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市場調査レポート
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1644643

アジア太平洋の産業用ポンプ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Asia-Pacific Industrial Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
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2～3営業日
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アジア太平洋の産業用ポンプ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の産業用ポンプ市場は予測期間中にCAGR 4.9%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • アジア太平洋では、給水・衛生システムへのアクセスの一貫した拡大とともに、水インフラとともに建築・建設への投資が増加していることが、産業用ポンプの需要を牽引しています。このため、化学プラントや廃水処理プラント、鉱業、パルプ・製紙、飲食品、発電などの一般産業など、さまざまな最終用途産業でポンプの利用が増加しています。
  • 最近のRadio Free Asia（RFA）の報道によると、メコン川本流で新たな水力発電プロジェクトが実施される見込みです。この24億米ドルのプロジェクトはタイのCharoen Energy and Water Asia（CEWA）によって開発されており、承認されれば韓国の建設会社2社、Korea Western Power（KOWEPO）とDoosan Heavy Industries &Constructionによって建設されます。承認されれば、2029年に完成する予定です。こうした開発は、産業用ポンプの需要を促進すると考えられます。
  • さらに、製造における技術の進歩や、3Dプリンティング技術とコンピューターモデリングの組み合わせも、市場の成長を促進する主要要因です。IoT、データ分析、ネットワーク接続などのデジタルソリューションの採用が増加するにつれて、産業用ポンプ市場は、より良い水管理、故障の特定、遠隔モニタリングオプションの助けを借りたライブデータの取得のためにデジタル化に頼っています。
  • アジア太平洋におけるCOVID-19事例の増加と、その結果として様々な活動に課される制限は、産業用ポンプ市場に深刻な影響を与えています。ポンプ消費の減少と建設活動の制限が市場の成長を妨げました。しかし、規制が緩和されたことで、市場は今後数年で回復すると予想されます。
  • ここ数年、鉄鋼、銅、アルミニウムなどの原料コストの上昇が、この地域の産業用ポンプの価格を押し上げています。しかし、顧客の低価格製品志向が市場成長の抑制要因となっている可能性があります。

アジア太平洋の産業用ポンプ市場動向

遠心ポンプセグメントが大きな市場シェアを占める

  • 遠心ポンプは油圧で作動する機械であり、その主要目的は圧力を高めて流体を移送することです。遠心ポンプは現在、多くの国内と産業プロセスで使用されています。さまざまなタイプの遠心ポンプは、住宅で使用される水の供給から、食品、飲料、化学製造などの産業用途まで、ポンピング要件を効果的に満たすために必要とされます。
  • 典型的な遠心ポンプのセットアップは、回転ポンプシャフトに取り付けられた1つまたは複数のインペラで構成されています。この配置は、ポンプシステムと関連配管を介して流体を伝導するために必要なエネルギーを記載しています。遠心ポンプは、そのセットアップ内に存在するインペラの数に応じて、単段または多段にさらに分類することができます。
  • アジア太平洋における鉱業活動の増加は、遠心ポンプの需要を促進する重要な要因です。スラリーや懸濁液中の鉱石や廃棄物の輸送、化学プロセスによる鉱物の分離、発電機周辺の冷却システムによる温度制御、鉱物処理中の粉塵の抑制、鉱山の脱水などの採鉱活動は、膨大な量の水を必要とします。遠心ポンプはこれらの用途で不可欠な役割を果たしています。
  • さらに、産業化と都市化の進展、エネルギー需要の増加に伴い、鉱物の需要は今後大幅に増加すると予想され、アジア太平洋での遠心ポンプの採用に拍車がかかると考えられます。
  • 2021年12月、Grundfosはインドで新世代の大型CRポンプ、垂直多段遠心インラインポンプシリーズの発売を発表しました。この新しい大型CRシリーズは、最大水流量が320m3/hまで増加し、様々な給水と水処理用途に適しています。

大きく成長する中国市場

  • 中国の産業用ポンプ市場は、関連加工産業のインフラ開拓と多くの大型建設プロジェクトの立ち上げにより、著しい成長を遂げています。中国におけるインフラへの旺盛な投資は、産業生産高の増加を助け、産業用ポンプの成長を促進すると期待されています。
  • 例えば、中国は2021年6月、同国南西部で世界最大の水力発電プロジェクトと想定される大規模水力発電所の2基を稼働させました。このプロジェクトは建設中で、費用は約340億米ドルです。
  • さらに、中国の人口増加による飲食品産業の成長も、産業用ポンプの需要を加速させています。例えば、産業・情報技術省によると、2021年、主要飲料メーカーの生産量は前年比12％増の1億8,300万トンを超えました。
  • 産業用ポンプは、加工・生産用途における流体・半流体物質の移送、混合、投与に食品・飲食品産業全体で使用されています。これらのポンプは食品グレードの材料から製造され、食品や細菌の蓄積による汚染を防ぐために滑らかな表面を持っています。
  • さらに、2021年7月、Hefei Ebara Precision Machinery（HEPM）は、9,480万人民元の投資後、中国の合肥に新しい真空ポンプのオーバーホール施設を正式に開設しました。

アジア太平洋の産業用ポンプ産業概要

アジア太平洋の産業用ポンプ市場は中程度の競争であり、有力な参入企業で構成されています。これらの企業は、戦略的な協力行動を活用して市場シェアを向上させ、収益性を高めています。

  • 2022年1月-Sulzerは、SESとSKSシリーズの発売により、清浄水ポンプのポートフォリオを拡大しました。これらの新しいEN733規格のポンプは、自治体、水処理施設、商業と灌漑用途での使用に適しています。堅牢な鋳鉄製ケースと鋳鉄製、ステンレス製、青銅製のインペラーを備え、モーターを含む完全な包装として供給されます。
  • 2021年11月-Ebara Corporationは、日本の大学である室蘭産業大学（MuroranIT）と日本のニュースペース企業であるInterstellar Technologies Inc.（IST）とともに、超小型衛星を宇宙に打ち上げるロケット用ターボポンプの開発を開始しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19発生の産業への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 建築・建設投資の増加
    • 製造技術の進歩
  • 市場課題
    • 原料コストの上昇

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 容積式ポンプ
      • ロータリー
      • 往復動
      • 蠕動
    • 遠心ポンプ
      • 単段
      • 多段
      • 水中
      • その他
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 上下水道
    • 化学・石油化学
    • 発電
    • 製薬・ライフサイエンス
    • 飲食品
    • その他
  • 国別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Grundfos Holding A/S
    • Flowserve Corporation
    • Sulzer Ltd.
    • Ebara Corporation
    • Kirloskar Brothers Limited
    • KSB SE & Co. KGaA
    • Schlumberger Limited
    • Atlas Copco
    • ITT Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91008

The Asia-Pacific Industrial Pumps Market is expected to register a CAGR of 4.9% during the forecast period.

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Key Highlights

  • In the Asia Pacific, the demand for industrial pumps is driven by increasing investments towards building and construction along with water infrastructure, with consistent expansion in access to water supply and sanitation systems. This has led to an increase in the utilization of pumps across various end-use industries like chemical and wastewater treatment plants and general industries like mining, pulp, paper manufacturing, food and beverages, and power generation.
  • As per a recent Radio Free Asia (RFA) report, a new hydropower project is expected to be undertaken on the mainstream of the Mekong River. The USD 2.4 billion projects are being developed by Thailand's Charoen Energy and Water Asia (CEWA) and, if approved, will be built by two South Korean construction companies, Korea Western Power (KOWEPO) and Doosan Heavy Industries & Construction. If approved, the project is scheduled to be completed in 2029. Such developments will propel the demand for industrial pumps.
  • Further, the technological advancements in manufacturing and the combination of 3D printing technology with computer modeling is another primary factor driving the market's growth. With the increased adoption of digital solutions such as IoT, data analysis, and network connectivity, the industrial pump market is resorting to digitalization for better water management, identifying faults, and capturing live data with the help of a remote monitoring option.
  • The increase in COVID-19 cases in the Asia Pacific region and the consequent restrictions imposed on various activities have severely impacted the industrial pumps market. A decline in pump consumption and the restriction on construction activities hampered the market growth. However, with restrictions easing up, the market is expected to recover in the coming years.
  • Over the past couple of years, the rising costs of raw materials such as steel, copper, and aluminum, have pushed up the prices of industrial pumps in the region. However, customers' inclination toward low-cost products might act as a restraint for the market growth.

Asia-Pacific Industrial Pumps Market Trends

Centrifugal Segment to Hold Significant Market Share

  • Centrifugal pumps are hydraulically operated machines, and their primary purpose is to transfer fluids through increased pressure. Centrifugal pumps are currently used across many domestic and industrial processes. Different types of centrifugal pumps are required to effectively meet pumping requirements, from supplying the water used in residential buildings to industrial applications like food, beverage, and chemical manufacturing.
  • A typical centrifugal pump setup comprises one or more impellers attached to a rotary pump shaft. This arrangement provides the energy required to conduct fluid through the pump system and the associated piping. Centrifugal pumps can be further classified into Single-stage or multistage, depending on the number of impellers present within their setup.
  • Increasing mining activities in the Asia Pacific region is a crucial factor driving the demand for centrifugal pumps. Mining activities like transportation of ore and waste in slurries and suspension, separation of minerals using chemical processes, controlling temperature via cooling systems around power generators, suppression of dust during mineral processing, and dewatering of mines require enormous volumes of water. Centrifugal pumps play an integral role in these applications.
  • Moreover, with the increasing rate of industrialization and urbanization, coupled with the growing need for energy, the demand for minerals is expected to rise significantly in the years ahead, which would fuel the adoption of centrifugal pumps in the Asia Pacific region.
  • In December 2021, Grundfos announced the launch of its new generation of large CR pumps, a range of vertical multistage centrifugal inline pumps, in India. This new large range of CRs brings an increased maximum water flow of up to 320 m3/h and is suitable for various water supply and water treatment applications.

China Market to Grow Significantly

  • The Chinese industrial pumps market is witnessing a significant growth driven by infrastructure development in related processing industries and many large construction project launches. The robust investments into infrastructure in China are expected to aid the increase of industrial output, driving the growth of industrial pumps.
  • For instance, in June 2021, China launched two units of a massive hydropower station in the country's southwest, which is also assumed to be the world's largest hydropower project. The project is under construction and costs about USD 34 billion.
  • Further, the growth of the food and beverage industry due to the increasing population in China is also accelerating the demand for industrial pumps. For instance, in 2021, major beverage producers saw their output rise by 12% year-on-year to over 183 million metric tons, according to the Ministry of Industry and Information Technology.
  • Industrial pumps are used across the food and beverage industries to transfer, mix and dose fluid and semi-fluid substances in processing and production applications. These pumps are manufactured from food-grade materials and have smooth surfaces to prevent contamination from food and bacteria buildup.
  • Further, in July 2021, Hefei Ebara Precision Machinery Co. Ltd. (HEPM) officially opened its new vacuum pump overhaul facility in Hefei, China, after an investment of CNY 94.8 million.

Asia-Pacific Industrial Pumps Industry Overview

The Asia-Pacific Industrial Pumps market is moderately competitive and consists of some influential players. These businesses leverage strategic collaborative actions to improve their market percentage and enhance profitability.

  • January 2022 - Sulzer extended its portfolio of clean water pumps with the launch of the SES and SKS ranges. These new EN733 standard pumps are suitable for use in municipalities, water treatment facilities, and commercial and irrigation applications. With a robust cast iron casing and a choice of cast iron, stainless steel, or bronze impellers, the new units are supplied as a complete package, including the motor.
  • November 2021 - Ebara Corporation, along with a Japanese university, the Muroran Institute of Technology (MuroranIT), and Interstellar Technologies Inc. (IST), a Japanese NewSpace company, started the development of a turbo pump for a rocket that will launch an ultra-compact satellite into space.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Outbreak on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Investments in Building and Construction
    • 5.1.2 Technological Advancements in Manufacturing
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Rising Costs of Raw Materials

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Positive Displacement
      • 6.1.1.1 Rotary Pump
      • 6.1.1.2 Reciprocating
      • 6.1.1.3 Peristaltic
    • 6.1.2 Centrifugal
      • 6.1.2.1 Single-stage
      • 6.1.2.2 Multi-stage
      • 6.1.2.3 Submersible
      • 6.1.2.4 Others
  • 6.2 By End-User Industry
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Water and Wastewater
    • 6.2.3 Chemicals and Petrochemicals
    • 6.2.4 Power Generation
    • 6.2.5 Pharmaceutical/Life Sciences
    • 6.2.6 Food and Beverage
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 China
    • 6.3.2 India
    • 6.3.3 Japan
    • 6.3.4 South Korea
    • 6.3.5 Rest of Asia-Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Grundfos Holding A/S
    • 7.1.2 Flowserve Corporation
    • 7.1.3 Sulzer Ltd.
    • 7.1.4 Ebara Corporation
    • 7.1.5 Kirloskar Brothers Limited
    • 7.1.6 KSB SE & Co. KGaA
    • 7.1.7 Schlumberger Limited
    • 7.1.8 Atlas Copco
    • 7.1.9 ITT Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET