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市場調査レポート
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1685814

マシンビジョンシステム（MVS）-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Machine Vision Systems (MVS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 168 Pages
納期
2～3営業日
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価格
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マシンビジョンシステム（MVS）-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 168 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

マシンビジョンシステム市場規模は2025年に139億5,000万米ドルと推計され、2030年には208億1,000万米ドルに達すると予測され、市場推計・予測期間（2025年～2030年）のCAGRは8.32%です。

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マシンビジョンシステムは、コンピュータハードウェアとソフトウェアが意思決定のために様々な特性を処理、分析、測定できるように画像を取得するために、特殊な光学系を備えた産業用カメラ内に保護されたデジタルセンサに依存しています。

主なハイライト

  • 過去数十年間、産業用オートメーションは徐々に進化し、市場構造の変化はほとんどありませんでした。しかし、テクノロジーの破壊や、リショアリング、世界の熟練労働者不足、環境・社会・ガバナンス（ESG）への取り組みといったマクロ動向のおかげで、変化のペースは加速しています。最近では、COVID-19パンデミックの第一波が製造業の大部分に減速をもたらしました。しかし、それは一時的なものでした。製造業が復帰すると、生産が急増しました。社会的距離を新たな規範として維持しながら、企業が仕事に復帰し始めたため、同じ作業スペースを占有できない、あるいは出社できない労働者が増え、その空白を埋めるためのビジョン・システムやオートメーション・システムのニーズが高まりました。
  • 産業オートメーションの可能性は、"デジタル灯台工場"として知られるごく一部の製造現場において最も明白です。これらの工場は、自動化を先導しています。世界経済フォーラムの調査によると、灯台工場の93％がオートメーションの導入から成長利益を得ています。成長メリットのほとんどは、生産量を増加させる能力からもたらされたものであり、自動化は一握りの工場にとって新たな収入源につながりました。
  • その結果、マシンビジョンの採用が急増し、この革新的な技術を事業全体に導入する方法を積極的に模索しています。意思決定者は、生産性、品質、トレーサビリティを向上させる方法を常に模索しており、その結果、製造ラインやロジスティクスラインにおいて、マシンビジョンで改善できるアプリケーションをより多く特定しています。
  • この成長の原動力となっているのは、製造業における製品検査と品質管理の改善ニーズであり、製造業や倉庫業におけるよりスマートな協働ロボットの需要の高まりです。また、オートメーションとマシンビジョン技術は、業務効率と生産性を向上させ、生産コストを削減し、作業員の能力を拡大します。
  • 成長を促進するもう1つの要因は、製造部門における製品検査と品質管理の改善ニーズと、製造および倉庫管理におけるよりスマートな協働ロボットへの需要の高まりです。また、オートメーションとマシンビジョン技術は、業務効率と生産性を向上させ、生産コストを削減し、作業員の能力を拡大します。
  • しかし、現在の市場では、高品質のグラフィックとユーザーフレンドリーなインターフェースをコード中心のアルゴリズムに効果的に統合する適応性の高いソフトウェアが不足しています。そのため、前述のような熟練者の不足が市場拡大の妨げとなっています。

マシンビジョンシステム（MVS）市場動向

最大のハードウェアセグメントはカメラ

  • マシンビジョンカメラは、産業用画像処理チェーンにおいて重要な役割を果たしています。これらのカメラは特定のプロトコルを利用してコンピュータと通信し、コンピュータが画像データを分析し、カメラの設定を調整することもできます。マシンビジョンカメラの用途は多岐にわたる。生産管理、物体の流れの管理、表面の検査、電子部品の製造、ロボットの誘導などに利用できます。
  • マシンビジョンカメラは、光学画像をアナログまたはデジタル信号に変換することができます。これらのカメラは、PCベースの処理ハードウェアとソフトウェア・アルゴリズムを採用して画像、ビデオ、データを解析し、手作業の自動化を促進します。一方、従来のスマートカメラは、マシンビジョンカメラ、プロセッサー、照明をコンパクトな筐体に統合した自己完結型ユニットです。これらのスマートカメラは、PCを別途用意することなく、画像やデータを取り込み、解析する機能を備えています。
  • スマートカメラは、MVシステムで人気の高いハードウェア・コンポーネントとなっています。照明、イメージセンサ、ソフトウェア、I/Oを統合することで、マシンビジョンシステムの設計プロセスを大幅に簡素化しています。時間の経過とともに、スマートカメラの機能と仕様は拡大してきました。これには、より大きなイメージセンサーを搭載したモデルの導入、スマートカメラとして機能する組み込みビジョンカメラの登場、ディープラーニングや人工知能タスクを実行できる新しいカメラの開発などが含まれます。
  • マシンビジョンはカメラ技術の最先端の進歩として登場し、物流、製造、スマートデバイスなど複数の産業分野に革命をもたらしています。スマートカメラ技術の開発により、メーカーは顧客固有の要件に合わせたマシンビジョンモデルを容易に開発・実装できるようになり、顧客は貴重なデータから包括的かつ実用的な洞察を得ることができます。この市場は、コンパクトなフォームファクターで強化された処理能力を提供するスマートカメラの人気の高まりにより、大きく成長する見込みです。
  • 例えば、2023年5月、ジビッドは最新の3Dカラーカメラの画期的なラインアップを発表し、マシンビジョンとオートメーション分野に大きなインパクトを与える態勢を整えました。この開発により、同社はその能力をさらに強化し、顧客がデパレタイジング、ビンピッキング、ピックアンドプレース、組立、包装、品質管理など様々な用途で効率と生産性を最適化できるようになります。こうした開発は、市場機会の可能性を高め、市場を大きく牽引するものと期待されます。
  • 技術の活用は、ロボットによる誘導や自動化、品質管理や検査、地図作成など、数多くの産業に及んでいます。製造業におけるロボット導入の増加は、技術の進歩や様々な産業における自動化需要の高まりに後押しされ、マシンビジョンシステム用カメラの可能性を増幅させると予測されています。例えば、国際ロボット連盟（IFR）が2023年に発表した調査によると、2023年、米国製造業は自動化への取り組みを大幅に強化し、産業用ロボットの設置台数は12%増の4万4,303台に急増しました。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占める見込み

  • 中国は工業生産率が高く、世界で最も急成長している国のひとつです。これは同国のマシンビジョンシステム市場の促進要因となっています。成長の質を向上させ、環境問題に対処し、過剰生産能力を削減するための投資が計画されています。同国で工場自動化、プロセス、ロボット技術を導入している企業の数は、製造施設の巨大な規模や従業員数に比べると少ないです。これは中国のマシンビジョン分野の企業にとって大きなチャンスとなります。
  • また、日本は半導体・エレクトロニクス産業においても重要な地位を占めています。WSTSによると、日本の半導体産業の売上高は2022年に14.2%成長し、今後数年間でさらに成長すると予想されています。さらに、自律走行車の採用を増やすために様々な措置が取られていることから、同国の自動車産業の成長も予測期間中の市場成長を支えるものと期待されます。
  • 韓国では自動車産業が盛んで、マシンビジョンシステムの需要を牽引しています。消費者需要の高まりと政府の支援政策が、自律走行車や電気自動車の採用を推進する大きな要因となっています。国土交通省（韓国）が発表した報告書によると、韓国では2022年に約39万台の電気自動車が登録され、2013年以降に急増を記録しました。ハイブリッド車や水素自動車と合わせると、韓国の登録台数全体に占める環境対応車の割合は約6.2％です。
  • インドの産業オートメーション部門は、最適なパフォーマンスを実現するために、製造業にデジタル技術と物理的技術を加えることで革命を起こしています。さらに、廃棄物ゼロの製造と市場投入までの時間の短縮が重視され、市場の成長を高めています。
  • その他アジア太平洋地域は、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ、オーストラリアなどで構成されています。インドネシアでは、インダストリー4.0の到来が市場を牽引しており、飲食品、繊維・衣料、自動車、化学、電子産業における自動化システムの導入に重点が置かれています。インドネシアとドイツ間の政府間イニシアティブは、同国のスタートアップ・エコシステムを強化しています。
  • この地域には強力なエレクトロニクスと半導体市場が存在するため、多国籍産業は同地域に事業所を設立しています。これは、新しいソリューションへの需要が高まる大きな要因となっています。消費財や食品加工業界では、コスト削減や高出力のソリューションが求められています。自動化はこれらの目的に役立つだけでなく、品質の順守や製品のリアルタイム評価など、その他の特典ももたらします。これらの新興国市場は、需要創出において重要な役割を担っています。

マシンビジョンシステム（MVS）市場概要

マシンビジョンシステム市場は非常に細分化されており、Cognex Corporation、Keyence Corporation、Omron Corporation、Isra Vision AG（Atlas Copco Group）、IDS Imaging Development Systems GmbH（Paul Hartmann AG）などの大手企業が存在します。市場参入企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、パートナーシップや買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年10月エマソンがNIの買収を発表。NIはディスクリート市場におけるエマソンのエンドマーケットへのエクスポージャーを高め、エマソンにとって2番目に大きな産業セグメントとなります。NIは売上高の約20%をソフトウェアで占めており、エマソンの高成長産業用ソフトウェア市場へのエクスポージャーも拡大します。NIの買収は、世界のオートメーション・リーダーとしてのエマソンの地位を向上させ、ニアショアリング、デジタルトランスフォーメーション、持続可能性、脱炭素化などの重要な動向を活用する機会を拡大します。
  • 2023年8月コグネックスコーポレーションは、CITIC Capital Holdings Limitedのプライベートエクイティ関連会社Trustar CapitalからMoritex Corporation（モリテックス）を2億7,500万米ドルで買収。モリテックスは、光学部品の世界のリーディングプロバイダーであり、日本でのプレゼンスが高いです。モリテックスは、コグネックスの売上高の約6～8%に貢献し、2025年にはGAAPベースのEPSが増加する見込みです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 品質検査ニーズの高まり
    • ビジョンガイドロボットシステムの需要増加
  • 市場抑制要因
    • 柔軟なマシンビジョンソリューションの不足

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ハードウェア
      • ビジョンシステム
      • カメラ
      • 光学および照明システム
      • フレームグラバー
      • その他のハードウェア
    • ソフトウェア
  • 製品別
    • PCベース
    • スマートカメラベース
  • エンドユーザー産業別
    • 食品・飲料
    • ヘルスケア・医薬品
    • 物流・小売
    • 自動車
    • エレクトロニクス・半導体
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • インド
    • オーストラリアとニュージーランド

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cognex Corporation
    • Keyence Corporation
    • Omron Corporation
    • Isra Vision AG（Atlas Copco Group）
    • IDS Imaging Development Systems GmbH（Paul Hartmann AG）
    • National Instruments Corporation（Emerson）
    • MVTec Software GmbH
    • Sony Group Corporation
    • Teledyne DALSA（Teledyne Technologies Company）
    • Toshiba Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 47976

The Machine Vision Systems Market size is estimated at USD 13.95 billion in 2025, and is expected to reach USD 20.81 billion by 2030, at a CAGR of 8.32% during the forecast period (2025-2030).

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Machine vision systems rely on digital sensors protected inside industrial cameras with specialized optics to acquire images so that computer hardware and software can process, analyze, and measure various characteristics for decision-making.

Key Highlights

  • Over the past few decades, industrial automation has evolved gradually, with few changes in market structure. But the pace of change is accelerating thanks to technology disruptions and macro trends such as reshoring, a global skilled-labor shortage, and environmental, social, and governance (ESG) efforts. In the recent past, the first wave of the COVID-19 pandemic created a slowdown in much of manufacturing. However, it was only temporary. As manufacturing returned, there was a boom in production. As companies began to return to work while maintaining social distancing as the new norm, there was an increased need for vision systems and automation systems to help fill the void, with more workers being unable to occupy the same workspace or unable to come in.
  • The potential of industrial automation is most obvious in the tiny percentage of manufacturing sites known as "digital lighthouse factories." These plants are leading the way in automation. A survey by the World Economic Forum found that 93% of lighthouse factories had gotten a growth benefit from their embrace of automation. Most of the growth benefit came from the ability to increase their output, with automation leading to new revenue streams for a handful of factories.
  • As a result, machine vision is experiencing a surge in adoption, with organizations actively seeking more ways to deploy this transformative technology across their operations. Decision-makers are continually searching for ways to enhance productivity, quality, and traceability, and as a result, are identifying more applications on their manufacturing and logistics lines that can be improved with machine vision.
  • Driving this growth is the need for improved product inspection and quality control in the manufacturing sector, as well as the growing demand for smarter collaborative robots in manufacturing and warehousing. Automation and machine vision technologies also improve operational efficiency and productivity, reduce production costs, and expand worker capabilities.
  • Another factor driving growth is the need for improved product inspection and quality control in the manufacturing sector, as well as the growing demand for smarter collaborative robots in manufacturing and warehousing. Automation and machine vision technologies also improve operational efficiency and productivity, reduce production costs, and expand worker capabilities.
  • However, the current market is experiencing a deficiency in adaptable software that effectively integrates high-quality graphics and user-friendly interfaces with code-centric algorithms. Thus, due to the aforementioned shortage of proficient individuals, the market encounters a hindrance in its expansion.

Machine Vision Systems (MVS) Market Trends

Cameras to be the Largest Hardware Segment

  • Machine vision cameras play a crucial role in the industrial image processing chain. These cameras utilize a particular protocol to communicate with a computer, which then analyzes the image data and can even adjust the camera's settings. The applications of machine vision cameras are diverse and extensive. They can be utilized for production control, managing object flow, inspecting surfaces, manufacturing electronic components, and guiding robots.
  • Machine vision cameras are capable of transforming an optical image into an analog or digital signal. These cameras employ PC-based processing hardware and software algorithms to analyze images, videos, and data, facilitating the automation of manual tasks. On the other hand, traditional smart cameras are self-contained units that integrate a machine vision camera, a processor, and lighting within a compact enclosure. These smart cameras have the ability to capture and analyze images and data without requiring a separate PC.
  • Smart cameras are becoming a popular hardware component in the MV System. They have greatly simplified the process of designing machine vision systems by integrating lighting, image sensors, software, and I/O. Over time, the capabilities and specifications of smart cameras have expanded. This includes the introduction of models with larger image sensors, the emergence of embedded vision cameras that can function as smart cameras, and the development of new cameras that are capable of executing deep learning and artificial intelligence tasks.
  • Machine vision has emerged as a cutting-edge advancement in camera technology, revolutionizing multiple industrial sectors such as logistics, manufacturing, and smart devices. With the advent of smart camera technologies, manufacturers can effortlessly develop and implement machine vision models tailored to their customer's specific requirements, helping customers gain comprehensive and actionable insights from valuable data. The market is poised to witness significant growth due to the rising popularity of smart cameras, which offer enhanced processing capabilities in compact form factors.
  • For instance, in May 2023, Zivid launched a revolutionary line of its latest 3D color cameras, poised to make a significant impact on the machine vision and automation sectors. This development empowers the company to further enhance its capabilities, enabling customers to optimize efficiency and productivity across various applications such as de-palletizing, bin-picking, pick-and-place, assembly, packaging, and quality control. Such developments are expected to increase the potential of the market opportunities and drive the market at a significant rate.
  • The utilization of technology spans numerous industries, encompassing robotic guidance and automation, quality control and inspection, as well as mapping. The growing adoption of robotics in the manufacturing sector is anticipated to amplify the potential of cameras for machine vision systems, driven by technological advancements and the rising demand for automation in various industries. For instance, according to a survey published by the International Federation of Robotics (IFR) in 2023, In 2023, U.S. manufacturing firms significantly ramped up their automation efforts, with industrial robot installations surging by 12% to a total of 44,303 units.

Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share

  • China is one of the world's fastest-growing countries with a high industrial production rate. This acts as a driver for the machine vision systems market in the country. Investments are planned to improve the quality of growth, address environmental issues, and reduce overcapacity. The number of companies deploying factory automation, process, and robotics technologies in the country is smaller than the enormous scale of its manufacturing facilities and the number of workers it employs. This represents a big opportunity for companies in China's machine vision sector.
  • Japan also holds a significant position in the semiconductor and electronics industries as it is home to some essential semiconductor manufacturers. According to WSTS, the semiconductor industry revenue in Japan grew by 14.2% in 2022, and it is expected to grow further over the coming years. Furthermore, the country's growing automotive industry is also expected to support market growth over the forecast period as various steps have been taken to increase the adoption of autonomous vehicles.
  • In South Korea, the automotive industry is flourishing, driving the demand for machine vision systems. Growing consumer demand and supportive government policies are among the significant factors driving the country's adoption of autonomous and electric vehicles. According to a report published by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (South Korea), around 390 thousand electric vehicles were registered in South Korea in 2022, with a sharp increase recorded after 2013. Together with hybrid and hydrogen vehicles, the share of environment-friendly vehicles among the total number of registered vehicles in South Korea was about 6.2%.
  • India's industrial automation sector has been revolutionized by the addition of digital and physical technologies in manufacturing to deliver optimal performance. Additionally, emphasis on zero-waste manufacturing and a shorter time-to-market has increased market growth.
  • The rest of Asia-Pacific comprises Taiwan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Australia, etc. In Indonesia, the onset of Industry 4.0 is driving the market studied, with a focus on implementing automation systems in the food and beverage, textiles and clothing, automotive, chemical, and electronics industries. Cross-government initiatives between Indonesia and Germany are strengthening the start-up ecosystem in the country.
  • The presence of strong electronics and semiconductor markets in the region has pushed multinational industries to establish their operations there. This has been a significant factor in the growing demand for new solutions. Cost-cutting and high-output solutions are a few sought-out solutions in the consumer goods and food processing industry. Automation serves these purposes and brings additional benefits, such as quality adherence and real-time assessment of the products. These developments have been critical in demand generation in these regional markets.

Machine Vision Systems (MVS) Market Overview

The machine vision systems market is highly fragmented, with the presence of major players like Cognex Corporation, Keyence Corporation, Omron Corporation, Isra Vision AG (Atlas Copco Group), and IDS Imaging Development Systems GmbH (Paul Hartmann AG). The players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • October 2023: Emerson announced the acquisition of NI. NI increases Emerson's end market exposure in discrete markets, which will be Emerson's second largest industry segment. With approximately 20% of its sales in software, NI also increases Emerson's exposure to high-growth industrial software markets. The acquisition of NI advances Emerson's position as a global automation leader and expands its opportunities to capitalize on critical secular trends like nearshoring, digital transformation, sustainability, and decarbonization.
  • August 2023: Cognex Corporation acquired Moritex Corporation (Moritex) from Trustar Capital, a private equity affiliate of CITIC Capital Holdings Limited, for USD 275 million. Moritex is a leading global provider of optics components with a strong presence in Japan. Moritex is expected to contribute around 6-8% of Cognex's revenue, and the acquisition is expected to be accretive to GAAP EPS in 2025.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Need for Quality Inspections
    • 5.1.2 Increasing Demand for Vision-guided Robotic Systems
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Scarcity of Flexible Machine Vision Solutions

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 Vision Systems
      • 6.1.1.2 Cameras
      • 6.1.1.3 Optics and Illumination Systems
      • 6.1.1.4 Frame Grabbers
      • 6.1.1.5 Other Types of Hardware
    • 6.1.2 Software
  • 6.2 By Product
    • 6.2.1 PC-based
    • 6.2.2 Smart Camera-based
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Food and Beverage
    • 6.3.2 Healthcare and Pharmaceutical
    • 6.3.3 Logistics and Retail
    • 6.3.4 Automotive
    • 6.3.5 Electronics and Semiconductors
    • 6.3.6 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 United Kingdom
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Italy
      • 6.4.2.5 Spain
    • 6.4.3 Asia
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 South Korea
      • 6.4.3.4 India
    • 6.4.4 Australia and New Zealand

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Cognex Corporation
    • 7.1.2 Keyence Corporation
    • 7.1.3 Omron Corporation
    • 7.1.4 Isra Vision AG (Atlas Copco Group)
    • 7.1.5 IDS Imaging Development Systems GmbH (Paul Hartmann AG)
    • 7.1.6 National Instruments Corporation (Emerson)
    • 7.1.7 MVTec Software GmbH
    • 7.1.8 Sony Group Corporation
    • 7.1.9 Teledyne DALSA (Teledyne Technologies Company)
    • 7.1.10 Toshiba Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS