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市場調査レポート
商品コード
1644786
アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）Asia-Pacific Human Capital Management Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場規模は、2025年に85億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは10.08%で、2030年には137億4,000万米ドルに達すると予測されます。
アジア太平洋地域では、人的資本管理ソフトウェアの需要が大幅に急増しています。この成長の主な要因は、同地域の経済拡大、労働力の動態の進化、デジタル化の進展、効果的な人事管理手法の重要性に対する意識の高まりなどです。
中国、インド、日本、東南アジアなどのアジア太平洋地域は、最も急速に経済成長している国のひとつです。急速な経済成長により、さまざまな業種で事業が拡大し、効率的な人事管理ソリューションに対する需要が高まっています。
組織が事業を拡大し、新たな市場に進出するにつれ、労働人口が増加し、企業が従業員を管理することが難しくなっています。そのため、地域企業は、人事プロセスを合理化し、増加する労働力を管理し、労働規制へのコンプライアンスを確保するために、HCMソフトウェアを必要としています。
さらに、経済成長に伴い、APAC地域の多くの国で雇用率が上昇しています。例えば、日本の総務省によると、日本の雇用率は2023年には約61.2%に達し、2022年には60.9%でした。雇用率の上昇に伴い、日本では従業員数が増加しています。
2023年の日本の総労働力人口は約6,930万人で、前年の6,900万人から増加しました。労働者数の増加に伴い、企業は従業員を管理するためにHCMソフトウェアを導入しています。このソフトウェアは、採用、スキル評価、後継者育成、キャリア開発など、タレントマネジメントのための高度な機能を提供しています。HCMソフトウェアを活用することで、企業は優秀な人材を効果的に発掘、引き付け、維持しながら、包括性と多様性のある企業文化を醸成することができます。
デジタル技術が人的資本管理のような重要なインフラに統合されつつあることは、モバイルHCMアプリケーションの潜在的な開発力を刺激的に高めています。企業は、包括的な人事分析管理戦略への投資を増やしています。これにより、組織は人事プロセスを合理化し、従業員のエンゲージメントと定着にテクノロジーを活用することができます。このモバイル・アプリケーションは、いつでもどこでも分析を管理することを容易にします。
人材流動性はますます複雑化し、市場の成長を牽引しています。社内外の人材移動の計画には、多くのコストがかかります。したがって、効率的な移動人材管理ツールは、労働力のリサイズ、リシェイプ、リスキルを管理するために必要です。人的資本管理ソフトウェアは、世界規模の多国籍企業にとって、国際的な人材プールの管理を可能にします。
ハイブリッドまたはリモートワークフォースの増加は、サイバーセキュリティチームに新たな課題をもたらしました。デジタル・コミュニケーション・ツールやコラボレーション・ツールに依存する方向にシフトしています。サイバー攻撃はリモート・アクセス・システムや家庭内の安全でないアクセス・ポイントの脆弱性を悪用するため、組織は新たなセキュリティ・リスクにさらされています。企業が安価なHCMソフトウェアに投資することは、長期的には企業の評判を落とすことになります。
アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場動向
IT・通信分野が最大のエンドユーザー産業に
- IT・通信セクターにおける人資本管理ソフトウェアの需要は、主にAPACのIT・通信セクター企業におけるデジタルトランスフォーメーションの拡大、優秀な人材に対する需要の高まり、IT・通信セクターにおけるコア人事機能の合理化によって牽引されています。
- さらに、APACのIT・通信業界は非常にダイナミックで競合が多いため、イノベーションの推進、新技術の開発、デジタルトランスフォーメーション・イニシアチブのサポートに熟練した人材が必要とされています。HCMは、IT・通信業界において、これらの業界の進化するニーズに対応する優秀な人材の獲得、維持、開発において重要な役割を果たしています。
- APAC地域のIT・通信セクターは技術革新の最前線にあり、クラウド・コンピューティング、人工知能、5Gなどの進歩が成長と変革を促進しています。HCMソリューションは、従業員のスキルアップ、イノベーションの促進、人材戦略と事業目標の整合によって、企業がこうした技術革新に適応することを可能にします。
- さらに、APAC諸国のIT・通信部門における厳格な個人情報保護規制とコンプライアンスが、HCMソフトウェアの需要をさらに押し上げています。IT・通信機関における人財管理ソフトウェアの採用は、雇用法、規制、倫理基準の遵守を確実にするのに役立ちます。
- さらに、インドのIT・通信セクターでは、予測期間中に人的資本管理ソフトウェアの需要が拡大すると分析されています。例えば、インベスト・インディアによると、2023年9月現在、インドの通信業界は加入者数11億7,000万人で、世界的に最も堅調であるといいます。この驚くべき数字には、無線と有線の加入者が含まれています。さらに、インダストリー4.0、5Gネットワーク、データ分析の採用がインドのIT産業の成長を牽引しています。同国のITおよび通信セクターにおけるこのような開発は、予測期間にわたってHCMソフトウェアの需要を促進すると分析されています。
- 全体として、IT・通信分野における人的資本管理ソフトウェアの需要は、この地域の企業が5Gとデジタルの未来に向けて労働力を適応させるにつれて、今後数年間で著しい成長を遂げると分析されています。OpenSignalによると、2023年時点で、アジア太平洋地域の国々のうち、インドでは4Gから5Gへのダウンロード速度が最も大幅に向上し、5Gのダウンロード速度は19倍速くなるといいます。
- また、同地域のIT・通信事業者は、最新技術の進歩、業界のベストプラクティス、規制の更新を重視しているため、IT・通信分野における人的資本管理ソフトウェアの需要は予測期間中も持続すると分析されています。
インドが大きな市場シェアを占める
- *インド経済の成長、サービスベースの労働力、工業化は、同国における人的資本管理（HCM）ソフトウェアの需要を促進する主な要因です。同国は力強い経済成長を遂げており、世界的に見ても最も急成長している主要国のひとつです。この成長により、企業活動が活発化し、企業が拡大し、さまざまな部門で雇用機会が増加しています。
- 全国の組織が事業規模を拡大するにつれて、労働力を効率的に管理するための効率的なシステムが必要とされています。HCMソフトウェアは、人事プロセスの合理化、管理業務の自動化、従業員管理の最適化を実現するツールと機能を提供し、企業の成長目標をサポートします。
- インドでは、IT、ヘルスケア、金融、コンサルティング、ホスピタリティなどのサービス部門の労働力が大きな割合を占めています。また、InfosysやTCSなどの大手ITサービス企業の本拠地でもあり、生産性の向上や高品質なサービスの提供に欠かせない熟練した知識労働者に大きく依存しています。このような開発により、労働力管理やeリクルート・アプリケーション用のHCMソフトウェアの需要がさらに高まっています。HCMソフトウェアは、人材管理、学習・能力開発、顧客関係管理など、サービス志向の組織特有の要件に対応するよう設計された機能を提供しています。
- さらに、モバイルHCMアプリケーションの採用拡大などの動向は、予測期間におけるインドのHCM市場の成長を促進すると分析されています。インド市場では、モバイルベースのHCMプラットフォームに対するニーズの高まりに対応するため、現地ベンダーが技術革新に取り組み、モバイルベースのHCMプラットフォームを提供しています。
- 例えば、インドに拠点を置くFactoHRは、HCMプラットフォームにおいて、顔認証による勤怠管理、24時間365日の従業員支援などのチャットボットであるfactoBotを含むAIベースの機能を紹介しています。
- さらに、国内の中小企業は競争力強化のため、人事部門やその他の部門で先進技術やデジタル・ソリューションの採用を増やしています。こうした開発は、HCM市場ベンダーにとって、インドの中小企業をターゲットとした成長機会を生み出す可能性が高いです。例えば、2023年10月に発表されたインド商工会議所連合会（FICCI）の調査によると、中小企業の60％が人事、51％が営業・マーケティング、48％が財務にデジタルツールを利用しています。
- 組織は、HRMアナリティクスにクラウドテクノロジーを導入することで規模を拡大し、従業員のパフォーマンス、エンゲージメント、要員計画に関するHRインサイトの開発を可能にしています。このアナリティクスは、従業員のパフォーマンスにおけるギャップを特定し、従業員が情報に基づいた意思決定を行い、人事戦略を最適化するのに役立ちます。例えば、IBEFのデータによると、インドにおけるパブリッククラウドへの投資は、今後2年間で185億米ドル増加すると予想されています。
アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア産業の概要
アジア太平洋地域の人的資本管理ソフトウェア市場は断片化されており、市場の主要企業であるCornerstone Ondemand Inc.、Infor、Employwise Inc.、SumTotal Systems LLC、International Business Machines Corporationなどは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。
2024年3月、企業の人材と資金の管理を支援するソリューションを世界に提供するWorkday Inc.は、オーストラリアを拠点とする小売食品チェーン、Hungry Jack's Pty Ltdが、オーストラリア全土の従業員とフランチャイズ加盟店の獲得とサポート方法の変革を支援するため、Workday Human Capital Management（HCM）を採用したと発表しました。Workdayを導入することで、Hungry Jack's社は、採用やオンボーディングの改善、従業員体験の変革、人材・文化チームの能力向上、手作業によるプロセスの削減、従業員の成長と能力開発のサポートを実現します。
2023年11月、クラウドベースのHCMソフトウェア・アプリケーションを提供するSAPの人事ソフトウェア会社であるSAP SuccessFactorsは、人事部門全体でAI技術の導入が急速に進んでいることから、韓国におけるAI主導の人事管理ソフトウェア市場でのプレゼンス向上を目指していると発表しました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- PESTLE分析
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- COVID-19の市場への影響
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- モバイルHCMアプリケーションの需要拡大
- タレントモビリティに対する需要の増加
- 市場抑制要因
- プライバシーとセキュリティへの懸念
第6章 市場セグメンテーション
- 用途別
- 報酬管理
- コア人事
- 給与管理
- eラーニングとeリクルーティング
- パフォーマンス管理
- 労働力管理
- エンタープライズガバナンス、リスク、コンプライアンス（eGRC）
- 展開別
- クラウドベース
- オンプレミス
- エンドユーザー業界別
- BFSI
- IT・通信
- 小売業
- 製造業
- ヘルスケア
- 政府機関
- その他エンドユーザー産業
- 国別
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- シンガポール
- ベトナム
- オーストラリア・ニュージーランド
- フィリピン
- マレーシア
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Workday Inc.
- SAP SE
- Oracle Corporation
- ADP Inc.
- UKG Inc.
- Cornerstone OnDemand
- PeopleStrong
- Infor
- Darwinbox
- Dayforce
- Ramco Systems
第8章 投資分析
第9章 市場機会と今後の動向
The Asia-Pacific Human Capital Management Software Market size is estimated at USD 8.50 billion in 2025, and is expected to reach USD 13.74 billion by 2030, at a CAGR of 10.08% during the forecast period (2025-2030).
Asia-Pacific is experiencing a significant surge in the demand for human capital management software. This growth is mainly attributed to several factors, including the region's expanding economy, evolving workforce dynamics, increasing digitalization, and the growing awareness of the importance of effective HR management practices.
Some APAC countries, such as China, India, Japan, and Southeast Asia, are among the fastest-growing economies. Rapid economic growth has led to an expansion of businesses across various industries, resulting in a growing demand for efficient HR management solutions.
As organizations scale up their operations and expand into new markets, the workforce increases, making it difficult for companies to manage their employees. Hence, regional companies require HCM software to streamline their HR processes, manage growing workforces, and ensure compliance with labor regulations.
Furthermore, with the growing economy, many countries in the APAC region are witnessing a rise in their employment rate. For instance, according to the Ministry of Internal Affairs and Communication in Japan, the employment rate in Japan reached approximately 61.2% in 2023, which was 60.9% in 2022. With the growing employment rate, the country is witnessing a growing number of employees.
In 2023, the total labor force in Japan was around 69.3 million people, which increased from 69 million in the previous year. As the number of laborers increases, companies are adopting HCM software to manage their employees. This software offers advanced features for talent management, including recruitment, skills assessment, succession planning, and career development. By leveraging HCM software, organizations can effectively identify, attract, and retain top talent while fostering a culture of inclusivity and diversity.
The increasing integration of digital technologies into significant infrastructure, such as human capital management, has provocatively intensified the potential development in the demand for mobile HCM applications. Companies are increasingly investing in a comprehensive human resource analytics management strategy. This allows the organization to streamline its HR processes and helps leverage the technology in employee engagement and retention. This mobile application facilitates managing analytics anytime and anywhere.
Talent mobility is becoming increasingly complex, driving the market's growth. Planning talent mobility, both internal and external, involves many costs. Thus, efficient mobility talent management tools are needed to manage workforce resizing, reshaping, and reskilling. Human capital management software allows the management of an international talent pool for worldwide MNCs.
The growth of the hybrid or remote workforce has created new challenges for cybersecurity teams. There is a shift toward reliance on digital communication and collaboration tools. This has exposed organizations to new security risks since cyber attacks exploit vulnerabilities in remote access systems and unsecured access points within the home. Investment by organizations in cheap HCM software relegates the firm's reputation in the long term.
Asia-Pacific Human Capital Management Software Market Trends
IT and Telecommunication Sector to be the Largest End-user Industry
- The human capital management software demand in the IT & telecom sector is primarily driven by the growing digital transformation in APAC IT & telecom sector companies, rising demand for top-skilled talent, and streamlining core HR functions in the IT & telecom sector.
- Moreover, APAC's IT and telecom industries are highly dynamic and competitive, requiring skilled talent to drive innovation, develop new technologies, and support digital transformation initiatives. HCM plays a crucial role in the IT & telecom sector in attracting, retaining, and developing top talent to meet the evolving needs of these industries.
- The IT and telecom sector in the APAC region is at the forefront of technological innovation, with advancements such as cloud computing, artificial intelligence, and 5G driving growth and transformation. HCM solutions enable organizations to adapt to these technological changes by upskilling employees, fostering innovation, and aligning talent strategies with business objectives.
- In addition, the stringent privacy regulations and compliances in APAC countries' IT & telecom sectors are further driving the demand for HCM software. The adoption of human capital management software in IT & telecom institutions helps ensure compliance with employment laws, regulations, and ethical standards.
- Furthermore, the demand for human capital management software is analyzed to grow in India's IT and telecom sectors over the forecast period. For instance, Invest India reports that as of September 2023, the telecommunication industry in India had emerged as the most robust globally, with a subscriber base of 1.17 billion. This remarkable figure includes both wireless and wireline subscribers. Moreover, the adoption of Industry 4.0, 5G networks, and data analytics drive India's IT industry's growth. Such developments in the country's IT and telecom sectors are analyzed to drive the demand for HCM software over the forecast period.
- Overall, the demand for human capital management software in the IT & telecom sector is analyzed to witness remarkable growth in the coming years as businesses in the region adapt their workforce for a 5G and digital future. According to OpenSignal, as of 2023, India observed the most significant improvement in download speed from 4G to 5G out of the countries of the Asia-Pacific region, with 5G downloads being 19 times faster.
- In addition, as IT & telecom businesses in the region emphasize the latest technological advancements, industry best practices, and regulatory updates, the demand for human capital management software in the IT & telecom sector is analyzed to sustain over the forecast period.
India Holds Significant Market Share
- *The growing Indian economy, service-based workforce, and industrialization are the key factors driving the demand for human capital management (HCM) software in the country. The country has been experiencing robust economic growth, making it one of the fastest-growing major economies globally. This growth has led to increased business activity, expansion of companies, and rising employment opportunities across various sectors.
- As organizations nationwide scale up their operations, they require efficient systems to manage their workforce effectively. HCM software provides the tools and capabilities to streamline HR processes, automate administrative tasks, and optimize workforce management, thereby supporting the growth objectives of businesses.
- India has a significant proportion of its workforce in the services sector, including IT, healthcare, finance, consulting, and hospitality. In addition, the country is home to some of the largest IT service companies, such as Infosys, TCS, etc., which significantly rely on skilled knowledge workers who are critical to driving productivity and delivering high-quality services. Such developments have further prompted the demand for HCM software for workforce management and e-recruiting applications. HCM software offers features designed to address the specific requirements of service-oriented organizations, including talent management, learning and development, and customer relationship management.
- Moreover, trends such as the growing adoption of mobile HCM applications are analyzed to drive the growth of the HCM market in India over the forecast period. Local market vendors are indulging in innovation and offering mobile-based HCM platforms to address the growing need for mobile-based HCM platforms in the Indian market.
- For instance, India-based FactoHR on its HCM platform showcases AI-based features, including factoBot, a chatbot for Attendance through Face Verification, 24/7 employee assistance, etc. factoBot, also available on mobile, allows workers to access their information and perform various tasks like checking payslips, viewing leave balances, and correcting attendance conveniently and interactively.
- Moreover, the SMEs in the country have been increasingly adopting advanced technologies and digital solutions in HR departments and other departments to enhance their competitiveness. Such developments will likely create growth opportunities for HCM market vendors to target SMEs in India. For instance, according to the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) survey released in October 2023, 60% of SMEs use digital tools for human resources, 51% for sales and marketing, and 48% for finance.
- The organization is upscaling itself by deploying cloud technologies in HRM analytics, allowing the firms to develop HR insights on employee performance, engagement, and workforce planning. This analytics help identify gaps in the performance of employees and allow employees to make informed decisions and optimize their HR strategies. For instance, as per IBEF data, investment in public cloud spending in India is expected to increase by USD 18.5 billion in the next two years.
Asia-Pacific Human Capital Management Software Industry Overview
The Asia-Pacific human capital management software market is fragmented, with some of the major players in the market, such as Cornerstone Ondemand Inc., Infor, Employwise Inc., SumTotal Systems LLC, and International Business Machines Corporation, adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In March 2024, Workday Inc., a global provider of solutions to help businesses manage their people and money, announced that the Australia-based retail food chain Hungry Jack's Pty Ltd selected Workday Human Capital Management (HCM) to help transform how it attracts and supports employees and franchisees across Australia. With Workday, Hungry Jack's improves recruitment and onboarding, transforms the employee experience, better equips the people & culture team, reduces manual processes, and supports employee growth and development.
In November 2023, SAP SuccessFactors, a human resource software company of SAP that provides cloud-based HCM software applications, announced that it is seeking to improve its presence in the AI-driven human resource management software market in South Korea due to the rapid adoption of AI technology across the HR sector.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 PESTLE Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Demand for Mobile HCM Applications
- 5.1.2 Increase in Demand for Talent Mobility
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Privacy and Security Concerns
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Application
- 6.1.1 Compensation Management
- 6.1.2 Core HR
- 6.1.2.1 Payroll Management
- 6.1.3 E-learning and E-recruiting
- 6.1.4 Performance Management
- 6.1.5 Workforce Management
- 6.1.6 Enterprise Governance, Risk and Compliance (eGRC^)
- 6.2 By Deployment
- 6.2.1 Cloud-based
- 6.2.2 On-premise
- 6.3 By End-user Industry
- 6.3.1 BFSI
- 6.3.2 IT and Telecom
- 6.3.3 Retail
- 6.3.4 Manufacturing
- 6.3.5 Healthcare
- 6.3.6 Government
- 6.3.7 Other End-user Industries
- 6.4 By Country
- 6.4.1 China
- 6.4.2 Japan
- 6.4.3 India
- 6.4.4 South Korea
- 6.4.5 Singapore
- 6.4.6 Vietnam
- 6.4.7 Australia and New Zealand
- 6.4.8 Philippines
- 6.4.9 Malaysia
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Workday Inc.
- 7.1.2 SAP SE
- 7.1.3 Oracle Corporation
- 7.1.4 ADP Inc.
- 7.1.5 UKG Inc.
- 7.1.6 Cornerstone OnDemand
- 7.1.7 PeopleStrong
- 7.1.8 Infor
- 7.1.9 Darwinbox
- 7.1.10 Dayforce
- 7.1.11 Ramco Systems
