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市場調査レポート
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ドイツのサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Germany Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
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2～3営業日
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ドイツのサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツのサイバーセキュリティ市場規模は2025年に140億2,000万米ドルと推定され、2030年には238億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは11.25%です。

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eコマースプラットフォームの台頭、スマートデバイスの普及、クラウドソリューションの展開に伴うサイバー攻撃件数の増加が、市場の成長を促す要因となっています。サイバー脅威は、インテリジェント技術やIoT技術を搭載したデバイスの使用増加に伴って進化すると予想されます。そのため、企業はサイバー攻撃のリスクを検出、最小化、軽減するための先進的なサイバーセキュリティソリューションを導入・展開し、市場の成長を促進すると予想されます。

主なハイライト

  • 政府の様々なイニシアティブと主要企業が採用する戦略が市場を牽引すると予想されます。ドイツは強力で多様なサイバーセキュリティエコシステムを有しており、サイバーセキュリティに特化した既存企業、新興企業、研究機関、大学などが幅広く存在します。同国の政府政策は特に支援的で、国家サイバーセキュリティ戦略やサイバーセキュリティ法などの取り組みがあります。
  • この地域におけるサイバー攻撃件数の増加は、サイバーセキュリティソリューションの需要を促進すると予想されます。例えば、連邦情報セキュリティ局が発表した「2022年ドイツにおけるITセキュリティの現状」によると、消費者の一般的な関心レベルは最近、過去3年間と比べてわずかに上昇しています。回答者の約29％が、インターネット上で犯罪の被害にあったことがあると答えています。例年は25％でした。いずれも回答者の4分の1が、オンラインショッピングでの詐欺（25％）、オンラインアカウントへの第三者アクセス（25％）、マルウェアへの感染（24％）を経験しています。オンラインショッピング詐欺（2021年：19％）とは対照的に、オンラインアカウントへの第三者アクセス（2021年：31％）、マルウェアへの感染（2021年：29％）の数値は前年より減少しています。昨年、フィッシングの被害に遭った回答者はわずか19％だった。
  • サードパーティ・ベンダーのリスク、マネージドセキュリティ・サービス・プロバイダー（MSSP）の変化、クラウドファースト戦略へのシフトといった動向に関連するリスクに対処することは、サイバーセキュリティ市場において極めて重要です。企業がさまざまなサービスやテクノロジーを外部ベンダーに依存する傾向が強まるにつれ、関連するリスクも高まっています。
  • ここ数年、セキュリティ・システムは、攻撃者が重要なデータに到達することを困難にしています。その結果、一般ユーザーはインターネットのセキュリティに対する警戒感を強めています。数年前には有効だったソリューションも、今では無意味なものとなっています。サイバー攻撃を特定し、そこから回復するために、組織はいくつかのリソースを必要とし、高度な準備をしなければならないです。多くの場合、侵害や攻撃から回復するために、組織は業務を数日間完全に停止する必要があるかもしれないです。計画が不十分でインフラが不十分な場合、インシデントからの復旧に要する時間はかなり長くなる可能性があります。
  • サイバー攻撃者は、COVID-19の大流行を、在宅勤務の従業員の脆弱性を悪用することで、犯罪への取り組みを強化する可能性があると考えました。パンデミック後の時代には、数カ月に及ぶ事業継続計画（BCP）の実行を計画している企業が、検疫条件下で業務を行いながら情報セキュリティの監視と対応を含むサイバーセキュリティの強化に注力したため、サイバーセキュリティに対するニーズが高まった。このように、デジタル化と拡張可能なITインフラに対する需要の高まりとともに、調査対象市場は急速に成長しています。

ドイツのサイバーセキュリティ市場動向

データセキュリティセグメントが大きな市場シェアを占める見込み

  • ドイツではデータ保護法が施行されたことにより、企業はデータセキュリティ・ソリューションの導入を余儀なくされており、データセキュリティに対する意識の重要性が高まっています。
  • ドイツの企業セグメントにおける産業オートメーションとデータ収益化の動向は、エンドユーザーのデータプライバシー侵害と金銭的損失のリスクを煽っており、これが同国におけるデータセキュリティソリューションの需要を促進しています。
  • 例えば、2023年11月、ドイツ連邦情報セキュリティ局は、ドイツではサイバー脅威が大幅に増加しており、ドイツ経済の約80%を占める中小企業ではランサムウェア攻撃のリスクが例外的に高いと考えられているとの報告書を発表しました。
  • そのため、組織は今後数年間、データセキュリティ・ソリューションに積極的に投資することが予想されます。その主な理由は、複数の環境にまたがる機密情報の保護と保護、法規制への対応、運用の複雑性の簡素化といったニーズがあるためです。DLAパイパーによると、2023年1月時点で個人情報漏えいが最も多く報告されたのはオランダで、合計約117,434件だった。次いでドイツで、7万6,000件以上の個人情報漏えいの届出があった。
  • 2030年の「デジタルの10年」目標など、欧州のビジネス環境のデジタル変革に向けた取り組みでデジタル経済が台頭したことで、この地域の電子データ数が増加し、データ漏えいのリスクが高まっています。
  • 例えば、欧州委員会は2023年10月、「デジタルの10年」の現状に関する初の報告書を発表し、デジタル主権、レジリエンス、競争力のある欧州連合を強化するためのデジタル変革の達成に向けた進捗状況を示し、ドイツにおけるサイバー攻撃からデジタルインフラを保護するためのデータセキュリティ・ソリューションの需要を裏付けています。

IT・通信エンドユーザーセグメントが大きな市場シェアを占める見込み

  • 情報技術（IT）・通信は、企業、政府機関、組織において不可欠です。相互接続されたネットワーク、クラウドコンピューティング、デジタル通信への依存度が高まるにつれ、堅牢なサイバーセキュリティ対策の必要性が極めて重要になっています。ITおよび電気通信のエンドユーザーは、進化するサイバー脅威から機密データ、ネットワーク、通信を保護しようとしているため、世界のサイバーセキュリティ市場のかなりの部分を形成しています。
  • ドイツは先進経済諸国であり、携帯電話による接続が盛んです。例えば、通信業界の大手企業であるドイツテレコムは最近、ドイツ人の99％がLTEサービスにアクセスしていると指摘しました。これに対し、現在では92％の家庭が同キャリアの5Gネットワークにアクセスできます。ドイツテレコムによると、3.6GHzの周波数を使い、ドイツ全土の2,000カ所以上で5Gサービスを提供しています。
  • 2023年12月、ホエールボーンとO2テレフォニカはドイツで新たなパートナーシップを結びました。これにより、O2テレフォニカの顧客はオーラと呼ばれるサイバーセキュリティソリューションを利用できるようになります。この動きにより、ホエールボーンは通信業界のサイバーセキュリティ分野におけるリーダーとして、また顧客の味方として強化されることになります。
  • European 5G Observatoryによると、2023年時点で、ドイツはEU（欧州連合）加盟国の中で最も5G基地局が多く、約9万基地局が設置されています。
  • サイバーセキュリティ市場におけるITおよび電気通信エンドユーザー分野は、ITおよび電気通信インフラに重大なリスクをもたらすサイバー脅威の頻度と複雑性が高まっており、クラウドの展開、企業提携、買収で脚光を浴びているため、市場の成長に大きく寄与しています。さらに、世界のサイバーセキュリティ市場におけるITおよび電気通信のエンドユーザーは、革新的なソリューションへの投資を継続すると予想されます。技術の進歩に伴い、高度なサイバーセキュリティ対策の積極的な導入は、世界のIT・通信業務の完全性と安全性を維持するために不可欠になると予想されます。

ドイツのサイバーセキュリティ産業の概要

ドイツのサイバーセキュリティ市場は、IBM Corporation、Cisco Systems Inc.、Dell Technologies Inc.、Fortinet Inc.、Intel Security（Intel Corporation）などの大手企業が存在し、半固体化しています。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年10月IBMは、最大85％のアラートを自動的にエスカレーションまたはクローズする機能を含む、新しいAI技術を搭載したマネージド検知・対応サービスの提供を開始し、顧客のセキュリティ対応タイムラインの短縮を支援。新しい脅威検知・対応サービス（TDR）は、既存のセキュリティ・ツールや投資、クラウド、オンプレミス、運用技術（OT）を含む、顧客のハイブリッド・クラウド環境全体にわたるすべての関連技術からのセキュリティ・アラートの24時間365日の調査、監視、自動修復を提供します。
  • 2023年10月McAfee Corp.は、AIを活用した保護機能と、消費者がオンラインでプライバシーとアイデンティティを保護するための新機能を備えた製品ラインアップを発表。McAfeeの製品ポートフォリオには、McAfee Next-gen Threat ProtectionやMcAfee Scam Protectionなどの革新的な安全機能が含まれており、高度なAIを活用してAI脅威の増加に対処し、消費者とその家族に自動化されたレイヤーのセキュリティを提供します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デジタル化とスケーラブルなITインフラへの需要の高まり
    • サードパーティベンダーのリスク、MSSPの進化、クラウドファースト戦略の採用など、さまざまな動向によるリスクへの対処の必要性
  • 市場抑制要因
    • サイバーセキュリティ専門家の不足
    • 従来の認証方法への依存度の高さと準備不足
  • 動向分析
    • AIを活用してサイバーセキュリティ戦略を強化する組織
    • クラウドベースのデリバリーモデルへのシフトにより、クラウドセキュリティが飛躍的な成長を遂げる

第6章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • セキュリティタイプ
      • クラウドセキュリティ
      • データセキュリティ
      • アイデンティティ・アクセス管理
      • ネットワークセキュリティ
      • コンシューマーセキュリティ
      • インフラ保護
      • その他のタイプ
    • サービス別
  • 展開別
    • クラウド
    • オンプレミス
  • エンドユーザー別
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 政府・防衛
    • IT・通信
    • その他エンドユーザー

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • IBM Corporation
    • Cisco Systems Inc.
    • Dell Technologies Inc.
    • Fortinet Inc.
    • Intel Security（Intel Corporation）
    • F5 Networks Inc.
    • AVG Technologies
    • FireEye Inc.
    • Fujitsu

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91759

The Germany Cybersecurity Market size is estimated at USD 14.02 billion in 2025, and is expected to reach USD 23.89 billion by 2030, at a CAGR of 11.25% during the forecast period (2025-2030).

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The rising number of cyberattacks with the emergence of e-commerce platforms, the proliferation of smart devices, and the deployment of cloud solutions are some factors driving the market's growth. Cyber threats are expected to evolve with the increase in the usage of devices with intelligent and IoT technologies. As such, firms are expected to adopt and deploy progressive cyber security solutions to detect, minimize, and mitigate the risk of cyber-attacks, thereby driving the market's growth.

Key Highlights

  • Various government initiatives and strategies adopted by major players are expected to drive the market. Germany has a strong and diversified cybersecurity ecosystem, with a wide spectrum of established enterprises, startups, research organizations, and universities dedicated to cybersecurity. The country's government policy is particularly supportive, with efforts such as the National Cybersecurity Strategy and the Cybersecurity Act.
  • The rise in the number of cyberattacks in the region is expected to drive the demand for cybersecurity solutions. For instance, the State of IT Security in Germany in 2022 by the Federal Office of Information Security states that consumers' general level of concern has recently risen slightly compared to the past three years. About 29% of the respondents stated that they had already been victims of crime on the internet. In previous years, the figure was 25%. In each case, a quarter of the respondents had experienced fraud when shopping online (25%), third-party access to an online account (25%), and infection with malware (24%). In contrast to online shopping fraud (2021: 19%), the figures for being affected by third-party access to an online account (2021: 31%) or infection with malware (2021: 29%) have decreased compared to the previous year. Only 19% of respondents were affected by phishing in the last year.
  • Addressing risks associated with trends like third-party vendor risks, changes in managed security service providers (MSSPs), and a shift toward a cloud-first strategy is pivotal in the cybersecurity market. As businesses increasingly rely on external vendors for various services and technologies, the associated risks also rise.
  • Over the past few years, security systems have made it difficult for an attacker to reach critical data. As a result, ordinary users are increasingly wary of the security of the internet. Solutions that may have worked a few years ago are irrelevant now. To identify and recover from cyberattacks, organizations need several resources and must be highly prepared. In many cases, to recover from a breach or attack, the organization may need to shut down its operations for days altogether. In case of poor planning and inadequate infrastructure, the time to recover from an incident may be considerably high.
  • Cyberattackers saw the COVID-19 pandemic as a possibility to step up their criminal initiatives by exploiting the vulnerability of employees working from home. In the post-pandemic era, the need for cybersecurity increased as enterprises planning to execute months-long business continuity plans (BCP), including information security monitoring and response while operating under quarantine conditions, focused on enhancing cybersecurity. Thus, the market studied is growing rapidly with the increasing demand for digitalization and scalable IT infrastructure.

Germany Cyber Security Market Trends

Data Security Segment is Expected to Hold Significant Market Share

  • The growth of Germany's data protection law has forced enterprises to adopt data security solutions to become operational in the country, which shows the increasing importance of data security awareness.
  • Industrial automation and data monetization trends in Germany's enterprise segments are fueling the risk of data privacy breaches and financial losses for end-users, which is driving the demand for data security solutions in the country.
  • For instance, in November 2023, the German Federal Office for Information Security published a report stating that Germany has been experiencing a significant increase in cyber threats, with the risk of ransomware attacks considered exceptionally high among SMEs, which account for approximately 80% of the German economy.
  • Therefore, organizations are expected to actively invest in data security solutions in the coming years largely due to the need to protect and safeguard their sensitive information across multiple environments, meet regulatory compliance, and simplify operational complexity. According to DLA Piper, the maximum number of personal data breaches as of January 2023 were reported in the Netherlands, a total of approximately 117,434. Germany ranked next, with more than 76,000 personal data breach notifications.
  • The emergence of the digital economy in European initiatives for digital transformations of the business landscape of the region, including the Digital Decade targets for 2030, has raised the number of electronic data in the area, which has raised the risk of data breaching.
  • For instance, in October 2023, the European Commission published the first report on the State of the Digital Decade, showing the progress toward achieving the digital transformation to empower a digitally sovereign, resilient, and competitive European Union, supporting the demand for data security solutions to protect the digital infrastructures from cyberattacks in Germany.

IT and Telecommunication End-user Segment is Expected to Hold Significant Market Share

  • Information technology (IT) and telecommunications are vital in businesses, government agencies, and organizations. The need for robust cybersecurity measures has become crucial with the increasing reliance on interconnected networks, cloud computing, and digital communication. IT and telecom end-users form a substantial portion of the global cybersecurity market as they seek to protect their sensitive data, networks, and communications from evolving cyber threats.
  • Germany is a developed economy with significant connectivity through mobile phones. For instance, Deutsche Telekom, one of the prominent players in the telecom industry, recently noted that 99% of Germans have access to LTE service. In comparison, 92% of homes can now access the carrier's 5G network. Deutsche Telekom said it offers 5G services in over 2,000 places across Germany using 3.6 GHz frequencies.
  • In December 2023, Whalebone and O2 Telefonica entered a new partnership in Germany. It will give O2 Telefonica customers a cybersecurity solution called Aura. This move will strengthen Whalebone as a leader in the telecommunications industry's cybersecurity space and an ally of its customers.
  • According to the European 5G Observatory, as of 2023, Germany had the most 5G base stations among EU (European Union) member states, with approximately 90,000 base stations installed.
  • The IT and telecom end-user segment in the cybersecurity market significantly contributed to the market's growth, owing to the rising frequency and complexity of cyber threats posing significant risks to IT and telecom infrastructures, gaining prominence in cloud deployment, corporate partnerships, and acquisitions. Furthermore, IT and telecom end-users in the global cybersecurity market are expected to continue investing in innovative solutions. As technology advances, the proactive adoption of advanced cybersecurity measures is expected to be essential for maintaining the integrity and security of global IT and telecom operations.

Germany Cyber Security Industry Overview

The German cybersecurity market is semi-consolidated with the presence of major players like IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Dell Technologies Inc., Fortinet Inc., and Intel Security (Intel Corporation). Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • October 2023: IBM launched the managed detection and response service offerings with new AI technologies, including the ability to automatically escalate or close up to 85% of alerts, assisting in accelerating security response timelines for clients. The new Threat Detection and Response Services (TDR) provide 24x7 investigation, monitoring, and automated remediation of security alerts from all relevant technologies across the client's hybrid cloud environments, including existing security tools and investments, and cloud, on-premise, and operational technologies (OT).
  • October 2023: McAfee Corp. launched a product lineup with AI-powered protection and new features to help consumers safeguard their privacy and identity online. McAfee's portfolio of products includes innovative safety features, such as McAfee Next-gen Threat Protection and McAfee Scam Protection, that utilize advanced AI to combat the rise in AI threats and provide automated layers of security for consumers and their families.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factos on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure
    • 5.1.2 Need to Tackle Risks from Various Trends, such as Third-party Vendor Risks, the Evolution of MSSPs, and Adoption of Cloud-first Strategy
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals
    • 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness
  • 5.3 Trends Analysis
    • 5.3.1 Organizations Leveraging AI to Enhance their Cybersecurity Strategy
    • 5.3.2 Exponential Growth to be Witnessed in Cloud Security owing to Shift toward Cloud-based Delivery Model

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering
    • 6.1.1 Security Type
      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Types
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Deployment
    • 6.2.1 Cloud
    • 6.2.2 On-premise
  • 6.3 By End User
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 Healthcare
    • 6.3.3 Manufacturing
    • 6.3.4 Government & Defense
    • 6.3.5 IT and Telecommunication
    • 6.3.6 Other End Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 IBM Corporation
    • 7.1.2 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.3 Dell Technologies Inc.
    • 7.1.4 Fortinet Inc.
    • 7.1.5 Intel Security (Intel Corporation)
    • 7.1.6 F5 Networks Inc.
    • 7.1.7 AVG Technologies
    • 7.1.8 FireEye Inc.
    • 7.1.9 Fujitsu

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET