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市場調査レポート
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ラテンアメリカの電子セキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Latin America Electronic Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカの電子セキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの電子セキュリティ市場は予測期間中にCAGR 6.5%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 公共部門と民間部門は、公共の安全、不正行為の検出、登下校の追跡など、いくつかの利点を目的に監視システムを導入しています。さらに、ラテンアメリカの国や地方自治体では、大規模監視システムの導入が進んでいます。
  • さらに、同地域の大学は、多額の投資により、キャンパス内の遺産や人々を日々保護するための監視・アクセスコントロールシステムを導入し、自らを変革しつつあります。
  • ラテンアメリカの大都市では、犯罪を防止・管理するためのビデオ監視システムや、犯罪を地図化するための地理空間分析の活用が進んでいます。しかし、データの保存と保護、プライバシーの権利が、調査対象市場の成長を抑制しています。
  • Magal Security Systems社のような企業は、港湾・空港、発電所、石油・ガス、鉱業といった業種のセキュリティ・ソリューションに特化しており、この地域での存在感を強めています。また、メキシコをはじめとするこの地域の重要な国々での存在感を高めることにも注力しています。
  • COVID-19の大流行期には、盗難や強盗の増加に対応するために監視・警報システムの需要が高まり、市場は成長を遂げました。また、各地域の組織は、セキュリティを強化するために電子セキュリティに継続的に投資しています。

ラテンアメリカの電子セキュリティ市場動向

監視セキュリティが主要シェアを占める

  • ラテンアメリカ地域では、建設やインフラプロジェクトが増加し、犯罪活動が活発化しているため、監視システムの需要が高まっています。さらに、政府は大規模な監視システムを導入することで、犯罪の増加に対処するため、より多くの投資を行っています。
  • 最近では、Eagle Eye Networks社が、4ヶ月で1万3,720台のカメラを設置し、市全体を完全に統合した大規模な監視プログラムを最速で完了したことを発表しました。このプロジェクトはメキシコ・シティC5にとって大きな成功であり、メキシコ・シティのより大規模な「市民安全」モバイル・アプリケーションに貢献しています。このモバイル・アプリケーションは、より効果的な自警団のためのコンテンツ共有や、パニック時のSOSボタンを容易にします。
  • AIはメキシコシティの治安改善に貢献しています。説明したソリューションは、メキシコシティの地方自治体で導入され、成功を収めています。最初の導入以来、このシステムは近隣の治安を40％改善しました。ベニート・フアレスやクアジマルパなど、メキシコシティ（CDMX）のさまざまな地区（「アルカルディアス」）にRADARが導入され、犯罪率が顕著に減少しました。
  • さらに、2021年5月、ブラジル司法公安省は、スパイサービス契約の入札手続きを開始しました。同省が関心を示しているのは、監視ソフトウェア「ペガサス」への投資です。このシステムはイスラエルのNSOグループが開発したもので、政敵やジャーナリスト、人権擁護者の携帯電話をハッキングするために、各国の複数の政府によって使用されてきました。
  • スマートシティへの取り組みは、ラテンアメリカ全土で新たな牽引力となっています。また、ラテンアメリカ政府による技術利用を通じた都市開発は、予測期間中に監視・アクセスコントロールシステムの需要を促進すると予想されます。

著しい成長率を記録するブラジル

  • ブラジルでは企業数が増加しており、今後数年間でビデオ監視システムやアクセスコントロールシステムなどの電子セキュリティシステムの需要が高まると予想されます。例えば、ブラジル経済省が毎年発行するビジネスマップによると、ブラジルの新規企業数は2020年に6%増加します。
  • ブラジル全土で、ドアマンを補充したり、安価だが効率的な機器に完全に置き換えたりするビルが増えています。市民を監視するための顔認識技術は、ここ数年、この地域でますます一般的になっています。これらのプログラムは、表向きは犯罪防止を対象としているが、コビド緩和や教室の監視など、他の理由でも使用されるようになってきています。
  • さらに、ブラジルとベネズエラの国境にはリアルタイム監視システムが導入され、密輸、詐欺、武器・麻薬密売などの犯罪との戦いが強化されます。スマートライト、顔認識ソフトウェア、モーションセンサーカメラ、赤外線カメラ付きドローンなどの機器が、サンタ・エレナ・デ・ウアイレン市を経由してベネズエラ領に至る主要な陸路であるブラジル・ロライマ州パカライマ市に設置されます。
  • さらに、ブラジルの州公安長官によると、ブラジル北部のアマゾナス州、特に広大な熱帯雨林地帯の経済の中心地である州都マナウスで犯罪率が急増しています。また、同州では2021年1月から10月までの間に1,170件の殺人事件が発生しています。

ラテンアメリカの電子セキュリティ産業の概要

ラテンアメリカの電子セキュリティー市場は、大手が参入しているため断片化しています。国内外のベンダーは、市場競争力を維持するため、アクセスコントロールシステムの更新、保護レベルの向上、新機能の追加に注力しています。主なプレーヤーは、Hangzhou Hikvision Digital Technology、Bosch Security Systems Inc.、Dahua Technologyなどです。市場の主な発展は以下の通り。

  • 2022年4月- ラテンアメリカで大きな存在感を示し、サービスベースのシステムインテグレーションで著名なプレイヤーの1つであるConvergintは、オハイオ州を拠点とする火災報知器および生命安全サービスを専門とするシステムインテグレーターであるSystems 28, Inc.を買収したと発表しました。この買収により、Convergintはオハイオ州全域で成長機会を拡大し、既存の顧客ベースにサービスを提供し続けながら、同地域で最大規模の地元企業、地域企業、世界企業を加えることができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • クラウドベースのアクセスコントロールソリューションの利用の増加
    • 高まるセキュリティへの懸念に対する継続的な技術革新
  • 市場抑制要因
    • コンプライアンスとガバナンスの問題
  • 業界バリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 監視セキュリティシステム
    • 警報システム
    • アクセスコントロールシステム
    • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー産業別
    • 政府機関
    • 輸送機関
    • 産業
    • 銀行
    • ホテル
    • 小売店
    • その他エンドユーザー業界別
  • 国別
    • メキシコ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他ラテンアメリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
    • Bosch Security Systems Inc.
    • Dahua Technology Co., Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • NEC Corporation
    • IDEMIA
    • Armo Electronics, LLC
    • Oosto
    • Innovatrics
    • STid

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 91069

The Latin America Electronic Security Market is expected to register a CAGR of 6.5% during the forecast period.

Latin America Electronic Security - Market - IMG1

Key Highlights

  • The public and private sectors are adopting surveillance systems for several benefits, such as public safety, fraud detection, and tracking school attendance. Furthermore, Latin America's national and local governments are increasingly implementing mass surveillance systems.
  • Furthermore, the universities in the region are transforming themselves by implementing surveillance and access control systems to protect the heritage and people on campus daily with significant investments.
  • The application of video surveillance systems to prevent and control crime and geospatial analysis to map it is increasingly used in large Latin American cities. However, the storage and protection of data and the right to privacy are restraining the growth of the market studied.
  • The players such as Magal Security Systems specialize in security solutions in verticals such as ports and airports, power generation plants, gas and oil, and mining, strengthening its presence in the region. Also, it is focusing on increasing its presence in Mexico and other important countries in the region.
  • The market has witnessed growth during the Covid-19 pandemic as the demand for surveillance and alarming systems increased to respond to the rising incidences of theft and burglary. In addition, organizations across the regions are continuously investing in electronic security to enhance their security.

Latin America Electronics Security Market Trends

Surveillance Security to Hold Major Share

  • The growing construction and infrastructure projects and rising criminal activities in the Latin American region are propelling the demand for surveillance systems. Further, the government has invested more to tackle the growth of crimes by implementing mass surveillance systems.
  • In the recent past, Eagle Eye Networks announced today one of the fastest completion of a large-scale, fully integrated city-wide surveillance program, installing 13,720 cameras in four months. This project has been a large success for Mexico City C5, contributing to Mexico City's larger "Citizen Safety" mobile application. This mobile application facilitates content sharing for a more effective neighborhood watch and a panic SOS button.
  • AI is helping to improve Public Safety in Mexico City. The solution described has been successfully deployed in Mexico City by local authorities. Since its first deployment, the system has improved neighborhood security by 40%. Different districts ("Alcaldias") in Mexico City (CDMX), including Benito Juarez and Cuajimalpa, have deployed RADAR with an impressive reduction in crime rate, putting these "Alcadias" at the forefront of the city's public safety.
  • Moreover, in May 2021, the Ministry of Justice and Public Security Brazil launched a bidding process to contract a spying service. The ministry is interested in investing in the Pegasus surveillance software. This system was developed by the Israeli company NSO Group and has been used by several governments in different countries to hack the mobile phones of political opponents, journalists, and human rights defenders.
  • Smart city initiatives are gaining new traction across Latin America. Also, urban development through the use of technology by the Latin American government is expected to fuel the demand for surveillance and access control systems in the forecast period.

Brazil to Register Significant Growth Rate

  • The growing number of businesses in Brazil is expected to create demand for electronic security systems such as video surveillance and access control systems in the coming years. For instance, according to the annual Business Map bulleting from the Brazilian Ministry of Economy, the number of new businesses in Brazil is up by 6% in 2020.
  • An increasing number of buildings across Brazil are either supplementing their doormen or replacing them altogether with cheaper but more efficient gadgetry. Facial recognition technology to monitor citizens has grown increasingly common in the region over the past few years. These programs are ostensibly targeted at crime prevention, although they are also increasingly used for other reasons, such as Covid mitigation and classroom monitoring.
  • Further, The Brazil-Venezuela border will receive a real-time surveillance system to strengthen the fight against crimes such as smuggling, fraud, and arms and drug trafficking. Equipment such as smart lights, facial recognition software, motion-sensor cameras, and drones with thermal imaging cameras will be installed in the Brazilian city of Pacaraima, Roraima state, the main land route to Venezuelan territory, through the city of Santa Elena de Uairen.
  • Furthermore, according to Brazil's state public security secretary, the crime rate is surging in northern Brazil's Amazonas state, particularly it's capital Manaus, the economic heart of the vast rainforest region. Also, the state reported 1,170 homicides between January and October 2021 in Brazil.

Latin America Electronics Security Industry Overview

The electronic security market in Latin America is fragmented due to large players. The domestic and international vendors are focusing on updating their access control systems, increasing protection levels, and adding new functionalities to remain competitive in the market. Key players are Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Bosch Security Systems Inc., Dahua Technology Co., Ltd, and others. Key developments in the market are -

  • April 2022 - Convergint, which has a significant presence in Latin America and is one of the prominent players in service-based systems integration, announced that it had acquired Systems 28, Inc., an Ohio-based systems integrator specializing in fire alarm and life safety services. The acquisition provides increased growth opportunities for Convergint throughout Ohio, enabling the company to continue serving its existing customer base while adding some of the largest local, regional, and global companies in the area.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Use of Cloud-based Access Control Solutions
    • 4.2.2 Continuous Innovations for Rising Security Concerns
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Compliance and Governance Issues
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Assessment of Impact of COVID -19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Surveillance Security System
    • 5.1.2 Alarming System
    • 5.1.3 Access and Control System
    • 5.1.4 Other Product Types
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Government
    • 5.2.2 Transportation
    • 5.2.3 Industrial
    • 5.2.4 Banking
    • 5.2.5 Hotels
    • 5.2.6 Retail Stores
    • 5.2.7 Other End-user Verticals
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 Mexico
    • 5.3.2 Brazil
    • 5.3.3 Argentina
    • 5.3.4 Rest of Latin America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
    • 6.1.2 Bosch Security Systems Inc.
    • 6.1.3 Dahua Technology Co., Ltd
    • 6.1.4 Honeywell International Inc.
    • 6.1.5 NEC Corporation
    • 6.1.6 IDEMIA
    • 6.1.7 Armo Electronics, LLC
    • 6.1.8 Oosto
    • 6.1.9 Innovatrics
    • 6.1.10 STid

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET