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市場調査レポート
商品コード
1689690
エンジニアリングサービス-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Engineering Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| エンジニアリングサービス-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
エンジニアリングサービス市場規模は2025年に1兆7,400億米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.2%で、2030年には2兆1,400億米ドルに達すると予測されます。
主要ハイライト
- 市場規模は、市場参入企業が提供する製品エンジニアリング、プロセスエンジニアリング、オートメーション関連サービス、資産管理関連サービスなど、さまざまなタイプのサービスから得られる収益を表します。
- インフラ需要は、専門スキルの必要性を生み出し、技術革新を促すため、エンジニアリングサービス産業の大きな原動力となっています。インフラプロジェクトはしばしば大規模かつ複雑であるため、エンジニアリングサービスプロバイダはこれらのプロジェクトを設計、計画、実行する必要があり、それによって顧客に付加価値の高いサービスを提供することができます。さらに、インフラの必要性は、サプライヤーがインフラを設計・建設するのにより効率的な新手法を生み出すことで、エンジニアリングサービス部門の技術革新を後押ししています。
- 米国国勢調査局によると、米国で新たに建設されるインフラの総額は、2022年10月の1兆8,083億4,000万米ドルから、2023年2月には1兆8,441億米ドルに達します。インフラの成長により、エンジニアリングサービスプロバイダはスキルを高め、他のプロバイダや利害関係者と交流して顧客の要求を満たす必要性が高まっている
- AI、IoT、クラウドコンピューティングなどのデジタル技術の利用も市場を牽引しています。これらの技術は、大量のデータをリアルタイムで収集、処理、分析し、より良い意思決定を行うために使用されます。アーキテクチャ設計とエンジニアリングサービスは、新しい技術によって変貌しつつあります。エンジニアリング事業者は、競合を維持するために、これらの関連する技術革新を検討し、採用しなければならないです。Deltekの調査によると、建築・エンジニアリング企業の25%は現在、自社がデジタル先進企業であると認識しており、76%は5年後にはデジタル先進企業になると予測しています。
- しかし、政府・法律・規制の変更や地政学的紛争といった政治的不安は、企業や投資家に不確実性をもたらし、エンジニアリング関連サービスへの投資や需要を低下させ、市場の成長を阻害する可能性があります。
- COVID-19の大流行は持続可能性の必要性を浮き彫りにし、サービスプロバイダはエネルギー効率の高い建物、循環型経済プロジェクト、再生可能エネルギーの導入を顧客に支援しています。人件費の増大やサプライチェーンの中断などの障害にもかかわらず、この産業はパンデミック後の時代にも着実に発展していくと予想されます。
エンジニアリングサービス市場の動向
自動車セグメントが主要市場シェアを占める
- 先進的な接続性機能の革新に対する需要が高まる中、自動車OEMは競合他社に差をつけるため、乗用車や商用車向けの電子機器やソフトウェアを定期的に開発しており、これが市場調査の原動力となっています。
- さらに、自動車の安全性を高めるためのADASに対する需要の高まりや、新車へのADAS搭載を義務付ける政府規制が、市場の成長をさらに後押ししています。例えば、2022年7月には欧州で新たな規則が導入され、交通安全向上のために新車にADAS（先進運転支援システム）の搭載が義務付けられました。最新の安全規制は、EU全域の乗客、自転車利用者、歩行者の保護に役立ち、2038年までに2万5,000人以上の命を救い、少なくとも14万人の重傷者を回避できると期待されています。
- 車両機能の遠隔操作、インターネット接続、先進的セキュリティ機能などのスマート機能を提供するコネクテッドカーの需要は、市場成長をさらに押し上げると予想されます。自動車OEM各社は、コネクテッドビークルの進展を加速させるため、さまざまな企業と提携しています。例えば、2022年12月、Porsche EngineeringはVodafone Businessと提携し、ナルドテクニカルセンター（NTC）で欧州初の5Gハイブリッドモバイルプライベートネットワーク（MPN）を構築しました。
- さらに、世界的に電気自動車の普及が進み、EV充電インフラの配備が進むことで、市場の成長がさらに高まると予想されます。国際エネルギー機関（IEA）によると、EVの総保有台数（二輪車と三輪車を除く）は2022年の3,000万台超から2030年には約2億4,000万台に増加し、平均成長率は約30％に達すると予想されています。
- さらに、同市場ではベンダーによるさまざまな戦略的投資が行われています。例えば、コグニザントは2023年1月、IoTソフトウェアエンジニアリングサービスを提供するモビカの買収に合意しました。この買収により、コグニザントのIoT組み込みソフトウェアエンジニアリング能力は、技術産業や自動車産業全体に拡大すると期待されています。
アジア太平洋が大きな市場シェアを占める見込み
- 中国は世界最大の建設部門を有します。政府の規則や施策がこのセクタに大きな影響を与えています。不動産市場の危機により、2022～2023年の住宅・非住宅建築セクタでは低開発が予想されました。景気刺激策によって生み出されたインフラ投資は、今後数年間の産業全体の発展を支えるものと考えられます。
- ITAによると、日本の製造業者はデジタルインフラ構想に約8億9,000万米ドルを投資しています。こうした日本の製造業者は、2030年までにデジタルインフラ整備に総額41億米ドルを投資すると予想されます。日本では過去10年間、付加価値の高い製造業がGDPの20%以上に貢献してきました。日本では、新しい製造技術を採用して製造設備、特に産業用工作機械を更新するための設備投資が徐々に発展しており、今後も順調に拡大すると予想されています。
- さらに、ITAによれば、インドは長期・中期的な再生可能エネルギー目標を定めています。2023年に175GW、2030年までに500GWの再生可能エネルギー発電能力の開発を見込んでいます。
- さらに、政府は2023～24年度連邦予算において、化学・石油化学省に17億3,450万インドルピー（2,093万米ドル）を割り当てました。インド政府による石油・ガス産業への投資は、国のエンジニアリングサービスに対するニーズを高めています。
- 全体として、堅調で多様な経済、訓練された労働力、政府のイニシアチブの高まり、インフラ投資、グローバリゼーションなど、いくつかの要因の結果として、エンジニアリングサービス市場は今後上昇すると予想されます。
エンジニアリングサービス産業概要
世界のエンジニアリングサービス市場は非常に細分化されており、数十年にわたるビジネス専門知識を持つ地元企業や多国籍企業が市場シェアを争っています。市場の主要参入企業としては、AECOM Engineering Company、Bechtel Corporation、Kiewit Corporation、WSP Global Inc.、STRABAG SEなどが挙げられます。同市場の参入企業は、サービス提供を強化し、サステイナブル競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。
北米で学生輸送サービスを提供するFirst Studentは、電動化への取り組みを継続するため、2023年3月にBechtel Corporationを選びました。このパートナーシップは、Bechtelがエンジニアリング、調達、建設サービスを提供することで、将来的により多くのEV配備に焦点を当てています。同社は顧客基盤の拡大に対応するため、様々な契約を受注しています。
2023年5月、KSBとKSB SupremeServ North Americaは、ビジネスの成長需要に対応するために戦略的に準備された新しいエンジニアリングサービス部門の導入を発表しました。この新しいグループには、製品開発、アプリケーションエンジニアリング、自動化とデジタル化、コンサルタント、スペアパーツ、技術文書、技術トレーニング、ライセンス、保証管理が含まれます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 産業の利害関係者分析
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 産業用IoTの進化
- 地域全体の急速な都市化による土木サービスの増加が市場全体を牽引
- 市場抑制要因
- 政治問題と熟練専門家の不足
- エンジニアリングサービスのサプライチェーン流通におけるCOVID-19の影響
第6章 主要技術投資
- クラウド技術
- 人工知能
- サイバーセキュリティ
- デジタルサービス
第7章 市場セグメンテーション
- エンジニアリングセグメント別
- 土木
- 機械
- 電気
- 配管・構造
- 展開モデル別
- オフショア
- オンサイト
- サービス別
- 製品エンジニアリング
- プロセスエンジニアリング
- オートメーション関連サービス
- 資産管理関連サービス
- 産業別
- 航空宇宙・防衛
- 自動車
- 化学・石油化学
- 発電
- 公共事業
- 鉱業
- 石油・ガス
- 製薬
- 運輸
- 通信
- 原子力プロジェクト
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- その他のアジア太平洋
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他のラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- 北米
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- AECOM Engineering company
- Bechtel Corporation
- Kiewit Corporation
- WSP Global Inc
- STRABAG SE
- NV5 Global, Inc.
- Barton Malow
- Gilbane Building Company
- Jones Lang LaSalle Incorporated
- Balfour Beatty Inc.
- Brasfield & Gorrie LLC
- Nearby Engineers
- RMF Engineering Inc.
第9章 投資分析
第10章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 67327
The Engineering Services Market size is estimated at USD 1.74 trillion in 2025, and is expected to reach USD 2.14 trillion by 2030, at a CAGR of 4.2% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The market size represents the revenue generated from various types of services, such as product engineering, process engineering, automation-related services, and asset management-related services, offered by market players.
- Infrastructure demand is a significant driver of the engineering services industry since it creates a need for specialized skills and encourages innovation. Infrastructure projects are often vast and complicated, necessitating the need for engineering service providers to design, plan, and execute these projects, thereby delivering value-added services to their customers. Furthermore, the need for infrastructure is pushing innovation in the engineering services sector as suppliers create new, more efficient methods of designing and building infrastructure.
- The value of all new infrastructure buildings in the United States reached USD 1844.10 billion in February 2023, up from USD 1808.34 billion in October 2022, according to the US Census Bureau. Growing infrastructure is increasing the need for engineering service providers to increase their skills and interact with other providers and stakeholders to satisfy the demands of clients.
- The use of digital technologies such as AI, iot, and cloud computing also drives the market. These technologies are used to gather, process, and analyze massive volumes of data in real-time to make better decisions. Architectural design and engineering services are being transformed by new technology. Engineering businesses must examine and adopt these relevant technological innovations to remain competitive. According to Deltek's research, 25% of architectural and engineering businesses perceive their firms to be digitally advanced now, while 76% anticipate it to be in five years.
- However, political insecurity, such as changes in government, laws, and regulations or geopolitical conflicts, can cause uncertainty for businesses and investors, lowering investment and demand for services related to engineering and stifling market growth.
- The COVID-19 pandemic highlighted the need for sustainability, with service providers assisting customers in implementing energy-efficient buildings, circular economy projects, and renewable energy. Despite obstacles, including growing labor costs and supply chain interruptions, the industry is expected to develop steadily in the post-pandemic era.
Engineering Services Market Trends
Automotive Sector Holds Major Market Share
- With the rising demand for innovation in advanced connectivity features, automotive OEMs are regularly developing electronics and software for passenger and commercial vehicles to stay ahead of their competitors, which is driving the market study.
- Moreover, the increasing demand for ADAS for vehicle safety and government regulations for the mandatory use of ADAS in new vehicles are further boosting market growth. For instance, in July 2022, a new set of European rules were introduced, requiring new vehicles to be equipped with mandatory advanced driver-assist systems to improve road safety. The latest safety regulations are expected to help protect passengers, cyclists, and pedestrians across the European Union and are expected to save more than 25,000 lives and avoid at least 140,000 severe injuries by 2038.
- The demand for connected vehicles that offer smart features such as remote operation of vehicle functions, internet connectivity, and advanced security features is further anticipated to boost market growth. Automotive OEMs are collaborating with various firms to accelerate the advancement of connected vehicles. For instance, in December 2022, Porsche Engineering partnered with Vodafone Business to establish Europe's first 5G hybrid mobile private network (MPN) at Nardo Technical Center (NTC).
- Moreover, the increasing adoption of electric vehicles globally and the deployment of EV charging infrastructure are expected to further boost market growth. According to the International Energy Agency (IEA), the total EV fleet (excluding two- and three-wheelers) is anticipated to increase from over 30 million in 2022 to approximately 240 million by 2030, attaining an average growth rate of about 30%.
- Moreover, the market is witnessing various strategic investments by vendors to innovate their offerings. For instance, in January 2023, Cognizant agreed to acquire Mobica, an IoT software engineering services provider. The acquisition is expected to expand Cognizant's IoT-embedded software engineering capabilities across the technology and automotive industries.
Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share
- China has the largest construction sector in the world. Government rules and policies have had a significant influence on this sector. Due to the property market crisis, low development was expected in the residential and non-residential building sectors in 2022-2023. Infrastructure investment generated by the stimulus is likely to support the industry's overall development over the next few years.
- According to ITA, Japanese manufacturers have invested almost USD 890 million in digital infrastructure initiatives. These Japanese manufacturers are expected to have invested a total of USD 4.1 billion in digital infrastructure improvements by 2030. In Japan, value-added manufacturing has contributed over 20% of GDP over the last decade. Capital investments in Japan to update manufacturing facilities, particularly industrial machine tools, by adopting new manufacturing technologies have developed gradually and are expected to continue to expand steadily.
- Moreover, according to ITA, India has set determined renewable energy goals for the long and medium term. The nation expects to develop 175 GW of renewable power capacity in 2023 and 500 GW by 2030.
- Furthermore, the government assigned INR 173.45 crore (USD 20.93 million) to the Department of Chemicals and Petrochemicals in the Union Budget 2023-24. The Indian government's investment in the oil and gas industry is increasing the country's need for engineering services.
- Overall, the market for engineering services is expected to rise in the future as a result of several factors, including a robust and diverse economy, a trained workforce, a rise in government initiatives, infrastructure investment, and globalization.
Engineering Services Industry Overview
The global engineering services market is highly fragmented, with local and multinational firms having decades of business expertise and competing for market share. Some of the major players in the market are AECOM Engineering Company, Bechtel Corporation, Kiewit Corporation, WSP Global Inc., and STRABAG SE, among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their service offerings and gain a sustainable competitive advantage.
First Student, a provider of student transportation services in North America, chose Bechtel Corporation in March 2023 to continue its electrification efforts. The partnership is focused on more EV deployments in the future, with Bechtel providing engineering, procurement, and construction services. The company has been receiving various contracts to cater to its growing customer base.
May 2023: KSB and KSB SupremeServ North America announced the introduction of a new engineering services division strategically prepared to meet business growth demand. The new group contains product development, application engineering, automation and digitization, consultancy, spare parts, technical documentation, technical training, licenses, and warranty management.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Stakeholder Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Evolution of Industrial IoT
- 5.1.2 Increasing Civil Engineering Services Due to Rapid Urbanization Throughout the Region to Drive the Overall Market
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Political Problems and Lack of Skilled Professionals
- 5.3 Impact of COVID-19 in Supply Chain Distribution of Engineering Services
6 KEY TECHNOLOGY INVESTMENTS
- 6.1 Cloud Technology
- 6.2 Artificial Intelligence
- 6.3 Cyber Security
- 6.4 Digital Services
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Engineering Disciplines
- 7.1.1 Civil
- 7.1.2 Mechanical
- 7.1.3 Electrical
- 7.1.4 Piping and Structural
- 7.2 By Delivery Model
- 7.2.1 Offshore
- 7.2.2 Onsite
- 7.3 By Services
- 7.3.1 Product Engineering
- 7.3.2 Process Engineering
- 7.3.3 Automation Related Services
- 7.3.4 Asset Management Related Services
- 7.4 By Industries
- 7.4.1 Aerospace and Defense
- 7.4.2 Automotive
- 7.4.3 Chemical and Petrochemical
- 7.4.4 Electric Power Generation
- 7.4.5 Municipal Utility Projects
- 7.4.6 Mining
- 7.4.7 Oil and Gas
- 7.4.8 Pharmaceuticals
- 7.4.9 Transportation
- 7.4.10 Telecommunications
- 7.4.11 Nuclear Projects
- 7.4.12 Other Industries
- 7.5 By Geography
- 7.5.1 North America
- 7.5.1.1 United States
- 7.5.1.2 Canada
- 7.5.2 Europe
- 7.5.2.1 Germany
- 7.5.2.2 United Kingdom
- 7.5.2.3 France
- 7.5.2.4 Spain
- 7.5.2.5 Rest of Europe
- 7.5.3 Asia-Pacific
- 7.5.3.1 China
- 7.5.3.2 Japan
- 7.5.3.3 India
- 7.5.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 7.5.4 Latin America
- 7.5.4.1 Brazil
- 7.5.4.2 Argentina
- 7.5.4.3 Rest of Latin America
- 7.5.5 Middle East and Africa
- 7.5.5.1 United Arab Emirates
- 7.5.5.2 Saudi Arabia
- 7.5.5.3 South Africa
- 7.5.5.4 Rest of Middle East and Africa
- 7.5.1 North America
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 AECOM Engineering company
- 8.1.2 Bechtel Corporation
- 8.1.3 Kiewit Corporation
- 8.1.4 WSP Global Inc
- 8.1.5 STRABAG SE
- 8.1.6 NV5 Global, Inc.
- 8.1.7 Barton Malow
- 8.1.8 Gilbane Building Company
- 8.1.9 Jones Lang LaSalle Incorporated
- 8.1.10 Balfour Beatty Inc.
- 8.1.11 Brasfield & Gorrie LLC
- 8.1.12 Nearby Engineers
- 8.1.13 RMF Engineering Inc.
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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( 土日・祝日を除く )
