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市場調査レポート
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1685956

中国の風力エネルギー:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025年~2030年)

China Wind Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 125 Pages
納期
2~3営業日
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中国の風力エネルギー:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

中国の風力エネルギー市場規模は2025年に553.95ギガワットと推定され、予測期間中(2025年~2030年)のCAGRは11.73%で、2030年には964.53ギガワットに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、政府の規制や自然エネルギーによる発電のキロワットあたりのコスト低下といった要因が市場を牽引すると予想されます。国内における再生可能エネルギープロジェクトに対する需要の高まりは、予測期間中の風力エネルギー市場の成長を促進すると予想されます。
  • その一方で、太陽光、水力、化石燃料など他のエネルギー源との競合が激しいことが、市場の成長を抑制すると予想されます。
  • とはいえ、建物一体型風力タービン(BIWT)の開発は、将来的に市場に成長機会をもたらすと予想されます。

中国の風力エネルギー市場動向

オフショアセグメントが大きな成長を遂げる見込み

  • 洋上風力発電は過去5年間で、風速の低いより多くの場所をカバーするために、設置されたメガワット容量あたりの発電量を最大化するように進化してきました。近年、風力タービンはより大規模になり、ハブの高さが高く、直径が広く、風力タービンのブレードが大きくなっています。
  • 約18,000kmの海岸線を持つ中国は、ハブ高90mで1,000GW以上の洋上風力発電の技術的可能性を持っています。中国には長期的な洋上風力発電の国家目標はないが、沿岸地方は野心的な公式目標を設定しています。
  • 国際再生可能エネルギー機関(International Renewable Energy Agency)のRE Capacity 2024によると、中国の洋上風力発電設備は2023年に37,290メガワットに達し、2022年の30,460メガワットから増加しました。
  • Global Wind Energy Councilによると、中国は2023年に6.8GWの洋上風力発電を開発し、2024年には6年連続で世界第1位となりました。この追加分は世界の追加分の58%を占め、中国の洋上風力発電の総設備量は3,800万kWに迫り、欧州の合計を490万kW上回りました。
  • Global Wind Energy Council(GWEC)によると、中国は2030年までに世界の洋上風力タービンの5分の1以上、つまり約5200万kWの洋上風力タービンを導入する見込みです。
  • 中国の沿岸地方は、新たな洋上風力発電の開発に力を入れています。広東省は2025年までに1,800万kWの洋上風力発電容量の設置を目指しており、福建省、浙江省、江蘇省はそれぞれ2025年までに1,330万kW、600万kW、900万kWの洋上風力発電プロジェクトの設置を目指しています。
  • 2024年2月、設備容量で世界第2位の電力会社である中国華能集団は、グリーンで低炭素な変革に向けた取り組みの一環として、太陽光発電や洋上風力発電を含む222の新エネルギープロジェクトへの投資を増加させました。
  • こうした開発活動により、オフショア分野は今後数年間で大きく成長すると予想されます。

再生可能エネルギー需要の高まりが市場を牽引する見通し

  • 中国は世界最大のエネルギー消費国であり、再生可能エネルギー市場でもあるが、国内のエネルギー需要を満たすために再生可能エネルギー容量を急速に拡大しています。同国は、主に化石燃料を燃料とする発電所の排出ガスによる大気汚染に悩まされているため、全体の排出量を削減しつつ、増大するエネルギー需要を満たすために再生可能エネルギー能力の拡大に注力しています。
  • 第14次5カ年計画(2021~2025年)の一環として、2025年までに、国内の電力消費の33%を再生可能エネルギーで賄うことを目指しています。また、2030年までに再生可能エネルギー発電を3,300TWhまで増加させることを目指しています。
  • 中国は、最新の国家決定貢献(NDC)の更新において、パリ協定における約束の一環として、2030年までに排出量のピークを達成し、カーボンニュートラルを達成することを約束しました。エネルギー目標に関しては、GDP当たりのCO2排出量を2005年比で65%以上削減し、風力と太陽光の合計設置容量を120万kWに増やすことを目標としています。
  • CarbonBriefによると、同国における再生可能エネルギー産業の急速な成長に基づき、風力+太陽光発電の導入量1,200GWという目標は、2030年の期限を大幅に前倒しして達成されると推定されています。このような風力エネルギー設備容量の急成長は、環境問題への取り組みの結果生まれた需要の高まりによるもので、予測期間中、国内エネルギー消費の増加が風力エネルギー市場を牽引すると予想されます。
  • 中国の各省は、国家目標の一部として再生可能エネルギープロジェクトの個別目標を設定しています。最大の目標は、広大な砂漠地帯の存在を活用するため、北西部の内モンゴル自治区と甘粛省が設定しています。この2つの省は、2025年までに累積190GWの風力・太陽光発電プロジェクトを追加する計画です。
  • 国際再生可能エネルギー機関のRE Capacity 2024によると、2023年の中国の風力発電設備容量は441.89ギガワットに達し、2022年の365.96ギガワットから増加しました。
  • Global Wind Energy CouncilのGlobal Wind Report 2024によると、国別では中国と米国が陸上風力発電の世界2大増設市場であり続け、ブラジル、ドイツ、インドがこれに続いた。
  • 2023年11月には、中国のLongyuan Power GroupとShanghai Electric Wind Power Groupが開発した、深海浮体式風力発電と養殖を組み合わせた1日96,000kWhの発電能力を持つ世界初の海上再生可能エネルギー発電プロジェクトが完成し、中国の風力エネルギー部門は大きく前進しました。
  • このように、国有企業からの投資の増加と風力発電における政府の有利な政策が、予測期間中の中国の風力エネルギー市場の成長を促進すると予想されます。

中国の風力エネルギー産業の概要

中国の風力エネルギー市場は断片化されています。同市場の主要企業には、新疆金風科技、ENVISION GROUP、上海電気、東方電気、Mingyang Smart Energy Group Limitedなどがあります。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 調査の前提条件と市場定義

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 風力エネルギーの設置容量と2029年までの予測
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 再生可能エネルギー需要の増加
      • 風力発電による1キロワットあたりの発電コストの低下
    • 抑制要因
      • 太陽エネルギーなど他の再生可能エネルギー源の導入増加
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション、場所別

  • オンショア
  • オフショア

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Nordex SE
    • Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd
    • General Electric Company
    • Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • Vestas Wind Systems AS
    • Envision Group
    • Shanghai Electric Group Company Limited
    • Dongfang Electric Corporation
    • Ming Yang Smart Energy Group Limited
    • Hanwha Group
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 建物一体型風力タービン(BIWT)の開発
目次
Product Code: 49925

The China Wind Energy Market size is estimated at 553.95 gigawatt in 2025, and is expected to reach 964.53 gigawatt by 2030, at a CAGR of 11.73% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as government regulations and decreasing cost per kilowatt of electricity generated through renewables are expected to drive the market. Rising demands for renewable energy projects within the country are expected to propel the growth of the wind energy market during the forecast period.
  • On the other hand, the high competition from other energy sources such as solar, hydro, and fossil fuels is expected to restrain the growth of the market.
  • Nevertheless, the development of building-integrated wind turbines (BIWTs) is expected to create a growth opportunity for the market in the future.

China Wind Energy Market Trends

The Offshore Segment is Expected to Witness Significant Growth

  • Offshore wind energy power generation has evolved over the last five years to maximize the electricity produced per megawatt capacity installed to cover more sites with lower wind speeds. In recent years, wind turbines have become more extensive, with taller hub heights, broader diameters, and larger wind turbine blades.
  • With a coastline of approximately 18,000 km, China has more than 1,000 GW of technical potential for offshore wind at a hub height of 90 meters. China has no long-term national offshore wind target, but coastal provinces have set ambitious official targets.
  • According to the International Renewable Energy Agency RE Capacity 2024, offshore installations in China reached 37,290 megawatts in 2023, an increase from 30,460 megawatts in 2022.
  • According to the Global Wind Energy Council, China ranked first globally in terms of annual offshore wind development for the sixth year in a row in 2024, with 6.8 GW commissioned in 2023. These additions made up 58% of global additions and brought China's total offshore wind installations close to 38 GW, 4.9 GW higher than Europe combined.
  • According to the Global Wind Energy Council (GWEC), China is expected to host more than a fifth of the world's offshore wind turbines, equating to approximately 52 GW of offshore wind by 2030.
  • Coastal provinces in China have been focused on developing new offshore wind capacity. Guangdong aims to install 18 GW of offshore capacity by 2025, while Fujian, Zhejiang, and Jiangsu aim to install 13.3 GW, 6 GW, and 9 GW of offshore wind power projects by 2025, respectively.
  • In February 2024, China Huaneng Group Co. Ltd, the second-largest power utility in the world by installed capacity, increased investments in 222 new energy projects, including solar and offshore wind power, as part of efforts toward green and low-carbon transformation.
  • Owing to such development activities, the offshore segment is expected to grow significantly in the upcoming years.

The Rising Demand for Renewable Energy is Expected to Drive the Market

  • China is the largest energy consumer and renewable energy market globally, and the country is rapidly expanding its renewable energy capacity to satiate its domestic energy demand. As the country has been suffering from air pollution caused primarily by fossil-fuel-fired power plant emissions, it is focused on expanding its renewable energy capacity to meet its growing energy demands while reducing overall emissions.
  • As part of its 14th five-year plan (2021-2025), by 2025, the country aims to supply 33% of national power consumption from renewables, up from 29% in 2021. The country aims to increase renewable energy generation to 3,300 TWh by 2030.
  • In its latest updated Nationally Determined Contributions (NDC), China committed to reaching peak emissions by 2030 and achieving carbon neutrality as part of its commitments under the Paris Agreement. In terms of energy targets, the country aims to cut CO2 emissions per unit of GDP by more than 65% from 2005 levels and increase the total installed wind plus solar capacity to 1,200 GW.
  • According to CarbonBrief, based on the rapid growth of the renewable energy industry in the country, it is estimated that China will reach its target of 1,200 GW of wind+solar deployment significantly ahead of its 2030 deadline. Such rapid growth in the installed wind energy capacity is due to the rising demand created as a result of environmental commitments, and the rising domestic energy consumption is expected to drive the wind energy market during the forecast period.
  • China's provinces have set up individual targets for renewable energy projects as a part of national targets. The largest targets have been set up by the northwestern provinces of Inner Mongolia and Gansu to leverage the presence of large tracts of uninhabited desert lands. These two provinces plan to add a cumulative 190 GW of wind and solar projects by 2025.
  • According to the International Renewable Energy Agency RE Capacity 2024, wind installed capacity in China in 2023 reached 441.89 gigawatts, increasing from 365.96 gigawatts in 2022, clearly indicating the role of wind energy in increasing renewable energy capacity in China.
  • According to the Global Wind Energy Council's Global Wind Report 2024, at the country level, China and the United States remained the world's two largest markets for onshore wind additions, followed by Brazil, Germany, and India.
  • In November 2023, the world's first maritime renewable energy project with a capacity to generate 96,000 kWh of electricity daily, which combines deep-sea floating wind energy and aquaculture, developed by Longyuan Power Group and Shanghai Electric Wind Power Group in China, was completed, enabling a significant step forward for the Chinese wind energy sector.
  • Thus, increasing investments from state-owned companies and favorable government policies in wind energy generation are expected to drive the growth of the Chinese wind energy market during the forecast period.

China Wind Energy Industry Overview

The Chinese wind energy market is fragmented. Some of the major players in the market include Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd, ENVISION GROUP, Shanghai Electric, Dongfang Electric Corporation, and Mingyang Smart Energy Group Limited.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Study Assumptions And Market Definition

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Wind Energy Installed Capacity and Forecast in GW, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Rising Demand for Renewable Energy
      • 4.5.1.2 Decreasing Cost per Kilowatt of Electricity Generated Through Wind Energy Sources
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Increasing Installation of Other Renewable Sources Such as Solar Energy
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION - BY LOCATION

  • 5.1 Onshore
  • 5.2 Offshore

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Nordex SE
    • 6.3.2 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd
    • 6.3.3 General Electric Company
    • 6.3.4 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.3.5 Vestas Wind Systems AS
    • 6.3.6 Envision Group
    • 6.3.7 Shanghai Electric Group Company Limited
    • 6.3.8 Dongfang Electric Corporation
    • 6.3.9 Ming Yang Smart Energy Group Limited
    • 6.3.10 Hanwha Group
  • 6.4 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 The Development of Building-integrated Wind Turbines (BIWTs)