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市場調査レポート
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欧州のフレキシブルオフィス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Europe Flexible Office - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のフレキシブルオフィス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のフレキシブルオフィスの市場規模は2025年に198億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは10.72%で、2030年には330億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 2023年第1四半期、欧州のフレックスオフィスはオフィス総取得面積の4%を占め、2019年のピーク時の8%、2022年第1四半期の7%から減少しました。トップはロンドン・シティで13％、プラハが8％、アムステルダムが6％だった。米国の主要都市でも同様のパターンが見られ、フレックスオフィスの取得率は2019年の7％から2023年には1.5％に減少しました。この動向は、小規模事業者が市場に参入し、大都市以外にも拠点を拡大するという世界のシフトと一致しています。
  • 中小企業の増加は、欧州のすべての主要都市で見られる傾向であり、新しい働き方は場所や業種を問わないです。こうした動向が、欧州のフレキシブルオフィス市場に拍車をかけています。同地域における新興企業の数は、市場の成長を後押しすると予想されます。
  • デジタルシステムの重要性が高まり、知識集約型の仕事をこなす必要性が高まったことで、従業員の間では、オフィスや好きな場所で独立した形で働きたいという願望が急増しています。
  • これにより欧州の企業は、オフィススペースをより有効に活用し、従業員の移動時間を減らし、従業員の満足度を高めることで、仕事の効率と生産性を高めるチャンスを得た。このことは、予測期間中のフレキシブルオフィス市場の成長を後押しすると思われます。
  • フレキシブルオフィスの需要は伸び続けているもの、このモデルの導入にはいくつかの障害が立ちはだかっています。一般的に懸念されるのは、よりオープンな環境における情報セキュリティ、機密性、プライバシーの問題です。これは、特に自社のブランドを弱める可能性があるため、マーケティングへの潜在的な影響を心配する主要企業につながります。しかし、そのような懸念は、企業がポートフォリオにおいてより柔軟なスペースを必要とする可能性があるというリスクによって凌駕されます。これは労働市場の開拓によるもので、多くの雇用主は高いスキルを持つ労働者の確保や誘致に頭を悩ませています。

欧州のフレキシブルオフィス市場動向

コワーキングスペースへの需要の高まり

入居者は、フレキシブルなオフィススペースにも、貸主が設置するオフィススペースにも、ますます関心を示すようになっています。この動向は、フィッティングアウトや資金調達のコスト高騰、開発完了の遅れに対応しています。こうしたスペースを選ぶことは、こうしたリスクを軽減し、入居者に柔軟性と利便性を提供することにつながります。また、主要立地におけるフレキシブルな一等地のオフィススペースの希少性が、貸主のフィッティングスペースへの需要をさらに高めており、満室を報告するセンターもあります。

従来、小規模なテナントは、5,000平方フィート以下のオフィススペースを好んで利用してきたが、5,000平方フィートから10,000平方フィートまでのオフィススペースを提供する案件の増加が顕著です。

2022年、ロンドン・シティでは、10,000平方フィート未満の貸主備付スペースの取引量が倍増しました。2022年のロンドン・シティにおける10,000平方フィート未満のオフィス賃貸取引全体のうち、貸主備付スペースは42％を占め、2021年の21％から大幅に急増しました。

さらに、家主がソフトサービスを提供するフルマネージドスペースへの需要も高まっています。小規模テナントは、特にソフトサービスを含む「パッケージ契約」が普及するにつれて、フィットネススペースを好む傾向が続くと予想されます。

市場を独占する英国

英国では管理契約が人気を博しており、2023年上半期までに契約件数に占める割合は43％と、2019年のわずか9％から大きく伸びています。現在、英国のサービスオフィス事業者14社が2万平方フィートを超えるスペースを積極的に探しており、圧倒的な93％が管理契約モデルを好んでいます。

ロンドンのオフィススペース市場は、新興企業やITセクターの活況、オフィス賃貸需要の急増、フレキシブルなワークスペースの出現に後押しされ、急速に拡大しています。

中小企業の急増は全国的な傾向であり、新しい働き方は場所や業種の垣根を越えています。

このような力学がロンドンのフレキシブルオフィス市場を牽引しており、急成長するスタートアップ・シーンがこの地域のさらなる拡大に拍車をかけています。

ロンドンのオフィス市場は、いくつかの重要な要因によって形成されています。これには、竣工数の急増、リース期間の短縮、フレキシブルワークスペース・セグメントの堅調な成長、品質志向の根強さによるプライム・オフィスの供給過剰といった顕著な動向が含まれます。

2023年からの最近の調査では、ロンドンにおけるフレキシブルなオフィススペースへの需要の高まりが強調されています。オフィス回帰を求める企業が増える中、フレキシブルな勤務形態は対面式と遠隔式の両方のスケジューリングにメリットをもたらします。

このような需要の高まりは、フレキシブルオフィスの供給の減少とそれに伴うコストの上昇につながります。例えば2022年、フレキシブルワークスペースの常設デスクの賃貸料は四半期ごとに3.4％上昇し、月額690英ポンド（867.19米ドル）に達しました。

欧州のフレキシブルオフィス産業の概要

欧州のフレキシブルオフィス市場は細分化されており、フレキシブルオフィススペース市場には多くのプレーヤーが存在しています。また、カジュアルなオフィス環境に対する需要の高まりを受けて、多くの企業が市場に参入しています。欧州のフレキシブルオフィス市場の企業は、競争優位性を獲得するために、いくつかの成長・拡大戦略に取り組んでいます。主なプレーヤーは、The Office Group、WeWork、WOJO、Regus Group、Mindspaceなどです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 分析手法
  • 調査フェーズ

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

  • 現在の市場シナリオ
  • 技術動向
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 政府の規制と取り組み
  • オフィス賃料に関する洞察
  • オフィススペース計画に関する洞察
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 促進要因
    • 市場を牽引するリモートワークの活況
    • 新興企業や小規模企業の増加
  • 抑制要因
    • 同様のサービスを提供するプロバイダーの増加が市場に影響
    • 市場に影響を与える経済の不確実性と規制要因
  • 機会
    • 未開拓市場への進出の可能性
    • リモートワーカーやフリーランサーのニーズの高まりも市場を牽引しています。
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者／買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • プライベートオフィス
    • コワーキングスペース
    • バーチャルオフィス
  • エンドユーザー別
    • IT・通信
    • メディア・エンターテイメント
    • 小売・消費財
  • 地域別
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • The Office Group
    • WeWork
    • WOJO
    • Regus Group
    • Mindspace
    • KNOTEL
    • Ordnung ApS
    • Matrikel1
    • Green desk
    • DBH Business Services
  • その他の企業

第8章 市場の将来

第9章 付録

第10章 免責事項

目次
Product Code: 72551

The Europe Flexible Office Market size is estimated at USD 19.85 billion in 2025, and is expected to reach USD 33.03 billion by 2030, at a CAGR of 10.72% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • In Q1 2023, flex office take-up in Europe constituted 4% of the total office take-up, marking a decline from its peak of 8% in 2019 and the 7% recorded in Q1 2022. Leading the pack, London City accounted for 13% of the take-up, with Prague at 8% and Amsterdam at 6%. A similar pattern emerged in major US cities, with flex office take-up dwindling from 7% in 2019 to 1.5% in 2023. This trend aligns with a global shift, where smaller operators enter the market and expand their footprint beyond major cities.
  • The increase in small and medium-sized businesses is a trend observed across all major cities of Europe, while new working practices are neither location nor sector-specific. These trends have fueled the flexible office market in Europe. The number of startups in the region is expected to boost the market's growth.
  • The growing significance of digital systems and the need for completing knowledge-intensive tasks has transformed into a surging desire among employees to work from the office or from any desired location in an independent way.
  • This has offered firms in Europe a chance to utilize the office space more proficiently, reduce the traveling hours of employees, and increase employee satisfaction, thereby boosting their work efficiency and productivity. This will help the flexible office market grow during the forecast period.
  • Although the demand for flexible office space continues to grow, some obstacles stand in the way of the adoption of this model. Commonly raised concerns include the issues of information security, confidentiality, and privacy in a more open environment. This leads to the companies worrying about the potential impact on their marketing, especially because it could weaken their brands. However, such concerns are outweighed by the risk that companies may need more flexible space in their portfolios. This is due to the developments in the labor market, with many employers worrying about either keeping or attracting the most highly skilled workers.

Europe Flexible Office Market Trends

Increasing Demand for Coworking Spaces

Occupiers are increasingly showing interest in both flexible office spaces and those fitted by landlords. This trend responds to the escalating costs of fit-outs and financing and delays in development completions. Opting for these spaces helps mitigate these risks and offers occupiers enhanced flexibility and convenience. Also, the scarcity of prime flexible office spaces in key locations further fuels the demand for landlord-fitted spaces, with some centers reporting full occupancy rates.

Traditionally, smaller tenants have preferred fitted office spaces, with most deals for spaces under 5,000 sq. ft. However, there has been a noticeable increase in the number of fitted office space deals, ranging from 5,000 to 10,000 sq. ft. This trend is particularly pronounced in the City of London market.

In 2022, the City of London doubled transaction volumes for landlord-fitted spaces below 10,000 sq. ft. Landlord-fitted spaces constituted 42% of all office leasing transactions below 10,000 sq. ft in the City of London in 2022, a significant jump from the 21% seen in 2021.

Additionally, there is a rising demand for fully managed spaces where landlords offer soft services. It is anticipated that smaller tenants will continue to prefer fitted spaces, particularly as 'package deals' that include soft services gain traction.

The United Kingdom Dominates the Market

Management agreements are gaining popularity in the United Kingdom, and they accounted for 43% of deals by H1 2023, a significant jump from just 9% in 2019. Currently, 14 serviced office operators in the United Kingdom are actively searching for spaces exceeding 20,000 sq. ft, and an overwhelming 93% prefer the management agreement model.

London's office space market is rapidly expanding, fueled by its thriving start-ups and IT sectors, surging office lease demands, and the emergence of flexible workspaces.

This surge in small and medium-sized businesses is a nationwide trend, while new work practices transcend location and sector boundaries.

These dynamics drive the flexible office market in London, as the region's burgeoning start-up scene is set to fuel its expansion further.

Several key factors are shaping London's office market. These include notable trends such as a surge in completions, shorter lease terms, robust growth in the flexible workspace segment, and an oversupply of prime office spaces due to a persistent preference for quality.

Recent studies from 2023 have highlighted an increasing demand for flexible office spaces in London. As businesses increasingly call for a return to the office, flexible work arrangements benefit both in-person and remote scheduling.

This heightened demand leads to a dwindling supply of flexible offices and a subsequent rise in costs. For instance, in 2022, the rental cost for a permanent desk in a flexible workspace saw a 3.4% quarterly increase, reaching GBP 690 per month (USD 867.19 per month).

Europe Flexible Office Industry Overview

The European flexible office market is fragmented, with many players existing in the flexible office spaces market. Also, many more companies are entering the market to meet the increasing demand for casual office environments. The European flexible office market companies are involved in several growth and expansion strategies to gain a competitive advantage. The major players include The Office Group, WeWork, WOJO, Regus Group, and Mindspace.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Technological Trends
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Government Regulations and Initiatives
  • 4.5 Insights into Office Rents
  • 4.6 Insights into Office Space Planning
  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Drivers
    • 5.1.1 Booming remote work driving the market
    • 5.1.2 Increasing number of start-ups and small businesses
  • 5.2 Restraints
    • 5.2.1 Growing number of providers offering similar services affecting the market
    • 5.2.2 Economic uncertainities and regulatory factors affecting the market
  • 5.3 Opportunities
    • 5.3.1 The potential to expand into untapped markets
    • 5.3.2 The evolving needs of remote workers and freeelancers are also driving the market
  • 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.4.2 Bargaining Power of Consumers/Buyers
    • 5.4.3 Threat of New Entrants
    • 5.4.4 Threat of Substitute Products
    • 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Private Offices
    • 6.1.2 Coworking Spaces
    • 6.1.3 Virtual Offices
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 IT and Telecommunications
    • 6.2.2 Media and Entertainment
    • 6.2.3 Retail and Consumer Goods
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 Germany
    • 6.3.2 United Kingdom
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 The Office Group
    • 7.2.2 WeWork
    • 7.2.3 WOJO
    • 7.2.4 Regus Group
    • 7.2.5 Mindspace
    • 7.2.6 KNOTEL
    • 7.2.7 Ordnung ApS
    • 7.2.8 Matrikel1
    • 7.2.9 Green desk
    • 7.2.10 DBH Business Services*
  • 7.3 Other companies

8 FUTURE OF THE MARKET

9 APPENDIX

10 DISCLAIMER