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市場調査レポート
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1645146

欧州のフリート管理：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Fleet Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のフリート管理：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のフリート管理市場規模は2025年に80億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは11.90%で、2030年には141億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 有利な市場規制と業務効率重視の高まりが、欧州のフリート管理の成長を促進しています。欧州の各種フリート市場では、世界調和小型車検査方法（WLTP）の期限実施以降、登録台数の減少や変動が顕著であったが、2022年には登録台数がほぼ正常に戻った。
  • さらに、この市場で事業を展開するベンダーは、総所有コストではなく総移動コストに重点を置いています。これにより、生産性を高め、ルートを合理化し、混乱しがちな時間帯における車両の動きや状態を完全に明確にすることで、運用コストを大幅に削減することができます。このような開発により、顧客の投資収益率が向上し、その結果、この地域におけるフリート管理の需要が高まると予想されます。
  • さらに、ベンダーはパートナーシップ、合併、買収を採用し、顧客により良いソリューションを提供し、車両のパフォーマンスに関するより深い洞察を得ようとしています。例えば、英国のRent-A-Carは1万8,500台以上の商用車を保有するSHB Hireを買収しました。この合意により、4万5,000台以上の商用車を保有する英国最大級の商用車レンタル事業者が誕生しました。
  • 欧州自動車工業会（ACEA）によると、欧州連合（EU）の商用車新車需要は、主にコロナウィルスの影響により3月と4月の実績が34.5％減少しました。この地域の4つの主要市場は2桁の減少率を記録した：スペイン（-46.6％）、フランス（-41.6％）、イタリア（-41.4％）、ドイツ（-22.5％）は、コロナウイルスによる登録事務所やショールームの閉鎖、工場の生産停止が重なりました。この台数減少は、この地域のフリート管理市場に直接的な影響を与えると考えられます。供給側の制約に加え、短期・中期的には需要の減少も予想されます。

欧州のフリート管理市場動向

資産管理用途セグメントが大きな市場シェアを占める見込み

  • 欧州のフリート管理市場では、資産管理用途が重要な役割を果たしています。これらの用途は、車両、設備、リソースなどのさまざまな資産を追跡・モニタリングして、その利用を最適化し、業務効率を向上させ、コストを削減するように設計されています。
  • 資産管理用途は、車両をリアルタイムで追跡・モニタリングします。これにより、フリートマネージャーは各車両の正確な位置を確認し、速度、燃料消費量、走行距離、その他の関連データをモニタリングすることができます。これは、ルーティングの最適化、メンテナンススケジュールの計画、車両効率の改善に役立ちます。
  • 資産管理用途は、整備スケジュールの管理、整備間隔の通知アラート、整備履歴の記録を支援します。これにより、車両のタイムリーな整備が保証され、故障が減少し、資産の寿命が延びる。
  • 資産追跡は産業用IoTで大幅に成長すると予想され、今後10年以内に接続されたデバイスのほとんどが位置情報を認識するようになります。低消費電力RFチップ技術の向上や、LPWAN（Low Power Wide Area Networks）やBLE（Bluetooth Low Energy）ビーコンの採用により、新たな資産追跡IoTソリューションが誕生しています。RFID技術を利用した資産追跡装置の導入は、産業オートメーション、サプライチェーン、物流、農業、建設、鉱業、関連市場を含むいくつかの産業における需要を強化します。
  • GSMAによると、2025年の予測では、欧州で約43億2,500万件のIoT接続が見込まれており、そのうち約10億件がスマートビルディングとスマートホームセグメントでの接続です。IoT接続の増加は、欧州のフリート管理市場に成長機会を記載しています。

英国が大きな市場シェアを占める見込み

  • 英国のフリート管理市場は著しく成長しています。様々なセグメントで多くの商用車が稼働しており、フリート管理ソリューションは業務の最適化、効率化、ビジネスコストの削減において極めて重要です。
  • OICAによると、2022年、英国では約32万9,509台の商用車が記録され、1年前の約39万6,910台から減少しました。この種の車両には、商品や有償旅客の輸送に使用される自動車が含まれます。
  • 英国には、運転時間、タコグラフ記録、車両メンテナンスなど、車両運行に関連する厳しい規制があります。フリート管理システムは、こうした規制の遵守を確実にし、罰則のリスクを減らし、業務効率を向上させるのに役立ちます。
  • 英国の参入企業は、フリート管理市場でのサービスを強化するために戦略的パートナーシップを結んでいます。2022年7月、コネクテッドフリート管理ソリューションの主要世界SaaSプロバイダーの1つであるMiX Telematicsは、商用自動車保険会社のHumnと提携しました。英国での提携は、MiX Telematicsのコネクテッド車両テレマティクスプラットフォームとHumnの従量課金型保険ソリューションの統合により、両社の既存顧客と潜在的な新規顧客に付加価値を提供し、車両活動の可視化と保険コストの最適化を実現します。
  • 英国のフリート管理は、意識、規制順守、最適化、安全性、技術の進歩、環境の持続可能性によって推進されています。幅広いソリューションが利用可能な英国の企業には、フリート管理システムを活用して業務を合理化し、効率を向上させ、ビジネス目標を達成する機会が豊富にあります。

欧州のフリート管理産業概要

欧州のフリート管理市場は非常に細分化されており、Mix Telematics、Inseego Group、ABAX、Geotab Inc.、Verizon Corporation（Connect）といった主要企業が参入しています。同市場の参入企業は、製品ラインナップを強化し、サステイナブル競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

2023年1月、Inseego UKは車両・ドライバー管理ソフトウェア会社のPocket Boxと提携し、テレマティクス対応のフリート管理ソリューションを記載しています。この提携により、同社のフリート顧客は、使いやすいツールを使って、車両が公道で合法かつ安全に保たれ、スタッフが健康で運転できる状態にあることを確認できます。

2022年11月、コネクテッドフリート管理ソリューションのプロバイダーであるMiX Telematicsは、同社がマギル大学とのパートナーシップによりフリートセーフティパートナーシップ賞を受賞したと発表しました。フリート管理ソリューションは、ドライバーの行動を改善し、安全性とコンプライアンスを高めるための絶え間ないドライブでユーザーを支援します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19がフリート管理とテレマティクス産業に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 運用効率重視の高まりと相まって有利な市場規制
    • アフターマーケットプロバイダーとLCVメーカーのコラボレーション
    • 価格モデルの進化と交通インターネットの出現
  • 市場課題
    • ジオコーディングに関するプライバシーと運用上の懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • 展開タイプ別
    • オンデマンド
    • オンプレミス
  • 主要用途別
    • 資産管理
    • 情報管理
    • ドライバー管理
    • 安全とコンプライアンス管理
    • リスク管理
    • オペレーション管理
    • その他のソリューション
  • 産業別
    • 運輸
    • エネルギー
    • 建設
    • 製造業
    • その他
  • 国別
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Mix Telematics
    • Inseego Group
    • ABAX
    • Geotab Inc.
    • Verizon Corporation（Connect）
    • Trimble Navigation
    • Viasaet Group
    • EasyFleet
    • ArealControl
    • G4S Telematix
    • EcoFleet
    • Aeromark

第8章 投資分析と市場展望

目次
Product Code: 71450

The Europe Fleet Management Market size is estimated at USD 8.06 billion in 2025, and is expected to reach USD 14.14 billion by 2030, at a CAGR of 11.90% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Favorable market regulations, coupled with a growing emphasis on operational efficiency, are driving the growth of fleet management in the European region. Various fleet markets in the European region saw registration numbers return to near normal in 2022 after experiencing a notable decrease in numbers and fluctuations since the implementation of the Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) deadline.
  • Moreover, the vendors operating in the market focus on the total cost of mobility instead of the total cost of ownership. This significantly reduces operational costs by boosting productivity, streamlining routes, and giving customers complete clarity over their fleet's activity and condition in an otherwise confusing time. Such developments are expected to increase the return on investment for customers and thus increase the demand for fleet management in the region.
  • Further, the vendors are adopting partnerships, mergers, and acquisitions to offer better solutions to customers and deeper insights into their fleet's performance. For instance, Rent-A-Car, UK acquired SHB Hire, which operates a fleet of over 18,500 commercial vehicles. The agreement created one of the UK's largest commercial-vehicle rental businesses, with a combined fleet of more than 45,000 commercial vehicles.
  • According to the European Automobile Manufacturers Association (ACEA), European Union demand for new commercial vehicles contracted by 34.5%, mainly due to the impact of the coronavirus on March and April results. The region's four major markets posted double-digit percentage drops: Spain (-46.6%), France (-41.6%), Italy (-41.4%), and Germany (-22.5%) due to closures of registration offices and showrooms due to the coronavirus, combined with the production stops in factories. This fall in the numbers will directly impact the fleet management market in the region. In addition to supply-side constraints, the demand is expected to decrease in the short and medium term.

Europe Fleet Management Market Trends

Asset Management Application Segment is Expected to Hold Significant Market Share

  • Asset management applications play a significant role in the fleet management market in Europe. These applications are designed to track and monitor various assets, such as vehicles, equipment, and resources, to optimize their utilization, improve operational efficiency, and reduce costs.
  • Asset management applications provide real-time tracking and monitoring of vehicles with a fleet. This allows fleet managers to view the exact location of each vehicle and monitor their speed, fuel consumption, mileage, and other relevant data. It helps optimize routing, planning maintenance schedules, and improving fleet efficiency.
  • Asset management applications assist in managing maintenance scheduling, notification alerts for service intervals, and recording maintenance history. This ensures timely servicing of vehicles, reduces breakdowns and extends asset lifespan.
  • Asset tracking is expected to grow considerably for industrial IoT, and most connected devices will be location-aware within the next decade. Due to the improvements in low-power RF chip technologies and the adoption of Low Power Wide Area Networks (LPWAN) and Bluetooth Low Energy (BLE) beacons, new asset-tracking IoT solutions have been created. Implementing asset trackers utilizing RFID technology will strengthen demand in several industries, including industrial automation, supply chain, logistics, agriculture, construction, mining, and related markets.
  • According to GSMA, the forecast for 2025 expects approximately 4.325 billion IoT connections in Europe, of which about one billion connections are in the smart buildings and smart home sectors. The increase in IoT connections provides growing opportunities for the European fleet management market.

United Kingdom is Expected to Hold Significant Market Share

  • The Fleet management market in the United Kingdom is significantly growing. With many commercial vehicles operating across various sectors, fleet management solutions are crucial in optimizing operations, improving efficiency, and reducing business costs.
  • According to OICA, In 2022, the United Kingdom recorded approximately 329,509 commercial vehicles, down from around 396,910 units one year earlier. This type of vehicle includes motor vehicles used for transporting goods or paid passengers.
  • The United Kingdom has stringent regulations related to fleet operations, including drive hours, tachograph recording, and vehicle maintenance. Fleet management systems help ensure compliance with these regulations, reducing the risk of penalties and improving operational efficiency.
  • Players in the United Kingdom are making strategic partnerships to enhance their offerings in the fleet management market. In July 2022 - MiX Telematics, one of the leading global SaaS providers of connected fleet management solutions, partnered with Humn, the commercial motor insurance company. The partnership in the United Kingdom offers additional value to both organizations' existing and potential new customers through integrating MiX Telematics' connected vehicle telematics platform and Humn's pay-as-you-drive insurance solution, optimizing fleet activity visibility and insurance costs.
  • The United Kingdom fleet management is driven by awareness, regulatory compliance, optimization, safety, technology advancements, and environmental sustainability. With a wide range of solutions available, businesses in the United Kingdom have ample opportunities to leverage fleet management systems to streamline operations, improve efficiency, and achieve their business objectives.

Europe Fleet Management Industry Overview

The Europe Fleet Management Market is highly fragmented, with major players like Mix Telematics, Inseego Group, ABAX, Geotab Inc., and Verizon Corporation (Connect). Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In January 2023, Inseego UK partnered with vehicle and driver management software company, Pocket Box, to deliver telematics-enabled fleet management solutions. Under the partnership, the company's fleet customers could use the easy-to-use tool to ensure that vehicles are kept road legal and safe while staff are fit and eligible to drive.

In November 2022, MiX Telematics, a provider of connected fleet management solutions, announced that the company had won a fleet safety partnership award for its partnership with McGill. The fleet management solutions assist users in the constant drive to improve driver behavior and increase safety and compliance.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Fleet Management and Telematics Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Favorable Market Regulations Coupled with Growing Emphasis on Operational Efficiency
    • 5.1.2 Collaborations between Aftermarket Providers and LCV Manufacturers
    • 5.1.3 Evolving Pricing Models and Emergence of Internet of Transportation
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Privacy and Operational Concerns Related to Geocoding

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Deployment Type
    • 6.1.1 On-demand
    • 6.1.2 On-Premises
  • 6.2 By Major Applications
    • 6.2.1 Asset Management
    • 6.2.2 Information Management
    • 6.2.3 Driver Management
    • 6.2.4 Safety and Compliance Management
    • 6.2.5 Risk Management
    • 6.2.6 Operations Management
    • 6.2.7 Other Solutions
  • 6.3 By End User Vertical
    • 6.3.1 Transportation
    • 6.3.2 Energy
    • 6.3.3 Construction
    • 6.3.4 Manufacturing
    • 6.3.5 Other End-Users
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 Germany
    • 6.4.2 United Kingdom
    • 6.4.3 France
    • 6.4.4 Spain
    • 6.4.5 Italy

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Mix Telematics
    • 7.1.2 Inseego Group
    • 7.1.3 ABAX
    • 7.1.4 Geotab Inc.
    • 7.1.5 Verizon Corporation (Connect)
    • 7.1.6 Trimble Navigation
    • 7.1.7 Viasaet Group
    • 7.1.8 EasyFleet
    • 7.1.9 ArealControl
    • 7.1.10 G4S Telematix
    • 7.1.11 EcoFleet
    • 7.1.12 Aeromark

8 INVESTMENT ANALYSIS AND MARKET OUTLOOK