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市場調査レポート
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1635367

世界の産業用ポンプ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025年~2030年)

Global Industrial Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2~3営業日
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世界の産業用ポンプ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

産業用ポンプの世界市場は予測期間中にCAGR 4.7%を記録する見込み

Global Industrial Pumps-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 産業用ポンプは、主に過酷な用途やヘビーデューティー用途で使用されます。エネルギー需要の高まりから石油・ガスセクターの探査活動が活発化し、既存の廃水処理プラントのアップグレードが重視されるようになっていることが、市場の成長に寄与しています。これは、飲料水の利用可能量が限られていること、汚染された水を飲むことによる有害な影響についての意識が高まっていること、環境への関心が高まっていることなどが原因と考えられます。
  • インドは、2030年までにエネルギーの40%を再生可能エネルギーから賄うことを計画しています。このようなエネルギー製造の目標を達成するため、メーカー各社は政府の支援を受けて、研究市場に多額の投資を行っています。例えば、2022~23年連邦予算では、包括的成長と福祉が強調されました。新興諸国は、国の成長と発展のために、世界クラスの近代的インフラとロジスティクスの相乗効果を提供する計画です。ポンプ産業にとっては、国防における国内調達の割合の増加や、高効率太陽電池モジュール製造のためのPLIの追加割り当てが、各ポンプメーカーに利益をもたらすと考えられます。
  • 市場はまた、様々なベンダー間の様々なパートナーシップやコラボレーションを確認しており、市場の成長を増強しています。例えば、2022年6月、世界のインフラ市場向けに流量制御製品とサービスを提供する大手プロバイダーであるFlowserve Corporationは、液浸冷却技術に特化した高性能コンピューティングソリューションの大手プロバイダーであるTMGcore, Inc.(テキサス州)にポンプを供給する契約を締結したと発表しました。
  • また、ポンプメーカーのKSB Ltd.は、2021年4月にインド原子力発電公社(Nuclear Power Corporation of India Ltd.)に一次ボイラー給水ポンプBFP(RHD-350)とブースターポンプ-BP(YNK 350-620)を供給しました。(NPCIL)に納入されました。700MWのインド加圧水型重水炉(PHWR)用のポンプを製作し、すでに原子力用途の様々なポンプを含む同社の製品ラインに加えることで、KSB Ltd.は重要なマイルストーンを達成しました。
  • COVID-19の発生とそれに伴う封鎖の間、産業部門の需要は著しく低下しました。工業生産能力全体が減少し、消費者部門は、財務状態がかなり不安定な中小企業や組織の閉鎖により、2020年と2021年に統合されました。例えば、エンドユーザーからのポンプ需要の減少により、産業用ポンプの最大手メーカーの一つであるFlowserve Corporationは、営業利益が3億8,700万米ドルから2億5,000万米ドルへと大幅に減少しました。

産業用ポンプ市場の動向

上下水道が大きなシェアを占める

  • 上下水道処理公益事業は、一般的に最大のエネルギー消費者であり、総消費エネルギーの平均30%から40%を占めています。このため、水道部門のシステムでエネルギー効率対策を実施することは避けられない選択肢となっています。さらにEPAは、米国の電力消費量の3%から4%が、市民に清潔な飲料水を提供し、廃水を管理するために消費されると推定しています。
  • 各国政府は、水インフラを改善するため、各地域でさまざまな投資を行っています。例えば、2021年11月、米国大統領はインフラ投資・雇用法(IIJA)に署名し、米国内のインフラに1兆2,000億米ドルを割り当て、その中には水道管のアップグレードや清潔な飲料水と水のリサイクルプログラムへの投資に550億米ドルが含まれています。
  • さらに、中国は廃水再利用のための新しいガイドラインを発表し、再利用基準で処理しなければならない下水の割合を2025年までに25%に引き上げることを決定しました。これは、処理能力の拡大から、処理された排水の質をより重視する方向へ移行するという中国の意欲をさらに証明するものです。この取り組みの一環として、中国は今後5年間で80,000kmの下水収集パイプラインの建設とアップグレードを目指しています。
  • 2022年3月、Flowserve Corporationは、最も困難な上下水道処理問題の解決を支援するため、Gradiantとの提携を発表しました。Gradiantは世界各地で先進的な上下水道処理施設を開発・提供しており、Flowserve Corporationは世界のインフラ市場向けに流量制御製品とサービスを提供しています。
  • さらに、米国水道協会(AWWA)が実施した調査によると、老朽化した上下水道の更新・更新は水道セグメントにおける主要課題であり、回答者の65.2%がこの課題に同意しています。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占める

  • 同地域における産業用ポンプの需要は、基本的に水インフラへの投資の増加、給水・衛生システムへのアクセスの継続的な拡大が原動力となっています。このため、化学プラントや廃水処理プラント、鉱業、飲食品、パルプ・製紙、発電などの一般産業など、さまざまな最終用途産業でポンプの利用が増加しています。
  • アジア太平洋全体でCOVID-19の件数が増加し、その結果、さまざまな活動に制限が課されるようになったことが、同地域の産業用ポンプ市場に大きな影響を与えています。建設活動の制限と相まって、ポンプ消費の減少が市場の成長を妨げました。しかし、規制が緩和されたことで、市場は今後数年で回復すると予想されています。
  • さらに、工業化と都市化の進展に伴い、エネルギー需要の増加も相まって、鉱物の需要は今後大幅に増加すると予想され、アジア太平洋での産業用ポンプの採用に拍車がかかると考えられます。
  • 2021年11月-Atlas Copcoは、インドを拠点とするHHV Pumpsの買収完了を発表しました。同社は、化学、製薬、電力機器など、さまざまな産業で使用される真空ポンプと真空システムの設計と製造を行っています。

産業用ポンプ産業概要

世界の産業用ポンプ市場は、企業間の競争が激化しています。市場は、アトラスコプコやThe Weir Group PLCなど、さまざまな大手企業で構成されています。しかし、技術革新の増加に伴い、多くの企業が新規契約の獲得や新市場の開拓によって市場での存在感を高めています。

  • 2021年6月-ミッションクリティカルなフロー創造と産業用ソリューションの世界的プロバイダーであるIngersoll Rand Inc.は、容積式ポンプメーカーのseepex GmbHを4億3,150万ユーロで買収すると発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 廃水管理への注目の高まり
    • 新興経済国における強力な工業化と急速な都市化
  • 市場課題
    • 高コストと互換性の問題

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 容積式
      • ダイヤフラム
      • ピストン
      • ギア
      • ローブ
      • プログレッシブキャビティ
      • スクリュー
      • ベーン
      • ペリスタポンプ
    • 遠心ポンプ
      • 軸流
      • ラジアルフロー
      • 混合流
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学
    • 飲食品
    • 上下水道
    • 製薬
    • 金属・鉱業
    • 建設
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 ベンダー市場シェア

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Flowserve Corporation
    • Grundfos Holding AS
    • KSB AG
    • ITT Inc.
    • Sulzer Ltd
    • Ebara Corporation
    • Weir Group PLC
    • Schlumberger Ltd
    • Baker Hughes Company
    • Clyde Union Inc.
    • Dover Corporation
    • SPP Pumps Inc.
    • Wilo Mather & Platt Pumps Pvt. Ltd
    • Xylem Inc.
    • General Electric Company
    • SPX Flow Inc.
    • Danfoss AS
    • Ruhrpumpen Group(A Corporacion EG Company)

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来

目次
Product Code: 91551

The Global Industrial Pumps Market is expected to register a CAGR of 4.7% during the forecast period.

Global Industrial Pumps - Market - IMG1

Key Highlights

  • Industrial pumps are primarily used in harsh or heavy-duty applications. Growing exploration activities in the oil and gas sector because of the escalating energy demand and the increasing emphasis on upgrading existing wastewater treatment plants contribute to market growth. This could be due to the limited availability of potable water, raising awareness about the harmful impacts of drinking contaminated water, and growing environmental concerns.
  • India is planning to derive 40% of its energy from renewable sources by 2030, which is at 15% currently. To achieve these energy manufacturing goals, manufacturers, with the government's help, are making significant investments in the market studied. For instance, the Union Budget 2022-23 emphasized inclusive growth and welfare. The PM Gati Shakti plans to provide world-class modern infrastructure and logistics synergy for the growth and development of the country. For the pump industry, an increased share of domestic procurement in defense and additional allocation of PLI for high-efficiency solar module manufacturing would benefit the respective manufacturers of pumps.
  • The market is also witnessing various partnerships and collaborations among various vendors that is augmenting the market growth. For instance, in June 2022, Flowserve Corporation, a leading provider of flow control products and services for global infrastructure markets, announced a contract to supply pumps to TMGcore, Inc., a Texas-based leading provider of high-performance computing solutions specializing in liquid immersion cooling technology.
  • Additionally, a primary boiler feed water pump, BFP (RHD-350), and Booster Pump-BP (YNK 350-620) were supplied by the pump manufacturer KSB Ltd in April 2021 to the Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL). By creating the pump for the 700 MW Indian Pressurized Heavy Water Reactors (PHWRs) and adding it to its product line, which already includes a variety of pumps for nuclear application, KSB Ltd. achieved a significant milestone.
  • Demand in the industrial sector was noticeably lower during the COVID-19 outbreak and the ensuing lockdown. The entire industrial manufacturing capacity was decreased, and the consumer sectors were consolidated in 2020 and 2021 due to the closure of smaller companies and organizations with a rather precarious financial state. For instance, the decreased demand for pumps from end-users caused Flowserve Corporation, one of the largest manufacturers of industrial pumps, to see a significant decline in operating income from USD 387 million to USD 250 million.

Industrial Pumps Market Trends

Water and Wastewater to Hold a Significant Share

  • Water and wastewater treatment utilities are typically the largest energy consumers, averaging 30% to 40% of the total energy consumed. This makes implementing energy-efficiency measures in water sector systems an inevitable option. Further, EPA estimates that 3% to 4% of the US electricity consumption will be consumed to provide clean drinking water to its citizens and manage wastewater.
  • The governments are making various investments across the regions to improve the water infrastructure. For instance, in November 2021, the United States president signed the Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) that allocated USD 1.2 trillion for the infrastructure in the United States, including USD 55 billion for water pipe upgrades and investments in clean drinking water and water recycling programs.
  • Moreover, China published new guidelines for wastewater reuse, raising the proportion of sewage that must be treated to reuse standards to 25% by 2025. This further proves the country's ambition to transition from capacity expansion to a greater emphasis on treated effluent quality. As part of the effort, China aims to construct and upgrade 80,000km of wastewater collection pipelines over the next five years.
  • In March 2022, Flowserve Corporation announced its partnership with Gradiant to help address the most challenging water and wastewater treatment problems. Gradiant develops and delivers advanced water and wastewater treatment facilities worldwide, whereas Flowserve Corporation is a provider of flow control products and services for the global infrastructure markets.
  • Further, according to a survey conducted by American Water Works Association (AWWA), renewal and replacement of aging water and wastewater is the primary issue in the water sector, with 65.2% respondents agreeing to the issue.

Asia Pacific to Hold Significant Market Share

  • The demand for industrial pumps in the region is essentially driven by increasing investments towards water infrastructure, with continuous expansion in water supply and sanitation systems access. This has led to an increase in the utilization of pumps across a range of end-use industries such as chemical and wastewater treatment plants, and general industries including mining, food and beverages, pulp and paper manufacturing, and power generation.
  • The growth in the number of COVID-19 cases across the Asia Pacific region and the consequent restrictions imposed on various activities have significantly impacted the industrial pumps market in the region. A decline in the consumption of pumps coupled with the restriction on construction activities hampered the market growth. However, with restrictions easing up, the market is expected to recover in the coming years.
  • Moreover, with the increasing rate of industrialization and urbanization, coupled with the growing need of energy, the demand for minerals is expected to rise significantly in the years ahead, which would fuel the adoption of industrial pumps in the Asia Pacific region.
  • November 2021 - Atlas Copco announced to complete the acquisition of India-based HHV Pumps. The company is engaged in design and manufacturing of vacuum pumps and systems for applications used across an array of industries, including chemical and pharmaceutical, and electrical power equipment.

Industrial Pumps Industry Overview

The Global industrial pumps market is witnessing a rise in competitiveness among companies. The market consists of various major players, such as Atlas Copco and The Weir Group PLC. However, with increasing technology innovations, many companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

  • June 2021 - Ingersoll Rand Inc., a global provider of mission-critical flow creation and industrial solutions, has announced the acquisition of a positive displacement pump manufacturer, seepex GmbH, for EUR 431.5 million.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Focus on Waste Water Management
    • 5.1.2 Strong Industrialization and Rapid Urbanization in Emerging Economies
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Cost and Compatibility Issues

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Positive Displacement
      • 6.1.1.1 Diaphragm
      • 6.1.1.2 Piston
      • 6.1.1.3 Gear
      • 6.1.1.4 Lobe
      • 6.1.1.5 Progressive Cavity
      • 6.1.1.6 Screw
      • 6.1.1.7 Vane
      • 6.1.1.8 Peristaltic
    • 6.1.2 Centrifugal Pump
      • 6.1.2.1 Axial Flow
      • 6.1.2.2 Radial Flow
      • 6.1.2.3 Mixed Flow
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Oil & Gas
    • 6.2.2 Chemicals
    • 6.2.3 Food & Beverage
    • 6.2.4 Water & Wastewater
    • 6.2.5 Pharmaceutical
    • 6.2.6 Metal and Mining
    • 6.2.7 Construction
    • 6.2.8 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Spain
      • 6.3.2.5 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle-East and Africa

7 VENDOR MARKET SHARE

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Flowserve Corporation
    • 8.1.2 Grundfos Holding AS
    • 8.1.3 KSB AG
    • 8.1.4 ITT Inc.
    • 8.1.5 Sulzer Ltd
    • 8.1.6 Ebara Corporation
    • 8.1.7 Weir Group PLC
    • 8.1.8 Schlumberger Ltd
    • 8.1.9 Baker Hughes Company
    • 8.1.10 Clyde Union Inc.
    • 8.1.11 Dover Corporation
    • 8.1.12 SPP Pumps Inc.
    • 8.1.13 Wilo Mather & Platt Pumps Pvt. Ltd
    • 8.1.14 Xylem Inc.
    • 8.1.15 General Electric Company
    • 8.1.16 SPX Flow Inc.
    • 8.1.17 Danfoss AS
    • 8.1.18 Ruhrpumpen Group (A Corporacion EG Company)

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET