産業用バルブ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、産業用バルブ市場の規模は、2025年の776億9,000万米ドルから2026年には812億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに1,014億米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR4.54％で成長すると見込まれています。

本レポートは、タイプ別（ボールバルブ、バタフライバルブ、ゲートバルブ、その他）、製品別（クォーターターンバルブ、マルチターンバルブ、その他）、バルブの機能別（遮断弁、調整弁、その他）、本体材料別（鋼、合金系、その他）、用途（石油・ガス、電力、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の産業用バルブ市場の動向と洞察

アジア太平洋のLNGターミナルの建設拡大

シンガポールのエネルギー市場庁は2024年、同国で2件目となるLNGターミナルの契約を授与しました。この契約では、貯蔵容量20万立方メートル、年間処理能力500万トンの浮体式貯蔵・再ガス化設備（FSRU）が指定されており、2020年代末までに稼働開始となる予定です。さらに、タイの年間750万トンの処理能力を持つノン・ファブ施設と、インドネシアの年間380万トンの処理能力を持つタングー第3トレインでは、合わせて-162℃での使用に耐える極低温用ボールバルブとバタフライバルブが数千個必要とされています。ニッケル合金の供給制約によりリードタイムが24週に延びており、自社鋳造所を保有するOEMに有利な状況となっています。ASME B16.34規格に適合したニッケル合金製本体への仕様変更が進んでいることから、平均販売価格が上昇しており、産業用バルブ市場における統合型サプライヤーの利益率向上の可能性が高まっています。

GCC諸国における海水淡水化設備投資の急増

2025年初頭に9億2,000万米ドルのEPC契約が締結されたアラブ首長国連邦のハッシヤン海水淡水化プラントは、2027年までに1日あたり1億8,000万インペリアル・ガロンを生産する予定であり、2025年2月時点で55％の工事が完了しています。同プラントでは逆浸透技術を採用しており、高塩分濃度の塩水処理には耐食性に優れたデュプレックス鋼製バルブが必要とされています。各プラントでは、高塩分濃度のブラインを処理するために、2,000～3,000個のデュプレックス鋼製ゲート弁とバタフライ弁が必要となります。現地の鋳造工場が不足していることから、公益事業者は欧州や北米のベンダーを事前認定するよう迫られており、これにより地域内の支出配分が見直され、合弁事業の機会が生まれ、湾岸地域の産業用バルブ市場展望がさらに明るくなっています。

ニッケル合金鋳物の供給不足によるリードタイムの長期化

2020年に導入され、2024年と2025年まで延長されたインドネシアのニッケル鉱石輸出禁止措置と、これと並行して実施されているフィリピンの規制により、世界の精製ニッケル生産量の70％から80％が中国に集中しており、ニッケル含有率が20％を超えるデュプレックスとインコネル製バルブ鋳物の供給にボトルネックが生じています。ニッケルを事前購入するための財務基盤が十分でない中小の製造業者は、特殊合金セグメントから撤退しており、自社鋳造工場を運営したり、複数年にわたる供給契約を締結しているフローサーブやベランといった垂直統合型企業に市場シェアを譲り渡しています。この産業再編の動向は、2027～2028年にかけてインドネシアとフィリピンで新たなニッケル精錬能力が稼働するまで続くものと見られます。

セグメント分析

ボールバルブは2025年に市場シェアの40.48％を占めました。これは、石油・ガス・化学セグメントにおける四分の一回転の簡便さと確実な遮断性能を反映したものです。一方、チェックバルブは2031年までCAGR7.18％で拡大しており、これはバルブタイプの中で最も高い成長率です。この成長加速は、水素パイプラインやCCSネットワークにおいて逆流防止を義務付けるプロセス安全規制に起因しています。これらのネットワークでは、逆流が発生すると壊滅的な圧力急上昇を引き起こす恐れがあるからです。バタフライバルブは、大口径・低圧の水道と下水処理システムに用いられ、公共事業においてゲートバルブに比べてコスト面での優位性がありますが、重要箇所の遮断用途では事業者がボールバルブを優先するため、そのシェアは安定しています。

API 6D規格における防火安全性と低排出に関する要件の厳格化により、現在はボールバルブの形態が好まれるようになっています。一方、デュアルプレート式逆止弁は、緊急停止時にLNG極低温ポンプを保護する役割を果たしています。バタフライバルブは水道セグメントでの重要性を維持しており、ゲートバルブは高圧蒸気用途で引き続き使用されています。プラグバルブはスラリー処理のニッチ市場を獲得しており、これらによって産業用バルブ市場における流量制御タイプの市場情勢が形成されています。

2025年時点で、クォーターターンバルブは55.18％のシェアを占めており、その優位性は、開から閉まで90度という迅速な作動に根ざしています。これにより、自動化されたバッチプロセスや緊急停止システムにおけるサイクルタイムが短縮されます。マルチターンバルブは、水素とCCSプロジェクトにおいて、1,000バールの荷重下でのシールにゲートバルブやグローブバルブの設計が指定されていることから、CAGR5.81％で成長すると予測されています。

電動アクチュエータへの移行は、製品構成の経済性を再構築しつつあります。エマーソンの2024年第3四半期決算説明会では、マルチターンバルブ用の電動アクチュエータの装着数が前年同期比12％増加したことが強調されました。これは、石油化学複合施設が、計器用空気コンプレッサーを排除し、エネルギー消費を15％から20％削減するために、空気圧システムを置き換えていることが要因です。ISO 5211規格に準拠した取り付けの汎用性により、クォーターターン式バルブは改修工事で引き続き人気を博していますが、一方、マルチターン式へのアップグレードにおいては、カスタムキットがコスト面での複雑さを増しており、これが産業用バルブ市場全体における製品選択の動向を形作っています。

地域別分析

2025年、アジア太平洋は売上高の40.47％を占め、それぞれ数千個の精密バルブを必要とするLNGターミナルや半導体ファブが牽引しました。中国、台湾、韓国がファブ需要を支えている一方、東南アジアでは石炭に代わるガスインフラの拡充が進められています。

北米では、膨大な設置ベースを背景に、アフターマーケットでの売上高が高水準で推移しています。「CHIPS法」による390億米ドルの奨励措置により、アリゾナ州、テキサス州、オハイオ州におけるIntel、ミクロン、Samsungのファブ建設が促進され、厳格なバルブ清浄度仕様を満たす超純水ループが導入されています。

中東・アフリカは、GCC（湾岸協力理事会）諸国の海水淡水化への設備投資やサウジアラビアの石油化学産業の拡大を背景に、2031年までCAGR6.57％を記録し、世界最速の成長が見込まれます。欧州では、洋上風力発電やCCS（二酸化炭素回収・貯留）の拠点が化石燃料発電所の廃止を一部相殺する一方、ラテンアメリカではプレソルト層やシェールプロジェクトが地域のバルブ需要を支えており、産業用バルブ市場の地理的な広がりがうかがえます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 産業用バルブ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の776億9,000万米ドルから2026年には812億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに1,014億米ドルに達すると予想されています。CAGRは4.54%です。
• アジア太平洋地域におけるLNGターミナルの建設拡大について教えてください。
  • シンガポールで2件目のLNGターミナルの契約が授与され、タイやインドネシアでも極低温用バルブが数千個必要とされています。
• GCC諸国における海水淡水化設備投資の状況はどうですか？
  • アラブ首長国連邦のハッシヤン海水淡水化プラントが2027年までに1日あたり1億8,000万インペリアル・ガロンを生産する予定で、デュプレックス鋼製バルブが必要とされています。
• ニッケル合金鋳物の供給不足について教えてください。
  • インドネシアとフィリピンの規制により、ニッケル供給にボトルネックが生じ、中小企業は特殊合金セグメントから撤退しています。
• ボールバルブの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に市場シェアの40.48%を占めています。
• チェックバルブの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR7.18%で拡大しています。
• クォーターターンバルブの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で55.18%のシェアを占めています。
• アジア太平洋地域の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、アジア太平洋は売上高の40.47%を占めています。
• 北米の市場状況はどうですか？
  • 膨大な設置ベースを背景に、アフターマーケットでの売上高が高水準で推移しています。
• 中東・アフリカ地域の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR6.57%を記録し、世界最速の成長が見込まれています。
• 産業用バルブ市場における主要企業はどこですか？
  • Alfa Laval、AVK Holding A/S、Baker Hughes Company、Circor International Inc.、Crane Company、Curtiss-Wright Corporation、Danfoss A/S、Emerson Electric Co.、Flowserve Corporation、Georg Fischer Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア太平洋地域におけるLNGターミナルの建設拡大
  • GCC諸国における海水淡水化設備投資の急増
  • 北米の化学産業における予知保全による設備更新サイクル
  • 超高圧バルブを必要とする水素・CCSのメガプロジェクト
  • 半導体ファブ用超高純度バルブのブーム
• 市場抑制要因
  • ニッケル合金鋳物の供給不足によるリードタイムの長期化
  • 中小企業における漏洩排出ガス検査コストの増大
  • 電動アクチュエータへの急速な移行による手動バルブ需要の侵食
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • ボールバルブ
  • バタフライバルブ
  • ゲートバルブ
  • グローブバルブ
  • プラグバルブ
  • その他
• 製品別
  • クォーターターンバルブ
  • マルチターンバルブ
  • その他
• バルブの機能別
  • 遮断弁
  • 調整弁
  • チェック弁・安全弁
• 本体材料別
  • 鋼（炭素鋼・ステンレス鋼）
  • 合金系（デュプレックス、インコネル、その他）
  • 鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
  • 極低温用ニッケル合金
  • その他
• 用途別
  • 石油・ガス
  • 電力
  • 上下水道管理
  • 化学品
  • 新エネルギー
  • その他
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • インドネシア
    • ベトナム
    • マレーシア
    • タイ
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • 北欧諸国
    • トルコ
    • ロシア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Alfa Laval
  • AVK Holding A/S
  • Baker Hughes Company
  • Circor International Inc.
  • Crane Company
  • Curtiss-Wright Corporation
  • Danfoss A/S
  • Emerson Electric Co.
  • Engipro Solutions LLP
  • Flowserve Corporation
  • Georg Fischer Ltd.
  • Hitachi Ltd
  • Honeywell International Inc.
  • IMI Critical Engineering（IMI PLC）
  • ITT Inc.
  • KITZ Corporation
  • KLINGER Holding
  • Metso
  • Mueller Co. LLC
  • Nibco Inc.
  • Okano Valve Mfg. Co. Ltd.
  • SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
  • SLB
  • Technipfmc PLC
  • The Weir Group PLC
  • Valvitalia SpA
  • Velan
  • Xylem

第7章 市場機会と将来の展望