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市場調査レポート
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1685674

米国の発泡性ポリスチレン（EPS）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

US Expandable Polystyrene (EPS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 80 Pages
納期
2～3営業日
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米国の発泡性ポリスチレン（EPS）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国の発泡性ポリスチレン市場規模は2025年に388.83キロトンと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは2.56%で、2030年には441.21キロトンに達すると予測されます。

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米国の発泡性ポリスチレン（EPS）市場はCOVID-19による挫折に直面しました。世界のロックダウンと厳しい政府規制により、生産拠点が広範囲にわたって閉鎖されました。しかし、市場は2021年に回復し、今後数年で大きく成長すると予測されます。

主なハイライト

  • 短期的には、国内の建設活動の増加と包装産業からの需要の増加が、調査対象市場の需要を牽引する主な要因です。
  • しかし、環境に優しい代替品が入手可能であることが市場成長の妨げになると予想されます。
  • とはいえ、発泡ポリスチレン（EPS）産業におけるリサイクルは、同市場に新たな機会をもたらすと期待されています。
  • 建築・建設分野は、予測期間中に急成長を記録しながら、調査市場最大のエンドユーザー産業を占めると予想されます。

米国の発泡性ポリスチレン（EPS）市場動向

灰色と銀色のEPSセグメントが市場を独占

  • 灰色と銀色のEPSは、発泡体製造、特に断熱材において極めて重要です。その独特の色調は、ポリマーマトリックスに埋め込まれた微量の炭素またはグラファイトに由来します。
  • 熱性能が強化されたグレーとシルバーのEPSは断熱用途に優れ、耐久性と劣化に対する耐性において従来のEPS材料よりも優れています。
  • これらの材料は、発泡ボードやパネルなどの断熱材を製造するのに不可欠です。
  • グレーEPSは、革新的な改良型であり、グラファイト（黒鉛）を組み込んで屈折・反射特性を高め、断熱性を高めています。グラファイトが赤外線の屈折を微妙に増幅し、熱を直接逃がしにくくします。灰色から黒色へと変化する独特の色合い、堅牢な機械的特性、高い耐水性、強化された耐火性により、灰色EPSは従来のEPSと同じ設備で加工することができます。
  • 灰色EPSは、そのユニークな特性により、熱伝導率を20％低減し、性能を損なうことなくボードの厚さを20％薄くすることができます。その用途は、外壁、屋根システム、基礎、床の断熱、熱音響断熱、断熱型枠の製造、軽量建築ブロックの製造など多岐にわたる。
  • EPSの使用は、古い建物でも新しい建物でも断熱性を高め、電力コストの削減に貢献します。灰色EPSは白色EPSの密度に匹敵するが、その断熱性能は20％優れています。
  • このような性能の向上により、住宅の改築が進み、メンテナンス・コストの削減が重視される傾向にある米国では、グレーEPSの魅力が特に高まっています。
  • 建築分野では、グレイとシルバーのEPSは建物の断熱材、屋根材、床材に使用されています。
  • 建築以外では、保護包装や緩衝材など、パッケージングにも欠かせないです。
  • インターナショナル・ペーパーのデータによると、米国は2023年に3,910億平方フィートの段ボール包装を輸出し、2024年には4,060億平方フィートまで増加すると予測しています。
  • フレキシブル包装は、飲料や製品の無駄を大幅に削減し、オンラインブランドが優れたeコマース体験のために包装を一新することを可能にします。
  • 米国商務省によると、eコマースの売上高は2022年の1兆400億米ドルから2023年には約1兆1,190億米ドルに急増し、年率7.6％の成長を記録しました。
  • 2024年のeコマース売上高は1兆2,500億米ドルに達し、推定成長率は10.5%に達すると予測されています。これは米国のEPS市場にとって良い兆候です。
  • このような動態を踏まえると、灰色と銀色のEPS需要は予測期間中に影響を受けるものと思われます。

市場を独占する建築・建設セグメント

  • 建築・建設業界では、発泡ポリスチレン（EPS）が極めて重要であり、構造物のエネルギー効率、持続可能性、手頃な価格を向上させています。
  • 世界最大の経済大国として知られる米国は、重工業から小規模産業まで多様な業界情勢を誇り、活気ある商業活動で有名です。
  • 米国は、建築・建設業界にとっても巨大な市場です。米国国勢調査局のデータによると、2023年の米国の建設額は1兆9,787億米ドルで、2022年の1兆8,487億米ドルを7％上回りました。しかし、2023年の住宅建設は8,649億米ドルにとどまりました。
  • 2023年には、推定146万9,800戸の住宅建設が許可され、2022年の166万5,100戸を11.7％下回りました。さらに、米国国勢調査局のデータによれば、2023年に着工された住宅戸数は推定141万3,100戸で、2022年の数値155万2,600戸を9.0％（＋2.5％）下回りました。
  • 2024年8月の建設支出は、季節調整済み年率2兆1,319億米ドルと予測され、7月の2兆1,339億米ドルから0.1%（+1.2%）の微減となりました。しかし、この8月の数字は、2023年8月の2兆474億米ドルから4.1％（+1.6％）の増加を示しています。米国国勢調査局のデータによると、2024年1～8月の建設支出は1兆4,285億米ドルで、2023年同時期の1兆3,270億米ドルから7.6％（+1.2％）増加しました。
  • 建設セクターのこうした動向を踏まえると、米国のEPS需要は予測期間中に増加するものと思われます。

米国の発泡性ポリスチレン（EPS）産業概要

米国の発泡性ポリスチレン（EPS）市場は、その性質上、高度に統合されています。主な企業（順不同）には、Epsilyte LLC、NexKemia Petrochemicals Inc.、Flint Hills Resources、Alpek S.A.B. de C.V.（Styropek）、SABICなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 国内における建設活動の増加
    • 包装業界からの需要増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • グリーン代替品の入手可能性
    • その他の阻害要因
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • ホワイト
    • グレーとシルバー
  • エンドユーザー
    • 建築・建設
    • 包装
    • その他のエンドユーザー

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Alpek S.A.B. de C.V.（Styropek）
    • Dart Container Corporation
    • Epsilyte LLC
    • Flint Hills Resources
    • Foam Holdings, Inc.
    • Harbor Foam
    • NexKemia Petrochemicals Inc.
    • NOVA Chemicals Corporate
    • Ravago
    • SABIC
    • Styrotech, Inc.
    • TotalEnergies

第7章 市場機会と今後の動向

  • 発泡性ポリスチレン（EPS）産業におけるリサイクル
  • その他の機会
目次
Product Code: 46179

The US Expandable Polystyrene Market size is estimated at 388.83 kilotons in 2025, and is expected to reach 441.21 kilotons by 2030, at a CAGR of 2.56% during the forecast period (2025-2030).

US Expandable Polystyrene (EPS) - Market - IMG1

The United States Expandable Polystyrene (EPS) market faced setbacks due to COVID-19. Global lockdowns and stringent government regulations led to widespread shutdowns of production hubs. However, the market rebounded in 2021 and is projected to grow significantly in the upcoming years.

Key Highlights

  • Over the short term, increasing construction activities in the country and increasing demand from the packaging industry are the major factors driving the demand for the market studied.
  • However, the availability of green alternatives is expected to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, recycling in the expandable polystyrene (EPS) industry is expected to create new opportunities for the market studied.
  • The building and construction segment is expected to account for the largest end-user industry in the market studied while registering rapid growth over the forecast period.

United States Expandable Polystyrene (EPS) Market Trends

Grey and Silver EPS Segment to Dominate the Market

  • Grey and Silver EPS are pivotal in foam production, especially for insulation materials. Their unique coloration stems from a trace amount of carbon or graphite embedded in the polymer matrix.
  • With enhanced thermal performance, Grey and Silver EPS excel in insulation applications and outlast traditional EPS materials in durability and resistance to degradation.
  • These materials are integral to producing insulation solutions like foam boards and panels.
  • Grey EPS, an innovative variant, incorporates graphite to boost its refractive and reflective properties, enhancing thermal insulation. The graphite subtly amplifies IR light refraction, making heat escape less direct. With its distinctive gray-to-black hue, robust mechanical properties, high water resistance, and enhanced fire resistance, grey EPS can be processed using the same equipment as conventional EPS.
  • Owing to its unique attributes, grey EPS achieves a 20% reduction in thermal conductivity, allowing a 20% decrease in board thickness without compromising performance. Its applications span insulating external walls, roof systems, foundations, and floors, as well as thermo-acoustic insulation, manufacturing insulated formwork, and creating lightweight building blocks.
  • EPS usage boosts insulation in both old and new buildings, aiding in power cost reductions. While it matches the density of white EPS, its isolation capability is 20% superior.
  • This enhanced performance has made grey EPS especially appealing in the United States, where there's a growing trend towards housing renovations and a focus on lower maintenance costs.
  • In construction, grey and silver EPS find applications in building insulation, roofing, and flooring.
  • Beyond construction, they're vital in packaging, serving roles in protective packaging and cushioning materials.
  • According to data from International Paper, the United States exported 391 billion square feet of corrugated packaging in 2023, with projections indicating an increase to 406 billion square feet in 2024.
  • Flexible packaging significantly curtails waste in beverages and products, enabling online brands to refresh their packaging for a superior e-commerce experience.
  • The US Department of Commerce notes that e-commerce sales jumped from USD 1.040 trillion in 2022 to approximately USD 1.119 trillion in 2023, marking a 7.6% annual growth.
  • Looking ahead, this upward trajectory is set to persist into 2024, with e-commerce sales projected to hit USD 1.25 trillion, reflecting an estimated growth rate of 10.5%. This bodes well for the EPS market in the United States.
  • Given these dynamics, the demand for grey and silver EPS is poised to be influenced during the forecast period.

Building and Construction Segment to Dominate the Market

  • In the building and construction industry, expandable polystyrene (EPS) is pivotal, enhancing energy efficiency, sustainability, and affordability in structures.
  • The United States, recognized as the world's largest economy, boasts a diverse industrial landscape, from heavy to small-scale industries, and is renowned for its vibrant commercial activities.
  • The United States is also a huge market for the building and construction industry. As per the data from the US Census Bureau, the value of construction in the United States in 2023 was USD 1,978.7 billion, 7% higher than the USD 1,848.7 billion spent in 2022. However, the residential construction in 2023 was only USD 864.9 billion.
  • In 2023, an estimated 1,469,800 housing units were authorized by building permits, 11.7 percent below the 2022 figure of 1,665,100. Moreover, an estimated 1,413,100 housing units were started in 2023, 9.0 percent (+-2.5 percent) below the 2022 figure of 1,552,600, as per the data from the US Census Bureau.
  • In August 2024, construction spending was projected at a seasonally adjusted annual rate of USD 2,131.9 billion, slightly down by 0.1% (+-1.2%) from July's USD 2,133.9 billion. This August figure, however, shows a 4.1% (+-1.6%) increase from August 2023's USD 2,047.4 billion. For the first eight months of 2024, construction spending totaled USD 1,428.5 billion, marking a 7.6% (+-1.2%) rise from the USD 1,327.0 billion during the same timeframe in 2023, as per the data from the US Census Bureau.
  • Given these trends in the construction sector, the demand for EPS in the United States is poised to rise during the forecast period.

United States Expandable Polystyrene (EPS) Industry Overview

The United States expandable polystyrene (EPS) market is highly consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Epsilyte LLC, NexKemia Petrochemicals Inc., Flint Hills Resources, Alpek S.A.B. de C.V. (Styropek), and SABIC, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Construction Activities in the Country
    • 4.1.2 Increasing Demand from Packaging Industry
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Availability of Green Alternatives
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 White
    • 5.1.2 Grey and Silver
  • 5.2 End User
    • 5.2.1 Building and Construction
    • 5.2.2 Packaging
    • 5.2.3 Other End Users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Alpek S.A.B. de C.V. (Styropek)
    • 6.4.2 Dart Container Corporation
    • 6.4.3 Epsilyte LLC
    • 6.4.4 Flint Hills Resources
    • 6.4.5 Foam Holdings, Inc.
    • 6.4.6 Harbor Foam
    • 6.4.7 NexKemia Petrochemicals Inc.
    • 6.4.8 NOVA Chemicals Corporate
    • 6.4.9 Ravago
    • 6.4.10 SABIC
    • 6.4.11 Styrotech, Inc.
    • 6.4.12 TotalEnergies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Recycling in the Expandable Polystyrene (EPS) Industry
  • 7.2 Other Opportunities