アフリカの殺虫剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

アフリカの殺虫剤市場規模は2025年に16億4,000万米ドルと推定され、2030年には19億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは3.55%で成長する見込みです。

葉面散布法は即効性があるため市場を独占する

• アフリカでは、化学灌漑、葉面散布、種子処理、土壌処理、燻蒸など、複数の方法で殺虫剤が散布されています。これらの殺虫剤散布方法が市場全体の拡大に寄与しています。
• 2022年には葉面散布法が市場を独占し、57.6%のシェアを占めました。殺虫剤の葉面散布は多くの場合IPM戦略の構成要素であり、環境への影響を最小限に抑えながら害虫を管理するために的を絞った正確な散布を可能にします。クロチアニジン、ジノテフラン、イミダクロプリド、チアメトキサムなどの殺虫剤は、葉面散布で最もよく使用される浸透性殺虫剤です。
• 葉面散布に続き、2022年には種子処理がアフリカの殺虫剤市場の16.9%を占める。バナナゾウムシCosmopolites sordidus Germar、サツマイモゾウムシCylas formicarius Fabricius、マメウジOphiomyia spencerella Greathead、O. phaseoli Tryon、O. centrosematis de Meijのような土壌媒介性昆虫は、東アフリカ諸国（ルワンダ、ケニア、タンザニア、ウガンダ、ブルンジ）で経済作物に影響を与える一般的な農業害虫として頻繁に報告されています。これらは種子処理で効果的に防除できます。
• 気候変動は作物に影響を及ぼす新たな害虫の増殖を促し、アフリカの農家に深刻な食糧・経済的脅威を与えています。気候変動による干ばつと高温は、病害虫の繁殖に最適な条件を提供し、農作物に破壊的な被害をもたらしています。気温が上昇すると、植物害虫は温度変化に敏感に反応するため、繁殖の成功率が高まる。このため、市場は予測期間中にCAGR 3.7%を記録すると予想されます。

気候、特に気温は、害虫の個体数の開発と成長に強く直接的な影響を与えます。

• アフリカ諸国は農業への依存度が高く、伝統的に気候条件の予測不可能な変化に弱いです。気候変動による気温の上昇は、降雨量の減少と相まって、作物生産と食糧安全保障に直接的・間接的に深刻な影響を及ぼします。平均して、農作物の収穫ロスの30～50％は害虫によるものです。気温は害虫の個体数の開発と成長に直接的かつ強い影響を与えます。害虫蔓延の増加がこの地域の殺虫剤市場を牽引しています。
• 南アフリカは2022年にアフリカの殺虫剤市場の31.4%を占めました。同国ではトウモロコシ、コメ、小麦、ソルガムが最も重要な食用作物として栽培されています。南アフリカでは、アブラムシ、コナジラミ、アカハダニ、アザミウマが主な害虫として発生しています。さらに、これらの害虫の一部は、破壊的なウイルス病原体の媒介者でもあります。歴史的期間（2017年から2022年まで）に南アフリカの殺虫剤市場額には著しい成長が観察され、市場額は1億4,700万米ドル増加しました。
• 殺虫剤のような農業用殺虫剤は、アフリカにおける作物収量の増産を可能にしてきました。現在13億人と推定されるアフリカの人口は、2050年までに倍増すると予想されており、生産性の低さに悩まされているアフリカの食糧生産システムに大きな圧力をかけています。そのため、食糧生産に対する懸念の高まりと、不規則な気候条件による新たな害虫の出現が相まって、この地域での殺虫剤の使用量が増加し、予測期間中にCAGR 3.7%を記録すると予想されます。

アフリカの殺虫剤市場動向

害虫の蔓延と食糧増産の必要性の高まりが、同地域のヘクタール当たりの殺虫剤消費量を増加させています。

• アフリカにおける1ヘクタール当たりの殺虫剤消費量は、地域や作物によって大きく異なります。殺虫剤の使用量は、害虫の発生状況、作物の種類、農法、各国の農業開発レベルなど、いくつかの要因に影響されます。
• アフリカでは、殺虫剤の使用は、トウモロコシ、コメ、小麦のような基本的な食用作物や、綿花、コーヒー、カカオのような換金作物など、さまざまな農業システムにおける害虫管理に不可欠です。殺虫剤は、作物に多大な損害を与え、収穫高を低下させ、食糧安全保障に影響を及ぼす可能性のある多種多様な害虫を管理するために使用されます。2017年から2022年にかけて、アフリカにおける1ヘクタール当たりの殺虫剤消費量は5.3%の伸びを示しました。
• 害虫はアフリカの農業生産性に大きな脅威を与えています。アフリカ大陸には、作物に甚大な被害をもたらす多様な害虫が生息しています。気候変動、昆虫の動勢の変化、貿易の世界化などの要因によって昆虫の圧力が高まっているため、昆虫の個体数を効果的に管理するために殺虫剤の使用が必要となっています。例えば、2019年から2021年にかけてアフリカの角の砂漠でイナゴが大発生した結果、エチオピアとケニアで合計160万ヘクタールが広域有機リン系殺虫剤とピレスロイド系殺虫剤で処理されました。
• アフリカでは食糧需要の増加に伴い、農業生産高を向上させるための努力が続けられています。殺虫剤は、生産を阻害する可能性のある昆虫から植物を保護することで、農業の収量を増加させる重要な役割を果たしています。人口の食糧需要を満たす必要性が、殺虫剤への依存度を高めています。

害虫蔓延の増加はシペルメトリンやイミダクロプリドのような有効成分の高い需要をもたらし、その生産能力の限界が価格を引き上げています。

• 気候変動はアフリカの農業生産に大きな影響を与え、コナジラミのような様々な害虫の増殖に好条件を与えています。これらの害虫を管理せずに放置すると、平均25～40％の作物損失につながります。この問題に対処するため、農家はこれらの有害昆虫をよりよく駆除するために殺虫剤に大きく依存しています。その結果、殺虫剤の使用はこの地域の農業慣行の重要な要素となっています。
• シペルメトリンは、他の有効成分と比較して高価な有効成分の1つとして際立っています。2022年には、1トン当たり2万1,023米ドルの価格を記録しました。過去の期間において、シペルメトリンの価格は大幅に上昇しており、2017年の価格と比較して2022年にはメートルトン当たり3,186.2米ドル急騰しています。このような価格高騰傾向は、主に、アメリカカイガラムシ、ヨトウムシ、コナガ、ヨトウガ、ミバエ、イモムシ、カイガラムシ、茎虫などの害虫を駆除するために、様々な作物で幅広く使用されていることに起因しています。この地域ではシペルメトリンの生産量が限られていることも、価格上昇の一因となっています。
• ネオニコチノイド系の浸透性殺虫剤に分類されるイミダクロプリドは、広範な害虫を効果的に駆除します。これらの害虫には吸汁性昆虫、土壌昆虫、シロアリまで含まれ、さまざまな作物に適用できる万能なソリューションとなっています。2022年のイミダクロプリド価格はトン当たり17,120.8米ドルでした。
• 有効成分の価格変動は主に原材料コストの上昇に影響され、市場成長の大きな要因のひとつとなっています。

アフリカの殺虫剤産業概要

アフリカの殺虫剤市場は断片化されており、上位5社で24.69%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 BASF SE, Bayer AG, FMC Corporation, Nufarm Ltd and Syngenta Group（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 1ヘクタール当たりの農薬消費量
• 有効成分の価格分析
• 規制の枠組み
  • 南アフリカ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 使用方法
  • 化学灌漑
  • 葉面散布
  • 燻蒸
  • 種子処理
  • 土壌処理
• 作物タイプ
  • 商業作物
  • 果物・野菜
  • 穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 芝・観賞用
• 生産国
  • 南アフリカ
  • その他のアフリカ

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited
  • Wynca Group（Wynca Chemicals）

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Africa Insecticide Market size is estimated at 1.64 billion USD in 2025, and is expected to reach 1.96 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 3.55% during the forecast period (2025-2030).

The foliar method of application dominates the market due to its quick action

• Insecticides are applied through multiple methods in Africa, including chemigation, foliar application, seed treatment, soil treatment, and fumigation. These methods of pesticide application are contributing to the overall expansion of the market.
• The foliar method of application dominated the market in 2022, accounting for a share of 57.6%. The foliar application of insecticides is often a component of IPM strategies, allowing for targeted and precise application to manage pests while minimizing environmental impact. Insecticides like clothianidin, dinotefuran, imidacloprid, and thiamethoxam are the most commonly used systemic insecticides applied through the foliar method.
• Following the foliar application, seed treatment accounted for 16.9% of the African insecticide market in 2022. Soil-borne insects like the banana weevil Cosmopolites sordidus Germar, the sweet potato weevil Cylas formicarius Fabricius, the bean maggots Ophiomyia spencerella Greathead, O. phaseoli Tryon, and O. centrosematis de Meij are frequently reported as common agricultural pests impacting economic crops in countries across East Africa (Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, and Burundi). These can be effectively controlled by seed treatment.
• Climate change is encouraging the proliferation of new insect pests affecting crops that pose a serious food and financial threat to African farmers. Climate change-induced droughts and high temperatures have provided optimal conditions for pests and diseases to thrive, unleashing destruction on crops. As temperatures rise, the reproduction success of plant pests increases as they are sensitive to temperature changes. Owing to this, the market is anticipated to register a CAGR of 3.7% during the forecast period.

Climate, especially temperature, has a strong and direct influence on the development and growth of insect pest populations

• Countries in Africa are highly dependent on agriculture, an activity traditionally vulnerable to unpredictable changes in climatic conditions. Any increase in temperature caused by climate change, coupled with a decline in rainfall, will have direct and indirect drastic effects on crop production and food security. On average, 30-50% of the yield losses in crops are caused by pests. Temperature has a strong and direct influence on the development and growth of insect pest populations. An increase in pest infestation is driving the insecticide market in the region.
• South Africa accounted for 31.4% of the African insecticides market in 2022. Maize, rice, wheat, and sorghum are the most important food crops grown in the country. In South Africa, the major pest outbreaks were aphids, whiteflies, red spider mites, and thrips. Moreover, some of these pests are vectors of destructive viral pathogens. There has been significant growth observed in the South African insecticide market value during the historical period (between 2017 and 2022), and the market value increased by USD 147.0 million.
• Agricultural pesticides like insecticides have made it possible to increase production in crop yields in Africa. Africa's population, currently estimated at 1.3 billion people, is expected to double by 2050, placing enormous pressure on African food production systems that are plagued by low productivity. Therefore, the increasing concerns over food production, coupled with the emergence of new pests due to erratic climatic conditions, is expected to boost the usage of insecticides in the region, and the market is anticipated to register a CAGR of 3.7% during the forecast period.

Africa Insecticide Market Trends

Growing insect pest infestations and the need for higher food production are raising the consumption of insecticides per hectare in the region

• The consumption of insecticides per hectare in Africa can vary significantly across different regions and crops. Insecticide usage is influenced by several factors, such as the prevalence of insect pests, crop types, farming practices, and the level of agricultural development in each country.
• In Africa, the use of insecticides is critical for managing insects in a variety of agricultural systems, including basic food crops like maize, rice, and wheat, as well as cash crops like cotton, coffee, and cocoa. Insecticides are used to manage a wide variety of insect pests that can cause considerable crop damage, lower yields, and have an impact on food security. Between 2017 and 2022, insecticide consumption per hectare in Africa witnessed a growth of 5.3%.
• Insect pests pose a significant threat to agricultural productivity in Africa. The continent is home to a diverse range of insect pests that can cause extensive damage to crops. The increasing insect pressure, driven by factors such as climate change, changing insect dynamics, and globalization of trade, has necessitated the use of insecticides to manage insect populations effectively. For instance, a total of 1.6 million hectares in Ethiopia and Kenya were treated with broad-spectrum organophosphate and pyrethroid insecticides as a result of the locust outbreak in the Horn of Africa's desert between 2019 and 2021.
• The increasing demand for food in Africa has led to a concerted effort to enhance agricultural output. Insecticides serve an important role in increasing agricultural yields by protecting plants from insects that might disrupt output. The necessity to fulfill the population's food requirements drives the reliance on insecticides.

Increasing pest infestations resulted in high demand for active ingredients like cypermethrin and imidacloprid, and their limited production capacities are raising the prices

• Climate change is significantly impacting agricultural production in Africa, providing favorable conditions for the proliferation of various insect pests like whiteflies. If left unmanaged, these pests can lead to an average crop loss of 25-40%. To combat this issue, farmers heavily rely on insecticides to gain better control over these harmful insects. As a result, the use of insecticides has become a crucial component of agricultural practices in the region.
• Cypermethrin stands out as one of the pricier active ingredients compared to others. In 2022, it recorded a price of USD 21,023.0 per metric ton. Over the historical period, the price of cypermethrin has seen a substantial increase, surging by USD 3,186.2 per metric ton in 2022 compared to its price in 2017. This escalating price trend can be primarily attributed to its extensive usage across various crops to control a wide range of insect pests, such as American bollworms, weevils, codling moths, leafrollers, fruit flies, caterpillars, cutworms, stalk borers, and more. The limited production of cypermethrin within the region also contributes to the upward price trajectory.
• Imidacloprid, classified as a systemic insecticide within the neonicotinoid family, effectively controls an extensive array of insect pests. These pests encompass sucking insects, soil insects, and even termites, making it a versatile solution applicable to various crops. The price of imidacloprid stood at USD 17,120.8 per metric ton in 2022.
• The fluctuations in the prices of active ingredients are primarily influenced by the rising costs of raw materials, which constitutes one of the significant contributing factors to the growth of the market.

Africa Insecticide Industry Overview

The Africa Insecticide Market is fragmented, with the top five companies occupying 24.69%. The major players in this market are BASF SE, Bayer AG, FMC Corporation, Nufarm Ltd and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 South Africa
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application Mode
  • 5.1.1 Chemigation
  • 5.1.2 Foliar
  • 5.1.3 Fumigation
  • 5.1.4 Seed Treatment
  • 5.1.5 Soil Treatment
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Commercial Crops
  • 5.2.2 Fruits & Vegetables
  • 5.2.3 Grains & Cereals
  • 5.2.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.2.5 Turf & Ornamental
• 5.3 Country
  • 5.3.1 South Africa
  • 5.3.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Nufarm Ltd
  • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.8 Syngenta Group
  • 6.4.9 UPL Limited
  • 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms