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市場調査レポート
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1644640

アジア太平洋の倉庫自動化-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Asia Pacific Warehouse Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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アジア太平洋の倉庫自動化-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の倉庫自動化市場規模は2025年に148億米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは17.3%で、2030年には328億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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中国、日本、インドなどの主要経済に大混乱をもたらしたCOVID-19パンデミックは、今後の市場成長に影響を与えると予測されています。アジア太平洋では、eコマース産業や増え続けるインターネット対応消費者からの需要において、多額の投資がローラーコンベアの台頭に影響を与えています。

さらに、この産業への大規模な投資により、製造業が大きな市場シェアを占め、同国の主要な貢献者の1つになると予測されています。多様な製品を短期間で配送する必要性が高まり、効率的な在庫管理とリバースロジスティクスシステムが必要とされています。

主要ハイライト

  • アジア太平洋の倉庫自動化市場の拡大について、インド、中国、オーストラリア、韓国、日本、その他アジア地域について考察します。世界の主要経済国のひとつである中国は、倉庫ロボットを継続的に開発・導入しています。中国は市場で大きなシェアを占めると予想されます。自動化率の高さ、著名なベンダーの存在、倉庫ロボットの普及の結果、中国の倉庫ロボット需要は大きいです。
  • 製造業、小売業、FMCG産業の台頭により、アジア太平洋全体で産業用自動化ソリューションの需要が増え続けています。シャトル検索システム、自動倉庫、移動ロボットプラットフォームが大幅に増加しています。産業と貨物ルートがこの地域全体に誕生し、保管と工業団地への組織的な参加者が増加しています。
  • さらに、Zebra Technologiesが実施した倉庫ビジョンに関する2022年の調査によると、この調査では、オーストラリア、中国、インド、日本、シンガポールの1,500人以上の倉庫の意思決定者と同僚を対象に世論調査が行われました。調査によると、アジア太平洋を含む世界の倉庫業者の27％がすでに自律移動ロボット（AMR）を採用しています。この比率は今後5年間で、アジア太平洋では92％、国際的には90％まで上昇すると予想されています。
  • ほとんどの倉庫がP2Gピッキング、資材移動、その他の自動在庫移動にAMRを採用する一方で、分析と意思決定を自動化するソフトウェアに投資する倉庫も増えると考えられます。アジア太平洋では、意思決定者の95％が、人件費を削減しながら作業員の効率と効果を改善するために、このようなソフトウェアに投資する意向を示しており、世界平均（94％）をわずかに上回っています。
  • さらに、この地域の企業は、COVID-19の発生を受けて、地域全体で倉庫自動化の導入を急いでいます。中国・上海のMobile Industrial Robotsによると、倉庫や工場周辺でパレットや大きな荷物を運搬できる同社の自律型ロボットは、幅広い産業で需要が高まっているといいます。Airbus、Flex、Honeywell、DHLが需要増加の主要原因となっています。

アジア太平洋の倉庫自動化市場動向

無人搬送車（AGV）が大きく成長する見込み

  • 移動ロボットの主要用途は、倉庫や保管施設でアジア太平洋全域に物品を移送する移動無人搬送車（AGV）です。これらのロボットは、あらかじめプログラムされた経路に従い、1日24時間、週7日体制で輸送や保管のために物を運ぶ。AGVは、物流コストの削減とサプライチェーンの合理化に欠かせないです。
  • 補充とピッキングに加えて、AGVはインバウンドとアウトバウンドのハンドリングで使用されます。例えば、AGVは在庫を入庫から保管へ、または長期保管からピッキング拠点へ移動し、在庫を補充するために使用されます。長期倉庫からピッキング拠点に在庫を移動させることで、セレクタが十分な在庫を利用できるようになり、より効果的なオーダーピッキングプロセスが実現します。
  • アジア太平洋の倉庫事情は進化しており、コスト削減と利益向上のために、より多くの自動化と手作業の最適化が行われています。倉庫の作業員は、より付加価値の高い活動に人間的な知性を費やすべきであり、その一方で、ロボットはスムーズな流れを生み出すために、効率性のマッピングや無駄の削減を行っています。
  • 例えば、GreyOrangeは2020年9月、企業が高歩留まりのオムニチャネル・フルフィルメントを実現し、多層オペレーション機能によって施設スペースの利用率を最大化するために不可欠な技術に関する特許を発表しました。First-to-Fill Technology、Retail-Ready Fulfilment、Multilevel Robot Mobilityなどが特許の対象です。
  • ロボティクスは、いくつかのエンドユーザーの収益性にとって極めて重要なものとなっています。AMRは、迅速、安全、ミスのない配送、迅速な市場投入、低コスト、エンド・ツー・エンドの追跡可能性にとって不可欠であるため、その先導役となっています。自律移動ロボット（AMR）と自律型地上車両（AGV）を区別するのは、自律性の度合いです。
  • DHLは、最先端の自動化され、完全に統合されたeコマースシステムを発表する新しい展示のショーケースとして、2021年10月にシンガポールにアジア太平洋イノベーションセンターを設立しました。Geek+はDHLとの関係を発表し、アジア太平洋イノベーションセンターで同社の偉大な発明のいくつかを展示します。Geek+とDHLは、倉庫ロボット自動化の未来を実演します。

アジア太平洋の倉庫自動化市場においてインドは高い成長を遂げる見込み

  • インドの倉庫産業は、成長する製造業と巨大なロジスティクス産業と歩調を合わせるため、大きな変革期を迎えています。倉庫産業は、物品サービス税の導入や不動産投資によって大きな恩恵を受けると予想されています。現在の分散した独立系施設の代わりに、GSTはインドが初めて中央倉庫パークを持つ広大で統合されたエリアを見ることを保証すると考えられます。
  • さらに、インドではeコマースの導入により、倉庫産業のビジネスが飛躍的に拡大しています。この急速な拡大は、新たな障害を数多くもたらしました。輸送の遅れ、経験豊富な労働力の不足、その他の要因によって、利害関係者は従来の戦術にとらわれず、ロボットを活用した自動化システムに注目するようになりました。
  • 例えば、インドに50億米ドルの投資を計画しているeコマース大手のAmazonは、国内の自動倉庫に注力しています。さまざまな顧客に対応するため、新しい倉庫をいくつか開設しました。Amazonは、倉庫でロボット工学を試し、導入した最初の数少ないインド企業のひとつです。
  • また、インドの倉庫事情は進化しており、コスト削減と利益向上のために、より多くの自動化と手作業の最適化が行われています。倉庫の作業員は、より付加価値の高い活動に人間の知性を費やすべきであり、その一方で、ロボットはスムーズな流れを生み出すために効率マッピングや無駄の削減を行っています。ロボティクスは、複数のエンドユーザーの収益性向上に欠かせないものとなっています。
  • 倉庫の自動化で有名なインドのAtmos Systemsは2021年12月、倉庫の入出庫効率を大幅に改善できる自律型ケースハンドリングロボット（ACR）システム、アトモスA42Nを発表しました。このシステムには使いやすい機能が満載されており、倉庫のロケーションの柔軟性を高めることができます。

アジア太平洋の倉庫自動化産業概要

アジア太平洋の倉庫自動化市場は、多くの世界的・地域的参入企業が大きな市場シェアを占めており、適度な競争とセグメント化が進んでいます。市場シェアを維持するため、企業は技術革新と戦略的提携を続けると考えられます。ST Engineering、Toshiba Global、Yaskawa Electric Corporation（Yaskawa Motoman）、Daifuku、Grey Orange、Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd.（GCLA）などが、倉庫自動化市場を牽引しています。（GCLA）などがこの市場の著名な参入企業です。

  • 2022年5月-ロジスティクス自動化企業のSYNUS Techと、現代商業のための初の3Dロボティクス・サプライチェーンシステムを提供するAttaboticsは本日、韓国市場に統合ロジスティクスシステム倉庫ソリューションを提供するための独占的協力関係を確立しました。SYNUS Techは、Attaboticsのようなパートナーのおかげで、韓国で初めてスマート産業ソリューションを開発し、倉庫にAIを統合しています。
  • 2022年2月-インドのAddverb Technologiesは、1億3,200万米ドルの買収後、倉庫ロボット製品群を北米市場に投入します。自動化ロボット、マテリアルハンドリング技術、システムインテグレーションサービス、ソフトウェアソリューションにより、Addverbは倉庫や産業業務のパフォーマンスと精度の向上に貢献します。
  • 2020年8月-Murata Machineryは、アルペンと共同で、日本初の3次元ロボット倉庫システム「アルファボット」を構築することで合意しました。アルファボットは、アルペングループの主要物流センターの一つであるアルペン小牧物流センターに設置され、保管能力の向上と、ピッキング、仕分け、梱包の手順を約60％削減します。システムは2021年7月にスタートしました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • 倉庫投資のシナリオ
  • 倉庫自動化市場に対するマクロ経済要因の影響
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • eコマース産業の急成長と顧客の期待
    • より良い在庫管理とコントロールへのニーズの高まり
  • 市場課題
    • 高額な設備投資
    • 安価な労働力の入手と過酷な操業条件

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント
    • ハードウェア
      • 移動ロボット（AGV、AMR）
      • 自動保管・検索システム（AS/RS）
      • 自動コンベア・仕分けシステム
      • デパレタイジング/パレタイジングシステム
      • 自動認識・データ収集（AIDC）
      • ピースピッキングロボット
    • ソフトウェア（倉庫管理システム（WMS）、倉庫実行システム（WES））
    • サービス（付加価値サービス、メンテナンスなど）
  • エンドユーザー
    • 飲食品（製造施設、配送センターを含む）
    • 郵便・小包
    • 食料品
    • 一般商品
    • アパレル
    • 製造業（耐久性と非耐久性）
    • その他
  • 国名
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • その他のアジア太平洋

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ST Engineering
    • ABB Limited
    • Toshiba Global
    • Yaskawa Electric Corporation（Yaskawa Motoman）
    • Daifuku Co., Ltd.
    • Grey Orange
    • Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd.（GCLA）
    • Bastian Solution Private Limited
    • Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • Geek+Inc.

第8章 投資分析

第9章 今後の市場展望

目次
Product Code: 91002

The Asia Pacific Warehouse Automation Market size is estimated at USD 14.80 billion in 2025, and is expected to reach USD 32.87 billion by 2030, at a CAGR of 17.3% during the forecast period (2025-2030).

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The COVID-19 pandemic, which wreaked havoc on major economies such as China, Japan, and India, is predicted to impact future market growth. Significant investments are influencing the rise of roller conveyors in the Asia-Pacific in the e-commerce industry and demand from ever-increasing internet-enabled consumers.

Furthermore, with large investments in the industry, the manufacturing sector is predicted to account for a significant market share and become one of the country's major contributors. The requirement to deliver varied products in short durations has grown, necessitating efficient inventory management and reverse logistics systems.

Key Highlights

  • The expansion of the Asia-Pacific warehouse automation market is examined by looking at India, China, Australia, South Korea, Japan, and the rest of Asia. China, one of the world's major economies, is continually creating and deploying warehouse robots. China is expected to have a significant share in the market. As a result of the high automation rates, the presence of prominent vendors, and the widespread availability of warehouse robots, China's demand for warehouse robotics is significant.
  • Due to the rise of the manufacturing, retail, and FMCG industries, there is an ever-increasing demand for industrial automation solutions across the APAC region. Shuttle retrieval systems, as well as automated storage and mobile robot platforms, are seeing a significant increase. Industrial and freight routes are sprouting up throughout the region, increasing the number of organized participants in the storage and industrial parks.
  • Moreover, According to a 2022 study on warehouse vision conducted by Zebra Technologies, For the survey, more than 1,500 warehouse decision-makers and colleagues were polled from Australia, China, India, Japan, and Singapore. According to the survey, 27% of warehouse operators worldwide, including those in APAC, have already employed autonomous mobile robots (AMR). This ratio is expected to climb to 92% in APAC and 90% internationally in the next five years.
  • While most warehouses will employ AMRs for P2G picking, material movements, and other automated inventory moves, more will invest in software that automates analytics and decision-making. In APAC, 95% of decision-makers expressed willingness to invest in such software to improve worker effectiveness and efficiency while lowering labor costs, slightly exceeding the global average (94%).
  • Additionally, companies in the region are hurrying to adopt warehouse automation across the region in the wake of the COVID-19 outbreak. According to Mobile Industrial Robots in Shanghai, China, the company's autonomous robots that can transport pallets and large loads around warehouses and factories have seen growing demand across a wide range of industries. Airbus, Flex, Honeywell, and DHL are the major firms responsible for the rising demand.

APAC Warehouse Automation Market Trends

Automated Guided Vehicles (AGVs) is Expected to Have a Significant Growth

  • The major application of mobile robots is in mobile automated guided vehicles (AGVs) that transfer items across APAC in warehouses and storage facilities. These robots follow pre-programmed paths, transporting things for transportation and storage 24 hours a day, seven days a week. AGVs are vital for lowering logistical costs and streamlining the supply chain.
  • In addition to replenishing and picking, AGVs are used in inbound and outbound handling. AGVs, for instance, are used to move inventory from receipt to storage or from long-term storage to forward-picking locations to restock stock. Moving inventory from long-term storage to forward-picking locations guarantees enough inventory is available to selectors, resulting in a more effective order-picking process.
  • The APAC warehouse landscape is evolving, with more automation and manual labor optimization used to cut costs and boost profits. Workers in a warehouse should spend their human intelligence on more value-adding activities while the robots step in and take care of efficiency mapping and waste reduction to produce a smooth flow.
  • For instance, GreyOrange announced patents in September 2020 for technology critical for businesses to achieve high-yield omnichannel fulfillment and maximize facility space utilization through multilayer operation capabilities. First-to-Fill Technology, Retail-Ready Fulfilment, and Multilevel Robot Mobility are all covered by the patents.
  • Robotics has become crucial to the profitability of several end users. The AMRs are leading the way since they are critical for quick, secure, and error-free delivery, a quick time to market, lower costs, and end-to-end trackability. The degree of autonomy distinguishes autonomous mobile robots (AMRs) from autonomous ground vehicles (AGVs).
  • DHL established the Asia Pacific Innovation Center in Singapore in October 2021 as a showcase for new displays showcasing a cutting-edge, automated, and fully integrated e-commerce system. Geek+ announced a relationship with DHL to exhibit some of the company's greatest inventions at the Asia Pacific Innovation Center. Geek+ and DHL will demonstrate the future of warehouse robot automation.

India is Expected To Witness High Growth In The Asia-Pacific Warehouse Automation Market

  • The warehousing industry in India is undergoing a considerable transformation to keep pace with the country's growing manufacturing sector and massive logistics industry. The warehouse industry is expected to benefit significantly from adopting the goods and services tax and real estate investments. Instead of the current scattered and standalone facilities, GST would ensure that India sees a vast, consolidated area with central warehousing parks for the first time.
  • Furthermore, India's adoption of e-commerce has resulted in a tremendous increase in business for the warehousing industry. This rapid expansion has brought with it a slew of new obstacles. Transportation delays, a shortage of experienced labor, and other factors prompted stakeholders to look beyond traditional tactics in favor of robotics-enabled automation systems.
  • For instance, e-commerce giant Amazon, which plans to invest USD 5.0 billion in India, is focusing on automated warehouses around the country. It opened several new warehouses to serve a variety of customers. Amazon was one of the first few Indian corporations to experiment with and implement robotics in its warehouses.
  • Also, India's warehouse landscape is evolving, with more automation and manual labor optimization used to save costs and boost profits. Workers in a warehouse should spend their human intelligence on more value-adding activities while the robots step in and take care of efficiency mapping and waste reduction to produce a smooth flow. Robotics has become crucial to multiple end users' profitability.
  • Atmos Systems, India, a prominent name in warehouse automation, announced the Atmos A42N, an autonomous case handling robotic (ACR) system that can greatly improve a warehouse's inbound and outgoing efficiency in December 2021. The system is packed with user-friendly features, allowing greater warehouse location flexibility.

APAC Warehouse Automation Industry Overview

The APAC warehouse automation market is moderately competitive and fragmented, with many global and regional players holding significant market shares. To maintain their market share, corporations will continue to innovate and form strategic collaborations. ST Engineering, Toshiba Global, Yaskawa Electric Corporation (Yaskawa Motoman), Daifuku Co., Ltd., Grey Orange, Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd. (GCLA), and others are some of the prominent players in this market.

  • May 2022 - SYNUS Tech, a logistics automation firm, and Attabotics, the first 3D robotics supply chain system for modern commerce, established an exclusive cooperation today to provide integrated logistics system warehousing solutions to the South Korean markets. SYNUS Tech is developing smart industrial solutions and integrating AI into warehouses for the first time in Korea, thanks to partners like Attabotics.
  • February 2022 - Addverb Technologies, India is pushing its warehouse robotics product suite to the North American market after acquiring USD 132.0 million. With its fleet of automated robots, material handling technology, system integration services, and software solutions, Addverb will help improve the performance and precision of warehouse and industrial operations.
  • August 2020 - Murata Machinery has agreed to build Japan's first 3D robot warehousing system, "ALPHABOT," in collaboration with Alpen Co. Ltd. ALPHABOT will be installed at the Alpen Komaki Distribution Center, one of Alpen Group's key distribution centers, to increase storage capacity and cut picking, sorting, and packaging procedures by about 60%. The system was started in July 2021.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study assumptions and market definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Warehouse Investment Scenario
  • 4.6 Impact of Macro-economic Factors on the Warehouse Automation Market
  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Exponential Growth of the E-commerce Industry and Customer Expectation
    • 5.1.2 Increasing Need for Better Inventory Management and Control
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Capital Investments
    • 5.2.2 Availability of Cheap Labor and Harsh Operating Conditions

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Component
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 Mobile Robots (AGV, AMR)
      • 6.1.1.2 Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS)
      • 6.1.1.3 Automated Conveyor & Sorting Systems
      • 6.1.1.4 De-palletizing/Palletizing Systems
      • 6.1.1.5 Automatic Identification and Data Collection (AIDC)
      • 6.1.1.6 Piece Picking Robots
    • 6.1.2 Software (Warehouse Management Systems(WMS), Warehouse Execution Systems (WES))
    • 6.1.3 Services (Value Added Services, Maintenance, etc.)
  • 6.2 End-User
    • 6.2.1 Food and Beverage (Including Manufacturing Facilities and Distribution Centers)
    • 6.2.2 Post and Parcel
    • 6.2.3 Groceries
    • 6.2.4 General Merchandise
    • 6.2.5 Apparel
    • 6.2.6 Manufacturing (Durable and Non-Durable)
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 Country
    • 6.3.1 China
    • 6.3.2 India
    • 6.3.3 Japan
    • 6.3.4 Rest Asia-Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ST Engineering
    • 7.1.2 ABB Limited
    • 7.1.3 Toshiba Global
    • 7.1.4 Yaskawa Electric Corporation (Yaskawa Motoman)
    • 7.1.5 Daifuku Co., Ltd.
    • 7.1.6 Grey Orange
    • 7.1.7 Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd. (GCLA)
    • 7.1.8 Bastian Solution Private Limited
    • 7.1.9 Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • 7.1.10 Geek+ Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE MARKET OUTLOOK