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市場調査レポート
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1683853

ドイツ医薬品コールドチェーンロジスティクス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Germany Pharmaceutical Cold Chain Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 190 Pages
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2～3営業日
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ドイツ医薬品コールドチェーンロジスティクス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 190 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツの医薬品コールドチェーンロジスティクス市場規模は2025年に9億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは5.98%で、2030年には12億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • ドイツでは、温度変化に敏感な医薬品に対する需要の高まり、eコマース部門の急成長、生鮮食品に対する消費者の嗜好の高まりが市場を後押ししています。さらに、技術の進歩がこの急増に極めて重要な役割を果たしています。IoT（モノのインターネット）機器、高度な温度監視システム、自動化された冷蔵倉庫などの技術革新が、コールドチェーンロジスティクスの効率性と信頼性を高めています。
  • 欧州連合（EU）では現在、医薬品の約80％を温度管理下で輸送する必要があります。大半の国の医薬品に関する法律は、長年にわたり、製品をメーカーの仕様書に従って保管することを義務付けているだけでした。
  • しかし、EUはヒト用医薬品の安全な流通手続きに関するガイドラインを発表し、輸送に関する温度管理の必要性を拡大し、市販薬にも適用範囲を広げています。こうした要求に応えるため、温度に敏感な商品の保管と輸送に最適な条件を保証するコールドチェーンシステムを備えた倉庫が数多く作られています。
  • ドイツの化学部門は、国内第3位の産業であり、約50万人の従業員を抱える主要な雇用主であるが、継続的な課題に直面しています。長引く景気の不透明感を警戒する顧客は、新規注文をためらっています。原材料やエネルギー価格の高騰が続くなか、こうした警戒感が生まれています。
  • 業界専門家の報告によると、2024年7月、業界団体VCIは、ドイツの化学業界が2024年上半期に1,120億ユーロ（1,210億米ドル）の売上を達成したと報告しました。これは昨年の1,140億ユーロから1％減少し、業界に広がる慎重な心理を反映しています。

ドイツの医薬品コールドチェーンロジスティクス市場の動向

温度管理ソリューションに対する需要の急増

温度変化に敏感な医薬品に対する効率的で信頼性の高いロジスティクス・ソリューションの需要はますます高まっており、この分野における適切な保管と輸送の重要性が浮き彫りになっています。例えば、最近適正流通規範（GDP）の認定を受けたブダペスト支店は、リスト・フェレンツ国際空港に隣接する戦略的な立地にあります。この好立地が、航空貨物輸送の管理能力を高めています。同支店は最先端の温度管理施設を備えており、2℃から8℃に設定された保管ゾーン（冷蔵）と、15℃から25℃の一定温度を維持する保管ゾーンの2つを提供しています。日本通運ホールディングスが2024年8月に発表したように、NXグループの国際定温輸送サービスと保管ソリューションを融合させることで、NXグループは医薬品ロジスティクスの強固でプレミアムなプラットフォームを確立しました。

医薬品セクターの輸送ニーズに応えるため、冷蔵車両の能力拡大へのニーズが高まっています。例えば、冷却ソリューション・プロバイダーのプチ・フォレスティエは、特にドイツ市場をターゲットに、7.2トン、12トン、18トンクラスのレンタル冷凍車を100台以上追加導入しました。

さらに、2024年8月、Parcel and Postal Technology Internationalは、Trans-o-flexとPostNL Pharma &Care Beneluxが、地理的プレゼンス拡大を目指し、製薬業界向けの互いの温度管理ロジスティクスソリューションを統合するために協力したと報じた。結論として、医薬品ロジスティクス分野は、高度な温度管理ソリューションの必要性によって急速に進化しています。増大する需要に応え、医薬品の安全かつ効率的な輸送を確保するためには、戦略的な提携と冷蔵車両能力の拡大が不可欠です。

市場拡大に貢献するバイオ医薬品

生物学的製薬は製薬業界の情勢を大きく変えました。ドイツ、特にその南部地域は、EUで承認されたバイオ医薬品の有効成分の半分以上を生産しており、欧州医薬品市場をリードする生産国としての地位を確固たるものにしています。例えば、ドイツのロジスティクス・プロバイダーであるフリゴ・トランス社は、ムッターシュタットの拠点に冷凍保存倉庫を建設する計画を発表しました。

ボーデン湖とウルム湖は、この活動の主要な拠点となっています。この小さな地域には、さまざまな研究機関とともに、バイオテクノロジー、製薬、医療技術にまたがる100を超える企業があります。ドイツは一貫して欧州で重要な地位を占めているが、世界ランキングでは製造能力で5位となっています。この遅れは、競争力のある税制に支えられた他国が、バイオ医薬品の生産投資においてドイツを上回っていることが主な原因です。とはいえ、生物製剤はその卓越した治療上の可能性から、ドイツの製薬業界における足場を大きく広げています。

ドイツは、一般的な医薬品製造だけでなく、バイオ医薬品企業にとってもダイナミックな環境を育んでいます。ヴェッター、テバ、ビーベラッハ・サイト、ベーリンガー・インゲルハイムといった企業が最前線に立ち、国の製薬意欲を高めるイノベーションを導入しています。このような入り組んだ市場をナビゲートするユーロデヴは、北米の製薬企業にとって揺るぎない味方であり、ドイツの医薬品市場参入に関する見識を提供してきました。ユーロデヴの専門知識は、ドイツの医薬品分野における現行の規制、市場動向、競合情勢、潜在的課題についてリアルタイムでガイダンスを提供します。

ドイツの医薬品コールドチェーンロジスティクス産業の概要

ドイツの医薬品コールドチェーンロジスティクス市場は非常に細分化されており、世界のプレーヤーと地域的な企業が混在して業界を支配しています。同市場の主要企業としては、Trans-o-flex（ThermoMed）、DHL、Biotech and Pharma Logistics、GDP Network Solutions GmbH、Transmed Transport GmbHなどが挙げられます。医薬品ロジスティクスには高度な専門性、政府の承認、最先端技術、幅広いネットワーク、多くのノウハウが必要とされるため、輸送品の繊細さを考慮すると、同市場の企業数は比較的少ないです。

例えば、ドイツのヴァインハイムに本社を置く大手企業トランス・オー・フレックスは2024年3月、子会社のトランス・オー・フレックス・サーモメッド・オーストリア（TMA）がシュタイアーマルク州レブリングに新たなロジスティクスセンターを開設したと発表しました。TMAは医薬品・ヘルスケア分野に特化した定温輸送サービスを提供しています。この戦略的な拡張は、トランス・オー・フレックスのサービス能力と業務効率の向上に対するコミットメントを強調するものです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 現在の市場シナリオ
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 温度感受性医薬品に対する需要の高まり
      • 厳しい規制
    • 抑制要因
      • 高いインフラコスト
      • サプライチェーンの混乱
    • 機会
      • デジタル化とIoT
      • 持続可能なコールドチェーンサービス
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 冷蔵倉庫の技術動向と自動化
  • 政府の規制と取り組み
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • コールドチェーン業界における排出基準および規制の影響
  • 冷蔵倉庫で使用される冷媒と包装材料に関する洞察
  • 主要医薬品ハブ／地域のスポットライト
  • 地政学とパンデミックが市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • 保管
    • 輸送
      • 道路
      • 鉄道
      • 航空
      • 海上輸送
    • 付加価値サービス
  • 温度タイプ別
    • チルド
    • 冷凍
    • アンビエント
  • 製品別
    • ジェネリック医薬品
    • ブランド医薬品
  • 用途別
    • バイオ医薬品
    • 化学医薬品
    • 専門医薬品

第6章 競合情勢

  • 市場集中度の概要
  • 企業プロファイル
    • Trans-o-flex（ThermoMed）
    • DHL
    • Transmed Transport GmbH
    • GDP Network Solutions GmbH
    • Kuehne+Nagel
    • Biotech and Pharma Logistics
    • Rhenus Logistics
    • Ceva Logistics
    • DB Schenker
    • Pfenning Logistics
    • FedEx Logistics
    • MSK Pharma Logistics
    • Eurotranspharma*
  • その他の企業

第7章 市場の将来

第8章 付録

  • マクロ経済指標（GDP分布、活動別）
  • 経済統計-運輸・倉庫業の経済への貢献
  • 対外貿易統計-品目別、仕向地・原産地別輸出入額
目次
Product Code: 50001011

The Germany Pharmaceutical Cold Chain Logistics Market size is estimated at USD 0.94 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.26 billion by 2030, at a CAGR of 5.98% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • In Germany, the market is being propelled by a rising demand for temperature-sensitive pharmaceuticals, a swift growth in the e-commerce sector, and a heightened consumer preference for fresh and perishable foods. Furthermore, technological advancements are playing a pivotal role in this surge. Innovations like IoT (Internet of Things) devices, sophisticated temperature monitoring systems, and automated cold storage facilities are bolstering the efficiency and reliability of cold chain logistics.
  • Approximately 80% of pharmaceutical items in the European Union currently need to be transported under temperature control. Pharmaceutical laws in the majority of nations for years merely required that products be stored according to the manufacturer's specifications.
  • However, the EU has published guidelines on safe distribution procedures for pharmaceuticals intended for human use, extending the need for transportation-related temperature control and broadening coverage to embrace over-the-counter medications. In order to meet these demands, a number of warehouses with cold chain systems are created to guarantee the best conditions for the storage and transportation of temperature-sensitive goods.
  • Germany's chemicals sector, the nation's third-largest industry and a major employer of around half a million workers, faces ongoing challenges. Customers, wary of the prolonged economic uncertainty, are hesitating to place new orders. This caution comes as high prices for raw materials and energy persist.
  • As reported by industry experts, in July 2024, industry lobby VCI reported that Germany's chemical industry achieved sales of EUR 112 billion (USD 121 billion) in the first half of 2024. This marked a 1% decline from last year's 114 billion EUR, reflecting a cautious sentiment prevailing in the industry.

Germany Pharmaceutical Cold Chain Logistics Market Trends

Surge in Demand for Temperature-Controlled Solutions

Efficient and reliable logistics solutions for temperature-sensitive pharmaceutical products are increasingly in demand, underscoring the importance of proper storage and transportation in this sector. For example, the Budapest Branch, recently certified for Good Distribution Practice (GDP), is strategically located next to Liszt Ferenc International Airport. This prime location enhances its capability to manage air freight transport. The branch features a state-of-the-art temperature-controlled facility, offering dual storage zones: one set between 2°C to 8°C (refrigerated) and another maintaining a constant temperature of 15°C to 25°C. By merging NX Group's international temperature-controlled transport services with its storage solutions, the Group, as highlighted by Nippon Express Holdings in August 2024, has established a robust and premium platform for pharmaceutical logistics.

To cater to the pharmaceutical sector's transportation needs, there's a growing requirement for expanded capacities in refrigerated fleets. For instance, Petit Forestier, a cooling solutions provider, has introduced over 100 additional rental refrigerated vehicles in the 7.2, 12, and 18-ton classes, specifically targeting the German market.

Moreover, in August 2024, Parcel and Postal Technology International reported that Trans-o-flex and PostNL Pharma & Care Benelux have collaborated to integrate each other's temperature-controlled logistics solutions for the pharmaceutical industry, aiming to broaden their geographical presence. In conclusion, the pharmaceutical logistics sector is evolving rapidly, driven by the need for advanced temperature-controlled solutions. Strategic collaborations and expansions in refrigerated fleet capacities are essential to meet the growing demands and ensure the safe and efficient transport of pharmaceutical products.

Biopharmaceuticals to Contribute in Market Expansion

Biological medicines have significantly reshaped the landscape of the pharmaceutical industry. Germany, particularly its southern region, produces over half of the EU-approved active biopharmaceutical ingredients, solidifying its position as the leading producer in the European pharmaceutical market. For instance, Frigo-Trans, a German logistics provider, has unveiled its plans to build a cryopreservation warehouse at its Mutterstadt site.

Lake Constance and Ulm serve as the primary hubs for this activity. This small region is home to over 100 companies spanning biotech, pharmaceuticals, and medical technology, alongside various research organizations. While Germany has consistently held a prominent position within Europe, global rankings place it fifth in manufacturing capacity. This lag is largely attributed to other nations, bolstered by competitive tax structures, outpacing Germany in biopharmaceutical production investments. Nevertheless, biologics, given their remarkable therapeutic potential, have significantly expanded their foothold in Germany's pharmaceutical landscape.

Germany fosters a dynamic environment not just for general drug production but also for biopharmaceutical enterprises. Companies such as Vetter, Teva, Biberach Site, and Boehringer Ingelheim are at the forefront, introducing innovations that bolster the nation's pharmaceutical ambitions. Navigating these intricate markets, EuroDev has been a steadfast ally for North American producers, offering insights on market entry into Germany's pharmaceutical realm. Their expertise encompasses real-time guidance on prevailing regulations, market trends, competitive landscape, and potential challenges in the German pharmaceutical arena.

Germany Pharmaceutical Cold Chain Logistics Industry Overview

The German pharmaceutical Cold Chain Logistics Market is highly fragmented, with a mix of global and regional players dominating the industry. Some of the key players in the market are Trans-o-flex (ThermoMed), DHL, Biotech and Pharma Logistics, GDP Network Solutions GmbH, Transmed Transport GmbH etc,. As pharmaceutical logistics requires a high level of specialization, government approvals, cutting-edge technology, a wider network coverage, and a lot of know-how, given the delicacy of the goods transported, the market has a comparatively moderate number of players.

For instance, in March 2024, trans-o-flex, a prominent player headquartered in Weinheim, Germany, announced that its subsidiary, trans-o-flex ThermoMed Austria (TMA), has inaugurated a new logistics center in Lebring, Styria. TMA specializes in temperature-controlled transport services tailored for the pharmaceutical and healthcare sectors. This strategic expansion underscores trans-o-flex's commitment to enhancing its service capabilities and operational efficiency.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Market Dynamics
    • 4.2.1 Drivers
      • 4.2.1.1 Rising Demand for Temperature Sensitive Drugs
      • 4.2.1.2 Stringent Regulatory Compilance
    • 4.2.2 Restraints
      • 4.2.2.1 High Infrastructure Costs
      • 4.2.2.2 Suplly Chain Disruptions
    • 4.2.3 Opportunities
      • 4.2.3.1 Digitalization and IoT
      • 4.2.3.2 Sustainable Cold Chain Services
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Technological Trends and Automation in Cold Storage Facilities
  • 4.5 Government Regulations and Initiatives
  • 4.6 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.7 Impact of Emission Standards and Regulations in the Cold Chain Industry
  • 4.8 Insights into Refrigerants and Packaging Materials used in Refrigerated Warehouses
  • 4.9 Spotlight on Major Pharmaceutical Hubs/Regions
  • 4.10 Impact of Geopolitics and Pandemic on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Storage
    • 5.1.2 Transportation
      • 5.1.2.1 Road
      • 5.1.2.2 Rail
      • 5.1.2.3 Air
      • 5.1.2.4 Sea
    • 5.1.3 Value-added Services
  • 5.2 By Temperature Type
    • 5.2.1 Chilled
    • 5.2.2 Frozen
    • 5.2.3 Ambient
  • 5.3 By Product
    • 5.3.1 Generic Drugs
    • 5.3.2 Branded Drugs
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Biopharma
    • 5.4.2 Chemical Pharma
    • 5.4.3 Specialized Pharma

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Trans-o-flex (ThermoMed)
    • 6.2.2 DHL
    • 6.2.3 Transmed Transport GmbH
    • 6.2.4 GDP Network Solutions GmbH
    • 6.2.5 Kuehne + Nagel
    • 6.2.6 Biotech and Pharma Logistics
    • 6.2.7 Rhenus Logistics
    • 6.2.8 Ceva Logistics
    • 6.2.9 DB Schenker
    • 6.2.10 Pfenning Logistics
    • 6.2.11 FedEx Logistics
    • 6.2.12 MSK Pharma Logistics
    • 6.2.13 Eurotranspharma*
  • 6.3 Other Companies

7 FUTURE OF THE MARKET

8 APPENDIX

  • 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity)
  • 8.2 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy
  • 8.3 External Trade Statistics - Exports and Imports by Product and by Country of Destination/Origin