米国のエンジニアリングサービス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

米国のエンジニアリングサービス市場は予測期間中にCAGR 8.75%を記録する見込み

主要ハイライト

• 市場の主要な促進要因の1つはデジタル化であり、これにより企業は競合優位性を獲得し、企業の勢いを維持するために、エンジニアリング分析、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）などの最新のITソリューションを求めるようになっています。この背景には、さまざまな産業で産業用IoTの利用が拡大し、複雑な接続インフラを管理するエンジニアリングサービスの需要が急増していることがあります。
• 例えば、2022年5月、Aecomは、同社のデジタルアコムのPlanEngageプラットフォームが、Azure上で動作することが認定されたクラウド製品を売買するためのオンライン市場であるMicrosoft Azure Marketplaceで利用可能であると述べました。Digital AECOMは、Aecomの世界のデジタルに特化したコンサルティングサービス、顧客のデジタルジャーニーを加速させ、プロジェクトの成果を向上させるためのホステッドサービス製品、中核となるエンジニアリングと設計サービスの提供を改善するためのデジタル技術を統合したものです。
• さらに、政府のイニシアティブと大規模な投資は、予測期間中にエンジニアリングサービス市場の需要を強化すると分析されています。例えば、2021年11月に米国政府は、国のインフラと競合への重要な投資である超党派インフラ法案（Infrastructure Investment and Jobs Act）を可決しました。この超党派インフラ法案は、アメリカの道路、橋、鉄道を修復し、安全な飲料水へのアクセスを向上させ、すべてのアメリカ人が高速インターネットを利用できるようにし、気候危機に対処し、環境保護を進め、あまりにも頻繁に取り残されてきた人々に投資するものです。
• メンテナンスと修理の滞りを解消し、港湾と空港の混雑と排出を削減し、電化とその他の低炭素技術を促進するため、同法は港湾インフラと水路に170億米ドル、空港に250億米ドルを投資します。
• COVID-19の大流行がさまざまな産業に打撃を与えているこの時期、米国では公共建設がある程度維持されている数少ない産業のひとつです。短期的には活動が続くだろうが、過去には、サプライチェーンの混乱、下請け業者や資材の不足、経費抑制のための契約打ち切りなど、さまざまな要因ですぐに工事が中断しました。

米国のエンジニアリングサービス市場動向

土木エンジニアリングサービスは大幅な成長が見込まれる

• 住宅、商業、医療、教育などのインフラ建設プロジェクトにおける公共部門と民間部門の支出の増加と、劣化インフラを復旧させるための政府の施策が、土木部門の大幅な成長をもたらしています。
• 米国土木学会によると、米国が将来性のあるインフラシステムの構築に取り組むのであれば、実質的かつ長期的、定期的な投資から始めなければならないです。2兆5,900億米ドルの投資ギャップを解消し、将来のニーズに応え、国際的な競合を取り戻すためには、2025年までに政府・民間セクターを問わず、インフラ投資をGDPの2.5％から3.5％に引き上げなければならないです。
• 近年、すべての連邦政府機関は、投資を通じて橋のメンテナンスを重視しています。2010年以降、37の州がガソリン税を引き上げたり変更したりして、こうした取り組みの多くに資金を提供しています。州の資金が増加しているにもかかわらず、米国の橋梁に対する全体的な支出は依然として不十分です。
• 連邦道路局の最新の状況・実績報告書によると、既存の橋梁補修のバックログは1,250億米ドルと推定され、状況を改善するためには、橋梁のリハビリテーションへの支出を年間144億米ドルから227億米ドルへと58％増やす必要があります。これらの要因は、予測期間中の市場成長率に大きく寄与すると分析されています。

予測期間中、建設はより高い成長率が見込まれる

• 電力、下水、水道のインフラ建設における公共投資と民間投資の合計は、公共事業の建設額で表されます。これらの開発には、安全で効果的な運用を確保するための先進的エンジニアリングサービスが必要となります。予測期間中、公益事業の建設額は拡大すると予想され、産業にとって好機となります。
• 米国国勢調査局の発表によると、2022年4月の建設支出は1兆7,448億米ドルと推定され、3月に改定された1兆7,406億米ドルから0.2％増加しました。2022年4月の値は1兆5,535億米ドルで、2021年4月の推定値より12.3％高いです。2022年1～4月の建設支出は5,208億米ドルで、2021年同時期の4,633億米ドルから12.4%増加しました。
• そのため、政府による投資援助で国内の建設部門への投資が増加しており、市場成長率を大幅に押し上げると分析されています。
• 2022年4月、テキサス州運輸省（TxDOT）は、フォートワース地域の通勤者の移動性、安全性、輸送手段の改善を目的としたSoutheast Connectorプロジェクトの主任エンジニアリング会社としてAECOMを選定しました。
• 2022年5月、オースティン市交通局（ATD）は、ATDの既存の労働力を補うエンジニアリングコンサルタントとしてAECOMを選びました。AECOMは、地域のさまざまな需要に応える、利用しやすく信頼できる交通網を開発するというATDの目標に基づき、徹底したエンジニアリング設計、評価、オースティン市の交通当局との調整を行います。

米国のエンジニアリングサービス産業概要

米国のエンジニアリングサービス市場は、AECOM、Bechtel Corporation、Flour Corporationのような多くの世界企業が存在するため、非常に競争が激しいです。過去10年間、市場での足場を固めるために、さまざまなグローバルエンジニアリング企業が合併や提携を行うという大きな流れが見られました。

• 2022年6月-テキサス州運輸省は、テキサス州オースティンの州間高速道路35号線（I-35）キャピタル・エクスプレス・サウスプロジェクトの建設契約をFluor Corporationに発注（TxDOT）。2022年第2四半期、Fluorは約5億4,800万米ドルの契約額を記録。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 大規模プロジェクトへの民間投資の拡大と天然ガス・石油価格の回復による需要の増加が、産業用顧客からの需要を促進する可能性が高いです。
  • 技術の進歩によるリードタイムの短縮とリソースのオーバーヘッドの削減
• 市場抑制要因
  • マクロ環境と規制状況の変化による市場の影響を受けやすい
• インハウスとアウトソーシングエンジニアリングサービス産業の比較分析
• ベンダーが提供するサービスに関する洞察（動向と開発製品エンジニアリング、プロセスエンジニアリング、オートメーション、資産管理）

第6章 市場セグメンテーション

• エンジニアリングセグメント別
  • 土木
  • 機械
  • 電気
  • 環境
• エンドユーザー産業別
  • 建設
  • 石油・ガス
  • 製造業
  • 公益事業
  • 運輸
  • その他
• 地域
  • 西部
  • 中西部
  • 北東部
  • 南部

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • AECOM
  • Jacobs Engineering Group
  • Bechtel Corporation
  • Fluor Corporation
  • KBR Inc.
  • HDR Inc.
  • Terracon
  • Black & Veatch Holding Company
  • Jensen Hughes
  • ECS Group of Companies

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

The United States Engineering Services Market is expected to register a CAGR of 8.75% during the forecast period.

Key Highlights

• One of the key driving factors of the market is digitalization, which has prompted businesses to demand modern IT solutions such as engineering analytics, the internet of things (IoT), and artificial intelligence (AI) to acquire a competitive advantage and sustain the company's momentum. This is due to the growing use of industrial IoT in various industry verticals, which has resulted in a surge in demand for engineering services to manage the complex connected infrastructure.
• For instance, in May 2022, Aecom stated that its Digital AECOM's PlanEngage platform is available on the Microsoft Azure Marketplace, an online marketplace for buying and selling cloud products certified to run on Azure. Digital AECOM brings together AECOM's global digital-focused consulting services, hosted services products to help customers accelerate their digital journeys and improve project outcomes, and digital technologies to improve its core engineering and design services delivery.
• Further, the government initiatives and significant investments are analyzed to bolster the demand for the engineering services market during the forecast period. For instance, in November 2021, The United States government passed the Bipartisan Infrastructure Act (Infrastructure Investment and Jobs Act), a significant investment in the country's infrastructure and competitiveness. This bipartisan infrastructure bill will repair America's roads, bridges, and rails, increase access to safe drinking water, ensure that every American has high-speed internet, address the climate crisis, advance environmental protection, and invest in populations that have been left behind, too often.
• To solve maintenance and repair backlogs, reduce congestion and emissions at ports and airports, and promote electrification and other low-carbon technologies, the Act invests USD 17 billion in port infrastructure and waterways and USD 25 billion in airports.
• During this time when the COVID-19 pandemic is various crippling industries, in the United States, public construction has been one of the few industries that have been maintained to some extent. Although activity will likely continue in the short-term, in the past, the work halted soon given various factors, including supply chains disruption, shortage of subcontractors and materials, and the termination of contracts to control expenses.

US Engineering Services Market Trends

Civil Engineering Services is Expected to Register a Significant Growth

• Increasing public and private sector expenditures in residential, commercial, healthcare, and educational infrastructure construction projects, alongside government measures to rehabilitate the country's depleted infrastructure, are causing the civil engineering sector to rise substantially.
• According to the American Society of Civil Engineers, if the United States is committed to building a future-proof infrastructure system, it must begin with substantial, long-term, regular investment. To close the USD 2.59 trillion investment gap, meet future needs, and regain global competitive advantage, the country must boost infrastructure investment from 2.5% to 3.5% of GDP in all government and private sectors by 2025.
• In recent years, all federal agencies have emphasized bridge maintenance through investments. Since 2010, 37 states have increased or altered their gas taxes to fund many of these initiatives. Despite rising state funding, overall spending on bridges in the United States remains insufficient.
• According to the Federal Highway Administration's most recent Conditions and Performance Report, the backlog for existing bridge repairs is estimated to be USD 125 billion, and spending on bridge rehabilitation needs to be increased by 58%, from USD 14.4 billion to USD 22.7 billion annually to improve the situation. These factors are analyzed to significantly contribute to the market growth rate during the forecast period.

Construction is Anticipated to Grow at Higher Rate During the Forecast Period

• The total public and private investment in the construction of power, sewage, or water supply infrastructure is represented by the value of utility construction. These developments will necessitate a high level of engineering services to ensure safe and effective operation. During the forecast period, the value of utility construction is expected to expand, creating an opportunity for the industry.
• As stated by the US Census Bureau, construction spending has been estimated at USD 1,744.8 billion in April 2022, up 0.2% from the revised March estimate of USD 1,740.6 billion. The April 2022 value is USD 1,553.5 billion, which is 12.3% higher than the April 2021 estimate. Construction spending was USD 520.8 billion in the first four months of 2022, up 12.4% from USD 463.3 billion in the same time in 2021.
• Therefore the growing investments in the construction sector in the country with the aid by investments through government are analyzed to bolster the market growth rate significantly.
• In April 2022, The Texas Department of Transportation (TxDOT) selected AECOM as the lead engineering firm for the Southeast Connector project, which aims to improve mobility, safety, and transportation options for commuters in the Fort Worth area.
• In May 2022, The City of Austin's Transportation Department (ATD) chose AECOM to continue acting as an engineering consultant, supplementing ATD's existing workforce. AECOM will offer thorough engineering design, evaluation, and coordination with City of Austin transportation officials, led by ATD's objectives to develop an accessible and dependable transportation network that serves the various demands of the community.

US Engineering Services Industry Overview

The United States engineering services market is very competitive because of the presence of many global players such as AECOM, Bechtel Corporation, Flour Corporation, and many others. A significant trend of mergers and alliances of various global engineering firms has been seen over the past decade to increase the market's foothold.

• June 2022 - The Texas Department of Transportation has granted Fluor Corporation a construction contract for the Interstate 35 (I-35) Capital Express South project in Austin, Texas (TxDOT). In the second quarter of 2022, Fluor recorded almost USD 548 million contract value.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of the Impact of COVID -19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing demand due to a growing private investment in large-scale projects and recovery in natural gas and oil prices likely to propel demand from industrial customers
  • 5.1.2 Technological advancements have aided in reducing lead time and resource overheads
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Market susceptibility to changes in macro-environment as well as regulatory landscape
• 5.3 Comparative Analysis of In-house & Outsourced Engineering Services Industry
• 5.4 Insights on Services offered by Vendors (Trends and developments Product Engineering, Process Engineering, Automation, Asset Management)

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Engineering Disciplines
  • 6.1.1 Civil
  • 6.1.2 Mechanical
  • 6.1.3 Electrical
  • 6.1.4 Environmental
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Construction
  • 6.2.2 Oil & Gas
  • 6.2.3 Manufacturing
  • 6.2.4 Utilities
  • 6.2.5 Transportation
  • 6.2.6 Other End-user Industries
• 6.3 Region
  • 6.3.1 West
  • 6.3.2 Mid West
  • 6.3.3 North East
  • 6.3.4 South

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 AECOM
  • 7.1.2 Jacobs Engineering Group
  • 7.1.3 Bechtel Corporation
  • 7.1.4 Fluor Corporation
  • 7.1.5 KBR Inc.
  • 7.1.6 HDR Inc.
  • 7.1.7 Terracon
  • 7.1.8 Black & Veatch Holding Company
  • 7.1.9 Jensen Hughes
  • 7.1.10 ECS Group of Companies

8 INVESTMENTS ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS