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市場調査レポート
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1645034

米国の医薬品倉庫：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

US Pharmaceutical Warehousing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
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2～3営業日
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米国の医薬品倉庫：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国の医薬品倉庫の市場規模は2025年に482億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.95%以上で、2030年には614億2,000万米ドルに達すると予測されます。

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画期的な医薬品開発で知られる米国の製薬業界は、ヘルスケア分野の成長を推進する上で極めて重要な役割を果たしています。しかし、多くの高額医薬品のイントロダクションが医療費の高騰を招き、民間団体と連邦政府の双方に影響を与えています。

これに対し、政策立案者は薬価を抑制し、連邦政府の医薬品関連支出を削減する戦略を積極的に模索しています。このような支出は、新薬の発見や試験から、製品延長や安全性・上市のための臨床試験のような段階的革新まで、さまざまな活動に及んでいます。

特殊医薬品の強力なパイプラインとブランドメーカーの増加に支えられ、米国医薬品市場は7.8％の成長を遂げ、2023年には2,325社に達します。

2023年にFDAが承認した新薬は55品目で、承認の復活を示唆しています。この増加は、特許失効を見越してポートフォリオの強化を目指す企業による戦略的買収と一致しています。このセクターの堅調な生産と売上は、世界のワクチン接種の推進と一貫した治療需要に支えられています。

2028年までに、医薬品への純支出は2023年の水準から1,270億米ドル急増すると予測され、これは主に販売量の伸びによる。技術革新の採用が主要な促進要因となる一方で、特許切れや法制化の影響など、通常価格の低下につながる要因によって抑制されることになります。

技術革新と医薬品のイントロダクションを急がなければならないというプレッシャーの中で、製薬メーカーは新たなチャンスを活かしています。米国食品医薬品局（FDA）の現実的な規制姿勢により、科学的なブレークスルーが製造業に新たな革新の波をもたらし、その勢いはさらに加速しています。この連携により、救命につながる医薬品や治療薬の市場参入が加速しています。

米国の医薬品倉庫市場も、効率的な保管・流通ソリューションに対する需要の高まりによって、大きな成長を遂げています。製薬業界が拡大するにつれ、医薬品の安全でコンプライアンスに準拠した保管を保証する高度な倉庫施設の必要性が最も重要になっています。

これらの施設は、医薬品を最適な状態に維持するための最先端技術を備えており、それによって業界全体のサプライチェーンを支えています。市場は、医薬品セクターの幅広い成長動向に合わせて、今後も上昇基調を続けると予想されます。

米国の医薬品倉庫市場の動向

管理された物流包装の増加

製薬会社、ヘルスケア施設、ロジスティクスプロバイダーは、温度の影響を受けやすい医薬品やワクチンの重要性が高まっていることから、コールドチェーン物流包装を優先する傾向が強まっています。生物製剤や特定のワクチンの有効性は、正確な温度での保管と輸送にかかっています。管理されたロジスティクスパッケージングへの軸足は、製品の劣化を回避するために不可欠であり、コールドチェーンパッケージングが製薬業界に不可欠なコンポーネントであることを確固たるものにしています。

オンラインでの医薬品注文システムの急増は、コールドチェーン物流包装の拡大にさらに拍車をかけています。オンライン・プラットフォームや患者への直接配送を利用する消費者やヘルスケア提供者の増加に伴い、効率的な温度制御パッケージング・ソリューションの必要性が高まっています。安全で信頼性の高い配送のためにコールドチェーンロジスティクスを活用することで、プロバイダーは医薬品の完全性を守りながら、より広い市場を開拓することができます。

2023年11月、Cryopak Eco GelTMはコールドチェーンロジスティクスにおける画期的なソリューションを発表し、従来の冷媒に代わる持続可能で環境に優しい代替品を提示しました。このホワイトペーパーでは、FDA承認、生分解性、リサイクル可能性など、この製品の際立った特性を掘り下げ、多様な業界にわたって持続可能な慣行を推進する可能性を強調しています。

その結果、米国の医薬品倉庫市場では、管理されたロジスティクス包装が大幅に増加しています。この動向は、製品の有効性を維持し、温度の影響を受けやすい医薬品やワクチンの需要増に対応するという業界のコミットメントを反映しています。Cryopak Eco GelTMのような先進コールドチェーンソリューションの採用がこの成長をさらに後押ししており、より持続可能で信頼性の高いパッケージング手法への市場のシフトを浮き彫りにしています。

病院とクリニックの開発増加

学術医療センターや教育病院を含む約6,120の病院を擁する米国は、連邦政府以外の多様な短期施設を誇っています。これらの病院は、全米の医薬品消費において極めて重要な役割を果たしています。全米で6,200以上の病院と400以上の医療システムが重要な役割を担っており、ヘルスケアの提供に大きな影響を与えています。

急性期医療と専門医療の主要な提供者として、これらの機関は医薬品の調達と使用の動向を形成しています。こうした医療機関の旺盛な需要は、患者転帰の向上と業務の効率化を目的とした、ヘルスケアセクター内での継続的な協力関係や戦略的な動きを示唆しています。

米国では、31,748のクリニックがあり、医療、メンタルヘルス、女性向けサービスなど、ヘルスケアの枠組みを形成しています。これらのクリニックは包括的な医療を提供するだけでなく、優れたヘルスケアへの国の献身を強化しています。

テキサス州は4,661の診療所を有し、その強固なヘルスケア・インフラを際立たせています。ワシントン州、ミズーリ州、ミネソタ州といった他の州も、住民の医療ニーズに応えようとする姿勢を強調しています。このような拡大は、医療サービスに対する需要の高まりと、より広範なヘルスケア提供システムにおけるクリニックの戦略的重要性を強調しています。

米国における病院や診療所の増加は、医薬品倉庫市場に大きな影響を与えています。こうしたヘルスケア施設の拡大に伴い、効率的な医薬品保管・流通ソリューションへの需要が高まっています。

この動向は、ヘルスケアインフラを支える医薬品倉庫の重要な役割を浮き彫りにしており、全国の病院やクリニックの増大するニーズを満たすため、医薬品のタイムリーで安全な配送を保証しています。

米国の医薬品倉庫業界の概要

米国の医薬品倉庫市場は、中小企業だけでなく複数の大手企業が存在する競争の激しい市場です。主要プレイヤーの中には、地理的プレゼンス拡大、サービス提供の強化、新技術や自動化への投資に注力し、同市場にとどまる企業もあります。

主なプレーヤーとしては、Alloga、BioPharma Logisics、Rhenus SE and Co.KG、ADAllen Pharma、WH BOWKER LTD、Pulleyn Transport Ltd、TIBA、Schenker AG、CEVA Logistics、DACHSER Group SE and Co.KGです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 製薬業界の成長
    • 温度管理された保管庫に対する需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 医薬品倉庫に対する厳しいFDA規則と規制
  • 市場機会
    • 医薬品倉庫強化のための政府イニシアティブの台頭
    • eコマースの人気の高まり
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 地政学とパンデミックが市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ別
    • ストレージ
    • 流通
    • 在庫管理
    • パッケージング
    • その他
  • モード別
    • コールドチェーン倉庫
    • 非コールドチェーン倉庫
  • エンドユーザー別
    • 製薬会社
    • 病院・クリニック
    • 研究機関および政府機関
    • その他

第6章 競合情勢

  • 市場集中の概要
  • 企業プロファイル
    • Alloga
    • Bio Pharma Logistics
    • Rhenus SE and Co. KG
    • ADAllen Pharma
    • DB Schenker
    • FedEx Corp.
    • GEODIS SA
    • CEVA Logistics
    • Hellmann Worldwide Logistics SE and Co KG
    • KRC Logistics
    • Kuehne Nagel Management AG
    • United Parcel Service Inc.
    • XPO Logistics Inc.*
  • その他の企業

第7章 市場の将来

第8章 付録

  • マクロ経済指標（GDP分布、活動別）
  • 経済統計-運輸・倉庫業の経済への貢献
  • 関連医薬品の輸出入統計
目次
Product Code: 50001494

The US Pharmaceutical Warehousing Market size is estimated at USD 48.24 billion in 2025, and is expected to reach USD 61.42 billion by 2030, at a CAGR of greater than 4.95% during the forecast period (2025-2030).

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The U.S. pharmaceutical industry, celebrated for its groundbreaking drug developments, plays a pivotal role in propelling the healthcare sector's growth. However, the introduction of many high-priced medications has led to surging healthcare costs, impacting both private entities and the federal government.

In response, policymakers are actively seeking strategies to curtail drug prices and diminish federal drug-related expenditures. These expenditures span a spectrum of activities, from the discovery and testing of novel drugs to incremental innovations like product extensions and clinical testing for safety and marketing.

Bolstered by a strong pipeline of specialty drugs and a rising count of brand-name manufacturers, the U.S. pharmaceutical market witnessed a 7.8% growth, reaching 2,325 businesses in 2023.

The FDA granted approvals to 55 new drugs in 2023, signaling a resurgence in approvals. This uptick coincides with strategic acquisitions by companies aiming to bolster their portfolios in anticipation of patent expirations. The sector's robust output and sales are buoyed by a global vaccination drive and a consistent demand for medical treatments.

By 2028, net spending on medicines is projected to surge by USD 127 billion from 2023 levels, driven primarily by volume growth. While the adoption of innovations will be a key growth driver, it will be tempered by factors like patent expirations and legislative impacts, which typically lead to lower prices.

Amidst pressures to hasten innovation and drug introductions, pharmaceutical manufacturers are capitalizing on emerging opportunities. Scientific breakthroughs are ushering in a fresh wave of innovations in manufacturing, a momentum further bolstered by the U.S. Food and Drug Administration's (FDA) pragmatic regulatory stance. This collaboration is expediting the market entry of lifesaving medicines and therapeutics.

The United States pharmaceutical warehousing market is also experiencing significant growth, driven by the increasing demand for efficient storage and distribution solutions. As the pharmaceutical industry expands, the need for advanced warehousing facilities that ensure the safe and compliant storage of drugs becomes paramount.

These facilities are equipped with state-of-the-art technology to maintain optimal conditions for pharmaceuticals, thereby supporting the industry's overall supply chain. The market is expected to continue its upward trajectory, aligning with the broader growth trends in the pharmaceutical sector.

US Pharmaceutical Warehousing Market Trends

Increase in Controlled Logistics Packaging

Pharmaceutical companies, healthcare facilities, and logistics providers are increasingly prioritizing cold chain logistics packaging due to a heightened emphasis on temperature-sensitive medications and vaccines. The efficacy of biologics and certain vaccines hinges on their storage and transportation at precise temperatures. This pivot towards controlled logistics packaging is vital to avert product degradation, solidifying cold chain packaging as an essential component of the pharmaceutical industry.

The surge in online medication ordering systems has further fueled the expansion of cold chain logistics packaging. With a growing number of consumers and healthcare providers turning to online platforms and direct-to-patient deliveries, the need for efficient temperature-controlled packaging solutions has escalated. By leveraging cold chain logistics for safe and reliable deliveries, providers can tap into a wider market while safeguarding the integrity of pharmaceutical products.

In November 2023, Cryopak Eco GelTM introduced a groundbreaking solution in cold chain logistics, presenting a sustainable and eco-friendly alternative to conventional refrigerants. This white paper delves into the product's standout attributes, including FDA approval, biodegradability, and recyclability, and underscores its potential to propel sustainable practices across diverse industries.

As a result, the United States pharmaceutical warehousing market has seen a significant increase in controlled logistics packaging. This trend reflects the industry's commitment to maintaining product efficacy and meeting the growing demand for temperature-sensitive medications and vaccines. The adoption of advanced cold chain solutions like Cryopak Eco GelTM further supports this growth, highlighting the market's shift towards more sustainable and reliable packaging methods.

The Rise in Development of Hospitals and Clinics

With around 6,120 hospitals, including academic medical centers and teaching hospitals, the U.S. boasts a diverse array of nonfederal, short-term facilities. These hospitals play a pivotal role in the nation's pharmaceutical consumption. Over 6,200 hospitals and 400 health systems across the country are key players, significantly influencing healthcare delivery.

As primary providers of acute and specialized care, these institutions shape trends in pharmaceutical procurement and usage. Their strong demand signals ongoing collaborations and strategic moves within the healthcare sector, all aimed at boosting patient outcomes and streamlining operations.

In the U.S., 31,748 clinics, spanning medical, mental health, and women's health services, are integral to the healthcare framework. These clinics not only deliver comprehensive medical care but also reinforce the nation's dedication to healthcare excellence.

Texas tops the list with 4,661 clinics, highlighting its robust healthcare infrastructure, while California closely follows with 4,584. Other states like Washington, Missouri, and Minnesota also stand out, emphasizing their commitment to meeting the healthcare needs of their residents. This expansion underscores the rising demand for medical services and the strategic significance of clinics in the broader healthcare delivery system.

The rise in the development of hospitals and clinics in the United States has significantly impacted the pharmaceutical warehousing market. As these healthcare facilities expand, the demand for efficient pharmaceutical storage and distribution solutions has grown.

This trend highlights the critical role of pharmaceutical warehousing in supporting the healthcare infrastructure, ensuring timely and safe delivery of medications to meet the increasing needs of hospitals and clinics nationwide.

US Pharmaceutical Warehousing Industry Overview

The United States Pharmaceutical Warehousing Market is a highly competitive market with the presence of several large players as well as small and medium-sized companies. Some of the key players are focusing on expanding their geographic presence, enhancing their service offerings, and investing in new technologies and automation to remain in the market.

Some of the major players are Alloga, BioPharma Logisics, Rhenus SE and Co. KG, ADAllen Pharma, WH BOWKER LTD, Pulleyn Transport Ltd, TIBA, Schenker AG, CEVA Logistics and DACHSER Group SE and Co. KG.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth of the pharmaceutical industry
    • 4.2.2 Increasing demand for temperature-controlled storage
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent FDA rules & regulations towards Pharmaceutical Warehousing
  • 4.4 Market Opportunities
    • 4.4.1 Rise in government initiatives to enhance Pharmaceutical Warehousing
    • 4.4.2 Growing popularity of e-commerce
  • 4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Impact of Geopolitics and Pandemic on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Storage
    • 5.1.2 Distribution
    • 5.1.3 Inventory Management
    • 5.1.4 Packaging
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Mode
    • 5.2.1 Cold Chain Warehouse
    • 5.2.2 Non-Cold Chain Warehouse
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Pharmaceutical Companies
    • 5.3.2 Hospital and Clinics
    • 5.3.3 Research Institiutes and Government Agencies
    • 5.3.4 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Alloga
    • 6.2.2 Bio Pharma Logistics
    • 6.2.3 Rhenus SE and Co. KG
    • 6.2.4 ADAllen Pharma
    • 6.2.5 DB Schenker
    • 6.2.6 FedEx Corp.
    • 6.2.7 GEODIS SA
    • 6.2.8 CEVA Logistics
    • 6.2.9 Hellmann Worldwide Logistics SE and Co KG
    • 6.2.10 KRC Logistics
    • 6.2.11 Kuehne Nagel Management AG
    • 6.2.12 United Parcel Service Inc.
    • 6.2.13 XPO Logistics Inc.*
  • 6.3 Other Companies

7 FUTURE OF THE MARKET

8 APPENDIX

  • 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, By Activity)
  • 8.2 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy
  • 8.3 Export and Import Statistics of Related Pharmaceutical Products