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市場調査レポート
商品コード
1683395
世界のダウンストリームプロセシング市場-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Global Downstream Processing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 世界のダウンストリームプロセシング市場-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 112 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
世界のダウンストリームプロセシング市場規模は2025年に407億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは13.1%で、2030年には754億7,000万米ドルに達すると予測されます。
パンデミックの初期段階は、製造プロセスの大幅な低下と医薬品の需要と供給の制限により、シングルユース・バイオプロセシング市場の成長に大きな影響を与えました。COVID-19患者の増加に伴い、効果的な医薬品とワクチンの需要が増加し、汚染の可能性が少なく、バッチ間の滅菌テストが減少したため、バイオ医薬品企業によるダウンストリーム処理システムと技術の採用が増加しました。これはパンデミック時の市場成長に影響を与えました。
市場成長の要因としては、世界のバイオテクノロジーセグメントの需要増加、バイオ医薬品企業における研究開発費の増加、受託製造企業の台頭などが挙げられます。
研究開発への医薬品支出の増加、様々なビジネス戦略の採用、先端技術の採用により、バイオ医薬品産業ではダウンストリーム処理の採用が増加しており、予測期間中の市場成長を後押ししています。米国議会予算局が発表したデータによると、2021年、製薬産業は2019年の8,300万米ドルに対し、2020年には世界全体で約2,000億米ドルを研究開発に費やしていることが確認されています。したがって、企業による研究開発への投資の増加は、革新的なバイオプロセス技術を採用する能力をさらに高め、その結果、多成分分離、灌流クロマトグラフィーシステム、高性能プロセス開発、高分解能メンブレンシステムのための連続的なダウンストリームプロセッシングシステムが採用され、市場開拓が進みます。
高効率、コスト削減、一般的にクロマトグラフィー分離とメンブレン濾過が主流であるなど、ダウンストリーム処理が提供するいくつかの利点も市場成長に寄与しています。
また、ウイルス不活性化の評価におけるフィルターの利用が増加していることも、市場の成長を高めると予想されます。例えば、2020年5月に発表された「抗体ベースの治療の精製、分析、特性評価へのアプローチ」と題された記事によると、抗体のダウンストリーム処理の最後の2つのステップには、ウイルス濾過と限外濾過という2つの基本的なバイオ医薬品製造技術が関与していることが多いことが確認されています。さらに、連続処理やモノクローナル抗体（mAb）濃度の上昇などの現在の開発により、ウイルスフィルターはバイオ医薬品産業のニーズをよりよく満たすように発展してきました。さらに、同じ情報源によると、パルボウイルス保持フィルターは現在、新しいmAbプロセスの開発に利用されています。このように、抗体や関連バイオ治療の生産におけるウイルスフィルターの使用量の増加や、フィルターの使用における最近の進歩は、ダウンストリームプロセスの需要を増加させ、ひいては市場の成長を押し上げると予想されます。
しかし、機器の高コストと精製のボトルネックが、予測期間中の市場成長を抑制すると予想されます。
ダウンストリーム処理市場の動向
予測期間中、抗体生産がダウンストリーム処理市場を独占する見込み
抗体セグメントは、いくつかの疾患治療のための抗生物質の需要増加やモノクローナル抗体の需要増加などの要因により、予測期間中にダウンストリームプロセシング市場で大きな成長が見込まれます。例えば、2022年8月に発表された「Recent Advances and Future Directions in Downstream Processing of Therapeutic Antibodies（治療用抗体のダウンストリームプロセスにおける最近の進歩と今後の方向性）」と題された記事によると、抗体生産における灌流法の採用が増加しているため、バッチプロセスに代わるダウンストリームプロセスとして連続プロセスや半連続プロセスが研究されています。さらに、ダウンストリームプロセスの開発には、統計的と力学的モデリング技術がますます使用されるようになってきており、これによりクロマトグラフィーユニットの活性に関するより深い知識が得られるようになってきています。
さらに、抗生物質耐性が増加しており、耐性株に作用する抗体の開発需要が高まっています。このため、抗体製造におけるダウンストリーム処理の採用が増加し、市場の成長に拍車がかかると予想されます。
さらに、抗体の効率的な精製のための製品開発に対する企業活動の高まりも市場成長に寄与しています。例えば、Cytivaは2021年1月、モノクローナル抗体（mAb）精製プロセスの早期開発向けにHiScreen Fibro PrismAを発売しました。Fibro技術は、効率的な物質移動のためにセルロース繊維でできた開放多孔性吸着材を使用しています。Fibro技術は、迅速なサイクルクロマトグラフィーを可能にし、研究開発とプロセス開発を加速させ、大規模製造における生産量を向上させています。
したがって、前述の要因により、市場は予測期間中に大きく成長すると予想されます。
北米が市場を独占、予測期間中も同様と予想
北米は、抗体製造におけるバイオプロセスダウンストリームの採用が産業内で増加していること、バイオプロセス技術を促進する政府の取り組みが活発化していること、医療インフラが確立されていることなどの要因から、バイオプロセスダウンストリーム市場において大きな市場シェアを占めると予想されます。
また、バイオ医薬品産業における製造プロセスの高度化のための政府資金や投資の増加も市場成長に寄与しています。例えば、2021年7月、バイオ医薬品製造イノベーション国立ラボ（NIIMBP）は、米国商務省の国立標準技術ラボ（NIST）から総額1億5,300万米ドルの2つの助成金を受け取りました。また、アメリカン・レスキュー・プランの一環として、国立標準技術ラボ（NIST）はNIIMBLに対し、コロナウイルスの流行を食い止め、それに備え、対応することを目的とした研究開発を支援するため、3年間で8,300万米ドルを供与しています。
企業活動が活発化し、市場での地位を維持するために合併、買収、施設の拡大など様々なビジネス戦略を採用することに重点を置くようになっていることも、市場の成長に寄与しています。例えば、2022年4月、Merckは無錫国家ハイテク産業開発区と契約を締結しました。この協定により、Merckは中国東部の江蘇省無錫市にシングルユース製造センターを拡大します。また、2022年3月には、Thermo Fisher Scientificが、バージニア州リッチモンドの臨床研究事業を拡大するために9,700万米ドルを投資しました。この施設は、医薬品開発を加速させるために、一貫した高品質のラボサービスを求めるバイオ医薬品産業の需要の増加をサポートするものです。同様に、2021年4月、Thermo Fisher Scientificは、バイオプロセス用のシングルユースクロマトグラフィーシステムであるHyPeakクロマトグラフィーシステムを発売しました。
このように、前述の要因により、市場は予測期間中に大きく成長すると予想されます。
ダウンストリームプロセシング産業概要
ダウンストリームプロセシング市場は非常に細分化されており、相当数の企業が市場成長に大きく貢献しています。市場参入企業は、市場での製品ラインを変革するために巨額の投資を行っています。同様に、技術の変化に伴い、より良い技術インフラへのニーズが高まっており、顧客のニーズに応えるため、市場参入企業は継続的に新製品を開発しています。同市場の主要企業には、Lonza Group、Thermo Fisher Scientific Inc.、Danaher Corporation、Sartorius Stedim BIoTech S.A.、Merck KGaA（Merck Millipore）、3M Company、Eppendorf AGなどがあります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 世界のバイオテクノロジーセグメントの成長
- バイオ医薬品企業における研究開発費の増加
- 製造受託機関の台頭
- 市場抑制要因
- 機器の高コスト
- 精製のボトルネック
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手・消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 技術別
- 精製技術
- 固液分離
- 清澄化/濃縮
- 製品別
- クロマトグラフィーカラム樹脂
- フィルター
- エバポレーター
- 遠心分離機
- その他製品
- 用途別
- 抗体製造
- ワクチン製造
- インスリン製造
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC諸国
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- GE Healthcare
- Sartorius Stedim BIoTech S.A.
- Merck KGaA（Merck Millipore）
- Danaher Corporation（Cytiva）
- 3M Company
- Lonza Group AG
- Eppendorf AG
- Repligen Corporation
第7章 市場機会と今後の動向
The Global Downstream Processing Market size is estimated at USD 40.78 billion in 2025, and is expected to reach USD 75.47 billion by 2030, at a CAGR of 13.1% during the forecast period (2025-2030).
The initial phase of the pandemic has had a substantial impact on the growth of the single-use bioprocessing market owing to the significant decline in manufacturing processes and restricted demand and supply of drugs. With the increasing number of COVID-19 cases, the demand for effective drugs and vaccines were increased which has increased the adoption of downstream processing systems and technology by biopharmaceutical companies due to fewer chances of contamination and reduced sterilization tests between the batches. This impacted the market growth during the pandemic.
The factors attributing to the market growth are the increasing demand for the biotechnology sector globally, rising research and development expenditure in biopharmaceutical companies, and an increase in the prominence of contract manufacturing companies.
With the increasing pharmaceutical spending on research and development, adoption of various business strategies, and advanced technology, downstream processing is being increasingly adopted in the biopharmaceutical industry, boosting market growth over the forecast period. According to the data published by the Congressional Budget Office, in 2021, it has been observed that pharmaceutical industries have spent nearly USD 200 billion on research and development in 2020 globally compared to USD 83 million in 2019. Thus, the increasing investment in research and development by the companies further increases the capabilities of the company to adopt innovative bioprocess technologies, resulting in the adoption of continuous downstream processing systems for multicomponent separations, perfusion chromatography systems, high-throughput process development, and high-resolution membrane systems, thereby increasing market growth.
Several advantages offered by downstream processing, such as high efficiency, reduce costs, and generally dominated by chromatographic separations and membrane filtrations are also contributing to the market growth.
Also, the rising utilization of filters in assessing viral inactivation is expected to increase the market growth. For instance, according to an article published in May 2020, titled 'Approaches to Purification, Analysis, and Characterization of Antibody-Based Therapeutics', it has been observed that the final two steps of downstream processing for antibodies often involve the two fundamental biopharmaceutical production technologies of virus filtration and ultrafiltration. Additionally, with current developments like continuous processing and increased monoclonal antibody (mAb) concentrations, virus filters have developed to better meet the needs of the biopharmaceutical industry. Furthermore, as per the same source, parvovirus-retentive filters are now utilized for the development of new mAb processes. Thus, the increased usage of virus filters in the production of antibodies and related biotherapeutics and recent advances in the use of filters is expected to increase the demand for downstream processing which in turn is anticipated to boost the market growth.
However, the high cost of instruments and purification bottleneck are expected to restrain the market growth over the forecast period.
Downstream Processing Market Trends
Antibodies Production is Expected to Dominate the Downstream Processing Market During the Forecast Period
The antibodies segment is expected to witness significant growth in the downstream processing market over the forecast period owing to the factors such as rising demand for antibiotics for the treatment of several disorders, and growing demand for monoclonal antibodies. For instance, according to an article published in August 2022, titled 'Recent Advances and Future Directions in Downstream Processing of Therapeutic Antibodies', continuous and semi-continuous downstream processes are being investigated as alternatives to batch processes due to the increased adoption of perfusion methods for antibody production. In addition, the development of downstream processes is increasingly using statistical and mechanistic modeling techniques, which allows for a deeper knowledge of chromatographic unit activities.
In addition, antibiotic resistance is on the rise, which increases the demand for developing antibodies that act against resistant strains. This is expected to increase the adoption of downstream processing in antibody production, thereby fueling market growth.
Furthermore, the rising company activities for developing products for efficient purification of antibodies are also contributing to the market growth. For instance, in January 2021, Cytiva launched HiScreen Fibro PrismA for early monoclonal antibody (mAb) purification process development. The Fibro technology uses an open porous adsorbent material made of cellulose fibers for efficient mass transfer. The Fibro technology enables rapid cycling chromatography which accelerates research and process development and boosts output in large-scale manufacturing.
Thus, owing to the aforementioned factors, the market is expected to grow significantly during the forecast period.
North America Dominates the Market and Expects to do Same Over the Forecast Period
North America is expected to hold a significant market share in the downstream processing market owing to the factors such as the increasing adoption of downstream bioprocessing in antibodies production in the industry, rising government initiatives in promoting bioprocess technologies, and the presence of a well-established healthcare infrastructure.
The rising government funding and investment for advancing the manufacturing process in biopharmaceutical industries are also contributing to market growth. For instance, in July 2021, the National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals (NIIMBP) received two grants totaling USD 153 million from the National Institute of Standards and Technology (NIST) of the United States Department of Commerce. Also, as part of the American Rescue Plan, the National Institute of Standards and Technology (NIST) gives NIIMBL USD 83 million over three years to assist in research and development aimed at halting, preparing for, and responding to coronavirus epidemics.
The rising company activities and increasing focus on adopting various business strategies such as a merger, acquisition, and expansion of the facility to withhold their position in the market are also contributing to the market growth. For instance, in April 2022, Merck entered into an agreement with Wuxi National High-tech Industrial Development Zone. Under the agreement, Merck expands its single-use manufacturing center in Wuxi, East China's Jiangsu province. Also, in March 2022, Thermo Fisher Scientific Inc., invested USD 97 million to expand its clinical research operations in Richmond, Virginia. The facilities support increasing demand across biopharma for consistent, high-quality laboratory services to accelerate drug development. Similarly, in April 2021, Thermo Fisher Scientific launched the HyPeak chromatography system, a single-use chromatography system for bioprocessing, with significant functions in therapeutic protein as well as vaccine development.
Thus, owing to the aforementioned factors, the market is expected to grow significantly during the forecast period.
Downstream Processing Industry Overview
The downstream processing market is highly fragmented with the presence of a considerable number of companies that are significantly contributing to the market growth. The market players are investing massive amounts to transform their product lines in the market. Likewise, with varying technology the need for better technology infrastructures are rising, to cater to the need of the customers, market participants are continuously inventing new products. Some of the key players in the market are Lonza Group, Thermo Fisher Scientific Inc., Danaher Corporation, Sartorius Stedim Biotech S.A., Merck KGaA (Merck Millipore), 3M Company, and Eppendorf AG.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Growth of Biotechnology Sector Globally
- 4.2.2 Rising R&D Expenditure in Biopharmaceutical Companies
- 4.2.3 Increase in the Prominence of Contract Manufacturing Organizations
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost of Instruments
- 4.3.2 Purification Bottleneck
- 4.4 Porter's Five Force Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 By Technique
- 5.1.1 Purification Techniques
- 5.1.2 Solid-Liquid Separation
- 5.1.3 Clarification/Concentration
- 5.2 By Product
- 5.2.1 Chromatography Columns and Resins
- 5.2.2 Filters
- 5.2.3 Evaporators
- 5.2.4 Centrifuges
- 5.2.5 Other Products
- 5.3 By Application
- 5.3.1 Antibodies Production
- 5.3.2 Vaccines Production
- 5.3.3 Insulin Production
- 5.3.4 Other Applications
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle-East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
- 6.1.2 GE Healthcare
- 6.1.3 Sartorius Stedim Biotech S.A.
- 6.1.4 Merck KGaA (Merck Millipore)
- 6.1.5 Danaher Corporation (Cytiva)
- 6.1.6 3M Company
- 6.1.7 Lonza Group AG
- 6.1.8 Eppendorf AG
- 6.1.9 Repligen Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
