵素は、世界の食品添加物産業に欠かせないものとなっています。
  • 食品業界は、消費者向けの新しい乳製品、食品・飲料、食品の開発に絶えず取り組んでいます。食品・飲料業界における新製品の開発に伴い、同業界における酵素の応用は継続的に増加しています。
  • カナダのStatCanが発表したデータによると、2021年の食品・飲料の小売売上高は1,146億米ドルでした。
  • 米国国勢調査局が発表した報告書によると、米国の食品・飲料小売売上高は2020年の8,502億米ドルから2021年には8,803億米ドルに大幅に増加しました。
  • 食品産業における技術の革新と開発の増加に伴い、工業用酵素は脂肪の改質や甘味料技術に広範な用途を見出し、工業用酵素市場を牽引しています。
  • 前述の要因はすべて、予測期間中に工業用酵素の市場需要を増加させると予想されます。

市場を独占する北米

  • 北米のシェアが最も高く、世界市場の30％以上を占めています。北米が工業用酵素市場を独占。
  • 米国は世界の工業用酵素市場でトップの地位を占めています。同国は飲料とバイオ燃料の生産が主因で、世界最大の収益シェアを占めています。クラフトビールの需要増が、工業用酵素市場の成長に寄与していると思われます。
  • 米国は、中国に次ぐ世界第2位の自動車生産国です。OICAによると、2021年の自動車生産台数は916万7,214台。全米自動車販売協会（NADA）は、米国の2022年の軽自動車新車販売台数は3.4％増の1,550万台になりそうだと予測しています。自動車の人気と価格の上昇により、自動車の生産台数は今後増加すると予想されています。これは、自動車の内装に必要な皮革加工の成長につながります。
  • 経済複雑性観測所（OEC）が発表した報告書によると、米国レザーフットウェアの皮革輸出は、2021年10月から2022年10月までに2,850万米ドルから3,650万米ドルに809万米ドル増加しました。
  • 工業用酵素市場は、加工食品の需要の増加と加工食品産業における酵素の用途の増加により、メキシコでの工業用酵素の需要を牽引しているため、メキシコで急成長を遂げています。
  • さらに、メキシコの食品・飲料産業は、多国籍の食品・飲料メーカーによる投資の増加により、規模が拡大する可能性が高いです。食品加工産業は最近、ネスレから7億米ドルの投資を受け、国内の16工場を近代化し、ベラクルスに新しい工場を建設しました。
  • カナダでは、焼き菓子の需要が従来のパン消費傾向から、パンケーキ、カップケーキ、クロワッサン、ロールケーキなどのベーカリー製品の消費増加へと移行しています。このことが、食品・飲料産業で使用される工業用酵素の需要を押し上げると思われます。
  • 米国の産業における高い消費量は、環境問題に対処するグリーン技術、生産性の向上、製品価値の向上に関する意識と相関しており、そのため研究開発部門や酵素を使用する産業の成長に繋がっています。

工業用酵素産業の概要

工業用酵素市場は、ノボザイムズ、デュポン、ロイヤルDSM、ABエンザイムズ、BASFの主要5社によって支配されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 南北アメリカにおけるバイオ燃料需要の急増
    • 酵素の用途とニッチ製品の多様化
    • 化学物質の使用を抑制する厳しい環境規範
  • 抑制要因
    • 酵素の温度とpHレベルの制限
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 炭水化物分解酵素
      • アミラーゼ
      • セルラーゼ
    • プロテアーゼ
      • トリプシン（APIおよび非API）
      • その他のプロテアーゼ
    • リパーゼ
    • その他のタイプ
  • 用途
    • 食品加工
    • 動物飼料
    • ヘルスケア
    • 繊維製品
    • 皮革加工
    • 洗剤・クリーナー
    • バイオ燃料
    • 化粧品
    • その他の用途
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリアおよびニュージーランド
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • ロシア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • 南アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）分析**/ ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AB Enzymes
    • Advanced Enzyme Technologies
    • Amano Enzyme Inc.
    • BASF SE
    • Biocatalysts
    • BioResource International Inc.
    • Chr. Hansen Holding AS
    • DuPont
    • DSM
    • Enzyme Development Corporation
    • Lesaffre
    • Novozymes

第7章 市場機会と今後の動向

  • 新製品の革新と応用分野の拡大
  • 新興経済国の産業界からの需要増加
目次
Product Code: 52134

The Industrial Enzymes Market is expected to register a CAGR of greater than 6% during the forecast period.

Industrial Enzymes - Market - IMG1

The industrial enzymes market's growth is hampered by the COVID-19 pandemic, as lockdowns and the shutdown of raw material supply chains and enzyme production plants globally have impacted several end-user industries. The biofuel industry has been strongly impacted by the COVID19 pandemic. In 2022, global transport biofuel production has improved significantly, creating a positive impact on the industrial enzymes market.

Key Highlights

  • Over the medium term, the major factors driving the growth of the industrial enzymes market are the growing diversity in enzyme applications such as food and beverage, pharmaceuticals, detergents, cosmetics, and other industries. Also, the growing demand for enzymes due to increasing environmental norms and regulations regarding the use of chemicals is likely to boost the market growth of industrial enzymes.
  • On the flip side, factors such as restricted temperature and pH level of enzymes, regulatory constraints for various markets and competition for raw materials are expected to hinder the market growth.
  • New product innovations and expansions of application bases are anticipated to provide numerous opportunities over the forecast period.
  • North America dominated the market and Asia-Pacific is likely to register the highest CAGR through the forecast period.

Industrial Enzymes Market Trends

Growing Demand from Food and Beverage Applications

  • The food and beverage segment dominates the industrial enzymes market. This is the fastest-growing application segment, mainly supported by the ever-growing global population and its increasing purchasing power. Health awareness is also a factor in people's increasing demand for food quality, safer production processing, and improved nutritional value.
  • The increasing demand for high-quality foods in terms of natural flavor and taste has become a common trend among present consumers. This trend triggered the need for the development of flavored and tasty processed foods using industrial enzyme applications. These enzymes act as catalysts by playing important roles in the breaking down of vitamins and nutrients in the metabolic reactions and inter-conversion of complex molecules to smaller molecules.
  • Food enzymes, such as amylase, cellulase, xylanase, pectinase, protease, lipase, glucosyltransferase, arabinanase, polygalacturonanace, chymosin, and beta-glucanase, among others, have become an essential part of the global food additives industry.
  • The food industry is continuously involved in developing new dairy products, beverages, and food items for consumers. With the development of new products in the food and beverage industry, the application of enzymes in the industry has continuously increased.
  • As per data published by StatCan in Canada, the retail sales of food and beverages was USD 114.60 billion in 2021.
  • According to a report published by US Census Bureau, the sale of retail food and beverage in United States increased significantly from USD 850.2 billion in 2020 to USD 880.3 billion in 2021.
  • With the increased innovation and development of technologies in the food industry, industrial enzymes have found extensive applications in fat modification and sweetener technology, thereby driving the industrial enzymes market.
  • All the aforementioned factors are expected to increase the market demand for industrial enzymes during the forecast period.

North America to Dominate the Market

  • North America has the highest share, accounting for more than 30% of the global market. North America dominated the industrial enzymes market.
  • The United States occupies the top position in the global industrial enzymes market. The country has the largest revenue share globally, owing largely to beverage and biofuel production. The increasing demand for craft beer is likely responsible for the industrial enzyme market's growth.
  • The United States is the second largest automotive manufacturing country globally, falling only behind China. According to OICA, automotive production in 2021 accounted for 9,167,214 units. The National Automobile Dealers Association (NADA) predicts that the United States new light-vehicle sales are likely to increase by 3.4% to 15.5 million units in 2022. The production of automobiles is anticipated to ascend in the upcoming future owing to the rising popularity and affordability of the vehicles. This will lead to the growth of leather processing which is required for upholstery in automobiles.
  • As per the report published by he Observatory of Economic Complexity (OEC), the leather exports of United States Leather Footwear have increased by USD 8.09 million from USD 28.5 million to USD 36.5 million from October 2021 to October 2022.
  • The industrial enzymes market is witnessing rapid growth in Mexico due to the increasing demand for processed food and increased applications of enzymes in the processed food industry, which are driving the demand for industrial enzymes in Mexico.
  • Further, the food & beverage industry in Mexico is likely to upscale with growing investments by multinational food & beverage producers. The food processing industry has recently attracted investment worth USD 700 million from Nestle to modernize its 16 factories in the country and construct a new one in Veracruz.
  • In Canada, the demand for baked goods has moved from the traditional bread consumption trend to the increasing consumption of bakery goods, such as pancakes, cupcakes, croissants, and rolls. This, in turn, is likely to drive the demand for industrial enzymes used in the food and beverage industry.
  • The high consumption in the U.S. industries is correlated with awareness regarding green technologies addressing environmental issues, enhanced productivity, and better product value, thus, leading to growth in the research and development sector and industries using enzymes.

Industrial Enzymes Industry Overview

The industrial enzymes market is consolidated in nature and is dominated by the top five players, namely, Novozymes, DuPont, Royal DSM, AB Enzymes, and BASF.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Surge in Demand for Biofuels in the Americas
    • 4.1.2 Growing Diversity in Enzyme Applications and Niche Products
    • 4.1.3 Stringent Environmental Norms Curbing the Usage of Chemicals
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Restricted Temperature and pH Levels of Enzymes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Carbohydrases
      • 5.1.1.1 Amylases
      • 5.1.1.2 Cellulases
    • 5.1.2 Proteases
      • 5.1.2.1 Trypsins (API and Non-API)
      • 5.1.2.2 Other Proteases
    • 5.1.3 Lipases
    • 5.1.4 Other Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Food Processing
    • 5.2.2 Animal Feed
    • 5.2.3 Healthcare
    • 5.2.4 Textiles
    • 5.2.5 Leather Processing
    • 5.2.6 Detergents and Cleaners
    • 5.2.7 Bio Fuel
    • 5.2.8 Cosmetics
    • 5.2.9 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Australia and New Zealand
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Russia
      • 5.3.3.7 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis** / Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AB Enzymes
    • 6.4.2 Advanced Enzyme Technologies
    • 6.4.3 Amano Enzyme Inc.
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Biocatalysts
    • 6.4.6 BioResource International Inc.
    • 6.4.7 Chr. Hansen Holding AS
    • 6.4.8 DuPont
    • 6.4.9 DSM
    • 6.4.10 Enzyme Development Corporation
    • 6.4.11 Lesaffre
    • 6.4.12 Novozymes

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 New Product Innovation and Expansion of Application Base
  • 7.2 Increasing Demand from Industries in Emerging Economies