欧州の誘導電動機：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

欧州の誘導電動機市場は予測期間中にCAGR 3.7%を記録する見込みです。

主なハイライト

• 欧州委員会の分析によると、誘導電動機の効率要件（新規則で定義）は、2030年までに年間電気エネルギー消費を約10TWh抑制し、年間温室効果ガス排出量を二酸化炭素換算で3Mt減少させると推定されています。交流誘導電動機は、今日、設置されている電動機容量の90％以上を占める主要な電動機技術です。単相と多相（三相）構成があり、大きさは1馬力未満から1万馬力以上まです。
• 予測期間中、電気自動車（EV）が市場の成長を押し上げると予想されます。温室効果ガスの排出削減を目指した焦点の強化と、エネルギー消費量の少ない製品への需要が、市場成長の主な要因です。例えば、UBSによると、2025年までに予想される欧州の電気自動車販売台数は633万台に達し、次いで中国が484万台と予想されています。電気モーターで駆動する機械は、産業で使用される電気エネルギーの約2/3を消費し、環境にも大きな影響を与えています。
• 例えば、ポーランドで生産される電気エネルギーの約50％は、誘導電動機による駆動システムで消費されています。欧州では、効率の観点から誘導電動機の区分はIE分類（International Efficiency）を採用しています。欧州委員会の規制は、誘導電動機メーカーとユーザーにいくつかの変化と課題をもたらします。ドイツのような欧州諸国を中心とした製造活動の増加は、この地域の誘導電動機市場の成長に寄与しています。
• 欧州諸国におけるCOVID-19の発生は、この地域の自動車産業に影響を及ぼしています。工業製造企業は、サプライチェーン業務と製造ユニットの両方が中断され、顧客の業務も同様の脅威に直面したため、パンデミックの直接的な影響に取り組んでいます。パンデミックは供給・流通ネットワーク全体に影響を及ぼし、産業機器メーカーを遅れをとって襲った。これは、相当な期間、欧州市場にとって重要な課題として作用すると思われます。

欧州の誘導電動機市場動向

エネルギー効率の高いモーターが市場成長を牽引

• 急速な工業化により、誘導電動機は欧州諸国の多くのメーカーによって大量生産され、標準的なカタログタイプとサイズで販売されています。誘導電動機の効率は、それを使用する際に考慮すべき重要な要素です。ドイツや英国のような国々では、複数の企業や供給業者、また様々な製造業者や販売業者が誘導電動機の効率を導入しています。
• 欧州地域は、エネルギー効率の高い誘導モータの基準を設定しています。これらの規格には、IE1（標準効率）、IE2（高効率）、IE3（プレミアム効率）、IE4（スーパープレミアム効率）があります。これらのIEC規格により、欧州政府は、電気モータが適切に使用されるために満たさなければならない最小エネルギー性能基準であるMEPSの効率レベルを指定することができます。
• エネルギー効率の高いモーターは、標準的なモーターに比べて電圧変動に耐えることができます。エネルギー効率の高いモーターは初期コストが高いため、省エネルギーと高出力という利点、そしてこれらのモーターのメンテナンスコストの低さが市場成長の促進要因であることが判明しました。
• プロセスエンジニアリングによると、欧州委員会はすでに、エネルギー効率の高い誘導電動機に関する欧州規制が大いに役立つことを示唆しています。現在欧州全域で使用されている推定80億台の電気モーター（誘導電動機）は、欧州地域で発電される電力の約50％を消費しています。したがって、誘導モータは、エネルギー消費を削減する上で決定的な役割を果たします。

石油・ガス産業が著しい成長を遂げる

• 欧州委員会によると、欧州のいくつかの地域、すなわち黒海と地中海には、未開発の石油・ガスの可能性があり、キプロス、ギリシャ、マルタ、ブルガリア、ルーマニア、ポルトガルには探査の可能性があります。これらの国々では、モータの技術革新と効率改善、コスト削減により、誘導モータの需要が増加しています。
• ドイツや英国のような国々では、石油・ガス産業に必要な電力のほとんどが誘導電動機に必要です。誘導電動機のより高効率なソリューションを導入することで、オランダの年間総電力消費量を欧州地域で節約することができます。
• 欧州地域は、誘導電動機のいくつかのカテゴリーにIE4レベルを義務化した最初の国です。例えば、75kW以上200kW以下のモータは2023年7月までにIE4レベルを満たさなければならず、2021年7月までに定格出力が0.75kW以上1000kW以下の三相モータはIE3レベルを達成しなければならないです。
• ドイツ・フランス・英国など多くの欧州諸国では、誘導電動機が石油・ガス部門の電力消費量の大半を占めています。例えば、欧州では、誘導電動機が石油・ガス産業における全産業用電力消費の約70%を占めていると推定されています。

欧州の誘導電動機産業概要

欧州の誘導電動機市場は競争が激しく、WEG、ABB、Elprom Harmanli、Johnson Electric Holdings Limited、Brook Crompton、Nidec Industrial Solutions、Menzel Elektromotoren、Regal Rexnord Corporation、AC-Motoren GmbH、CG Power &Industrial Solutions Ltdなどの競合メーカーで構成されています。各社は複数のパートナーシップを結び、プロジェクトに投資し、市場に新製品を投入することで市場シェアを拡大しています。

• 2021年11月- 電気モーターが電気自動車に広く使用される中、ウェグ社は自動車製造とモビリティの世界的プレーヤーであるステランティス・グループとの業務提携を拡大し、フリートオーナー向けの新しい電気ユーティリティ・ビークル、プジョーのe-EXPERTとシトロエンのE-JUMPYを発売します。駐車場、企業、フリートオーナーでの準高速充電用に設計された最大22kWのウェグ電動モビリティ（WEMOB）PARKINGは、高い安全レベル、信頼性、電気自動車フリート管理のためのリアルタイムおよびリモート情報との接続性を提供します。
• 2021年2月-Regal Rexnord Corporationは、RexnordのPMCセグメントと統合し、世界トップクラスのパワートランスミッションプロバイダーを誕生させます。リーガル・レックスノード・コーポレーションは、電気モーターと制御機器、発電、パワートランスミッション製品のエンジニアリングと製造において著名な企業の一つであり、世界中の顧客にサービスを提供しています。これにより、クラス最高のパワートランスミッション・ポートフォリオが補完的に統合され、パワートランスミッション（外形売上高の47％）、モーター（38％）、ニッチ/特殊製品（15％）の間で、リーガルのポートフォリオのバランスが再構築されます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19の誘導電動機市場への影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 住宅および産業部門における節電要求の高まり
  • 電気自動車への応用拡大
• 市場の課題
  • 代替技術の研究開発

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 単相誘導電動機
  • 三相誘導電動機
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 化学・石油化学
  • 発電
  • 上下水道
  • 金属・鉱業
  • 飲食品
  • ディスクリート産業
  • その他エンドユーザー産業
• 国別
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • その他欧州

第7章 ベンダー市場シェア分析

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • ABB
  • WEG
  • Regal Rexnord Corporation
  • AC-MOTOREN GmbH
  • CG Power & Industrial Solutions Ltd
  • ELPROM HARMANLI
  • Johnson Electric Holdings Limited
  • Brook Crompton
  • Nidec Motor Corporation
  • Menzel Elektromotoren

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

The Europe Induction Motor Market is expected to register a CAGR of 3.7% during the forecast period.

Key Highlights

• According to the European Commission analysis, it has been estimated that the induction motor efficiency requirements (defined by the new Regulation) would lead to a limitation of annual electric energy consumption by approximately 10TWh and a decrease of yearly greenhouse gases emission by 3 Mt equivalent of carbon dioxide to the year 2030. The AC induction motor is the dominant motor technology today, representing more than 90% of installed motor capacity. They are available in single-phase and polyphase (three-phase) configurations, in sizes ranging from less than one to more than ten thousand horsepower (hp).
• Electric vehicles (EVs) are expected to boost the market's growth over the forecast period. The intensifying focus aimed at reducing greenhouse gas emissions and the demand for products that consume less energy are the major factors for market growth. For instance, the projected electric vehicle sales in Europe by 2025 are expected to reach 6.33 million units, followed by China with 4.84 million units, according to UBS. Machines driven by electrical motors consume around 2/3 of all the electrical energy used in industry, which also greatly impacts the environment.
• For example, approximately 50% of electric energy produced in Poland is consumed by driving systems with induction motors. In Europe, the division of induction motors from the efficiency perspective is performed employing IE classification (International Efficiency). The European Commission Regulation introduces several changes and challenges for induction motor manufacturers and the users. The increasing manufacturing activities, mainly in European Countries like Germany, contribute to the growth of the induction motors market in the region.
• The COVID-19 outbreak in European countries has affected the automobile industry in the region. Industrial manufacturing companies are grappling with the immediate effect of the pandemic, as both the supply chain operations and manufacturing units were disrupted, and the customers' operations faced similar threats. This exponentially affected the whole supply and distribution network, hitting industrial equipment companies with a lag. This will act as a significant challenge for the European market for a considerable period.

Europe Induction Motor Market Trends

Energy-Efficient Motors Drive the Market Growth

• Due to rapid industrialization, induction motors are massproduced by many manufacturers in European countries and sold in standard catalog types and sizes. The efficiency of an induction motor is an essential factor to consider while using it. In countries like Germany and the United kingdom, several companies and suppliers, as well as various manufacturers and distributors, have introduced the efficiency of induction motors.
• The European region has set standards for energy-efficient induction motors. These standards include IE1 (standard efficiency), IE2 (high efficiency), IE3 (premium efficiency), and IE4 (super premium efficiency). These IEC codes allow the government of Europe to specify efficiency levels for MEPS, the Minimum Energy Performance Standards that electric motors have to meet for proper use.
• Energy-efficient motors can better withstand voltage variations compared to standard motors. As energy-efficient motors come with a high initial cost, the benefits in terms of energy savings and greater output, as well as a lower maintenance cost of these motors, turned out to be driving factors for the market growth.
• According to process engineering, the European Commission has already indicated that European regulations regarding energy-efficient induction motors will be of great use. The estimated eight billion electric motors (Induction Motors) in use currently across Europe consume approximately 50% of the electric power generated in the European region. Thus induction motors, therefore, play a decisive role when it comes to reducing energy consumption.

Oil & Gas Industry to Witness Significant Growth

• According to European Commission, in some parts of Europe, namely in the Black Sea and the Mediterranean, there is unexploited oil and gas potential, with some exploration potential in Cyprus, Greece, Malta, Bulgaria, Romania, and Portugal. There is an increasing demand for induction motors in these countries due to the technological innovation and improvements in efficiency and cost-reduction of the motors.
• Most of the electricity needed for the oil and gas industry in countries like Germany and the United Kingdom is necessary for induction motors. By implementing higher-efficient solutions of induction motors, the total annual electricity consumption of the Netherlands could be saved in the European region.
• The European region is the first country to make the IE4 level mandatory for some categories of induction motors. For instance, Motors between 75kW and 200kW must meet the IE4 level as of July 2023, and by July 2021, the three-phase motors with a rated output between 0.75kW and equal to or below 1000kW must reach the IE3 level.
• In many European countries like Germany, France, and the United Kingdom, induction motors dominate and account for the largest total electricity consumption in the oil and gas sector. For instance, in Europe, induction motors are estimated to account for about 70% of all industrial electricity consumption in the oil and gas industry.

Europe Induction Motor Industry Overview

The Europe Induction Motor Market is competitive and consists of several partakers like WEG, ABB, Elprom Harmanli, Johnson Electric Holdings Limited, Brook Crompton, Nidec Industrial Solutions, Menzel Elektromotoren, Regal Rexnord Corporation , AC-Motoren GmbH, CG Power & Industrial Solutions Ltd and many more. The companies are increasing their market share by forming multiple partnerships, investing in projects, and launching new products in the market.

• November 2021 - As electric motors are widely used in Electric Vehicles, the company Weg expands its business partnership with Stellantis Group, a global player in automobile manufacturing and mobility player, with the launch of new electric utility vehicles: e-EXPERT by Peugeot and E-JUMPY by Citroen to serve fleet owners. Designed for semi-fast recharges in parking lots, companies, and fleet owners, Weg Electric Mobility (WEMOB) PARKING, up to 22 kW, offers high safety level, reliability, and connectivity with real-time and remote information for electric vehicle fleets management.
• February 2021 - Regal Rexnord Corporation, combined with Rexnord's PMC Segment, is creating a world-class power transmission provider. Regal Rexnord Corporation is one of the prominent player in the engineering and manufacturing of electric motors and controls, power generation, and power transmission products, serving customers worldwide. This combines complementary best-in-class power transmission portfolios and re-balances the Regal portfolio between Power Transmission (47% of pro forma sales), Motors (38%), and Niche/Specialty Products (15%).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19 on the Induction Motor Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Elevated Requirement of Power Savings in Residential and Industrial Sectors

• 5.1.2 Increasing Application in Electric Vehicles
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Research&Development of Alternative Technology

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Single-phase Induction Motor
  • 6.1.2 Three-phase Induction Motor
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Oil & Gas
  • 6.2.2 Chemical & Petrochemical
  • 6.2.3 Power Generation
  • 6.2.4 Water & Wastewater
  • 6.2.5 Metal & Mining
  • 6.2.6 Food & Beverage
  • 6.2.7 Discrete Industries
  • 6.2.8 Other End-user Industries
• 6.3 By Country
  • 6.3.1 Europe
    • 6.3.1.1 Germany
    • 6.3.1.2 France
    • 6.3.1.3 United Kingdom
    • 6.3.1.4 Italy
    • 6.3.1.5 Rest of Europe

7 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 ABB
  • 8.1.2 WEG
  • 8.1.3 Regal Rexnord Corporation
  • 8.1.4 AC-MOTOREN GmbH
  • 8.1.5 CG Power & Industrial Solutions Ltd
  • 8.1.6 ELPROM HARMANLI
  • 8.1.7 Johnson Electric Holdings Limited
  • 8.1.8 Brook Crompton
  • 8.1.9 Nidec Motor Corporation
  • 8.1.10 Menzel Elektromotoren

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET