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市場調査レポート
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欧州の大気質モニタリング-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Air Quality Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の大気質モニタリング-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の大気質モニタリング市場規模は2025年に107億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは1.45%で、2030年には115億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 長期的には、産業と商業事業における政府の厳しい排出規制が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。
  • その反面、石炭や天然ガス焚き発電所の閉鎖につながる再生可能エネルギー産業への推進力の高まりは、地域全体の大気汚染レベルの低下をもたらし、予測期間中の大気質モニタリング装置の需要を抑制すると予想されます。
  • 微量汚染物質のレベルをモニタリングするモニタリング装置の技術的進歩は、予測期間中、市場の大きな成長機会になると予想されます。

欧州の大気質モニタリング市場動向

連続が市場を独占

  • 自動または連続の大気質モニタリングステーション（CAAQMS）は、さまざまな分析装置を使用して汚染物質をモニタリングすることができ、手作業によるエラーの可能性を減らし、数分の時間間隔でデータを生成し、手作業の介入を最小限に抑えながらデータを送信することができます。これらのシステムは、サンプリング、コンディショニング、分析コンポーネントとソフトウェアで構成され、代表的な大気サンプルを分析することで、直接、リアルタイム、継続な汚染測定を提供するように設計されています。
  • リアルタイムの測定が可能なため、これらのシステムは通常、ダイナミックな大気質モニタリングのために、大気汚染のレベルが高い場所に設置されます。そのため、これらのシステムは従来、SOx、NOx、COx、微粒子（主にPM2.5とPM10）などの産業大気汚染物質の動的レベルを測定するために、産業施設周辺の大気質モニタリングに使用されてきました。ほとんどの連続大気モニタリング・プログラムでは、気象条件も同時にモニタリングする必要があります。
  • 欧州のような新興経済諸国では、大気の質は社会の健康を守るためにますます重要なパラメータとなっています。そのため、これらの国々では、建物や産業建設における厳格な健康、安全、セキュリティ、環境（HSSE）規制を制定しており、その結果、コンプライアンスを確保するための室内大気質モニタリングシステムの需要が拡大しています。
  • 欧州全域でスマートビルの建設が増加していることから、モノのインターネット（IoT）システムと組み合わせた継続的な室内大気質モニタリングシステムの需要が急増しています。これらのシステムは、商業スペース、オフィス、学校などに設置された屋内連続大気質モニタリングシステムによって、大気質の問題が発生する可能性があることを所有者に動的に警告することができます。
  • 欧州では、大気汚染が健康への懸念となっています。欧州環境庁（EEA）によると、欧州連合（EU）の都市人口の90％以上が、世界保健機関（WHO）が設定したガイドラインレベルを超える微小粒子状物質レベルにさらされています。さらに、2021年のWHOガイドラインを上回る濃度の微小粒子状物質への暴露は、EU-27地域で23万人以上の早死にをもたらしました。同地域の大気汚染の一次情報は、エネルギー、輸送、家庭、工業・農業活動における化石燃料の燃焼に起因します。
  • 2022年には、エネルギー部門が欧州で最も汚染度が高く、二酸化炭素換算でおよそ37億6,980万トンを排出しました。
  • COVID-19の大流行が引き金となった世界的不況によりマイナスの影響を受けた他の市場とは異なり、大気質機器とモニタリング市場は大きく成長しました。SARS-2コロナウイルスは空気感染するウイルスであるため、限られた空間での室内ウイルス汚染による感染への懸念から、伝染の可能性を減らすための先進的抗ウイルス空気モニタリング・処理システムの開発・導入が進みました。このため、特殊な連続室内大気質モニタリングシステムの需要が爆発的に伸びています。

市場で大きなシェアを占める英国

  • 2023年4月、英国では、地域社会を支援し、汚染された空気が人々の健康に与える影響を軽減するために、地方自治体向けの大気質補助金の新ラウンドが開始されました。イングランド全土の地方行政機関が、大気質改善プロジェクトを提供するための政府予算761万米ドルの一部を申請できるようになりました。
  • 毎年支給される大気質助成金は、企業、学校、地域社会に利益をもたらし、大気汚染が人々の健康に与える影響を軽減するための対策を開発・実施することを自治体に許可するものです。2010年以来、この制度を通じて500以上のプロジェクトに6,719万米ドル以上が授与されています。
  • この予算は、粒子状物質に取り組み、大気汚染の影響に対する一般市民の理解を深め、地方自治体が窒素酸化物（NO2）やその他の汚染物質のレベルを法定基準値以下に下げるのを支援するプロジェクトに優先的に配分されます。したがって、政府によるこのような取り組みは、予測期間中に大気質モニタリングシステムの需要を増加させる可能性が高いです。
  • 英国全土で約300の環境庁が管理するモニタリングサイトが大気質をモニタリングしており、これらは特定の方法を用いて特定タイプの情報を収集するネットワークに編成されています。各ネットワークで測定される汚染物質や使用される方法は、ネットワーク設立の理由やデータの使用目的によって異なります。
  • 2022年、エネルギー部門は英国で最も汚染度の高い部門のひとつであり、およそ3億4,460万トンの二酸化炭素相当量を排出していました。最も有名な汚染物質の濃度をモニタリングするネットワークは、自動都市農村ネットワーク（AURN）と呼ばれ、ほぼリアルタイムで毎時データを報告しています。
  • 英国は厳格なガイドラインと広範なモニタリングネットワークを有しており、これらの要因が予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

欧州の大気質モニタリング産業概要

欧州の大気質モニタリング市場は半固体化しています。同市場の主要企業（順不同）には、Honeywell International Inc.、Horiba Ltd.、3M、Thermo Fisher Scientific、SiemensAGなどがあります。

2022年9月、Honeywellは早期警告煙検知と先進的な室内空気質（IAQ）モニタリングを統合したソリューションを発表し、安全で健康的なビル開発への取り組みを推進しました。吸引式煙検知器のフラッグシップ製品であるVesda-Eラインをベースに開発されたVesda Airソリューションは、1つのボックスに5つのIAQセンサを内蔵しています。生命安全、資産保護、あるいはIAQの問題が深刻化する前に判断することで、建物の安全性を高めることができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 産業と商業事業における政府の厳しい排出規制
    • 抑制要因
      • 再生可能エネルギー産業への需要の高まり
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場細分化

  • 製品タイプ
    • 屋内モニター
    • 屋外モニター
  • サンプリング方式
    • 連続
    • 手動
    • 断続
  • エンドユーザー別
    • 住宅と商業施設
    • 発電
    • 石油化学
    • その他
  • 地域別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • Companies Profiles
    • Siemens AG
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Horiba Ltd
    • Emerson Electric Co.
    • 3M Co.
    • Honeywell International Inc.
    • Teledyne Technologies Inc.
    • TSI Inc.
    • Merck KGaA
    • Agilent Technologies Inc.
    • Aeroqual Limited

第7章 市場機会と今後の動向

  • 微量汚染物質のレベルをモニタリングするモニタリング機器の技術的進歩
目次
Product Code: 5000122

The Europe Air Quality Monitoring Market size is estimated at USD 10.75 billion in 2025, and is expected to reach USD 11.56 billion by 2030, at a CAGR of 1.45% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the long term, strict government-mandated emission norms in industrial and commercial operations are expected to drive the market during the forecast period.
  • On the flip side, the growing impetus to the renewable energy industry leading to a closure of coal and natural gas-fired power plants is expected to result in a decrease in air pollution levels across the region, restraining the demand for air quality monitoring devices during the forecast period.
  • Nevertheless, technological advancements in monitoring equipment to monitor levels of trace contaminants are expected to be a significant growth opportunity for the market during the forecast period.

Europe Air Quality Monitoring Market Trends

Continuous Type to dominate the market

  • Automatic or continuous ambient air quality monitoring stations (CAAQMS) can monitor pollutants using different analyzers, reducing the chances of manual error, generating data at time intervals of minutes, and transmitting the data while minimizing manual intervention. These systems comprise sampling, conditioning, and analytical components and software designed to provide direct, real-time, continuous pollution measurements by analyzing representative sample(s) of air.
  • Due to their real-time measurement capabilities, these systems are typically installed at places with a high level of air pollution for dynamic air quality monitoring. Therefore, these systems have been traditionally used for air quality monitoring around industrial facilities to measure the dynamic levels of industrial air pollutants such as SOx, NOx, COx, and particulates (mostly PM2.5 and PM10). Most continuous air monitoring programs require simultaneous monitoring of meteorological conditions because these parameters influence local and regional air quality.
  • In developed economies like those in Europe, air quality has become an increasingly significant parameter for safeguarding social health. Hence, these countries have enacted strict Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) regulations in building and industrial construction, which, in turn, has led to the growth in demand for indoor air quality monitoring systems to ensure compliance.
  • The rise in the construction of smart buildings across Europe has led to a surge in demand for continuous indoor air quality monitoring systems coupled with Internet of Things (IoT) systems. These systems can dynamically alert the owners about prospective air quality issues, with indoor continuous air quality monitoring systems installed in commercial spaces, offices, and schools.
  • Air pollution is a growing health concern in Europe. According to the European Environmental Agency (EEA), more than 90% of the urban population in the European Union (EU) were exposed to fine particulate matter levels above the guideline level set by the World Health Organization (WHO). Further, exposure to concentrations of fine particulate matter above the 2021 WHO guideline resulted in more than 230,000 premature deaths in the EU-27 region. The region's primary sources of air pollution come from burning fossil fuels in energy, transport, households, and industrial and agricultural activities.
  • In 2022, the energy sector was the most polluting in Europe, emitting roughly 3769.8 million tonnes of carbon dioxide equivalents of carbon dioxide.
  • Unlike other markets that were negatively impacted due to the global recession triggered by the COVID-19 pandemic, the air quality equipment and monitoring markets have grown considerably. As the SARS-2 coronavirus is an airborne virus, concerns about infections caused by indoor viral pollution in constrained spaces have led to the developing and deploying advanced anti-viral air monitoring and treatment systems to reduce the chances of contagion. This has led to explosive growth in demand for specialized continuous indoor air quality monitoring systems.

United Kingdom to have a Significant share in the market

  • The United Kingdom is widely recognized for having one of the most comprehensive air quality monitoring programs in the European Union. in April 2023, A new round of Air Quality Grants for local administrations was opened to aid communities and lessen the impact of polluted air on people's health in the United Kingdom. Local administrations across England can now apply for a share of USD 7.61 million of the government budget to provide projects to enhance air quality.
  • The annual Air Quality Grant permits councils to develop and execute measures to benefit businesses, schools, and communities and lessen the impact of air pollution on people's health. Since 2010, more than USD 67.19 million has been awarded across more than five hundred projects through the scheme.
  • The budget will be prioritized towards projects that tackle particulate matter, enhance public understanding of the effects of air pollution, and help local authorities bring down levels of nitrogen oxide (NO2) and other pollutants below legal limits. Thus, such initiatives by the government are likely to increase demand for air quality monitoring systems during the forecast period.
  • Around 300 environment agency-managed monitoring sites across the United Kingdom monitor air quality, and these are organized into networks that gather a particular kind of information using a particular method. The pollutants measured and the method used by each network depends upon the reason for setting up the network and what the data are to be used for.
  • In 2022, the energy sector was one of the most polluting in the United Kingdom, emitting roughly 344.6 million tonnes of carbon dioxide equivalents of carbon dioxide. The network that monitors concentrations of the most well-known pollutants is called the Automatic Urban and Rural Network (AURN), which reports data hourly in near real-time.
  • The United Kingdom has strict guidelines and a widespread monitoring network, and these factors are expected to drive the market's growth during the forecast period.

Europe Air Quality Monitoring Industry Overview

The Europe air quality monitoring market is semi-consolidated. Some of the key players in the market (in no particular order) include Honeywell International Inc., Horiba Ltd., 3M Company, Thermo Fisher Scientific Inc., and Siemens AG, among others.

In September 2022, Honeywell launched a solution that integrates early warning smoke detection with progressive indoor air quality (IAQ) monitoring, advancing its efforts to develop secure and healthful buildings. Created on the flagship Vesda-E line of aspirating smoke detectors, the Vesda Air solution has an individual five-in-one IAQ sensor within a single box. It can help enhance building safety by determinating life safety, asset protection, or IAQ issues before they escalate into problems.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Strict Government-Mandated Emission Norms in Industrial and Commercial Operations
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Growing Impetus to the Renewable Energy industry
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGEMENTATION

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Indoor monitor
    • 5.1.2 Outdoor Monitor
  • 5.2 Sampling Method
    • 5.2.1 Continuous
    • 5.2.2 Manual
    • 5.2.3 Intermittent
  • 5.3 By End-user
    • 5.3.1 Residential and Commercial
    • 5.3.2 Power Generation
    • 5.3.3 Petrochemicals
    • 5.3.4 Other End Users
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 United Kingdom
    • 5.4.2 Germany
    • 5.4.3 France
    • 5.4.4 Italy
    • 5.4.5 Spain
    • 5.4.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Companies Profiles
    • 6.3.1 Siemens AG
    • 6.3.2 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.3 Horiba Ltd
    • 6.3.4 Emerson Electric Co.
    • 6.3.5 3M Co.
    • 6.3.6 Honeywell International Inc.
    • 6.3.7 Teledyne Technologies Inc.
    • 6.3.8 TSI Inc.
    • 6.3.9 Merck KGaA
    • 6.3.10 Agilent Technologies Inc.
    • 6.3.11 Aeroqual Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Advancements in Monitoring Equipment to Monitor Levels of Trace Contaminants