|
市場調査レポート
商品コード
2035153
日本のLED照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Japan LED Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| 日本のLED照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
|
出版日: 2026年01月19日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 161 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
2026年の日本のLED照明市場規模は80億6,000万米ドルと推計されており、2025年の76億2,000万米ドルから拡大し、2031年には107億1,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR5.82％で成長すると見込まれています。
この着実な拡大は、水俣条約に基づく2027年の蛍光灯使用禁止、省エネ法の厳格な改正、そして接続型照明器具を不可欠な自治体資産とするスマートシティ計画の加速に起因しています。中国によるガリウムおよびゲルマニウムの輸出規制を受けて採用された供給側のレジリエンス戦略は、国内での付加価値創出をさらに強化しており、一方でUV-C殺菌や園芸用照明といったプレミアム用途は、輸入競合の激化の中でも利益率を維持しています。日本は都市の建物が密集しているため、需要の大部分は既存設備の改修が占めていますが、スマートポールや植物工場に関連する新規設置も需要を押し上げています。また、Eコマースも消費者の購買行動を変え続けており、特に住宅分野では、期限を控えた交換需要が増加しています。
日本のLED照明市場の動向とインサイト
厳格な省エネ規制と水銀灯の段階的廃止
日本においては、水俣条約に基づく2027年の蛍光灯禁止と改正省エネ法の施行が相まって、残存していた費用対効果に関する議論は解消され、あらゆる分野でLEDの導入が義務付けられることとなりました。磐田市による3,000万円（20万米ドル）の補助金などの自治体補助金は、期限を前にした住宅分野でのLEDへの切り替えを加速させています。改訂されたJIS Z 9112：2019規格では、用途別に照明器具が分類され、高演色性製品向けのプレミアムなニッチ市場が創出されています。消費者の認知度は60%に達しているもの、世帯のほぼ半数はまだ対応しておらず、期限が近づくにつれて潜在需要が顕在化することが示唆されています。交換義務化により不確実性が解消され、日本のLED照明市場には構造的な成長の余地が確保されます。
福島原発事故後の商業・住宅建築における改修ブーム
2011年以降、家庭向け電気料金は59％、産業用は92％も急騰しており、省エネ照明はコスト管理に不可欠なものとなっています。アズビルなどの企業が先駆けて導入したESCO契約により、不動産所有者は初期投資なしで改修を実施でき、将来的なコスト削減が保証されます。地方自治体も率先して取り組んでいます。八代市は、ゼロカーボン戦略の一環として、290施設を対象にLEDへの全面切り替えに向けた監査を実施しています。国の建築基準では、2030年までに新築建物が「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」基準を満たすことが義務付けられており、あらゆる建設計画に先進的な照明が組み込まれることになります。したがって、改修工事は、福島事故からの初期復興期をはるかに超えても、日本のLED照明市場にとって確かな需要の牽引役であり続けるでしょう。
高い初期費用対従来の蛍光灯
一般家庭の消費者は、即時の自己負担に直面しており、禁止措置を理解しているにもかかわらず、45.7％がまだ交換を開始していません。これは、価格が依然として障壁となっていることを裏付けています。既存の照明器具の多くは、差し込み式のLED管に対応しておらず、照明器具全体を交換する必要があり、これがさらにコストを押し上げています。磐田市のような自治体の補助金制度は負担を一部軽減しますが、対象地域は限られています。価格の壁が、日本における住宅用LED照明の普及を主に遅らせていますが、LEDコストの継続的な低下とインセンティブの拡大により、この制約は緩和されると予想されます。
セグメント分析
2025年、日本のLED照明市場シェアの62.20％を照明器具が占めました。これは、優れた熱管理機能を備えた統合型ソリューションに対するユーザーの選好を反映しています。ランプは規模は小さいもの、消費者が蛍光灯の期限前の交換を加速させていることから、CAGR8.35％で成長しています。照明器具の優位性は安全性に根ざしています。パナソニックなどのメーカーは、火災のリスクがあるため、老朽化した蛍光灯器具へのLED管の改造には注意を促しています。また、一体型ユニットでは、ワイヤレス制御や人感センサーの組み込みが可能であり、こうした機能は高級オフィスの改装においてますます求められるようになっています。
福西電気の先進的な照明器具デザインには、パナソニックのLiBecoMシステムが採用されており、活動状況に応じた調光機能によりさらなる省エネを実現しています。一方、ランプ分野の成長は、写真スタジオや小売店のディスプレイ向けに特別に設計された高演色性（高CRI）の蛍光管製品によって支えられています。これらの動向が相まって、両カテゴリーとも日本のLED照明市場の持続的な成長に貢献しています。
2025年の売上高のうち、卸売業者が54.30%を占めており、請負業者主導のプロジェクトや自治体入札において依然として重要な役割を果たしています。しかし、Liproのような主要プレイヤーによるAmazon Japanでのストア開設に後押しされ、Eコマースは2031年までCAGR7.12%を記録すると予測されています。ビックカメラはハイブリッド戦略の典型例です。同社のLED天井照明カタログでは、オンライン注文とショールームでの実演を組み合わせることで、消費者に仕様について安心感を与えています。
これに対し、直販型のインテグレーター各社は、照明器具に設置・メンテナンスをセットにすることで、複雑な商業案件におけるシェアを守っています。標準的な住宅用照明器具については、ウェブプラットフォームが価格の透明性と翌日配送を提供しており、消費者の行動変化を後押ししています。このように、デジタル購入は日本のLED照明市場、特に若い世帯層において新たな顧客層を開拓しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 厳格なエネルギー効率規制および水銀ランプの段階的廃止
- 福島第一原発事故後の商業・住宅建築における改修ブーム
- スマートシティおよびスマートポールの導入加速
- 日本製車両におけるOEMのLEDヘッドランプへの移行
- 病院におけるUV-C殺菌照明器具の需要
- 垂直農法および園芸分野におけるLED需要の急増
- 市場抑制要因
- 従来の蛍光灯と比較した高い初期費用
- 低コストの輸入品による利益率の圧迫
- 高演色性（CRI）デバイス向けの蛍光体供給の制約
- WEEEリサイクルに関する厳格なコンプライアンスコスト
- 業界バリューチェーン分析
- マクロ経済要因の影響
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- ランプ
- 照明器具／フィクスチャー
- 流通チャネル別
- 直販
- 卸売・小売
- Eコマース
- 設置タイプ別
- 新規設置
- 改修工事
- 用途別
- 商業オフィス
- 小売店
- ホスピタリティ
- 産業用
- 高速道路および一般道路
- 建築
- 公共の場所
- 病院
- 園芸・庭園
- 住宅用
- 自動車
- その他（化学、石油・ガス、農業）
- エンドユーザー別
- 屋内
- 屋外
- 自動車
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Nichia Corporation
- Panasonic Holdings Corp.
- Toshiba Lighting and Technology Corp.
- Sharp Corporation
- Koizumi Lighting Technology Corp.
- Iwasaki Electric Co., Ltd.
- Endo Lighting Corp.
- Stanley Electric Co., Ltd.
- Citizen Electronics Co., Ltd.
- Toyoda Gosei Co., Ltd.
- Odelic Co., Ltd.
- Iris Ohyama, Inc.
- Ushio Lighting, Inc.
- Mitsubishi Electric Lighting Corp.
- Rohm Co., Ltd.
- NEC Lighting, Ltd.
- Yamagiwa Corporation
- MinebeaMitsumi Inc.
- Optoelec Japan Co., Ltd.
- ICHIKOH Industries, Ltd.
- Kyocera SLD Laser Japan
- Kagoshima Murata Manufacturing Co., Ltd.
- Ushio Inc.（Spectral LED）
