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市場調査レポート
商品コード
1683854
スペインの医薬品ロジスティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Spain Pharmaceutical Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| スペインの医薬品ロジスティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
スペインの医薬品ロジスティクス市場規模は2025年に58億8,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4.4%を超え、2030年には72億9,000万米ドルに達すると予測されます。
スペインは、2024年には「医薬品成長の可能性」において世界をリードすることになり、バルセロナはバイオテクノロジー投資において欧州で2番目に優れた拠点として浮上します。
バルセロナとその都市圏に注目する国際的なバイオテクノロジー新興企業や企業の数が増加しており、カタルーニャの首都はバイオテクノロジーの拠点としての地位を固めつつあります。報告によると、2024年までにスペインは「医薬品の潜在成長力」において世界第6位、欧州第3位にランクされるといいます。
スペインの製薬業界の活況は、同国の医薬品ロジスティクス市場を強化し、温度変化に敏感な医薬品と一般的な医薬品の輸送・保管における有利な機会への道を開く構えです。
スペインには、ヒトに使用される医薬品の製造に特化した工場が103カ所あり、そのうち11カ所は生物製剤に特化しています。有効成分用46工場と動物用24工場を加えると、合計173工場となり、122の事業グループにまたがっています。これらの工場は合計で183,000人の雇用を創出し（直接雇用、間接雇用、誘発雇用を含む）、160億ユーロ（167億9,000万米ドル）相当の製品を生産し（75％は輸出向け）、競争力と環境持続可能性の両面でリードしています。
2023年、スペインの医薬品市場は医療用医薬品が売上の70％近くを占め、圧倒的なシェアを占めています。市販薬が12.4％で続き、栄養製品が約3％を占めました。この年、スペインは約22,261の薬局を誇り、住民2,130人に1つの薬局がある計算になります。
2023年、スペインの医薬品輸入額は約220億米ドルで、2022年の240億米ドルからわずかに減少しました。注目すべきは、分析期間中に輸入が4.2倍以上に急増したことです。
このようなスペインの製薬業界の力強い成長は、国内の温度変化に敏感な医薬品や一般的な医薬品の輸送・保管に多大な機会を生み出し、スペインの医薬品ロジスティクス市場の発展を支えると思われます。
効率的なロジスティクス・ソリューションに対する需要の高まりは、インフラ、技術、サービスへの投資を促進し、医薬品の安全かつタイムリーな配送を保証します。その結果、スペインの医薬品ロジスティクス市場は大きな成長を遂げ、世界の医薬品サプライチェーンの重要な構成要素としての地位を確固たるものにすると予想されます。
スペインの医薬品ロジスティクス市場動向
倉庫・保管市場の拡大
スペインの医薬品ロジスティクス市場において、倉庫はサプライチェーンの効率性と信頼性を高める極めて重要な存在です。
戦略的に配置された倉庫は、医薬品の迅速な輸送を保証する流通ハブとして機能します。最適な配置により輸送時間が短縮されるため、製薬会社はヘルスケアプロバイダー、薬局、患者に迅速にサービスを提供することができます。この適時性は、特に緊急の医薬品や医療緊急事態には不可欠です。
病院からクリニックに至るまで、ヘルスケア機関は医薬品のニーズを倉庫に依存しています。これらの倉庫は正確で完全な出荷を保証し、ヘルスケアシステムの円滑な運営を支えています。
医薬品部門は、一般的な市販薬から特殊で高価な医薬品まで、幅広いスペクトルを網羅しています。倉庫はこの多様性を巧みに管理し、ワクチンやその他の温度に敏感な品目のための冷蔵スペースなど、個別の保管条件を提供します。
倉庫は、需要の変動、新製品の発売、流通戦略の進化など、市場の変化に対応するために必要な柔軟性を提供します。このような適応性は、市場の変化に迅速に対応することが最も重要な業界では不可欠です。
最先端のロジスティクスパークを専門とする汎欧州のトップ企業であるVGPグループとの協力により、新倉庫は2023年第1四半期に操業を開始する予定です。
2023年1月、UPSの子会社であるボミ・グループは、1,800万ユーロ（1,934万米ドル）の投資を背景に、マドリードに新しい保管・配送ハブを開設しました。27,578平方メートルに及ぶこのGMPおよびGDP準拠のロジスティクスセンターは、60,000パレットの収容能力を誇り、欧州最大の医薬品倉庫のひとつに位置づけられ、150人の熟練した雇用を生み出しています。
生物製剤、特殊医薬品、個別化医療の進歩により、欧州では現在、医薬品の80％が温度管理された輸送を必要としており、マドリードの施設はこの需要に対応できる設備を備えています。
多様な温度制御保管オプション（-30℃、+2+8℃、+15+25℃）を提供し、0.02％以下という驚異的なエラー率を誇る最先端の自動オーダーピッキングシステムを備えています。BREEAM基準に基づいて建設されたこの施設は、持続可能な運営を重視しています。
スペインの医薬品ロジスティクス市場における倉庫・保管能力の増加は、効率的で信頼性の高いサプライチェーン・ソリューションに対する需要の高まりを反映しています。製薬業界が新製品の革新や市場力学によって進化し続ける中、倉庫の役割はますます重要になっています。
倉庫管理機能の強化により、製薬会社は医療提供者と患者の高まるニーズに確実に応えることができ、最終的にはスペインのヘルスケアシステム全体の改善に貢献します。
ジェネリック医薬品市場の拡大
スペイン政府は特定の規制を緩和しており、欧州におけるジェネリック医薬品の急増に貢献しています。
ジェネリック医薬品は、ブランド医薬品に比べて製造コストが低いため、メーカー各社はこの業界への投資を誘致しています。さらに、ロジスティクス企業は新サービスを展開し、ユーザーが注文の最新情報を確実に入手できるようにし、その他の付加価値サービスも提供しています。
スペインはジェネリック医薬品の普及率が欧州で最も高い国のひとつであり、医療提供者と患者の双方から高い支持を得ています。スペインのバイオシミラーへの献身の証は、インフリキシマブやリツキシマブのような、関節リウマチや特定のがんのような疾患の治療に極めて重要な生物学的製剤のバイオシミラーバージョンの受け入れです。
その主要企業がカーン・ファーマ社やシンファ・バイオテック社です。ケルンファーマのバイオシミラーであるレムシマ（インフリキシマブ）は、治療プロトコルにシームレスに統合され、患者により経済的な選択肢を提供しています。
スペインのジェネリック医薬品事情は、ラボラトリオス・ノルモンとテバ・ファーマシューティカルズを中心に活気に満ちています。ラボラトリオス・ノルモンは多様なポートフォリオを誇り、心臓血管から腫瘍まで幅広い治療分野に対応しています。一方、テバ・ファーマシューティカルズはジェネリック医薬品の提供を拡大し、スペインの患者が手頃な価格で医薬品を入手できるようにしています。
スペインの医薬品・医療機器庁（AEMPS）は、これらの医薬品の規制と承認を監督し、厳格な安全性と有効性のベンチマークを維持しています。このような状況の変化に伴い、バイオシミラーとジェネリック医薬品はスペインのヘルスケアシステムを強化し、患者の転帰を向上させる上で極めて重要な役割を果たすことになります。
2024年5月、世界の製薬企業であるヒクマ・ファーマスーティカルズPLC（ヒクマ）は、HIKMA ESPANA, S.L.U.（ヒクマ・スペイン）を発表しました。この戦略的な動きは、約8億6,000万米ドルと評価されるスペインの有利なジェネリック注射剤市場へのヒクマの初進出を意味します。ヒクマ社はこれまで36品目の承認を取得し、スペインにおいて循環器、腫瘍、中枢神経、抗感染症を含む多様な治療領域で25品目の上市に成功しています。
スペインではジェネリック医薬品の普及が進んでおり、医薬品ロジスティクス市場に大きな影響を与えています。こうした費用対効果の高い医薬品への需要が高まるにつれ、ロジスティクス・プロバイダーは物流を効率的に管理する能力を高めています。
これには、高度な追跡システムの採用、サプライチェーンの最適化、包括的な付加価値サービスの提供などが含まれます。その結果、ジェネリック医薬品市場の成長は、医薬品業界を変貌させるだけでなく、ロジスティクス業界の革新と効率化を促進し、患者が必要不可欠な医薬品をタイムリーかつ確実に入手できるようにしています。
スペインの医薬品ロジスティクス産業の概要
スペインの医薬品ロジスティクス業界は競争力があり、ダイナミックであるが、国民経済においてより重要な役割を果たすにはまだかなりの余裕があります。この市場における既存の大手企業には、DHLサプライチェーン、フェデックス、キューネ＋ナーゲルインターナショナルAG、ユナイテッド・パーセル・サービス、CHロビンソンなどがあります。これらの企業は、自動化、人工知能、機械学習（AIやML）、ブロックチェーン、輸送管理システムなど、次世代ロジスティクス・ソリューション技術を自社のサービスに導入し、サプライチェーンの生産性を高め、コストを削減し、エラーを回避しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の成果
- 調査の前提
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学と洞察
- 現在の市場シナリオ
- 市場促進要因
- 医薬品販売の増加が市場を牽引
- 人口の増加が市場を牽引
- 市場の抑制要因
- 医薬品の安全性確保
- 労働力不足
- 市場機会
- 冷蔵倉庫の増加
- 業界のサプライチェーン／バリューチェーン分析
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 市場における政府の取り組みと規制
- 市場の技術動向
- スペインの3PL市場に関する洞察
- 地政学とパンデミックが市場に与える影響
第5章 市場セグメンテーション
- サービス別
- 輸送
- 道路
- 鉄道
- 航空
- 海上輸送
- 倉庫保管
- 付加価値サービス
- 輸送
- 温度管理
- 温度管理／コールドチェーン
- 非温度管理／非コールドチェーン
- 製品別
- ジェネリック医薬品
- ブランド医薬品
- 用途別
- バイオ医薬品
- 化学医薬品
第6章 競合情勢
- 市場集中の概要
- 企業プロファイル
- DHL
- FedEx
- Kuehne+Nagel International AG
- United Parcel Service
- C.H. Robinson
- CEVA Logistics
- DB Schenker
- Movianto
- Agility Logistics
- Eurotranspharma
- CSP*
- その他の企業
第7章 市場機会と今後の動向
第8章 付録
- マクロ経済指標（GDP分布、活動別）
- 経済統計-運輸・倉庫業の経済への貢献
The Spain Pharmaceutical Logistics Market size is estimated at USD 5.88 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.29 billion by 2030, at a CAGR of greater than 4.4% during the forecast period (2025-2030).
Spain is set to lead the world in 'pharma growth potential' in 2024, with Barcelona emerging as Europe's second-best hub for biotech investment.
With a growing number of international biotech startups and companies eyeing Barcelona and its metropolitan area, the Catalan capital is solidifying its position as a biotech stronghold. Reports indicate that by 2024, Spain will rank sixth globally and third in Europe for 'pharma growth potential.'
The booming pharmaceutical industry in Spain is poised to bolster the country's pharmaceutical logistics market, paving the way for lucrative opportunities in transporting and storing both temperature-sensitive and general pharmaceutical products.
Spain boasts 103 factories dedicated to producing medicines for human use, with 11 specializing in biologics. When factoring in 46 facilities for active ingredients and 24 for veterinary use, the total rises to 173 factories, spread across 122 distinct business groups. Collectively, they generate 183,000 jobs (encompassing direct, indirect, and induced employment), produce goods worth EUR 16 billion (USD 16.79 billion) (with 75% earmarked for export), and lead in both competitiveness and environmental sustainability.
In 2023, prescription medications dominated Spain's pharmaceutical market, accounting for nearly 70% of the revenue. Over-the-counter medications followed at 12.4%, while nutritional products made up about 3%. That year, Spain boasted approximately 22,261 pharmacies, translating to one pharmacy for every 2,130 residents.
In 2023, Spain's pharmaceutical imports were valued at around USD 22 billion, a slight dip from the USD 24 billion in 2022. Notably, over the analyzed period, imports surged by more than 4.2 times.
This robust growth of the pharmaceutical industry in Spain will support the advancement of the Spanish pharmaceutical logistics market by creating tremendous opportunities for the transport and storage of temperature-sensitive and general pharmaceutical products in the country.
The increasing demand for efficient logistics solutions will drive investments in infrastructure, technology, and services, ensuring the safe and timely delivery of pharmaceutical products. Consequently, the Spanish pharmaceutical logistics market is expected to experience significant growth, solidifying its position as a critical component of the global pharmaceutical supply chain.
Spain Pharmaceutical Logistics Market Trends
Expansion in Warehousing and Storage Market
In Spain's pharmaceutical logistics market, warehouses are pivotal, enhancing the supply chain's efficiency and reliability.
Strategically positioned, warehouses act as distribution hubs, ensuring the swift transportation of pharmaceuticals. Their optimal placement reduces transit times, allowing pharmaceutical companies to promptly serve healthcare providers, pharmacies, and patients. This timeliness is vital, especially for urgent medications and medical emergencies.
Healthcare entities, from hospitals to clinics, depend on warehouses for their pharmaceutical needs. These warehouses guarantee accurate and complete shipments, bolstering the healthcare system's smooth operation.
The pharmaceutical sector encompasses a broad spectrum, from common over-the-counter drugs to specialized, high-value medications. Warehouses adeptly manage this variety, offering tailored storage conditions, such as refrigerated spaces for vaccines and other temperature-sensitive items.
Warehouses offer the necessary flexibility to navigate market shifts, be it demand fluctuations, new product launches, or evolving distribution strategies. Such adaptability is vital in an industry where swift responses to market changes are paramount.
In collaboration with the VGP Group, a top pan-European firm specializing in cutting-edge logistics parks, a new warehouse is set to commence operations in the first quarter of 2023.
In January 2023, Bomi Group, a subsidiary of UPS, inaugurated its new storage and distribution hub in Madrid, backed by an EUR 18-million (USD 19.34 million)investment. Spanning 27,578m2, this GMP and GDP-compliant logistics center boasts a capacity for 60,000 pallets, positioning it among Europe's largest pharmaceutical warehouses and generating 150 skilled jobs.
With 80% of pharmaceutical products in Europe now needing temperature-controlled transport due to advancements in biologics, specialty drugs, and personalized medicine, the Madrid facility is equipped to cater to this demand.
It offers diverse temperature-controlled storage options (-30 °C, +2+8 °C, +15+25 °C) and features a cutting-edge automated order-picking system, boasting an impressive error rate of under 0.02%. Built to BREEAM standards, the facility emphasizes sustainable operations.
The increase in warehousing and storage capacity in Spain's pharmaceutical logistics market reflects the growing demand for efficient and reliable supply chain solutions. As the pharmaceutical industry continues to evolve with new product innovations and market dynamics, the role of warehouses becomes increasingly critical.
Enhanced warehousing capabilities ensure that pharmaceutical companies can meet the rising needs of healthcare providers and patients, ultimately contributing to the overall improvement of the healthcare system in Spain.
Increasing in Generic Drugs market
The Spanish government is relaxing certain regulations, contributing to the surge of generic drugs in Europe.
Low production costs of generic drugs, compared to branded counterparts, are luring manufacturers to invest in the industry. Additionally, logistics companies are rolling out new services, ensuring users stay updated on their orders, complemented by other value-added offerings.
Spain boasts one of the highest rates of generic drug penetration in Europe, underscoring robust backing from both healthcare providers and patients. A testament to Spain's dedication to biosimilars is its embrace of biosimilar versions of biologic drugs, such as infliximab and rituximab, pivotal in treating ailments like rheumatoid arthritis and specific cancers.
Leading this charge are companies like Kern Pharma and Cinfa Biotech. Kern Pharma's biosimilar, Remsima (infliximab), has seamlessly integrated into treatment protocols, offering patients a more economical choice.
Spain's generic drug landscape is vibrant, with Laboratorios Normon and Teva Pharmaceuticals at the helm. Laboratorios Normon boasts a diverse portfolio, catering to therapeutic areas from cardiovascular health to oncology. Meanwhile, Teva Pharmaceuticals is broadening its generic drug offerings, ensuring Spanish patients have access to affordable medications.
The Spanish Agency of Medicines and Medical Devices (AEMPS) oversees the regulation and approval of these drugs, upholding rigorous safety and efficacy benchmarks. As the landscape shifts, both biosimilars and generics are poised to play pivotal roles in bolstering Spain's healthcare system and enhancing patient outcomes.
In May 2024, Hikma Pharmaceuticals PLC (Hikma), a global pharmaceutical entity, proudly unveiled HIKMA ESPANA, S.L.U. (Hikma Spain). This strategic move marks Hikma's inaugural foray into Spain's lucrative generic injectable market, valued at around USD 860 million. With 36 product approvals under its belt, Hikma has successfully launched 25 products across diverse therapeutic domains in Spain, including cardiovascular, oncology, central nervous system, and anti-infectives.
The increasing penetration of generic drugs in Spain is significantly impacting the pharmaceutical logistics market. As demand for these cost-effective medications rises, logistics providers are enhancing their capabilities to manage the distribution efficiently.
This includes adopting advanced tracking systems, optimizing supply chains, and offering comprehensive value-added services. Consequently, the growth of the generic drugs market is not only transforming the pharmaceutical landscape but also driving innovation and efficiency within the logistics sector, ensuring that patients receive timely and reliable access to essential medications.
Spain Pharmaceutical Logistics Industry Overview
Spain's pharmaceutical Logistics industry is competitive and dynamic, but it still has a considerable margin to achieve a more relevant role in the national economy. A few existing major players in the market include DHL Supply Chain, FedEx, Kuehne + Nagel International AG, United Parcel Service, and CH Robinson. These companies are implementing next-generation logistics solution technologies into their services, such as automation, artificial intelligence, machine learning (AI and ML), blockchain, transportation management systems, and others, to increase supply chain productivity, reduce costs, and avoid errors.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
- 4.1 Current Market Scenario
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increase In Pharmaceutical Sales Is Driving The Market
- 4.2.2 Rise In Population Is Driving The Market
- 4.3 Marrket Restraints
- 4.3.1 Ensure The Safety Of Medications
- 4.3.2 Labor Shortage
- 4.4 Market Opportunities
- 4.4.1 Increase in Cold Storage Warehouses
- 4.5 Industry Supply Chain/Value Chain Analysis
- 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.6.3 Threat of New Entrants
- 4.6.4 Threat of Substitutes
- 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.7 Government Initiatives and Regulations in the Market
- 4.8 Technological Trends in the Market
- 4.9 Insights Into The 3PL Market in Spain
- 4.10 Impact of Geopolitics and Pandemic on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Services
- 5.1.1 Transportation
- 5.1.1.1 Road
- 5.1.1.2 Rail
- 5.1.1.3 Air
- 5.1.1.4 Sea
- 5.1.2 Storage and Warehousing
- 5.1.3 Value Added Services
- 5.1.1 Transportation
- 5.2 By Temperature Control
- 5.2.1 Temperature Controlled/Cold Chain
- 5.2.2 Non-Temperature Controlled/Non-Cold Chain
- 5.3 By Product
- 5.3.1 Generic Drugs
- 5.3.2 Branded Drugs
- 5.4 By Application
- 5.4.1 Biopharma
- 5.4.2 Chemical Pharma
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Market Concentration Overview
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 DHL
- 6.2.2 FedEx
- 6.2.3 Kuehne+Nagel International AG
- 6.2.4 United Parcel Service
- 6.2.5 C.H. Robinson
- 6.2.6 CEVA Logistics
- 6.2.7 DB Schenker
- 6.2.8 Movianto
- 6.2.9 Agility Logistics
- 6.2.10 Eurotranspharma
- 6.2.11 CSP*
- 6.3 Other Companies
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8 APPENDIX
- 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity)
- 8.2 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy
