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市場調査レポート
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1632072

東南アジアの産業用ポンプ：市場シェア分析、産業動向＆統計、成長予測（2025～2030年）

Southeast Asia Industrial Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
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2～3営業日
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東南アジアの産業用ポンプ：市場シェア分析、産業動向＆統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

東南アジアの産業用ポンプ市場の予測期間中のCAGRは5.2%弱と予測されます。

Southeast Asia Industrial Pumps-Market-IMG1

主なハイライト

  • 東南アジアでは、給水・衛生システムへのアクセスの一貫した拡大とともに、水インフラとともに建築・建設への投資が増加していることが、産業用ポンプの需要を牽引しています。このため、化学・廃水処理プラントや鉱業、パルプ・製紙、食品・飲食品、発電などの一般産業など、さまざまな最終用途産業でポンプの利用が増加しています。
  • 例えば、2021年9月、世界銀行は、インドネシア初の揚水発電所を開発するための3億8,000万米ドルの融資を承認しました。これは、同国のエネルギー転換と脱炭素化の目標を支援しながら、ピーク時の発電能力を向上させることを目的としています。
  • さらに、3Dプリンティング技術とコンピューター・モデリングの組み合わせによる製造技術の進歩も、市場成長を促進する主な要因のひとつです。IoT、データ分析、ネットワーク接続などのデジタルソリューションの採用が進むにつれ、産業用ポンプ市場は、より良い水管理、故障の特定、遠隔監視オプションの助けを借りたライブデータの取得のためにデジタル化に頼っています。
  • 東南アジアにおけるCOVID-19患者の増加と、それに伴う様々な活動の制限は、産業用ポンプ市場に深刻な影響を与えています。ポンプ消費の減少と建設活動の制限が市場の成長を妨げました。しかし、規制が緩和されたことで、市場は今後数年で回復すると予想されます。
  • ここ数年、鉄鋼、銅、アルミニウムなどの原材料の高騰が、この地域の産業用ポンプの価格を押し上げています。しかし、顧客の低価格製品志向が市場成長の抑制要因になる可能性があります。

東南アジアの産業用ポンプ市場動向

上下水道産業が大きな市場シェアを占める

  • 東南アジアでは、上下水道処理産業の高成長により、産業用ポンプ全体の収益が増加すると予想されます。水産業の成長は、水のリサイクル、雨水利用、貯水、灌漑プロセスの改善など、水資源のより良い管理に対するニーズが原動力となっています。
  • 例えば、2022年2月にはベトナムのティエンザン省で107億ドン（約47万2,000米ドル）を超える鉄鋼ダムの建設が開始され、完成時には塩水の侵入を防ぎ、淡水を貯留するのに役立つと期待されています。
  • さらに、東南アジア地域の多くの国々が深刻な水不足に直面しています。清潔な水に対する需要の増加、水質汚染の深刻化、水処理に関する政府の厳しい規制、水域への産業廃棄物排出の増加などが、これらの国々で廃水処理施設拡大のイニシアチブを必要とする主な要因となっています。
  • 例えば、インドネシア東部初の廃水処理施設は、2024年にマカッサルで操業を開始する予定です。この7,500万米ドルのパイロット・プロジェクトは、水質汚染の悪化が懸念される中、この地域の約7万人の住民に利益をもたらすことを目的としています。
  • 廃水処理プラントでは、産業用ポンプが重要な役割を果たします。工場内のさまざまな場所から廃水を集め、処理施設に移送するのに役立っています。水が浄化されると、ポンプは処理された水を必要な場所や貯蔵タンクに移動させるのを助けます。

大きく成長する遠心式

  • 遠心ポンプは油圧で作動する機械で、圧力を高めて流体を移送することを主な目的としています。遠心ポンプは現在、多くの家庭用および工業用プロセスで使用されています。さまざまなタイプの遠心ポンプは、住宅で使用される水の供給から、食品、飲料、化学製造などの産業用途まで、ポンプの要件を効果的に満たすために必要です。
  • 典型的な遠心ポンプのセットアップは、回転ポンプシャフトに取り付けられた1つまたは複数のインペラで構成されています。この配置は、ポンプシステムと関連配管を介して流体を伝導するために必要なエネルギーを提供します。遠心ポンプは、そのセットアップ内に存在するインペラの数によって、単段式と多段式にさらに分類することができます。
  • さらに、水中ポンプも遠心ポンプの一種で、電動モーターに取り付けられ、水中に沈んだ状態で作動します。密閉された電気モーターが一連のインペラを回転させる。ポンプの能力はインペラの羽根の幅によって決まり、圧力はインペラの数によって決まる。
  • 遠心ポンプは、大量の液体を扱って非常に高い流量を提供するために使用することができ、液体の流量を広い範囲で調整することができます。これらのポンプは通常、軽油や水のような粘度の低い（薄い）液体に好まれます。
  • 遠心ポンプ市場では、東南アジア地域が世界的に大きなシェアを占めています。同地域の産業インフラは、これらの国々で実施されている多くのビジネスフレンドリーな政策により成長を目の当たりにしています。さらに、急速な都市化に起因する建設産業への投資の増加は、これらのポンプに対する需要をさらに加速させると思われます。

東南アジア産業用ポンプ産業の概要

東南アジアの産業用ポンプ市場は適度な競争があり、影響力のあるプレーヤーで構成されています。これらの企業は、戦略的な共同行動を活用して市場シェアを向上させ、収益性を高めています。

  • 2021年10月- グルンドフォスは、インドネシアやタイを含むアジア太平洋地域の4つの市場でスマート農業の推進に貢献する新しい地下水ポンプコントローラー、LC232コントローラーを発表しました。同コントローラーは、灌漑、取水、農業用水の供給および移送用の水中ボアホールポンプを制御する信頼性と柔軟性を提供することが期待されています。
  • 2021年6月-Wilo Groupはマレーシアのクアラルンプールに新しい組立工場を開設し、プラットフォームとしてSEA地域全体にWiloポンプを供給します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19発生の業界への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 建築・建設投資の増加
    • 製造技術の進歩
  • 市場の課題
    • 原材料コストの上昇

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 容積式ポンプ
      • ロータリーポンプ
      • 往復動
      • 蠕動式
    • 遠心ポンプ
      • 単段
      • 多段
      • 水中
      • その他
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 上下水道
    • 化学・石油化学
    • 発電
    • 製薬・ライフサイエンス
    • 飲食品
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • インドネシア
    • タイ
    • マレーシア
    • シンガポール
    • その他の東南アジア諸国

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Kirloskar Brothers Limited
    • Grundfos Holding A/S
    • Flowserve Corporation
    • Sulzer Ltd.
    • Ebara Corporation
    • Pumpco International Pte. Ltd
    • Dancomech Holdings Berhad

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91174

The Southeast Asia Industrial Pumps Market is expected to register a CAGR of less than 5.2% during the forecast period.

Southeast Asia Industrial Pumps - Market - IMG1

Key Highlights

  • In Southeast Asia, the demand for industrial pumps is driven by increasing investments towards building and construction along with water infrastructure, with consistent expansion in access to water supply and sanitation systems. This has led to an increase in the utilization of pumps across various end-use industries like chemical and wastewater treatment plants and general industries like mining, pulp, paper manufacturing, food and beverages, and power generation.
  • For instance, in September 2021, the World Bank approved a USD 380 million loans to develop Indonesia's first pumped storage hydropower plant, aiming to improve power generation capacity during peak demand while supporting the country's energy transition and decarbonization goals.
  • Further, the technological advancements in manufacturing with the combination of 3D printing technology with computer modeling is another primary factor driving the market growth. With the increased adoption of digital solutions such as IoT, data analysis, and network connectivity, the industrial pump market is resorting to digitalization for better water management, identifying faults, and capturing live data with the help of a remote monitoring option.
  • The increase in COVID-19 cases in Southeast Asia and the consequent restrictions on various activities have severely impacted the industrial pumps market. A decline in pump consumption and the restriction on construction activities hampered the market growth. However, with restrictions easing up, the market is expected to recover in the coming years.
  • Over the past couple of years, the rising costs of raw materials such as steel, copper, and aluminum, have pushed up the prices of industrial pumps in the region. However, customers' inclination toward low-cost products might act as a restraint for the market growth.

Southeast Asia Industrial Pumps Market Trends

Water and Wastewater Industry to Hold a Major Market Share

  • In Southeast Asia, high growth in the water and wastewater treatment industry is expected to increase the overall revenues for industrial pumps. Growth in the water industry is driven by the need for better management of water resources, including water recycling, rainwater harvesting, storage, and improved irrigation processes.
  • For instance, in February 2022, the construction of a steel dam worth over VND 10.7 billion (USD 472,000) started in the Tien Giang Province of Vietnam, which is expected to help prevent saltwater intrusion and store fresh water upon completion.
  • Further, many countries in the Southeast Asian region face severe water shortages. The increasing demand for clean water, growing water contamination, stringent government regulations on water treatment and increasing industrial waste discharge in waterbodies are the major factors that have necessitated initiatives to expand wastewater treatment facilities in these countries.
  • For instance, the first wastewater treatment plant of eastern Indonesia is expected to commence operation in Makassar in 2024. The USD 75 million pilot project is aimed at benefiting the region's roughly 70,000 residents amid concerns over worsening water pollution.
  • In any wastewater treatment plant, industrial pumps play a critical role. They help in collecting the wastewater from different parts of the plant and transfer it to the treatment plant. Once the water is purified, pumps then assist in moving the treated water to places where it is required or to a storage tank.

Centrifugal Type to Grow Significantly

  • Centrifugal pumps are hydraulically operated machines whose primary purpose is to transfer fluids through increased pressure. Centrifugal pumps are currently used across many domestic and industrial processes. Different types of centrifugal pumps are required to effectively meet pumping requirements, from supplying the water used in residential buildings to industrial applications like food, beverage, and chemical manufacturing.
  • A typical centrifugal pump setup comprises one or more impellers attached to a rotary pump shaft. This arrangement provides the energy required to conduct fluid through the pump system and the associated piping. Centrifugal pumps can be further classified into single-stage or multi-stage, depending on the number of impellers present within their setup.
  • Further, a submersible pump is another variant of a centrifugal pump, which is attached to an electric motor and operates while submerged in water. The sealed electric motor spins a series of impellers. The pump's capacity is determined by the width of the impeller vanes and its pressure by the number of impellers.
  • Centrifugal pumps can be used for handling huge amounts of liquids to provide extremely high flow rates, and they can regulate the flow rate of the liquid over a wide range. These pumps are usually preferred for lower viscosity (thin) liquids like light oil or water.
  • The Southeast Asia region holds a significant share of the centrifugal pumps market globally. The region's industrial infrastructure is witnessing growth because of many business-friendly policies implemented in these countries. Additionally, the increasing investments in the construction industry, attributed to rapid urbanization, will further accelerate the demand for these pumps.

Southeast Asia Industrial Pumps Industry Overview

The Southeast Asia Industrial Pumps market is moderately competitive and consists of some influential players. These businesses leverage strategic collaborative actions to improve their market percentage and enhance profitability.

  • October 2021 - Grundfos introduced its LC232 Controller, a new groundwater pump controller that will help advance smart agriculture in four markets in the Asia Pacific region - including Indonesia and Thailand. The controller is expected to provide reliability and flexibility to control submersible borehole pumps for irrigation, extraction, and agricultural water supply and transfer.
  • June 2021 - Wilo Group opened a new assembly plant in Kuala Lumpur, Malaysia, which will serve as a platform and supply the entire SEA region with Wilo pumps.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Outbreak on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Investments in Building and Construction
    • 5.1.2 Technological Advancements in Manufacturing
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Rising Costs of Raw Materials

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Positive Displacement
      • 6.1.1.1 Rotary Pump
      • 6.1.1.2 Reciprocating
      • 6.1.1.3 Peristaltic
    • 6.1.2 Centrifugal
      • 6.1.2.1 Single-stage
      • 6.1.2.2 Multi-stage
      • 6.1.2.3 Submersible
      • 6.1.2.4 Others
  • 6.2 By End-User Industry
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Water and Wastewater
    • 6.2.3 Chemicals and Petrochemicals
    • 6.2.4 Power Generation
    • 6.2.5 Pharmaceutical/Life Sciences
    • 6.2.6 Food and Beverage
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Indonesia
    • 6.3.2 Thailand
    • 6.3.3 Malaysia
    • 6.3.4 Singapore
    • 6.3.5 Rest of Southeast Asia

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Kirloskar Brothers Limited
    • 7.1.2 Grundfos Holding A/S
    • 7.1.3 Flowserve Corporation
    • 7.1.4 Sulzer Ltd.
    • 7.1.5 Ebara Corporation
    • 7.1.6 Pumpco International Pte. Ltd
    • 7.1.7 Dancomech Holdings Berhad

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET