インドのセメント：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

インドのセメント市場規模は2024年に4億1,395万トンと推定され、2030年には6億268万トンに達し、予測期間中（2024～2030年）のCAGRは6.46%で成長すると予測されます。

インドのグレードAオフィススペースは2030年までに12億平方フィートに達し、これがセメント需要を牽引すると思われます。

• 2022年、インドのセメント消費量は前年比17.01%増と急増し、これは住宅とインフラ建設部門の旺盛な需要に牽引されたものです。2023年までに、インドのセメント市場はアジア太平洋市場の約12.82%を占めると予測されています。
• 2022年のシェアは60.88%で、住宅部門がインド最大のセメント消費国です。同国では都市化が進んでおり、政府の取り組みや国内外からの投資も相まって、住宅需要が高まっています。この動向により、住宅建設は大幅に増加すると予想されます。予測によると、2023年の住宅建築の床面積は26億6,000万㎡に達し、2030年には32億7,000万㎡に達します。その結果、住宅セクターのセメント市場は2023年比で2030年までに1億1,700万トンの大幅な成長が見込まれます。
• インドの商業セクターは、予測期間中にCAGR 8.60%と堅調な伸びを示し、最も急成長しているセメント消費者になることが予想されます。2023年から2030年にかけて、商業ビルの新規床面積は3億5,800万平方f拡大すると推定されます。この急増は、ショッピングモール、オフィススペース、小売店、その他の商業施設に対する需要の高まりによるものです。例えば、インドの上位7都市におけるグレードAオフィス市場は、2026年までに10億平方フィートに拡大し、2030年にはさらに12億平方フィートに達すると予測されています。その結果、インドの商業部門向けセメント市場は、2023年の3,932万トンから2030年には7,005万トンに急増すると予想されます。

インドのセメント市場動向

インドのグレードAオフィス市場は、2030年までに12億平方フィートに達すると予想され、商業建築部門の需要を牽引する可能性が高いです。

• 2022年、インドの新規商業床面積は2021年比で6.2%の数量増となりました。小売セクター、特に上位7都市（デリーNCR、バンガロール、ハイデラバード、ムンバイ、プネー、チェンナイ、コルカタ）では、旺盛な需要が見られ、モール面積は260万平方フィートを超え、2021年から27％増加しました。2023年を展望すると、外国直接投資（FDI）の急増が新たなオフィス、小売店、その他施設の必要性を煽り、このセクターの新規床面積は3,800万平方フィート急増すると予想されます。特に、2023年の建設開発へのFDI資本流入額は9,600万米ドルに達すると予測されています。
• 2020年、インドの商業施設の新設床面積は2019年比で68.3％減少しました。この減少は主に政府による全国的な封鎖が原因で、進行中のプロジェクトが中断され、サプライチェーンが緊張し、労働力の確保に影響を与えました。しかし、2021年に規制が緩和されると、新規床面積が約5億2,600万平方フィート急増し、大幅な回復が見られました。さらに、2021年にはグリーンビルディングへの取り組みが顕著に増加し、商業プロジェクトの約55％が持続可能性を取り入れ、この分野の需要をさらに押し上げました。
• 2030年を展望すると、インドの商業施設の新設床面積は3億5,800万平方フィートに達すると予測され、2023年から大幅に急増します。この急増により、ショッピングモール、オフィススペース、その他の商業施設に対する需要が高まっています。例えば、上位7都市におけるインドのグレードAオフィス市場は、2026年までに10億平方フィートに拡大し、2030年までにさらに12億平方フィートに拡大します。その結果、同国の商業施設の新設床面積は、予測期間中にCAGR 5.26%という堅調な伸びを記録する見通しです。

住宅需要の増加と不動産セクターの拡大が住宅セクターの需要を押し上げる

• 2022年、インドの住宅床面積は前年を上回る9.4％の伸びを示しました。国内の住宅需要は急増し、上位7都市（デリーNCR、バンガロール、ハイデラバード、ムンバイ、プネー、チェンナイ、コルカタ）の合計で約40万2,000戸が新たに建設され、2021年から44%増加しました。2023年第1四半期には、これらの都市の住宅販売戸数は11.4万戸に達し、前年から9.95万戸以上も急増しました。その結果、インドの住宅新築床面積は2023年には2022年比で約7,100万平方フィート拡大すると予測されました。
• 2020年、インドの住宅セクターは後退に直面し、新設床面積は前年比6.25％減少しました。この減少は、全国的な封鎖、サプライチェーンの混乱、労働力不足、建設生産性の低下、外国投資の落ち込みが原因です。しかし、2021年にはインドの住宅不動産市場は回復し、上位7都市で約16万3,000戸の新築住宅が増加しました。この急増により、2021年の住宅セクターの新設床面積は2020年比で約6億4,900万平方フィートと大幅に増加しました。
• 今後、インドの住宅セクターは、2023年から2030年にかけて数量ベースで2.95％のCAGRを示す見通しです。この成長は、持続的な住宅需要、投資の増加、有利な政府政策によるものです。特に、2030年までにインドの人口の40％以上が都市部に居住するようになり、手頃な価格の住宅が約2,500万戸追加される需要が高まると予測されています。さらに、2030年までに住宅不動産市場は主要都市で150万戸に達すると予想されており、この分野の需要をさらに促進しています。

インドのセメント産業概要

インドのセメント市場は適度に統合されており、上位5社で59.22％を占めています。同市場の主要企業は以下の通りです。Adani Group, Dalmia Bharat Limited, Nuvoco Vistas Corp Ltd., Shree Cement Limited and UltraTech Cement Ltd.（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 最終用途セクターの動向
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 主要インフラプロジェクト（現在および発表済み）
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模、2030年までの予測、成長見通し分析を含む）

• 最終用途セクター
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 製品
  • 混合セメント
  • 繊維セメント
  • 普通ポルトランドセメント
  • 白色セメント
  • その他のタイプ

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Adani Group
  • Birla Corporation
  • Dalmia Bharat Limited
  • Heidelberg Materials
  • India Cements Ltd.
  • JK Cement Ltd.
  • Nuvoco Vistas Corp Ltd.
  • Ramco Cements
  • Shree Cement Limited
  • UltraTech Cement Ltd.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集