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市場調査レポート
商品コード
1846151
産業用ポンプ：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Industrial Pump - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 産業用ポンプ：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月11日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
産業用ポンプの市場規模は、2025年に482億米ドルとなり、CAGR 4.75％を反映して、2030年には607億8,000万米ドルに達する見込みです。
老朽化した自治体ネットワークの持続的な更新、石油化学設備の増設、効率化規制の強化が、長引くサプライチェーンの変動を通じて市場の回復力を下支えしました。水処理への設備投資は、依然として唯一最大の需要牽引力であり、米国だけでも2022年から2026年の間に500億米ドル以上を水インフラのアップグレードに充てています。カタールとサウジアラビアのメガプロジェクトでは、エチレンクラッカーやガス処理トレインの腐食性高温媒体に対応できるハイスペックポンプの受注が引き続き増加しました。アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアの大規模工業化を背景に、量的なリーダーシップを維持し、中東とアフリカは、石油化学の多様化が加速し、最も速い成長軌道を記録しました。
世界の産業用ポンプ市場の動向と洞察
世界的な上下水道処理費の増加
2024年と2025年初頭に発表された地方自治体の予算は記録的なもので、大容量の遠心ポンプと水中汚水ポンプの入札額が増加しました。米国環境保護庁は、7,440億米ドルを超える長期的な改修の必要性を見積もり、スー・シティの4億6,500万米ドルの地域施設やケープ・フィアの2億3,900万米ドルのサウスサイド・プラントなどの多段階改修を促しました。高度な処理が要求されたことで、高圧逆浸透膜トレインへの関心が高まり、スルザーの垂直多段システムがエジプトのアル・マフサマ排水再生プロジェクトを支えました。ユーティリティ事業者は、振動や温度データをクラウドダッシュボードにストリーミングするワイヤレスセンサーをますます組み込むようになっており、重要なユニットの平均修理時間を短縮しています。調達の枠組みは、エネルギー効率に優れた設計を優先する総所有コスト計算に重きを置くようになり、EUのMEIのしきい値を余裕でクリアするプレミアム効率モーターに買い手を誘導しています。監視義務の強化は、アフターマーケットの収益プールも拡大させ、OEMの定期的なサービス契約を支えることになりました。
MEAにおける石油化学生産能力の拡大
湾岸諸国の石油化学メーカーは、下流の多様化を推進し、クラッカー、ポリマーユニット、ガス処理トレインのEPC契約を締結しました。カタールのラスラファン（Ras Laffan）ポリマー・コンプレックスは、60億米ドルの予算で、2027年の稼働開始を予定している2,080KTAのエタンクラッカーを組み込んでいます。サウジアラビアのアミラル・プロジェクトは110億米ドルで、SATORPの製油所と統合された165万トンのエチレン銘板容量を追加し、400°Fの吐出温度に耐えるAPI 610準拠ポンプの需要を増大させました。調達入札に現地調達条項が盛り込まれたことで、ケーシングの機械加工と最終組立を現地化する国際的なOEMのインセンティブが強まりました。エンドユーザーは、電力消費を抑制するために可変周波数ドライブを優先し、地域のエネルギー効率向上目標に沿ったスマートモーター制御の採用を強化しました。
鉄鋼と銅価格の変動がTCOを押し上げる
銅は2024年に1トンあたり1万米ドルをクリアし、供給不足が迫るなか1万1,000米ドルに迫る勢いで、銅を多用するステータや巻線では生産者の投入コストが3.5～4.2％上昇しました。カーボンニュートラルへの取り組みが、水素ベースの生産に関連するグリーン・プレミアムのサーチャージを工場に転嫁することで、さらに予測不可能な事態を招いた。メーカーは、ヘッジ・プログラムを強化し、ケーシングを再設計して材料を節約し、供給契約にダイナミック・プライス条項を導入することで対応しました。その一方で、エンドユーザーは、裁量的な買い替えを延期し、機器の平均寿命を延ばし、産業用ポンプ市場の当面の出荷量を抑制しました。
セグメント分析
遠心ユニットが2024年の売上高の62.4%を占め、給水、化学移送、HVACループにおけるコスト・パフォーマンスのバランスが実証され、産業用ポンプ市場を支えています。このセグメントは、地方自治体の義務サイクルにおける3年という典型的な平均オーバーホール間隔を考慮すると、安定したアフターマーケット台数を生み出しました。しかし、粘性スラリー処理における特殊な需要により、2030年までのCAGRが7.8％になると予測されるプログレッシブキャビティ設計のシェアが増加しました。プログレッシブキャビティ型は、低せん断力の搬送を重視する石油化学や鉱業の顧客向けに、産業用ポンプの市場規模を拡大させました。一方、レシプロポンプとダイヤフラムポンプは、ニッチな分野ではあるが、それぞれ高圧噴射とサニタリー生産において重要な役割を維持した。IoTのレトロフィットは、レガシー遠心ポンプでも一般的になり、予知振動分析が可能になり、予定外のダウンタイムを最大30%削減しました。
プログレッシブキャビティメーカーは、耐摩耗性ローターコーティングに多額の投資を行い、摩耗の激しい用途での運転間隔を8,000時間以上に延長しました。ロータリーギアポンプと蠕動ポンプは、電池材料製造ラインでの新たな微量吐出作業に対応し、最終用途のイノベーションの幅広さを強調しました。センサーのテレメトリーから構築されたデジタルツインにより、オペレータは油圧エンベロープ全体のキャビテーションリスクをシミュレートできるようになり、インペラを保護するプロセス制御の改良が推進されました。サプライヤーは、メンテナンスを簡素化し、予備在庫を削減するモジュール式カートリッジシールを引き続き強調しました。規制当局がエネルギー強度にスポットライトを当てる中、ケーシングボリュートとディフューザーベーンの効率アップは、広範な産業用ポンプ市場のすべてのポンプタイプで競争上必須となりました。
電気駆動アセンブリは2024年に78.5%のシェアを占め、工業化経済におけるほぼ普遍的な送電網へのアクセスと可変周波数ドライブによる効率の増加から利益を得ています。グラコのQUANTMプラットフォームによって記録されたフィールド・データは、横流トポロジーのおかげで最大85%のモーター効率を実証し、電気ベースのライフサイクル・コスト優位性の物語を強化しました。しかし、産業用ポンプ業界では、アフリカや南アジアにおける農村部の灌漑プロジェクトを背景に、CAGR 11.5%で成長し、ソーラー発電ソリューションが急拡大しています。設置コストは76.23ユーロ（89.13米ドル）から1,219.59ユーロ（1,425.95米ドル）で、特にディーゼルエンジンセットの燃料ロジスティクスプレミアムを考慮すると、競合要因の平準化コストとなります。
ディーゼルエンジン・パッケージは、油田での破砕作業や、送電網の回復力に疑問が残る雨水の緊急避難に戦略的な関連性を維持した。油圧駆動や空圧駆動は、電力密度と点火の安全性を重視する危険地域や移動式プラント機器に引き続き使用されました。太陽光発電アレイとリチウムイオン蓄電池を組み合わせたハイブリッド・マイクログリッド・ソリューションは、インドネシアの複数の鉱山で試験段階に入り、ディーゼル補給なしで24時間365日の稼働を実現した。既存の電動フリートへのVFD改修は、連続運転の海水淡水化用途でエネルギーコストを最大20％削減しました。全体として、電源構成はエンドユーザーの実用主義を示すものであったが、産業用ポンプ市場における電気式のリーダーシップは、予測期間を通じて持続すると予想されます。
産業用ポンプ市場は、ポンプタイプ（遠心、往復、回転、その他）、電源（電気、ディーゼル、ソーラー、その他）、エンドユーザー産業（石油・ガス、上水・廃水、化学・石油化学、発電、鉱業、食品および飲料、その他）、ポンプ方向（水中、表面）、地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）で区分されます。
地域分析
アジア太平洋地域は、数十年にわたる産業建設、大規模な自治体のアップグレード、政策主導による製造の現地化を経て、2024年の売上高が45.3%で支配的となりました。福建省の新しいエチレンクラッカー複合施設やオーストラリアの大規模海水淡水化計画は、高効率多段ポンプの調達を拡大した。中国の廃水再利用刺激策とインドの化学製品生産連動型インセンティブ・プログラムは、グローバル・ポンプ・メーカーと国内ポンプ・メーカーの両方への受注を継続させました。電力原単位とカーボンフットプリントをめぐる規制の後押しが、事業者にVFDの改修を促し、産業用ポンプ市場におけるプレミアム効率製品ラインへの市場量の誘導を促しました。
中東・アフリカは、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦の石油化学投資総額170億米ドルに後押しされ、CAGRが最速の6.3%を記録しました。NEOMの100万m3/日海水プロジェクトなどの海水淡水化では、塩化物応力腐食に耐性のある高圧二相鋼ポンプが求められました。ザンビアとコンゴ民主共和国でのアフリカの採鉱拡張では、耐摩耗性スラリーユニットの注文が増加しました。現地調達の枠組みにより、OEMはオマーンと南アフリカにサービスハブを開設し、オーバーホールの納期を短縮してブランドロイヤリティを強化しました。
北米では、カリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州が遠心ポンプと立形タービンポンプの更新入札の大半を占めており、水道インフラ法案に後押しされた着実な更新サイクルが見られました。エネルギー政策の優遇措置が水素電解の早期導入を支援し、耐腐食性循環ポンプのニッチな注文を呼び起こしました。欧州の厳しいMEI規制は、超高効率設計の需要を刺激し、プラント所有者に総所有コスト指標を見直すよう促しました。ラテンアメリカでは、規模は小さいもの、農業用灌漑ポンプやチリとペルーの鉱業関連の需要が着実に増加しました。全地域で、予知保全を特徴とするデジタルサービス提案が入札評価の決め手となり、産業用ポンプ市場の競合順位がさらに形成されました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 世界の水・廃水処理支出の増加
- MEAにおける石油化学生産能力の拡大
- アジア太平洋地域における急速な産業インフラ整備
- グリーン水素電解槽における耐腐食性ポンプの需要
- 予知保全IoTサービスモデルによるアフターマーケット収益の拡大
- 市場抑制要因
- 鉄鋼・銅価格の変動がTCOを押し上げる
- ポンプ効率指令の厳格化による設備投資サイクルの遅延
- 乾燥経済圏におけるモーターレス重力式マイクロ灌漑システムへのシフト
- バリューチェーン分析
- 技術的展望
- 規制状況
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- マクロ経済要因の影響
第5章 市場規模と成長予測
- ポンプタイプ別
- 遠心式
- レシプロ
- 回転式
- ダイヤフラム
- プログレッシングキャビティ
- その他
- 動力源別
- 電気式
- ディーゼル
- ソーラー
- 油圧
- 空気圧
- エンドユーザー産業別
- 石油・ガス
- 水・廃水
- 化学・石油化学
- 発電
- 鉱業
- 飲食品
- 製薬
- パルプ・製紙
- その他
- ポンプ位置別
- 水中
- 表面
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- ロシア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- 台湾
- その他アジア太平洋地域
- 中東およびアフリカ
- 中東
- トルコ
- イスラエル
- GCC諸国
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場の集中
- 戦略的な動き
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Flowserve Corporation
- Grundfos Holding A/S
- Xylem Inc.
- Sulzer Ltd.
- KSB SE & Co. KGaA
- ITT Inc.
- Ebara Corporation
- The Weir Group PLC
- Schlumberger NV（REDA Pump）
- Baker Hughes Company
- SPX FLOW Inc.
- Wilo SE
- Dover Corporation
- Pentair plc
- Franklin Electric Co. Inc.
- Tsurumi Manufacturing Co. Ltd.
- Kirloskar Brothers Ltd.
- Atlas Copco AB
- Ruhrpumpen Group
- Zoeller Company
- Roto Pumps Ltd.
- Gardner Denver LLC（Ingersoll Rand）
- ClydeUnion Pumps（Celeros Flow Tech）
- LEWA GmbH
- Graco Inc.
