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市場調査レポート
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1640660

北米のマシンビジョンシステム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

NA Machine Vision Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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北米のマシンビジョンシステム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のマシンビジョンシステム市場は予測期間中にCAGR 6.5%を記録する見込み

NA Machine Vision Systems-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 北米は、マシンビジョンソリューションを提供する企業にとって大きな市場です。この地域市場は、製造業における自動化の早期導入と、地域発祥のベンダーが多数存在することから、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。Association for Advancing Automationによると、ロボットやその他の機械にビジョンインテリジェンスを提供するマシンビジョンコンポーネントやシステムの売上は2020年上半期に減少したが、下半期には北米で市場が回復しました。
  • 例えば、カナダに本社を置くiENSOは、最近、組み込みビジョン・向けのアンバレラ・ベースのプラットフォーム・エコシステムを立ち上げました。AI、機械学習、ディープラーニングと組み合わせた非可視計算や3Dイメージングなどの新興マシンビジョン技術により、マシンビジョンは拡大し続ける新しい用途に対応することができます。
  • マシンビジョンシステムは、品質検査から製品の仕分け、ロボットの誘導に至るまで、自動化技術が危険で退屈な作業から人間の労働者を救うのに役立っています。マシンビジョンは、セキュリティシステムが脅威を発見し、自動運転車を運転し、世界の多くのインフラを検査するのにも役立っています。
  • マシンビジョンシステム市場は、多くのセグメントで、また自動車や産業といった通常の産業でより多くの変化が起こるにつれて、速度を上げています。
  • 例えば、2022年3月、ゼブラ Technologiesは、プラットフォームに依存しないソフトウェア、ソフトウェア開発キット（SDK）、スマートカメラ、3Dセンサ、ビジョンコントローラ、入出力（I/O）カード、フレームグラバーを提供するMatrox Imagingを買収する意向を発表しました。Matrox Imagingは、ファクトリーオートメーション、電子機器・医薬品包装、半導体検査などの産業用ビジョンシステムからデータを取得、検査、評価、記録するために使用されます。
  • COVID-19の流行は、調査対象市場の様々な産業におけるサプライチェーンと生産を大きく混乱させました。しかし、このパンデミックは、効率を高め、安全上の懸念に対処するための産業オートメーションとマシンビジョンの範囲を拡大しました。COVID-19に対応するパートナーシップ、新製品の発売、開発が重要な地域動向でした。

北米のマシンビジョンシステム市場動向

スマートカメラベースが大きく成長する見込み

  • 革新的なカメラベースの製品は、多くのエンドユーザー産業における製品革新と既存用途の拡大の割合が高いため、産業で人気を集めています。また、スマートカメラはマシンビジョンシステムの設計を容易にしました。このセグメントでは近年、より大きなイメージセンサを搭載したモデル、スマートカメラとして機能する新興の組み込みビジョンカメラ、ディープラーニングやAIタスクを実行できる新しいカメラなど、継続的な技術革新が見られます。
  • スマートカメラにおけるイメージセンサの解像度の向上、MIPIインタフェースを備えた非常に高速なプロセッサや組み込みビジョンカメラの統合、特にCOVID-19の発生後に人気が高まっているカラーとモノクロの選択肢の増加などは、すべて市場における技術革新でした。
  • マシンビジョンシステムは、生産プロセスを通して製品、原料、包装を追跡し、その経路を積極的にトレースすることで、高いレベルの品質と安全性を確保することができます。例えば、米国国勢調査局によると、2022年3月の米国の飲食品店による月間小売売上高は約763億米ドルと推定されています。この統計は、前月の2022年2月から約10％の増加を示しています。
  • カナダに本社を置くMatrox Imagingは最近、エッジIoTデバイスと次世代インテリジェントカメラ向けのMatrox Iris GTXモデルを発表しました。同社のMatrox Iris GTXスマートカメラは、Intel Atom x6,000組み込みプロセッサを誇り、従来のマシンビジョン操作と、Matrox Design Assistant Xオンデバイスソフトウェアを使用した画像分類とセグメンテーションという形でのディープラーニング推論の両方に使用できます。

米国が大きな市場シェアを獲得する見込み

  • 同国は自動化と製品革新の最前線にあり、競争優位性をもたらしています。また、Microchip Technology CorporationはSmart Embedded Vision Initiativeを発表しました。このエコシステムはMicrochipの低消費電力PolarFire FPGAと高速画像処理インターフェース、画像処理用知的財産、外部パートナーとのエコシステムの拡大を組み合わせたものです。このイニシアチブは、産業、医療機器、自動車、航空宇宙向けのマシンビジョンの進化を加速することを目的としています。ハードウェアとソフトウェアベンダーによるこのような技術革新は、予測期間中、市場の需要を拡大すると予想されます。
  • 先進製造パートナーシップ（Advanced Manufacturing Partnership）のような政府のイニシアチブは、産業、様々な大学、連邦政府が新たなオートメーション技術に投資するために実施されており、マシンビジョンシステムの生産を増加させることが期待されています。
  • また、多くのベンダーがパートナーシップや買収戦略を採用し、競争優位を獲得しています。ハードウェアベンダーの大半は、市場での優位性を維持するために、パートナーシップや買収を通じて強力なソフトウェア開発者を獲得しています。
  • 生産を継続し、より高い品質を確保するために、飲食品メーカーはマシンビジョン検査システムの動力源として人工知能（AI）に注目しています。AIはパターンを学習・分類する能力があるため、マシンビジョン技術によって、瓶の破損や包装の破れなど、生産停止や廃棄の原因となる問題を発見することができます。
  • 最近、米国のZebra Technologies Corporationは、グラフィカル・マシンビジョンソフトウェア開発企業のAdaptive Visionを買収し、マシンビジョンスマートカメラと固定式産業用スキャナーの新しい製品群を発売しました。Adaptive VisionとそのAdaptive Vision Studio and Library、Deep Learning Add-on、WEAVER推論エンジンの買収により、Zebra Technologiesnはマシンビジョンのハードウェアとソフトウェアの市場におけるプレゼンスを拡大します。同社はまた、PartnerConnectプログラムにおいて、産業オートメーションビジネスパートナー、販売代理店、システムインテグレーター向けの新しい専門トラックを導入しています。

北米のマシンビジョンシステム産業概要

北米のマシンビジョンシステム市場の競争は緩やかです。製品調査、研究開発費、パートナーシップ、買収は、この地域の企業が激しい競争を維持するために採用する主要な成長戦略です。同市場の主要企業は、Cognex Corporation、Keyence Corporation、Basler AG、National Instruments Corporation、Teledyne DALSA、Flir Systems Inc.、Datalogic SpA、Perceptron Inc.です。

2022年9月、データロジックは最先端のニューロモーフィックビジョンシステムの発明者であるProphesee SAと提携し、次世代の工業製品に関する最近の協力関係を発表しました。同社によると、ニューロモーフィックビジョンは、人間の生物学的システムの動作にインスパイアされた魅力的な技術であり、正確にはニューラルネットワークのようなものです。Prophesseは、コンピュータビジョンに対する画期的なイベントベースビジョンアプローチを開発しました。この新しいビジョンカテゴリーは、消費電力、待ち時間、データ処理要件の大幅な削減を可能にし、従来のフレームベースのセンサでは見えなかったものを明らかにします。

2022年3月、RG GroupはマシンビジョンサプライヤーであるCognexとの提携を拡大しました。Cognex Corporationは、幅広い画像ベースの製品を設計、開発、製造、市場開拓しており、すべての製品に人工知能（AI）技術が使用されています。Cognexの製品には、マシンビジョンシステムやマシンビジョンセンサなどがあります。RG Groupによると、先進的ビジョンシステム技術は顧客向けソリューションの要であり、Cognexは急速に進化するこのセグメントをリードし続けています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の北米のマシンビジョンシステム市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 品質検査と自動化へのニーズの高まり
    • 正確な欠陥検出に対する需要の高まり
  • 市場課題
    • Mvシステムの導入における複雑さ

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ハードウェア
      • ビジョンシステム
      • カメラ
      • 光学・照明システム
      • フレームグラバー
      • その他
    • ソフトウェア
  • 製品別
    • PCベース
    • スマートカメラベース
  • エンドユーザー産業別
    • 飲食品
    • 医療医薬品
    • 物流・小売
    • 自動車
    • エレクトロニクス・半導体
    • その他
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cognex Corporation
    • Keyence Corporation
    • Basler AG
    • National Instruments Corporation
    • Teledyne DALSA
    • Flir Systems Inc
    • Datalogic SpA
    • Perceptron Inc
    • Baumer Ltd.
    • Optel Group
    • Uss Vision Inc

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 56400

The NA Machine Vision Systems Market is expected to register a CAGR of 6.5% during the forecast period.

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Key Highlights

  • North America is a sizable market for companies providing machine vision solutions. The regional market is expected to grow substantially over the forecast period, owing to the early introduction of automation in manufacturing and the presence of a significant number of market vendors of regional origin. According to the Association for Advancing Automation, sales of machine vision components and systems that offer vision intelligence to robots and other machines dropped in the first half of 2020; however, the market recovered in North America in the second half.
  • Various innovations are also being seen in the market.For instance, recently, Canada-based iENSO launched an Ambarella-based platform ecosystem for embedded vision applications. AI vision processors for the Edge are provided by Ambarella Inc.Emerging machine vision technologies such as non-visible computational and 3D imaging combined with AI, machine learning, and deep learning enable machine vision to address an ever-expanding range of new applications.
  • Machine vision systems have helped automation technologies save human workers from dangerous and dull jobs, from quality inspection to sorting products to guiding robots. Machine vision has even helped security systems find threats, driven self-driving cars, and inspected a lot of the world's infrastructure.
  • The machine vision systems market is picking up speed as more changes are made in a number of areas and as more changes are made in its usual industries, such as automotive and industrial.
  • For instance, in March 2022, Zebra Technologies announced its intent to acquire Matrox Imaging, a provider of platform-independent software, software development kits (SDKs), smart cameras, 3D sensors, vision controllers, input/output (I/O) cards, and frame grabbers that are used to capture, inspect, assess, and record data from industrial vision systems in factory automation, electronics and pharmaceutical packaging, semiconductor inspection, and more.
  • The outbreak of COVID-19 significantly disrupted the supply chain and production in various industries of the studied market. However, the pandemic also expanded the scope of industrial automation and machine vision to enhance efficiency and address safety concerns. Partnerships, new product launches, and developments addressing COVID-19 were significant regional trends.

North America Machine Vision Systems Market Trends

Smart Camera-based Expected to Witness Significant Growth

  • Innovative camera-based products are gaining popularity in industries due to the high rate of product innovation and expansion of existing applications in many end-user industries. Also, smart cameras have long eased the task of designing machine vision systems. The segment has witnessed continuous innovation in recent years, including models with larger image sensors, emerging embedded vision cameras that function as smart cameras, and new cameras capable of performing deep learning and AI tasks.
  • Increased image sensor resolution in smart cameras, the integration of much faster processors or embedded vision cameras with MIPI interfaces, and the increasing availability of color and monochrome options in the market, which are also gaining popularity, especially after the COVID-19 outbreak, were all innovations in the market.
  • Machine vision systems can track products, raw ingredients, and packaging throughout the production process and actively trace the paths to ensure high levels of quality and safety. For instance, according to the U.S. Census Bureau, the monthly retail sales from U.S. food and beverage stores were estimated at approximately USD 76.3 billion in March 2022. These statistics indicated an increase of about 10 percent from the previous month, February 2022.
  • Matrox Imaging, based in Canada, recently introduced the Matrox Iris GTX model for edge IoT devices and the next generation of intelligent cameras. The company's Matrox Iris GTX smart cameras boast an Intel Atom x6000 embedded processor that can be used for both conventional machine vision operations and deep learning inference in the form of image classification and segmentation using Matrox Design Assistant X on-device software.

United States Expected to Witness Significant Market Share

  • The country is at the forefront of automation and product innovation, providing a competitive advantage. Also, Microchip Technology Corporation introduced its Smart Embedded Vision Initiative. The ecosystem combines Microchip's low-power PolarFire FPGAs with high-speed imaging interfaces, intellectual property for image processing, and an expanded ecosystem of outside partnerships. This initiative aims to accelerate machine vision advancements for industrial, medical device, automotive, and aerospace applications. Such innovations by hardware and software vendors are expected to amplify market demand over the forecast period.
  • Government initiatives, such as the Advanced Manufacturing Partnership, which is undertaken to make the industry, various universities, and the federal government invest in emerging automation technologies, are expected to increase the production of machine vision systems.
  • Product innovation is still a key differentiator among market vendors.Also, many vendors are adopting partnership and acquisition strategies to gain a competitive advantage. Most hardware vendors have acquired strong software developers through partnerships or acquisitions to stay strong in the market.
  • To keep production running and ensure higher quality, food and beverage manufacturers are turning to artificial intelligence (AI) to power machine vision inspection systems. AI's ability to learn and classify patterns lets machine vision technology find broken bottles, torn packaging, and other problems that can stop production and cause waste.
  • Recently, a US-based company, Zebra Technologies Corporation, acquired graphical machine vision software developer Adaptive Vision and launched a new suite of machine vision smart cameras and fixed industrial scanners. With the acquisition of Adaptive Vision and its Adaptive Vision Studio and Library, Deep Learning Add-on, and WEAVER inference engine, Zebra Technologies expands its presence in the machine vision hardware and software marketplaces. The company is also introducing a new specialized track for industrial automation business partners, distributors, and systems integrators in its PartnerConnect program.

North America Machine Vision Systems Industry Overview

The North America Machine Vision Systems Market is moderately competitive in nature. Product launches, high expenses on research and development, partnerships, and acquisitions are the prime growth strategies adopted by the companies in the region to sustain the intense competition. Key players in the market are Cognex Corporation, Keyence Corporation, Basler AG, National Instruments Corporation, Teledyne DALSA, Flir Systems Inc., Datalogic SpA, and Perceptron Inc.

In September 2022, Datalogic partnered with Prophesee SA, inventor of the most advanced neuromorphic vision systems, to announce the recent collaboration regarding the next generation of industrial products. According to the company, neuromorphic vision is a fascinating technology inspired by the behavior of the human biological system, precisely like neural networks. Prophesse has developed a breakthrough event-based vision approach to computer vision. This new vision category enables significant reductions in power, latency, and data processing requirements to reveal what was previously invisible to traditional frame-based sensors.

In March 2022, RG Group expands its partnership with machine vision supplier Cognex. Cognex Corporation designs, develops, manufactures, and markets a wide range of image-based products, all of which use artificial intelligence (AI) techniques that give them the human-like ability to make decisions based on what they see. Cognex products include machine vision systems and machine vision sensors. According to RG Group, the advanced vision system technology is a cornerstone of the company's solutions for clients, and Cognex continues to lead this quickly evolving field.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the North America Machine Vision Systems Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Need for Quality Inspection and Automation
    • 5.1.2 Rising Demand for Accurate Defect Detection
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Complications in the Implementation of Mv Systems

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 Vision Systems
      • 6.1.1.2 Cameras
      • 6.1.1.3 Optics and Illumination Systems
      • 6.1.1.4 Frame Grabber
      • 6.1.1.5 Other Types of Hardware
    • 6.1.2 Software
  • 6.2 By Product
    • 6.2.1 PC-based
    • 6.2.2 Smart Camera-based
  • 6.3 By End-User Industry
    • 6.3.1 Food and Beverage
    • 6.3.2 Healthcare and Pharmaceutical
    • 6.3.3 Logistic and Retail
    • 6.3.4 Automotive
    • 6.3.5 Electronics and Semiconductors
    • 6.3.6 Other End-User Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United States
    • 6.4.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Cognex Corporation
    • 7.1.2 Keyence Corporation
    • 7.1.3 Basler AG
    • 7.1.4 National Instruments Corporation
    • 7.1.5 Teledyne DALSA
    • 7.1.6 Flir Systems Inc
    • 7.1.7 Datalogic SpA
    • 7.1.8 Perceptron Inc
    • 7.1.9 Baumer Ltd.
    • 7.1.10 Optel Group
    • 7.1.11 Uss Vision Inc

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET