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市場調査レポート
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東南アジアのリチウムイオン電池：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Southeast Asia Lithium-ion Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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東南アジアのリチウムイオン電池：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

東南アジアのリチウムイオン電池市場は予測期間中にCAGR 15%を記録する見込みです。

Southeast Asia Lithium-ion Battery-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は大流行前の水準に達しています。

主なハイライト

  • 長期的には、リチウムイオン電池価格の低下や電気自動車の普及拡大といった要因が市場を牽引すると見込まれます。
  • 一方、原材料の需要と供給のミスマッチが市場成長の妨げとなっています。
  • とはいえ、再生可能エネルギーとバッテリー蓄電システムを各国の送電網に統合する計画は、東南アジアのリチウムイオン電池市場に巨大な機会をもたらすと予想されます。
  • タイは、様々な分野、特に自動車分野からの需要の増加により、市場を独占すると予想されます。

東南アジアのリチウムイオン電池市場動向

自動車部門が市場を独占

  • ガソリンや天然ガスなどの燃料コストの上昇や、各国における排ガス規制の要求の高まりにより、従来の自動車から電気自動車（EV）に注目が移っています。電気自動車は効率が高く、電気代と相まって、移動に必要なガソリンやディーゼルを充填するよりも電気自動車を充電した方が安く済みます。再生可能エネルギーを利用すれば、電気自動車をより環境に優しいものにすることができます。
  • リチウムイオン電池システムは、プラグイン・ハイブリッド車や電気自動車を駆動します。高エネルギー密度、急速充電能力、高放電電力により、リチウムイオン電池は、自動車の走行距離と充電時間に関するOEM要件を満たす唯一の利用可能な技術です。鉛ベースのトラクション・バッテリーは、比エネルギーが低く重量が重いため、フルハイブリッド電気自動車や電気自動車に使用するには競合しないです。
  • この地域では自動車の販売が増加しています。例えば、フィリピンの自動車販売台数は2020年以降20%増加しています。2020年には22万3,793台であったのに対し、2021年には26万8,488台となっています。インドネシア、シンガポールなど他の地域でも販売台数が増加しました。
  • インドネシア政府は2021年、2025年までに電気自動車を国内生産台数の20％、約40万台にする目標を発表しました。国内では自動車よりもバイクが好まれるため、政府はe-motorbikeが国内バイク生産台数の20％を占めることも目指しています。
  • さらに、電気自動車の普及を促進するため、インドネシア政府は電気自動車の販売ごとに5,000米ドル以上の補助金を支給する計画を発表しました。この奨励金は、インドネシア国内に工場を持つ企業が生産する電気自動車の購入者に提供されます。
  • さらに2022年11月、フィリピン政府は電気自動車の輸入関税の引き下げを発表しました。以前は輸入関税は5％から30％であったが、現在は0％に引き下げられました。この措置は、同国における電気自動車の普及を促進するために取られたものです。
  • 従って、電気自動車への需要の増加と、政府の支援政策や金融優遇措置により、予測期間中、自動車セクターのリチウムイオン電池の需要は増加すると思われます。

タイが市場を独占する見込み

  • タイは、自動車分野への莫大な投資の可能性を秘めています。同国はASEAN有数の自動車生産拠点です。過去50年間で、タイは自動車部品組立業者から自動車生産・輸出の主要拠点へと成長しました。
  • 同国の自動車生産台数は、2020年と比較して2021年には18%以上増加しました。2020年の自動車生産台数142万7,074台に対し、2021年には168万5,705台となります。予測期間中も同様の成長率が見込まれます。
  • さらに、同国はEVセグメント、特にプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）とハイブリッド電気自動車（HEV）で高い成長が見込まれています。例えば、2019年、タイ政府は、エコカー・メーカーがより多くのエコEV、特にハイブリッドEVを発売するようインセンティブを与えることに注力しました。他のEVモデルと同様に、これらのエコEVにも物品税が減税され、小売価格がより手頃になります。これにより、リチウムイオン電池メーカーにとっては、今後数年間で大きなビジネスチャンスが生まれると期待されています。
  • さらに、国家電気自動車政策委員会（NEVPC）のロードマップでは、タイは2022年まで年間6万～11万台のEVを追加するとしています。これは2025年までに10万～30万台、2026年までに40万～75万台に増加します。
  • さらに、政府は「タイ4.0プログラム」のもと、ビジネスモジュールを計画しています。このプログラムは、クラウド・コンピューティング、インタラクティブ・メディア、ビッグデータ、モノのインターネットなどの新技術の増加を支援するものです。従って、同国ではデータセンターの需要が高く、予測期間中にデータセンターの電池需要が増加すると予想されます。
  • したがって、上記の要因から、予測期間中、タイは東南アジア地域のリチウムイオン電池市場を独占すると予想されます。

東南アジアのリチウムイオン電池産業概要

東南アジアのリチウムイオン電池市場は断片化されています。主要企業（順不同）には、BYD、LiRON LIB Power Pte Ltd、Saft Groupe SA、Samsung SDI、GS Yuasa Corporationなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模および需要予測
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 自動車
    • 産業
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • その他の用途（医療機器、電動工具など）
  • 地域別
    • インドネシア
    • マレーシア
    • フィリピン
    • シンガポール
    • タイ
    • ベトナム
    • その他の東南アジア地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BYD Co. Ltd.
    • LG Chem Ltd.
    • Contemporary Amperex Technology Co Ltd
    • LiRON LIB Power Pte Ltd
    • Saft Groupe SA
    • Samsung SDI Co., Ltd.
    • Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • Panasonic Corporation
    • GS Yuasa Corporation
    • Tesla, Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 72361

The Southeast Asia Lithium-ion Battery Market is expected to register a CAGR of 15% during the forecast period.

Southeast Asia Lithium-ion Battery - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, factors like decreasing lithium-ion battery prices and the increasing popularity of electric vehicles are expected to drive the market.
  • On the other hand, a mismatch in the demand and supply of raw materials hinders the market growth.
  • Nevertheless, plans to integrate renewable energy coupled with battery energy storage systems with the national grids in respective countries are expected to create enormous opportunities for the Southeast Asia Lithium-ion Battery Market.
  • Thailand is expected to dominate the market, owing to the increasing demand from various sectors, especially the automotive sector.

Southeast Asia Lithium-Ion Battery Market Trends

Automotive Sector to Dominate the Market

  • The rising fluctuation in the cost of fuels like gasoline and natural gases and the increasing demand for emission controls in various countries have shifted the focus from conventional vehicles to electric vehicles (EVs). Electric vehicles are more efficient, which, combined with the electricity cost, means that charging an electric vehicle is cheaper than filling petrol or diesel for your travel requirements. Using renewable energy sources can make the use of electric vehicles more eco-friendly.
  • Lithium-ion battery systems propel plug-in hybrid and electric vehicles. Due to their high energy density, fast recharge capability, and high discharge power, lithium-ion batteries are the only available technology that meets the OEM requirements for vehicles' driving range and charging time. Lead-based traction batteries are not competitive for use in full-hybrid electric cars or electric vehicles because of their lower specific energy and higher weight.
  • There has been an increase in the sales of vehicles in the region. For instance, the sales of vehicles in the Philippines have increased by 20% since 2020. In 2021, the total number of vehicles sold in the Philippines was 268,488, compared to 223,793 in 2020. Other regions, like Indonesia, Singapore, and others, also witnessed increased sales.
  • In 2021, the Indonesian government announced that they had set a goal for electric vehicles to make up 20 % of all domestic cars manufactured, equal to around 400,000 e-cars, by 2025. With motorbikes favored over cars nationally, the government also aims to have e-motorbikes make up 20 % of the total domestic motorbikes production.
  • Furthermore, to increase the adaption of electric vehicles, Indonesia's government announced its plans to offer a subsidy of more than USD 5,000 on every sale of an electric car. The incentives will be provided to buyers of EVs produced by firms with factories in Indonesia.
  • Additionally, in November 2022, the Philippines government announced the reduction of import duties on electric vehicles. Earlier, the import duties varied from 5% to 30%, but now it has been reduced to 0%. This step was taken to increase the adoption of electric vehicles in the country.
  • Therefore, the increasing demand for electric vehicles and supportive government policies and financial incentives will increase the demand for lithium-ion batteries in the automotive sector during the forecasted period.

Thailand Expected to Dominate the Market

  • Thailand has enormous investment potential in the automobile sector. The country has ASEAN's leading car production base. In the last 50 years, the country has grown from an auto component assembler to a leading automotive production and export center.
  • The production of motor vehicles in the country increased by more than 18% in 2021 compared to 2020. In 2021 the country produced 1,685,705 units of motor vehicles compared to 1427074 in 2020. The growth rate is expected to be similar during the forecasted period.
  • Moreover, the country is expected to witness high growth in the EV segment, particularly plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) and hybrid electric vehicles (HEVs). For instance, in 2019, the Thailand government focused on incentivizing eco-car makers to launch more eco EVs, especially hybrid ones. Like other EV models, these eco EVs will also get an excise tax reduction, making retail prices more affordable. This, in turn, is expected to create significant opportunities for lithium-ion battery manufacturers in the coming years.
  • Additionally, under the National Electric Vehicle Policy Committee (NEVPC) roadmap, Thailand will add 60,000 to 110,000 EVs annually until 2022. This will increase to 100,000 to 300,000 by 2025 and between 400,000 and 750,000 by 2026.
  • Furthermore, the government planned its business module under Thailand 4.0 Programme. This Programme helps increase new technologies, such as cloud computing, interactive media, big data, and the internet of things. Hence, the country is expected to have a high demand for data centers, which is expected to increase the demand for batteries in its data centers during the forecast period.
  • Therefore, based on the above mentioned factors, Thailand is expected to dominate the lithium-ion battery market in the Southeast Asian region during the forecast period.

Southeast Asia Lithium-Ion Battery Industry Overview

The Southeast Asia lithium-ion battery market is fragmented. Some major players (in no particular order) include BYD Co. Ltd., LiRON LIB Power Pte Ltd, Saft Groupe SA, Samsung SDI Co., Ltd., and GS Yuasa Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Automotive
    • 5.1.2 Industrial
    • 5.1.3 Consumer Electronics
    • 5.1.4 Other Applications (Medical Devices, Power Tools, etc.)
  • 5.2 Geography {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)}
    • 5.2.1 Indonesia
    • 5.2.2 Malaysia
    • 5.2.3 Philippines
    • 5.2.4 Singapore
    • 5.2.5 Thailand
    • 5.2.6 Vietnam
    • 5.2.7 Rest of Southeast Asia

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BYD Co. Ltd.
    • 6.3.2 LG Chem Ltd.
    • 6.3.3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd
    • 6.3.4 LiRON LIB Power Pte Ltd
    • 6.3.5 Saft Groupe SA
    • 6.3.6 Samsung SDI Co., Ltd.
    • 6.3.7 Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • 6.3.8 Panasonic Corporation
    • 6.3.9 GS Yuasa Corporation
    • 6.3.10 Tesla, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS