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市場調査レポート
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ラテンアメリカの施設管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Latin America Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカの施設管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの施設管理市場は、予測期間中にCAGR 4.61%を記録する見込みです。

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施設管理は、組織の生産性と効率性に影響を与える複数の要因で構成されます。産業のベストプラクティスに準拠した新しい管理システム標準は、地域全体で効果的な戦略的、戦術的、運用的FM原則を開発・推進するためのベンチマークを構成します。

主要ハイライト

  • ラテンアメリカでは、ブラジルやメキシコなどの主要国で商業施設の数が増加しています。商業施設の増加には、適切な労働文化を提供するための先進的管理設備が必要です。そのため、セキュリティ、メンテナンス、清掃など、安心感と良好な職場環境を確保するための管理設備が社内にあるか、アウトソーシングされている必要があります。
  • 近年、インフラは国民に医療を提供する上で極めて重要な要素となっています。そのため、地域の医療インフラ開発への投資が増加しています。医療機関は、先進的医療サービスを提供するための施設に多額の投資を行っています。
  • BIMは、施設の機能的・物理的側面を示すモデルであり、建物に関する情報資源の構造化された交換において重要な役割を果たします。多くの国際機関や政府が建築物のライフサイクルにおけるBIMを推進する中、建築情報モデリング（BIM）の需要は近年高まっています。
  • ITとOTシステムの融合が進む中、企業がOT環境全体で起こりうるサイバーリスクを評価し、セキュリティ態勢を強化するための対策を講じる必要性はこれまで以上に高まっています。脅威の状況が驚くほど変化する中、重要なOTシステムを保護するための熱心なサイバーセキュリティ計画の開発と実施において、施設管理者は重要な内部アドバイスを提供できる可能性があります。
  • パンデミック後の世界では、市場は様々な要因に影響され、企業やビジネスはこれまで以上に顧客や従業員の幸福に焦点を当てています。より良い雇用可能性と顧客体験を提供することで、サービスプロバイダーは3Dプリンティング、人工知能、機械学習などの新技術を取り入れるようになります。

ラテンアメリカの施設管理市場動向

商業エンドユーザーセグメントが大きな市場シェアを占める見込み

  • 商業施設は、ITや通信の企業オフィス、製造業者、その他のサービスプロバイダーなど、ビジネスサービスが建設または入居するオフィスビルを対象としています。必要な備品、内装、商業ビルの提供により、装飾と管理が重要性を増し、ラテンアメリカ商業セクター市場を牽引しています。
  • 商業スペースは、不動産会計、賃貸、契約管理、調達管理、その他いくつかのサービスを必要とするため、専門家の雇用が必要となります。このような要因から、商業部門は市場においてさらなる成長機会を有しており、この動向は予測期間を通じて続くと考えられます。
  • さらに、商業部門は、製造業、IT・通信、金融・保険、不動産、その他のサービスプロバイダーなどの企業オフィスなど、ビジネスサービスが入居するオフィスビルを対象としています。サービスは、不動産、清掃、警備、ケータリング、サポート、環境管理などに分類されます。このうち、不動産カテゴリーは、賃貸物件の広告や資産管理・メンテナンスサービスに対する要求が高まっているため、高い需要があります。
  • 各国のITセクターの台頭により、商業施設や設備管理サービスの拡大が見込まれます。例えば、通信事業者は同地域での5G展開に注力しており、同地域の施設管理部門に大きなビジネス機会をもたらしています。5G Americasによると、2023年6月現在、ラテンアメリカとカリブ海地域では28の5Gネットワークが展開されています。ブラジルとチリは、それぞれ4つのネットワークでこの次世代技術を利用しています。

ブラジルが大きな市場シェアを占める見込み

  • ブラジルは、技術開発や人口動態の変化の拠点となりつつあります。この地域は、開発中の技術エコシステムを活用するために国際的な投資家を引きつけています。世界に事業を展開する企業による世界展開の計画として、さまざまな新しい施設がブラジルに進出しており、地元政府が提供する経済的メリットや投資用の全体的なポートフォリオを活用しています。インターネットの普及率や、5Gのような将来の技術を歓迎する他の要因によって示されるデータインフラの増加は、市場を後押しすると考えられます。GSMAによると、2025年までにブラジルはラテンアメリカで5Gモバイル接続のシェアが最大となり、同技術が同国のモバイル接続全体の20％を占めると予想されています。
  • ブラジルの施設管理市場は、多国籍企業や地元企業などの商業施設の増加、技術統合の進展、効率性の向上、FDI投資の増加によって牽引されています。このため、同国では施設管理サービスの需要が高まっている
  • 世界銀行によると、国連貿易開発会議（UNCTAD）によると、ブラジルは西半球では米国に次ぐ第2位の経済大国です。
  • さらに、グローバリゼーションの進展に伴い、同国は著しいインフラ格差を目の当たりにしました。そのため、ブラジルは民営化を進めています。政府は、非公開会社にコンセッションを提供するプログラムに投資し、民間部門の利益が効率改善を通じて最もよく管理できる資産を民営化しています。
  • 同国の社会的・人口的変化も、施設管理市場にプラスの影響を与えると予想されます。2022年初頭、同国の人口の6.7%が64歳以上であり、今後数十年で大幅に増加すると予想されます。これにより、同国における医療サービスの需要が高まり、同国における施設管理の需要が増加すると予想されます。FDIの増加、グローバリゼーション、グリーンビルやエネルギー効率の高いビルの増加は、同国の施設管理市場に利益をもたらすと予想されます。

ラテンアメリカの施設管理産業概要

ラテンアメリカの施設管理市場は、CBRE Group, Inc.、Cushman &Wakefield plc、Sodexo, Inc.、Ecolab Inc.、Aramark Corporationなどの主要企業が半独立しています。市場の参入企業は、製品提供を強化し、サステイナブル競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

2022年12月、SodexoとTetra Pakは5年間の契約更新のため世界契約を延長しました。Sodexoは、国際的な食品加工包装ソリューション企業であるTetra Pakとの5年間の契約を更新し、世界の統合施設管理（IFM）サービスを記載しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の施設管理産業への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 医療インフラへの投資の増加と医療施設の建設
    • 商業ビルにおけるビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）の要件が成長に対応
  • 市場抑制要因
    • データ漏洩とセキュリティ脅威の増加

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 自社施設管理
    • アウトソーシング型施設管理
      • シングルFM
      • バンドルFM
      • 統合型FM
  • サービス別
    • ハードFM
    • ソフトFM
  • エンドユーザー別
    • 商業
    • 施設
    • 公共/インフラ
    • 産業用
    • その他
  • 地域別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • CBRE Group, Inc.
    • Cushman & Wakefield plc
    • Sodexo, Inc.
    • Ecolab Inc.
    • Aramark Corporation
    • Jones Lang LaSalle IP, Inc.
    • ISS A/S
    • Tecma Group of Companies
    • G4S Brazil（Allied Universal Company）

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

目次
Product Code: 91090

The Latin America Facility Management Market is expected to register a CAGR of 4.61% during the forecast period.

Latin America Facility Management - Market - IMG1

Facility management consists of multiple factors that influence the productivity and efficiency of organizations. The new management system standard, conforming with the best industry practices, constitutes a benchmark for developing and driving effective strategic, tactical, and operational FM principles across the Region.

Key Highlights

  • Latin America has witnessed a rise in the count of commercial establishments in significant countries, including Brazil and Mexico. The increase in commercial buildings needs advanced management facilities to provide a decent work culture. Thus, it requires in-house or outsourced management facilities like security, maintenance, cleanliness, etc., to ensure peace of mind and a favorable work environment.
  • In recent times, infrastructure has become a crucial element in providing healthcare to the public. Hence, there has been an increased investment in developing healthcare infrastructure in the Region. Healthcare organizations are significantly investing in facilities to deliver advanced healthcare services.
  • BIM is a model that illustrates a facility's functional and physical aspects and plays a vital role in the structured exchange of informational resources about the building, making BIM a crucial decision-making guideline. The demand for Building Information Modelling (BIM) has recently increased as many international organizations and governments promote BIM in the building life cycle.
  • The need for enterprises to evaluate possible cyber risks across their OT environments and take action to strengthen their security posture is more than ever as IT and OT systems continue to converge. Facility managers may offer crucial insider advice in developing and implementing a diligent cybersecurity plan to safeguard important OT systems as the threat landscape changes alarmingly.
  • The market is influenced by various factors in the post-pandemic world, with corporate and businesses focusing more on customer and employee well-being than ever. Providing better employability and customer experience pushes the service providers to incorporate new technologies like 3D printing, artificial intelligence, and machine learning.

Latin America Facility Management Market Trends

Commercial End User Segment is Expected to Hold Significant Market Share

  • The commercial entities cover office buildings constructed or occupied by business services, such as corporate offices of IT and communication, manufacturers, and other service providers. Due to the provision of necessary fitments, interiors, and commercial buildings, decoration and management have gained significant importance, driving Latin America's commercial sector market.
  • Commercial spaces require property accounting, renting, contract management, procurement management, and several other services, so hiring professionals becomes necessary. Due to such factors, the commercial category has further growth opportunities in the market, and the trend is likely to continue throughout the forecast period.
  • Moreover, the commercial sector covers office buildings occupied by business services, such as corporate offices of manufacturers, IT and telecommunication, finance and insurance, property, and other service providers. The services are categorized into property, cleaning, security, catering, support, environmental management, etc. Among these, the property category has high demand due to the increased requirement for advertising rental properties and asset management and maintenance services.
  • The rise in the IT sector across various countries will allow more commercial and facility management services expansion. For instance, the telecom players focus on 5G deployments in the region, creating significant opportunities for the region's facilities management sector. According to 5G Americas, as of June 2023, 28 5G networks were deployed in Latin America and the Caribbean. Brazil and Chile accounted for four networks of this next-generation technology each.

Brazil is Expected to Hold Significant Market Share

  • Brazil is becoming a hub for development in technology and other demographical changes. The region is attracting international investors to leverage the developing technological ecosystem. Various new facilities as a plan for global expansion by globally-operational companies are entering Brazil to utilize the economic benefits offered by the local government and overall portfolio for investments. The increase in data infrastructure, indicated by internet penetration and other factors to welcome future technologies like 5G, will encourage the market. According to GSMA, By 2025, Brazil was expected to have the maximum share of 5G mobile connections in Latin America, with the technology accounting for 20 percent of total mobile connections in the country.
  • The Brazilian facility management market is driven by increased commercial establishments such as MNCs and local corporations, rising technological integration, increased efficiency, and rising FDI investments. This has increased the demand for facility management services in the country.
  • According to the World Bank, Brazil was the second-largest economy in the Western Hemisphere, behind the United States, according to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
  • Further, the country witnessed a significant infrastructure gap with increased globalization. Due to this, Brazil is undergoing widespread privatization. The government invests in programs to provide concessions to private companies and privatizes assets that private sector interests can best manage through improved efficiencies.
  • Social and demographic changes in the country are also expected to affect the facility management market positively. At the beginning of 2022, 6.7% of the country's population was above the age of 64, which is expected to increase significantly in the following decades. This is expected to drive the demand for healthcare services in the country, which increases the demand for facility management in the country. The increase in FDI, globalization, and growth in green or energy-efficient buildings are anticipated to benefit the facilities management market in the country.

Latin America Facility Management Industry Overview

The Latin America Facility Management Market is semiconsolidated, with major players like CBRE Group, Inc., Cushman & Wakefield plc, Sodexo, Inc., Ecolab Inc., and Aramark Corporation. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In December 2022, Sodexo and Tetra Pak extended their global agreement for a five-year contract renewal. Sodexo has renewed its five-year agreement with Tetra Pak, an international food processing and packaging solutions company, to provide global integrated facilities management (IFM) services.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Facility Management Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Investments in Healthcare Infrastructure and the Construction of Healthcare Facilities
    • 5.1.2 Requirement of Building Information Modeling (BIM) in Commercial Buildings Addresses the Growth
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increased instances of Data Breaches and Security Threats

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Inhouse Facility Management
    • 6.1.2 Outsourced Facility Mangement
      • 6.1.2.1 Single FM
      • 6.1.2.2 Bundled FM
      • 6.1.2.3 Integrated FM
  • 6.2 By Offerings
    • 6.2.1 Hard FM
    • 6.2.2 Soft FM
  • 6.3 By End User
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Institutional
    • 6.3.3 Public/Infrastructure
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Others End Users
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 Brazil
    • 6.4.2 Mexico
    • 6.4.3 Argentina

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 CBRE Group, Inc.
    • 7.1.2 Cushman & Wakefield plc
    • 7.1.3 Sodexo, Inc.
    • 7.1.4 Ecolab Inc.
    • 7.1.5 Aramark Corporation
    • 7.1.6 Jones Lang LaSalle IP, Inc.
    • 7.1.7 ISS A/S
    • 7.1.8 Tecma Group of Companies
    • 7.1.9 G4S Brazil (Allied Universal Company)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS