インドネシアの殺虫剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

インドネシアの殺虫剤市場規模は2025年に47億1,000万米ドルと推定・予測され、2030年には55億8,000万米ドルに達し、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.45%で成長すると予測されます。

害虫駆除と散布量の削減は生産コストを削減し、殺虫剤市場の葉面散布モードを促進します。

• 殺虫剤の葉面散布法は、対象となる害虫の駆除効果が高く、散布量が少なくて済むことから人気を集めています。殺虫剤の葉面散布法は、2022年に55.9%の最高シェアを占め、同年の市場価値は240万米ドルでした。
• 殺虫剤の葉面散布法が広く採用されているのは、害虫の脅威と効果的に闘うことで、食用作物、特にインドネシア人の大半の主食となっている米を守ることができるからです。
• 殺虫剤による種子処理は、種子や幼苗の害虫を管理し、種子や土壌を媒介する害虫を保護できるため、インドネシアでは重要性を増しています。殺虫剤で種子を処理することで、作物の生育初期にこれらの生物によって引き起こされる有害な影響を効果的に防止または軽減することができ、その結果、作物の定着が促進され、全体的な健康状態が向上します。2022年現在、この方法は市場価値の16.7％、約7億5,220万米ドルを占めています。
• インドネシアのアブラヤシ作物では、茎ゾウムシとシロムギが原因で最大30％の深刻な収量損失が発生しています。これらの害虫駆除には、イミダクロプリド、チアメトキサム、カルバリル、ビフェントリンなどの殺虫剤を用いた土壌処理が有効です。このため、土壌処理の適用モードは予測期間中にCAGR 3.4%を記録すると予想されます。
• 燻蒸分野は目覚ましい成長を遂げ、2022年には3億7,990万米ドルに達しました。このような人気の高まりは、燻蒸方法の有効性によるもので、燻蒸方法は農産物を害虫関連の被害から効果的に保護し、最終的にその品質と市場価値を高める。

インドネシアの殺虫剤市場動向

害虫による農作物の損失拡大、殺虫剤採用の増加、殺虫剤製品の進歩が市場を牽引する可能性

• 殺虫剤は主に農作物を襲う害虫を駆除・管理するために使用されます。昆虫、ダニ、その他の節足動物などの害虫は、農作物に大きなダメージを与え、収穫量の減少や品質の低下につながる可能性があります。殺虫剤はこうした害虫の被害を軽減し、作物を保護して十分な食糧生産を確保するのに役立ちます。インドネシアにおける殺虫剤の使用量は、ここ数十年で増加しています。インドネシアにおける1ヘクタール当たりの殺虫剤消費量は、2017年から2022年にかけて25.2％増加しました。
• 昆虫は植物病害の媒介者としても働き、作物に害を及ぼす病気を媒介します。昆虫は摂食によって直接植物に害を与え、植物の傷ついた場所に病原体を送り込むことによって間接的に植物に害を与え、そこから病原体が植物全体に広がります。殺虫剤は、昆虫媒介虫を防除し、病気の伝染を最小限に抑えることで、作物の健康を守り、生産ロスを減らすために使用されます。
• 2021年2月までにインドネシアで登録された殺虫剤ブランドは1,059あり、67の作物／対象に対して80の異なる有効成分で構成されています。インドネシアで登録された有効成分の90%以上は、ピレスロイド、有機リン酸塩、アベルメクチンおよびミルベマイシン、ネオニコチノイド、カルバマート、ネレイストキシンアナログ、フェニルピラゾール（フィプロール）の組み合わせでした。殺虫剤のブランドや有効成分が多様であることは、農家がさまざまな作物や農業システムで昆虫管理のニーズに対処するための多様な選択肢を持っていることを示しています。幅広い殺虫剤が登録されていることは、インドネシア農業における害虫駆除の重要性と、農作物を守るための効果的な手段を農家に提供する努力を反映しています。

有効成分のほとんどは他国から輸入されているため、同国の有効成分価格は為替レート、輸入関税、関税に左右されます。

• インドネシアは世界有数の農業国です。しかし、基本的な農業資材の不足に直面しており、特に国産の農薬産業が不足しています。同国は殺虫剤の輸入に大きく依存しています。殺虫剤と有効成分のほとんどは中国から輸入されています。そのため、価格は為替レート、輸入関税、関税に左右されます。
• 2022年、シペルメトリンは1トン当たり2万600米ドルと評価されました。斑点玉虫、ピンク玉虫、アーリースポットボーラー、毛虫など、さまざまな種類の昆虫を防除する効果があるため、農業業界で広く採用されています。その有効性から、農作物を害虫から守り、収穫を成功させたいと考える農家にとって、イミダクロプリドは人気の高い選択肢となっています。
• イミダクロプリドは強力なネオニコチノイド系殺虫剤で、効果的な浸透性および残留性を持っています。吸汁性昆虫、カイガラムシ、ハエ、リーフマイナー、シロアリなど、幅広い昆虫を防除できます。農作物に適し、散布量も少ないため、農家の間で広く普及しています。この有効成分の価格は、2017年から2022年にかけて77.9%上昇し、1トン当たり1万7,000米ドルとなりました。
• マラチオンは有機リン酸系に属します。植物、果物、野菜、造園、低木を対象とする様々な害虫を管理するために利用されることが多いです。マラチオンをベースとする製品は、液体、粉塵、湿潤性粉末、乳剤など様々な形態があります。インドネシアでは、マラチオンを含むさまざまな製品が販売されています。
• 有効成分の価格は、殺虫剤市場の競合情勢に影響を与える可能性があります。より競争力のある価格で有効成分を調達できる企業は、他社よりも優位に立てる可能性があります。

インドネシアの殺虫剤産業概要

インドネシアの殺虫剤市場は断片化されており、上位5社で1.68％を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Bayer AG, FMC Corporation, Syngenta Group and UPL Limited（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 1ヘクタール当たりの農薬消費量
• 有効成分の価格分析
• 規制の枠組み
  • インドネシア
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 使用方法
  • 化学灌漑
  • 葉面散布
  • 燻蒸
  • 種子処理
  • 土壌処理
• 作物タイプ
  • 商業作物
  • 果物・野菜
  • 穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 芝・観賞用

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • PT Biotis Agrindo
  • Syngenta Group
  • UPL Limited
  • Wynca Group（Wynca Chemicals）

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Indonesia Insecticide Market size is estimated at 4.71 billion USD in 2025, and is expected to reach 5.58 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 3.45% during the forecast period (2025-2030).

Targeted pest controlling and reduction in application rates reduce the production cost, which will drive the foliar application mode of the insecticide market

• The foliar mode of insecticide application has gained popularity due to its effectiveness in controlling target pests and lower dosage rates. The foliar method of insecticide application accounted for the highest share of 55.9% in 2022, with a market value of USD 2.4 million in the same year.
• The widespread adoption of the foliar application method of insecticides stems from its ability to safeguard food crops, notably rice, which serves as a staple for most Indonesians, by effectively combating the menace of pests.
• Insecticide seed treatment is gaining importance in Indonesia as it can manage pests in seeds and young seedlings, protecting seed and soil-borne insect pests. Treating seeds with insecticides effectively prevents or reduces the harmful impacts caused by these organisms in the initial stage of crop growth, resulting in enhanced crop establishment and overall health. As of 2022, this method accounted for 16.7% of the market value, approximately USD 752.2 million.
• Severe yield losses of up to 30% of oil palm crops in Indonesia are attributed to stem weevils and white grubs. These insect pests can be controlled by performing soil treatment using insecticides like imidacloprid, thiamethoxam, carbaryl, and bifenthrin. Thus, the soil treatment application mode is expected to register a CAGR of 3.4% during the forecast period.
• The fumigation segment experienced impressive growth and reached a value of USD 379.9 million in 2022, primarily driven by farmers' growing acceptance of fumigation practices. This surge in popularity can be credited to the effectiveness of fumigation methods, which effectively protect agricultural products from pest-related damages, ultimately elevating their quality and market value.

Indonesia Insecticide Market Trends

Growing crop losses by insect pests, rise in the adoption of pesticides, and advancements in insecticide products may drive the market

• Insecticides are primarily used to control and manage pests that attack agricultural crops. Pests such as insects, mites, and other arthropods can cause significant damage to crops, leading to yield losses and reduced quality. Insecticides help mitigate these pest pressures, protecting crops and ensuring sufficient food production. The level of insecticide use in Indonesia has increased over the last few decades. The consumption of insecticides in Indonesia per hectare increased by 25.2% from 2017 to 2022.
• Insects also act as vectors for plant diseases, transferring diseases that can harm crops. They damage plants directly by feeding and indirectly by delivering pathogens to wounded places of plants, from where pathogens spread throughout the plant. Insecticides are used to control insect vectors and minimize disease transmission, hence protecting crop health and reducing production losses.
• Until February 2021, there were 1,059 insecticide brands registered in Indonesia consisting of 80 different active ingredients for 67 crops/targets. More than 90% of the active ingredients registered in Indonesia consisted of a combination of pyrethroids, organophosphates, avermectins and milbemycins, neonicotinoids, carbamates, nereistoxin analogs, and phenylpyrazoles (fiproles). Having a diverse range of insecticide brands and active ingredients indicates that farmers have a wide variety of options for addressing insect management needs in various crops and agricultural systems. The wide range of registered insecticides reflects the importance of pest control in Indonesian agriculture and the efforts to provide farmers with effective tools to protect their crops.

Active ingredient prices in the country are dependent on currency exchange rates, import tariffs, and duties because most of the active ingredients are imported from other countries

• Indonesia is a prominent agricultural nation globally. However, it faces a shortage of basic agricultural inputs, notably in its indigenous pesticide industry. The country relies heavily on importing insecticides. Most of the insecticides and active ingredients are imported from China. Consequently, their prices are dependent on currency exchange rates, import tariffs, and duties.
• In 2022, cypermethrin was valued at USD 20.6 thousand per metric ton. It has been widely adopted in the agricultural industry for its effectiveness in controlling various types of insects, including spotted ball worms, pink ball worms, early spot borers, and hairy caterpillars. Its effectiveness has made it a popular choice for farmers seeking to protect their crops from pests and ensure a successful harvest.
• Imidacloprid is a powerful neonicotinoid insecticide with effective systemic and residual properties. It can control a wide range of insects, including sucking insects, beetles, flies, leaf miners, and termites. It is suitable for crops and has low application rates, hence widely popular among farmers. The price of this active ingredient increased by 77.9% to USD 17.0 thousand per metric ton from 2017 to 2022.
• Malathion belongs to the organophosphate family. It is often utilized to manage various insect infestations that target plants, fruits, vegetables, landscaping, and shrubs. Malathion-based products come in various forms, such as liquids, dust, wettable powders, or emulsions. In Indonesia, there are a variety of products available that contain malathion.
• Active ingredient prices can influence the competitive landscape of the insecticide market. Companies that can source active ingredients at more competitive prices may have a competitive advantage over others.

Indonesia Insecticide Industry Overview

The Indonesia Insecticide Market is fragmented, with the top five companies occupying 1.68%. The major players in this market are ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Bayer AG, FMC Corporation, Syngenta Group and UPL Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Indonesia
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application Mode
  • 5.1.1 Chemigation
  • 5.1.2 Foliar
  • 5.1.3 Fumigation
  • 5.1.4 Seed Treatment
  • 5.1.5 Soil Treatment
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Commercial Crops
  • 5.2.2 Fruits & Vegetables
  • 5.2.3 Grains & Cereals
  • 5.2.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.2.5 Turf & Ornamental

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Nufarm Ltd
  • 6.4.7 PT Biotis Agrindo
  • 6.4.8 Syngenta Group
  • 6.4.9 UPL Limited
  • 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms