インドの殺虫剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

インドの殺虫剤市場規模は2025年に18億4,000万米ドルと推定され、2030年には21億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは3.54%で成長する見込みです。

葉面散布は、予防・処理用殺虫剤の一般的かつ効果的な散布方法です。

• インドでは、農作業において昆虫を防除するため、さまざまな方法で殺虫剤が散布されています。農家は、特定のエリアをカバーする適切な散布方法を選択し、無駄を最小限に抑えることで、コスト削減を実現できます。この効率の向上が殺虫剤使用の最適化につながり、農家の投入コスト削減につながります。
• 農作業における殺虫剤散布の主流は葉面散布であり、2022年には殺虫剤散布セグメントの57.5%を占めました。この方法は穀物・穀類栽培で主に使用されており、44.6%と最大の市場シェアを占めています。葉面処理殺虫剤の人気は、害虫の発生を駆除する効果が速いためであり、効率的な害虫管理に不可欠です。
• 種子処理は2番目に普及している散布方法で、このセグメントの市場シェアは16.9%です。これは主に、農家が種子や苗を害虫から守ることの重要性を認識し、作物の最適な定着を確保し、収量を最大化し、将来の成長段階での殺虫剤の使用量を削減するためです。
• 2019年から2021年にかけて、散布モード市場はCAGR 2.2%で増加が予測されました。農家が特定の散布モードを好むかどうかは、対象となる昆虫、作物の種類、昆虫のステージ、および機器の利用可能性によって決まる。世界人口の増加とそれに伴う食糧需要の増加により、農業生産性の向上が必要となっています。その結果、アプリケーション・モード分野は予測期間中にCAGR 3.8%を記録すると予想されます。

インドの殺虫剤市場動向

農作物を有害な害虫から保護し、生産性を向上させるニーズの高まりが、予測期間中の殺虫剤消費を促進する可能性

• インドには多様な農業気候条件があり、これが様々な昆虫の蔓延の一因となっています。カメムシ、ルーパー、アーミーワーム、アブラムシ、コナジラミなどの昆虫は、うまく対処できなければ作物に大きな損失をもたらす可能性があります。こうした害虫から作物を守るため、農家は殺虫剤の使用を増やしています。インドの1ヘクタール当たりの殺虫剤消費量は、2021年から2022年にかけて0.5%増加しました。インドの一人当たりの殺虫剤使用量は増加し、1ヘクタール当たりの平均農業生産高を押し上げました。
• 2022年のインドの1ヘクタール当たりの殺虫剤消費量は151.9g/haでした。これは、米や小麦などの主食用穀物、綿花、サトウキビ、野菜などの換金作物など、幅広い作物の栽培に起因します。収量を維持するためには、これらの作物を昆虫から守ることが重要です。
• インドには合計173種の侵入種があり、そのうち47種が農業生態系に侵入しています。これらの侵入昆虫は、農薬の使用量を増やす一因となっています。さらに、ある種の殺虫剤に対する昆虫抵抗性の開発も問題になっています。昆虫は時間とともに進化し、特定の殺虫剤の効果に対する耐性を獲得し、殺虫剤の効果を低下させる可能性があります。必要な害虫駆除を行うためには、殺虫剤の散布量を増やしたり、使用回数を増やしたりする必要があり、殺虫剤の消費量が増えます。
• インドは食糧需要の増加に対応するため、農業生産の拡大を目指しています。殺虫剤は、生産を阻害する可能性のある害虫から植物を保護することで、農業の収量を増加させる重要な役割を果たしています。国民の食糧需要を満たす必要性から、殺虫剤への依存が高まっています。

殺虫剤に対する需要の高まりは、害虫による攻撃と作物損失の増加によるものです。

• シペルメトリンは合成ピレスロイド系で、ノミ・カブトムシ、ハクビシン、ゴキブリ、シロアリ、テントウムシ、サソリ、イエロージャケットの駆除に使用されます。2022年の価格は2万1,000米ドルです。インドでは、シペルメトリンはCIBRCによりキャベツ、小麦、綿花、稲、サトウキビ、ブリンジャール、ヒマワリ、オクラなど8種類の特定作物への使用が登録されています。
• イミダクロプリドは神経活性殺虫剤の一種であるネオニコチノイドです。インドでは綿花、水稲、サトウキビ、マンゴー、落花生、ブドウ、唐辛子、トマトなどの様々な作物で、アザミウマ、アブラムシ、ヤスデ、ヒメトビウンカ、シロオビウンカなどの吸汁性昆虫の防除に散布剤として使用できます。2022年、イミダクロプリドのインドでの価格は1万7,100米ドルでした。
• マラチオンは有機リン系殺虫剤で、2022年の価格は1万2,500米ドルでした。アブラムシ、アザミウマ、ダニ、ウロコ、ホウキムシ、ミミズ、リーフマイナー、ノミ、バッタ、虫、ウジなどの防除に使用されます。CIBRCのガイドラインでは、マラチオンはソルガム、エンドウ、ダイズ、ヒマシ、ヒマワリ、ビンディ、ブリンジャール、カリフラワー、ダイコン、カブ、トマト、リンゴ、マンゴー、ブドウにのみ使用が許されています。
• インド政府の統計によると、毎年約15～25％の作物が害虫によって失われています。インドの農家の最大の関心事は、作物を害虫から守ることです。例えば、インド野菜研究所によると、全国のトマト農家は毎年、果実の害虫によって収穫量の65％を失っています。害虫の蔓延は、花の落下や植物の健康不良を引き起こし、結実の質を低下させるため、作物の収量に悪影響を及ぼします。これらの要因はすべて殺虫剤の需要に影響し、さらに殺虫剤の価格にも影響します。

インドの殺虫剤産業概要

インドの殺虫剤市場は細分化されており、上位5社で37.36%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。ADAMA Agricultural Solutions Ltd, FMC Corporation, PI Industries, Sumitomo Chemical and UPL Limited（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 1ヘクタール当たりの農薬消費量
• 有効成分の価格分析
• 規制の枠組み
  • インド
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 使用方法
  • 化学灌漑
  • 葉面散布
  • 燻蒸
  • 種子処理
  • 土壌処理
• 作物タイプ
  • 商業作物
  • 果物・野菜
  • 穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 芝・観賞用

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Gharda Chemicals Ltd
  • PI Industries
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The India Insecticide Market size is estimated at 1.84 billion USD in 2025, and is expected to reach 2.19 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 3.54% during the forecast period (2025-2030).

The foliar application mode is a common and effective way of applying insecticides for preventive and curative methods

• In India, insecticides are applied through various modes to control insects in agricultural practices. Farmers can achieve cost savings by choosing a suitable application method covering specific areas and minimizing wastage. This increased efficiency leads to optimized insecticide usage and reduced input costs for farmers.
• The dominant mode of insecticide application in agricultural practices is foliar application, which accounted for 57.5% of the insecticide application segment in 2022. This method is predominantly used in grains and cereals cultivation, which holds the largest market share at 44.6%. The popularity of foliar treatment insecticides can be attributed to their rapid effectiveness in controlling insect infestations, making them crucial for efficient pest management.
• Seed treatment is the second most prevalent application method, accounting for a market share of 16.9% in the segment. This is primarily because farmers have acknowledged the significance of safeguarding seeds and seedlings from insect pests to ensure optimal crop establishment, maximize yield, and reduce insecticide usage in future growth stages.
• From 2019 to 2021, the application mode market demonstrated a projected increase with a CAGR of 2.2%. Farmers' preference for a specific application mode depends on the target insect, crop type, insect stage, and equipment availability. The growing global population and the resulting higher demand for food have led to a necessity to enhance agricultural productivity. As a result, the application mode segment is expected to witness a CAGR of 3.8% during the forecast period.

India Insecticide Market Trends

The rising need to protect the crops from harmful insects and improve production may fuel the consumption of insecticides during the forecast period

• India has a diverse range of agro-climatic conditions, which can contribute to the prevalence of various insects. Insects such as stink bugs, loopers, armyworms, aphids, and whiteflies can cause major crop losses if not successfully handled. To protect crops from such insects, farmers are resorting to increased insecticide use. The consumption of insecticides in India per hectare experienced an increase of 0.5% from 2021 to 2022. Insecticide usage per capita in India increased to boost the average agricultural output per hectare.
• The consumption of insecticides in India per hectare in 2022 accounted for 151.9 g/ha. This is attributed to the cultivation of a wide range of crops, including staple food grains, like rice and wheat, and cash crops, like cotton, sugarcane, and vegetables. It is critical to protect these crops against insects to maintain yields.
• India has a total of 173 invasive species, including 47 invasive agricultural ecosystem species, 23 of which are insects. These invasive insects contribute to the need for increased pesticide use. Furthermore, the development of insect resistance to certain insecticides is a rising problem. Insects can evolve and develop resistance to the effects of particular pesticides over time, making them less effective. To achieve the necessary degree of pest control, larger application rates or more frequent usage of insecticides are required, increasing the consumption of insecticide.
• India aims to boost agricultural output to meet rising food demand. Insecticides serve an important role in increasing agricultural yields by protecting plants from pests that might disrupt output. The necessity to fulfill the population's food requirements drives the reliance on pesticides.

The growing demand for insecticides owing to the increasing pest attack and crop losses.

• Cypermethrin is a synthetic pyrethroid used to control flea beetles, boxelder bugs, cockroaches, termites, ladybugs, scorpions, and yellow jackets. It was priced at USD 21.0 thousand in 2022. In India, cypermethrin is registered by CIBRC for use in eight specified crops, such as cabbage, wheat, cotton, rice, sugarcane, brinjal, sunflower, and okra.
• Imidacloprid is a neonicotinoid, which is a class of neuroactive insecticides. It can be used as a spray for the control of sucking and other insects, such as thrips, aphids, jassids, brown plant hoppers, and white-backed plant hoppers, in different crops, like cotton, paddy, sugarcane, mango, groundnut, grapes, chilies, and tomato, in India. In 2022, imidacloprid was priced at USD 17.1 thousand in India.
• Malathion is an organophosphate insecticide, which was valued at USD 12.5 thousand in 2022. It is used to control aphids, thrips, mites, scales, borers, worms, leaf miners, fleas, grasshoppers, bugs, and maggots. As per guidelines of CIBRC, malathion is permitted to be used only in sorghum, pea, soybean, castor, sunflower, bhindi, brinjal, cauliflower, radish, turnip, tomato, apple, mango, and grape crops.
• According to the Government of India statistics, about 15 to 25% of crops are lost due to pests every year. Indian farmers' major concern is safeguarding their crops from pests. For instance, according to the Indian Institute of Vegetable Research, tomato farmers across the country lose up to 65% of their yields to fruit borers every year. The infestation of the pest leads to flower dropping and poor plant health, resulting in poor quality fruiting, thus adversely impacting crop yields. All these factors will influence the demand for insecticides, which will further affect their prices.

India Insecticide Industry Overview

The India Insecticide Market is fragmented, with the top five companies occupying 37.36%. The major players in this market are ADAMA Agricultural Solutions Ltd, FMC Corporation, PI Industries, Sumitomo Chemical Co. Ltd and UPL Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 India
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application Mode
  • 5.1.1 Chemigation
  • 5.1.2 Foliar
  • 5.1.3 Fumigation
  • 5.1.4 Seed Treatment
  • 5.1.5 Soil Treatment
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Commercial Crops
  • 5.2.2 Fruits & Vegetables
  • 5.2.3 Grains & Cereals
  • 5.2.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.2.5 Turf & Ornamental

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Gharda Chemicals Ltd
  • 6.4.7 PI Industries
  • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.9 Syngenta Group
  • 6.4.10 UPL Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms