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市場調査レポート
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1683830

北米の低電圧誘導モーター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Low Voltage Induction Motors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 157 Pages
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2～3営業日
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北米の低電圧誘導モーター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 157 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の低電圧誘導モーター市場は予測期間中にCAGR 3.31%を記録する見込み

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主なハイライト

  • 誘導モーターは、工業生産システムにおける一次電源を構成します。インダストリー4.0への注目の高まりが誘導モーター市場を牽引。北米では、産業オートメーションが製造業をより効率的な生産性へと牽引しており、予測期間中に力強い成長が見込まれます。ABB Ltdの「The Future is Energy Efficient」レポートによると、世界のエネルギー使用量は2050年までに50%増加すると予想されています。電気モーターは、産業で消費されるエネルギーの約70％を使用しており、3億台以上の産業用モーター駆動システムが稼動しています。
  • 同様に、電動モーターシステムはCO2排出量の削減と廃棄物の削減に重要な役割を果たしています。CO2排出量削減のための政府投資や努力は、より効率的な電気モーターを生み出す可能性があります。モーターはほとんどすべての産業にとって重要であり、主要な産業プロセスや、圧縮空気の生成、換気、水の汲み上げなどの補助システムの駆動を担っています。
  • 食品業界のメーカーは、提供する製品の品質を維持するために業界団体が定めたガイドラインや規制を満たすために、オートメーションの採用を増やしています。産業用モーターは発電、石油・ガス、鉱業、製造業など他の主要産業でも使われています。
  • 銅、アルミニウム、銅線の価格上昇は、生産コストの増加によって市場成長の妨げになると予想されます。金属価格の上昇は銅のローターやステーターのコストを上げると思われます。加えて、米国はロシアに対して貿易制限をかけており、米国への銅線輸出の最大手のひとつであるため、市場の成長を妨げると予想されます。さらに、鉱山の閉鎖、労働争議、投機のような外的要因が、誘導モーターの大量生産に利用される重要な金属の価格上昇に拍車をかけると予想されます。
  • メキシコは、天然ガスの最大輸入国のひとつであり、ガソリンの最大購入国のひとつでもあります。そのため、ロシア・ウクライナ戦争の影響を受けました。ウクライナ危機はメキシコのエネルギー政策と慣行に大きな影響を及ぼし、政府は水力発電所の総容量を増やすことで、水による電力生産を増やすことを計画しています。水力発電所の総設備容量の増加は、メキシコの気候政策と公約に貢献し、メキシコの排出量削減努力に影響を与えます。水力発電所の容量増加は、発電用誘導モーターの需要を生み出すと予想されます。

北米低電圧誘導モーター市場動向

石油・ガスが最大のエンドユーザー産業になる見込み

  • 低電圧誘導モータは、ポンプ、コンプレッサ、タービンの駆動に使用され、石油・ガスを井戸から精製所、消費者まで抽出、処理、輸送するのに使用されるため、石油・ガス産業で大きな普及が見込まれます。さらに製油所では、ポンプ、コンプレッサー、攪拌機の駆動に低電圧誘導モーターが使用されます。低圧誘導モータは、原油をガソリン、ディーゼル、ジェット燃料など様々な製品に精製するために使用されます。
  • さらに、低電圧誘導モーターは、蒸留塔や触媒クラッカーで液体を移動させるポンプの動力、さらなる処理や分離のために気体の圧力を急上昇させるコンプレッサーの駆動、反応器やタンクで液体や固体を混合する攪拌機の運転に利用されることもあります。
  • さらに、これらのモータの動力は、原油・石油・天然ガスなどの製品の抽出、処理、貯蔵、輸送をサポートするために使用されます。具体的には、低電圧誘導モータは、掘削装置のドローワークやその他の機械にエネルギー源を提供することで、掘削プロセスに電力を供給します。陸上および海上掘削作業を通じて多くの用途に電力を供給し、石油・ガス産業で使用されるポンプ、ファン、コンプレッサーなどの流体制御機器を駆動します。
  • 電気モーターは石油・ガス産業の上流側で重要な役割を果たし、ポンプやコンプレッサーシステムなどの機器の駆動に広く使用されています。これらはエネルギー消費に劇的な影響を与える可能性があります。加えて、CO2排出量を制限する必要性や新たな環境規制が近年施行されたことで、石油・ガス事業者はエネルギー効率の高いモーターを選択することの重要性をより強く認識するようになっています。エネルギー消費はモータのライフサイクルコスト全体の96%を占めるため、最高効率のモータに追加料金を支払えば、モータの寿命が延びるにつれて投資回収が可能になります。このため、低電圧誘導モーターの重要性が高まっています。
  • 米国は石油・天然ガスの世界最大の生産国です。例えばEIAによると、原油生産量は2030年までに30.01兆Btuに達すると予想されています。さらに、テキサス州（米国）は原油の主要なシェアを生産しており、生産設備に対する大きな需要が見込まれています。

米国が大きな市場シェアを握る見込み

  • 米国は世界最大級の製造業を擁し、同国の経済成長にも大きく貢献しています。例えば、米国国立標準技術研究所（NIST）によると、2021年、製造業は米国のGDP全体の12.0%に相当する2兆3,000億米ドルのGDPに貢献しました。
  • 米国の製造業はインダストリー4.0を率先して導入しています。ビッグデータやアナリティクス、モノのインターネット（IoT）、ロボット工学、クラウド・コンピューティングなどの先端技術への投資は、この地域で急速に増加しています。例えば、2021年12月に発表された米インディアナ州コネクサスの新たな調査結果によると、米国インディアナ州で次世代技術を採用または成長させている先進的な製造業の数は、前年から倍増しています。
  • コネクサスは、インディアナ大学ケリー・スクール・オブ・ビジネス・センター・フォー・エクセレンス・イン・マニュファクチャリングと提携し、約140社を対象に調査を実施しました。その結果、回答企業の40％以上が、クラウドコンピューティング、IoT、人工知能（AI）を含むインダストリー4.0技術を導入していました。同国におけるインダストリー4.0の導入の拡大は、電気モーターの採用を大きく後押しすると予想されます。
  • 市場の大手企業による同地域への投資の拡大も、同国の成長の可能性を示しています。例えば、2023年4月、ABBは米国での成長にコミットしており、需要増に対応する電化・自動化事業への投資によってこれを達成すると発表しました。同社は、ウィスコンシン州ニュー・ベルリンにあるグリーンフィールドのドライブ・サービス施設を含む複数の米国プロジェクトに1億7,000万米ドルを投資する計画を発表しました。
  • 米国は石油・天然ガスの世界最大の生産国です。外交問題評議会によると、米国は現在、原油供給の約75％、天然ガス供給の90％を国内で生産しています。2021年までには、1日当たり約1100万バレルの原油と約1000億立方フィートのガスを生産しています。AC誘導モーターは、そのシンプルさ、信頼性、低コストから石油・ガス産業で広く使われています。Baker Hughesによると、国内で稼働している石油・ガスリグの数は、2022年1月の610から2023年1月には771に増加しました。

北米低電圧誘導モーター産業概要

北米の低電圧誘導モーター市場は適度に断片化されており、日本電産、ABB Ltd、シーメンスAG、東芝産業（東芝）、上海電機集団（上海電機）といった大手企業が存在します。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するため、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年5月-ABBは、電化・自動化製品に対する需要の高まりに対応し、現在のクリーンエネルギー移行とリショアリング動向をサポートするため、製造、イノベーション、流通事業に約1億7,000万米ドルを投資し、米国での成長戦略を強化すると発表。
  • 2022年11月-シーメンスは、モーター・ドライブ事業を独立した事業体に分離する意向を発表。新しいモーター・ドライブ事業は、現在のシーメンスの5つの事業/部門を統合する：大型ドライブ、Sykatec、Weiss Spindeltechnologies、シーメンス・デジタル・インダストリーズの低圧モーターとギヤードモーター部門。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • マクロ動向が市場に与える影響
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 主要メーカーとファクトリーオートメーション
    • 米国とカナダの主要モーターメーカー一覧
    • メキシコの主要モーターメーカーリスト
    • 南北アメリカに電動モーターを輸出入している主要ベンダー
    • 南北アメリカにおける電動モーターの輸出入動向
  • 産業サプライチェーン分析
    • 南北アメリカ地域のサプライチェーンの統合分析
    • 主な使用原材料と他地域への依存度
  • 流通チェーン分析
  • 海外生産と販売戦略
  • メキシコで生産されるモーターの特徴
  • 電気モーターの輸出入政策

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 住宅および産業におけるエネルギー需要の増加
    • NA諸国における製造業への投資増加
  • 市場抑制要因
    • 原材料コストの変動
    • 代替VFDソリューションに伴う高いスイッチングコスト

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 単相
    • 多相
  • エンドユーザー産業別
    • 金属・鉱業
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 上下水道
    • ディスクリート産業
    • 発電
    • 食品・飲料
    • その他のエンドユーザー産業
  • 国別
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Nidec Corporation
    • ABB Ltd
    • Siemens AG
    • Toshiba Industrial Corporation（Toshiba Corporation）
    • Shanghai Electrical Machinery Group Co. Ltd（Shanghai Electric）
    • Teco Electric and Machinery Co. Ltd
    • Wolong Electric Group Co. Ltd
    • Regal Rexnord Corporation
    • VEM Group（Sec Electric Machinery Co. Ltd）

第8章 ベンダーランキング分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 5000406

The North America Low Voltage Induction Motors Market is expected to register a CAGR of 3.31% during the forecast period.

North America Low Voltage Induction Motors - Market - IMG1

Key Highlights

  • Induction motors constitute the primary power source in the industrial production system. The growing focus on Industry 4.0 primarily drives the market for induction motors. Industrial automation drives the manufacturing sector toward more efficient productivity in North America, which is expected to show strong growth during the forecast period. According to ABB Ltd's report on "The Future is Energy Efficient," global energy usage is expected to grow by 50% by 2050. Electric motors use around 70% of the energy consumed by industry, and more than 300 million industrial motor-driven systems are in operation.
  • Similarly, electric motor systems play a crucial role in reducing CO2 emissions and reducing waste. Government investments and efforts to reduce CO2 emissions may create opportunities for more-efficient electric motors. Motors are critical to almost every industry and are responsible for driving core industrial processes and auxiliary systems, such as compressed air generation, ventilation, and water pumping.
  • Manufacturers in the food industry are increasingly adopting automation to meet the guidelines and regulations set by industry associations to maintain the quality of products offered. Industrial motors are also used in other major industries, such as power generation, oil and gas, mining, and manufacturing.
  • The increase in the prices of copper, aluminum, and copper wires is expected to hinder market growth by increasing production costs. Increased prices of metals are likely to increase the cost of copper rotors and stators. In addition, the US trade restrictions on Russia are expected to hamper the market's growth as it is one of the largest exporters of copper wires to the United States. Furthermore, external factors like mine closings, labor disputes, and speculation are further expected to fuel the price increases for significant metals utilized in the mass production of induction motors.
  • Mexico is one of the largest importers of natural gas and one of the largest gasoline buyers. Therefore it was impacted by the Russia-Ukraine war. The Ukraine crisis significantly impacted Mexican energy policies and practices, and the government plans to increase electricity production with water by increasing the total capacity of hydroelectric plants. The increase in hydroelectric plants to the total capacity will contribute to Mexico's climate policies and commitments and affect Mexico's efforts to reduce emissions. The increasing capacity of hydroelectric plants is expected to create the demand for induction motors for power generation.

North America Low Voltage Induction Motors Market Trends

Oil and Gas to be the Largest End-user Industry

  • Low voltage induction motors are expected to gain significant popularity in the oil and gas industry as they are significantly used to drive pumps, compressors, and turbines along with their usage to extract, process, and transport oil and gas from wells to refineries to consumers. Additionally, in refineries, low-voltage induction motors are used to drive pumps, compressors, and agitators. They are utilized for refining crude oil into various products, such as gasoline, diesel, jet fuel, and many others.
  • Moreover, low voltage induction motor might be utilized for powering a pump that moves liquids through distillation columns or catalytic crackers, to drive a compressor that surges the pressure of gases for further processing or separation, and to run an agitator that mixes liquids or solids in reactors or tanks.
  • Furthermore, these motors' power is used to support the extraction, processing, storage, and transportation of products such as crude oil, petroleum, and natural gas. Specifically, low-voltage induction motors power the drilling process by providing an energy source for the rig's draw works and other machinery. They provide power for many applications throughout onshore and offshore drilling operations and drive fluid-control equipment such as pumps, fans, and compressors used by the oil and gas industry.
  • Electric motors play a key role in the upstream side of the oil and gas industry and are widely used to drive equipment, such as pump and compressor systems. They may have a dramatic impact on energy consumption. Additionally, with the need to limit CO2 emissions and new environmental regulations coming into force in recent years, oil and gas businesses are becoming more aware of the importance of choosing energy-efficient motors. Because energy consumption accounts for 96% of the total life cycle cost of a motor, paying extra for a premium efficiency motor will result in a return on investment over its lifespan. This has significantly led to the rising importance of low-voltage induction motors.
  • The United States is the world's major producer of oil and natural gas. For instance, according to EIA, the production of crude oil is expected to reach 30.01 quadrillion Btu by 2030. Additionally, Texas (United States) produces the country's major share of crude oil and is expected to hold a significant demand for production equipment.

The United States Expected to Hold Significant Market Share

  • The United States has one of the largest manufacturing industries in the world, and the sector is also a significant contributor to the country's economic growth. For instance, according to the National Institute of Standards and Technology (NIST), in 2021, manufacturing contributed USD 2.3 trillion to the country's GDP amounting to 12.0% of the total US GDP.
  • The US manufacturers are among the leading adopters of Industry 4.0. Investments in advanced technologies, like big data and analytics, the Internet of Things (IoT), robotics, cloud computing, etc., are rising at a rapid pace in the region. For instance, as per the findings of a new study from Conexus, Indiana, published in December 2021, the number of advanced manufacturers in Indiana, United States, that adopted or grown next-generation technologies had doubled since the previous year.
  • Conexus partnered with the Indiana University Kelley School of Business Center for Excellence in Manufacturing to survey around 140 companies. As per the organization, over 40% of the respondents implemented Industry 4.0 technology, including cloud computing, IoT, and artificial intelligence (AI). The growing implementation of Industry 4.0 in the country is expected to boost the adoption of electric motors significantly.
  • Growing investments in the region by major players in the market are also indicative of the growth potential in the country. For instance, in April 2023, ABB announced that it was committed to growing in the United States, and this would be reached by investing in its electrification and automation businesses that meet increased demand. The company announced plans to invest USD 170 million in several US projects, including a greenfield drives and services facility in New Berlin, Wisconsin.
  • The United States is the world's major producer of oil and natural gas. According to the Council on Foreign Relations, the United States now produces around 75% of its crude oil and 90% of its natural gas supply domestically. By 2021, the country was producing nearly eleven million barrels of crude oil per day and about one hundred billion cubic feet of gas per day. AC induction motors are widely used in the oil and gas industry because of their simplicity, reliability, and low cost. According to Baker Hughes, the number of oil and gas rigs operating in the country increased from 610 in January 2022 to 771 by January 2023.

North America Low Voltage Induction Motors Industry Overview

The North American low voltage induction motors market is moderately fragmented, with the presence of major players like Nidec Corporation, ABB Ltd, Siemens AG, Toshiba Industrial Corporation (Toshiba Corporation), and Shanghai Electrical Machinery Group Co. Ltd (Shanghai Electric). Players in the market are adopting strategies, such as partnerships and acquisitions, to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • May 2023 - ABB announced that it is stepping up its growth strategy in the United States by investing around USD 170 million in manufacturing, innovation, and distribution operations to meet the rising demand for electrification and automation products and to support the current clean energy transition and reshoring trends.
  • November 2022 - Siemens announced its intention to separate its motor and drive business into an independent entity. The new motor and drives business would amalgamate five current Siemens businesses/divisions: Large drives, Sykatec, Weiss Spindeltechnologies, and the low voltage motors and geared motor divisions from Siemens Digital Industries.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact of Macro Trends on the Market
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Major Manufacturers and Factory Automation
    • 4.3.1 List of Key Motor Manufacturers in United States and Canada
    • 4.3.2 List of Key Motor Manufacturers in Mexico
    • 4.3.3 Key Vendors Exporting and Importing Electric Motors to Americas
    • 4.3.4 Export and Import Trends of Electric Motors in the Americas
  • 4.4 Industry Supply Chain Analysis
    • 4.4.1 Consolidated Analysis of the Local Supply Chain in the Americas
    • 4.4.2 Major Raw Materials Used and their Dependency on Other Regions
  • 4.5 Distribution Chain Analysis
  • 4.6 Overseas Production and Sales Strategies
  • 4.7 Characteristics of Motors Produced in Mexico
  • 4.8 Import/Export Policies for Electric Motors

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Energy Demand in Residential and Industrial
    • 5.1.2 Rising Investment in Manufacturing Sector Across the NA Countries
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Fluctuating Cost of Raw Materials
    • 5.2.2 High Switching Cost Along with Alternate VFD Solutions

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Single Phase
    • 6.1.2 Poly Phase
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Metal and Mining
    • 6.2.2 Oil and Gas
    • 6.2.3 Chemicals and Petrochemicals
    • 6.2.4 Water and Wastewater
    • 6.2.5 Discrete Industries
    • 6.2.6 Power Generation
    • 6.2.7 Food and Beverage
    • 6.2.8 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada
    • 6.3.3 Mexico

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Nidec Corporation
    • 7.1.2 ABB Ltd
    • 7.1.3 Siemens AG
    • 7.1.4 Toshiba Industrial Corporation (Toshiba Corporation)
    • 7.1.5 Shanghai Electrical Machinery Group Co. Ltd (Shanghai Electric)
    • 7.1.6 Teco Electric and Machinery Co. Ltd
    • 7.1.7 Wolong Electric Group Co. Ltd
    • 7.1.8 Regal Rexnord Corporation
    • 7.1.9 VEM Group (Sec Electric Machinery Co. Ltd)

8 VENDOR RANKING ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET