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市場調査レポート
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1692090

インドの電子セキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Electronic Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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インドの電子セキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの電子セキュリティ市場規模は2025年に31億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは23.57%で、2030年には91億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 都市化と犯罪率の上昇に伴い、全国的にeセキュリティ・ソリューションとサービスの需要が高まっています。革新的な都市プロジェクトや大規模なインフラ開発により、インド全土でエレクトロニクスセキュリティソリューションが採用されています。
  • 法執行機関によるカメラの使用の増加、顔認識、熱スキャン、監視を可能にするAIのような高度な分析、住宅や商業ビルの急増、スマートシティの開発が市場の成長を促進しています。
  • デジタル化とビデオ監視システムの導入が増え続けていることが、市場の成長をさらに促進しています。業界成長の最も大きな要因は、監視、セキュリティ、ネットワーク製品における最近の技術革新であり、専用製品のコストを徐々に削減し、全体的な効果を高めています。インドは、インフラのボトルネックを解消し、業務の摩擦を最小限に抑え、健全な都市環境を促進することを目的とした「スマート・シティ・ミッション」など、意欲的かつ革新的なプログラムに注力しています。
  • 国防・商業分野での入退室管理システムの急速な導入と、こうしたソリューションへの様々な民間・政府機関の投資が、市場の成長を後押ししています。しかし、高度なセキュリティ・ソリューションの利点に関する知識の不足や、職場への設置価格の高さが課題となっています。
  • インドの州政府は、セキュリティと安全性を向上させるため、ビデオ監視機器の採用を増やしています。スマートシティと総合的なセキュリティ監視が重視されるようになり、多くの州が先進的なビデオ監視ソリューションを都市に取り入れています。例えば、テランガナ州政府は、ハイデラバードの安全性を向上させるため、主に街頭での管理改善に力を入れています。テランガナ州には90万台以上のカメラがあり、そのほとんどが首都ハイデラバードに設置されています。

インドの電子セキュリティ市場動向

監視セキュリティシステムが大きなシェアを占める見込み

  • インドの各州政府は、セキュリティと安全性を向上させるため、ビデオ監視装置の採用を増やしています。スマートシティや総合的なセキュリティ監視が重視されるようになり、多くの都市が先進的なビデオ監視ソリューションを地域に取り入れています。インドでは過去25年間に数多くのテロ事件が発生しており、テロも大きな問題であることは間違いないです。
  • 例えば、テランガナ州政府は、ハイデラバードの安全性を向上させるため、主に街頭の監視を強化することに注力しています。同政府は、企業、公共部門、住宅組合、個人に対し、敷地内やその周辺に監視カメラ（CCTV）を設置するよう要請しました。
  • インドの監視・セキュリティーブームは、CPプラスなどの国産企業からプラマ・ヒクビジョンなどの合弁企業、ボッシュ、パナソニック、ハネウェル、アクシスなどの多国籍企業まで、複数の企業によって支えられています。例えば、スウェーデンに本社を置くアクシスコミュニケーションズは、テランガナプロジェクトによってインド市場での基盤を拡大しました。同社はすでに1,500台のカメラを設置しており、間もなくさらに多くのカメラが設置される予定です。
  • インドでは女性の安全が重要な関心事であり、ビデオ監視技術は女性の安全という大義を強化するのに役立ちます。そのため、インド政府は市街地のCCTVカメラの数を着実に増やすことに力を入れています。ムンバイは公共の場に設置されているCCTVカメラの数が最も多い都市のひとつで、主要な交差点や道路に1,510か所、4,717台以上のCCTVカメラが設置されています。このようなセキュリティに関する事例が、AI主導のビデオ分析システムに支えられたビデオ監視を提供するベンダーの成長を促し、手作業による介入を減らし、ビデオ監視市場の開拓にテコ入れしています。
  • Visualcapitalist社によると、2022年にはインドール市の人口1,000人当たりの監視カメラ設置台数は63台と最も多く、次いでハイデラバードの42台となっています。

政府が市場を牽引

  • インドの各州政府は、各州の安全性を高めるための取り組みに費用を投じています。スマートシティの開発は、監視システム、警報システム、入退室管理システムなどを応用したインフラ整備の重要なセグメントのひとつです。
  • 政府は、2022-2023年度のデジタル・インディア・プログラムへの支出を67％増の10,676.18カロールインドルピーに増額しました。この増額は主に、電子機器製造、研究開発、サイバーセキュリティ、ITおよびIT対応サービスの促進に与えられる口座優遇措置に重点が置かれています。
  • 地方自治体や州政府にとって、セキュリティは最優先事項です。官公庁の建物は国土安全保障の規制を受けるため、立ち入りが制限されることがあります。入退室管理システムは、従業員を確認し、部署や機密情報へのアクセスを制限する一方で、他のエリアへの一般人のアクセスを維持することができます。
  • インドでは、事務局への訪問者の制限を強化する一環として、政府は事務局施設のすべての入り口にアクセス・コントロール・システムを開発することを決定しました。Kochi Metro Rail Ltdの技術支援を受け、政府は1.95カロールインドルピーのプロジェクトを承認し、Keltron社が実施することになりました。
  • 防衛分野では、ビデオ監視は、遠隔地の人の動きの監視、沿岸警備船、海上ミサイルプラットフォーム、周辺警備など、多様な用途があります。技術開発により、無人航空機監視システムやドローンが登場しています。
  • 例えば、国境で使用されるインド陸軍の防衛・監視システムを強化するため、最近の動向では、国防研究開発機構（DRDO）がビデオ・画像処理強化・認識システム（VIPERS）と呼ばれる強固な技術に対応した監視装置を開発しました。
  • さらに、インディラ・ガンディー国際空港によると、月間旅客数は大幅に増加しており、旅客数は2022年4月の492万人から2023年3月には613万人に増加しています。

インドの電子セキュリティ産業の概要

製品コストの低下に伴い、製品を提供する企業の参入が増加しています。また、製品の差別化を図る必要性から、ベンダーは競争力のある価格戦略を採用しています。したがって、多くの企業が存在するため、市場の動向は断片化に向かっています。

2023年4月、インフィノーバは監視システムのOEMに選ばれ、空港の担当チームから信頼を得て、インド国内の60以上の空港でセキュリティ対策を強化し、テロと戦っています。高速PTZドーム、バンダル耐性ミニドーム、デイナイト固定カメラなど、6,000台以上のInfinovaビデオ監視カメラがインドの主要空港に設置されています。インフィノーバは、信頼性の高い監視システムとセキュリティ機器の国際的メーカーとして知られています。

2022年9月、インドの大手通信ソリューション・プロバイダーであるBharti Airtel（Airtel）は、使い方が簡単で、Wi-Fiベースのさまざまな高度なカメラが付属し、顧客が外出中でも自宅とつながっていることを保証するエンドツーエンドの家庭用監視システム、Xsafeを発表しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ動向が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 国内におけるスマートシティ投資の増加
    • セキュリティに対する懸念の高まり
  • 市場の課題
    • コンプライアンスとガバナンスの問題

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ソリューション別
      • ビデオ監視（IP＆アナログ）
      • 入退室管理
      • 侵入検知とアラーム
    • サービス別
      • 設置および統合
      • メンテナンスとサポート
  • 業界別
    • 政府機関
    • 商業・産業
    • その他エンドユーザー別

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • SIS Limited
    • Zicom Electronic Security Systems Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Eurovigil Security Systems（eureka Forbes）
    • Securitas Inc.
    • Bosch Security Systems India
    • Dahua Technology India Pvt. Ltd
    • Godrej Security Solution

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 90438

The India Electronic Security Market size is estimated at USD 3.16 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.11 billion by 2030, at a CAGR of 23.57% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • With rising urbanization and crime rate, there is an increasing demand for e-security solutions and services nationwide. Innovative city projects and significant infrastructure developments are adopting electronics security solutions across India.
  • Increased use of cameras by law enforcement agencies, advanced analytics like AI to enable facial recognition, thermal scanning, and monitoring, and a surge in the number of residential and commercial buildings, along with the development of smart cities, are driving the market's growth.
  • The digitization and the ever-increasing deployment of video surveillance systems are further catalyzing market growth. The industry growth's most significant factor has been the recent innovations in surveillance, security, and network offerings, gradually reducing the costs of specialized products and increasing their overall effectiveness. India is focusing on ambitious and innovative programs such as the Smart Cities Mission, which aims to eliminate infrastructural bottlenecks, minimize friction in operations, and promote a healthy urban environment.
  • Rapid installation of access control systems across defense and commercial sectors and investment of various private and government entities in such solutions have boosted the market's growth. However, a lack of knowledge regarding the benefits of advanced security solutions and high workplace installation prices is challenging.
  • The state governments in India are increasingly adopting video surveillance equipment to improve security and safety. With the increasing emphasis on smart cities and integrated security surveillance, many states have incorporated advanced video surveillance solutions in their cities. For instance, the Telangana government primarily focuses on improving administration on the streets to upgrade Hyderabad's safety. Telangana state has more than 900,000 cameras, with most of them in the capital, Hyderabad.

India Electronic Security Market Trends

Surveillance Security System is Expected to Hold Major Share

  • The state governments in India are increasingly adopting video surveillance equipment to improve security and safety. With the increasing emphasis on smart cities and integrated security surveillance, many cities have incorporated advanced video surveillance solutions in their region. Terrorism is undoubtedly another major issue in India, primarily due to the numerous terrorist attacks over the last twenty-five years.
  • For instance, the Telangana government primarily focuses on improving surveillance on the streets to upgrade Hyderabad's safety. It asked enterprises, the public sector, residential associations, and individuals to install closed-circuit television cameras (CCTVs) in and around their premises.
  • India's surveillance and security boom is fed by several companies, ranging from homegrown firms, such as CP Plus, to joint ventures, such as Prama Hikvision, to multinationals, such as Bosch, Panasonic, Honeywell, and Axis. For instance, the Telangana project helped Sweden-based Axis Communications widen its base in the Indian market. It has already installed 1,500 cameras, and more are expected to be installed soon.
  • Women's safety is a significant concern in India, and video surveillance technology can help bolster the cause of women's safety. Hence, the Indian government is focusing on steadily increasing the number of city CCTV cameras. Mumbai has one of the highest numbers of CCTV cameras installed in public places, with more than 4,717 CCTV cameras being installed across 1,510 locations on major crossings and roads. Such instances related to security foster the growth of vendors offering video surveillance backed by AI-driven video analytics systems, which require less manual intervention and leverage the development of the video surveillance market.
  • According to Visualcapitalist, in 2022, Indore City will have 63 surveillance cameras per 1,000 people which is the highest, followed by Hyderabad with 42 cameras.

Government is Expected to Drive the Market

  • The state governments in India are spending on initiatives to make their respective states more secure. The development of smart cities is one of the vital segments of infrastructural development, with the application of surveillance systems, alarm systems, and access controls.
  • The government has increased the outlay for the digital India program by 67% to INR 10,676.18 crore for the 2022-2023 year. The increase has been mainly focused on account incentives to be given for electronic manufacturing, research and development, cybersecurity, and promotion of IT and IT-enabled services.
  • For the local and state governments, security is a top priority. Government buildings are subjected to homeland security regulations, which may mean restricting entry. Access control systems can verify employees and limit access to departments and confidential information while maintaining public access to other areas.
  • In India, as part of imposing more restrictions on visitors to the secretariat, the government decided to develop an access control system at all the entrances to the secretariat complex. With technical assistance from Kochi Metro Rail Ltd, the government has sanctioned the project costing INR 1.95 crore to be implemented by Keltron.
  • In the defense sector, video surveillance has diverse applications, such as monitoring remote areas for human movement, coast guard vessels, offshore missile platforms, and perimeter security. Technological developments have led to unmanned airborne surveillance systems or drones.
  • For instance, to boost the Indian Army's defense and surveillance systems used on the border, in recent years, Defense Research & Development Organization (DRDO) developed robust technology-enabled surveillance equipment called Video and Image Processing Enhancement and Recognition System (VIPERS).
  • Further, according to Indira Gandhi International Airport, there is a substantial rise in monthly passenger traffic, the passenger traffic has increased from 4.92 millions in April 2022 to 6.13 millions in March 2023.

India Electronic Security Industry Overview

With the declining product cost, there is a rise in the entry of the players offering the product observed. Additionally, the need for more differentiation in the product offerings made the vendors adopt competitive pricing strategies. Hence, due to the presence of many players, the market trend is toward fragmentation.

In April 2023, Infinova was the selected Surveillance System OEM, trusted by the teams in charge of the airports, to strengthen security measures and fight terrorism at more than 60 airports around India. Over 6,000+ Infinova video surveillance cameras have been installed throughout India's main airports, including high-speed PTZ domes, vandal-resistant minidomes, and day/night fixed cameras. Infinova is a well-known international manufacturer of dependable surveillance systems and security equipment.

In September 2022, The leading communications solutions provider in India, Bharti Airtel (Airtel), introduced Xsafe, an end-to-end home surveillance system that is simple to use and comes with a variety of Wi-Fi-based advanced cameras to ensure customers are connected to their homes even when they are away.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Number Of Smart City Investments In The Country
    • 5.1.2 Rising Security Concerns
  • 5.2 Market Challenge
    • 5.2.1 Compliance and Governance Issues

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 By Solution
      • 6.1.1.1 Video Surveillance (IP & Analog)
      • 6.1.1.2 Access Control
      • 6.1.1.3 Intrusion Detection And Alarms
    • 6.1.2 By Services
      • 6.1.2.1 Installation And Integration
      • 6.1.2.2 Maintenance And Support
  • 6.2 By End-User Vertical
    • 6.2.1 Government
    • 6.2.2 Commercial And Industrial
    • 6.2.3 Other End-User Verticals

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 SIS Limited
    • 7.1.2 Zicom Electronic Security Systems Ltd
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 Eurovigil Security Systems (eureka Forbes)
    • 7.1.5 Securitas Inc.
    • 7.1.6 Bosch Security Systems India
    • 7.1.7 Dahua Technology India Pvt. Ltd
    • 7.1.8 Godrej Security Solution

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS