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市場調査レポート
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欧州の火力発電-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Thermal Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の火力発電-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の火力発電市場は予測期間中に5%を超えるCAGRで推移する見込み。

Europe Thermal Power-Market-IMG1

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場はパンデミック前の水準に達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、電力需要の増加と石炭火力発電所の廃止により、ガス火力発電の需要が増加するとみられます。これが予測期間中の欧州の火力発電市場を牽引すると予想されます。
  • 一方、太陽エネルギーや風力エネルギーのような再生可能エネルギー源の導入が進むことは、欧州の火力発電市場の成長を妨げると予想されます。
  • クリーンな石炭技術と今後の天然ガス火力発電所は、将来的に欧州の火力発電市場に大きな機会をもたらすと予想されます。
  • ドイツは、エネルギー需要と人口の増加により、予測期間中に市場を独占すると予想されます。

欧州の火力発電市場動向

天然ガスベースの火力発電が著しい成長を遂げる

  • 天然ガスは最もクリーンな燃料のひとつであり、手頃な価格で大規模に電力を供給できます。今後数十年間で、ガス火力発電は石炭火力発電に取って代わると考えられます。さらに、自然エネルギーへの投資は急増すると予測されており、ガス火力発電によって提供される柔軟性は、今後も高い需要が見込まれます。
  • 風力や太陽光のような信頼性の低い再生可能エネルギーのバックアップ電源として天然ガス火力発電所を使用することは、その採用を促進する最も重要な要因のひとつです。天然ガス火力発電所は迅速な起動が可能なため信頼性が高く、送電網の信頼性を向上させ、市場の拡大を促進します。
  • 2022年2月、アイルランド政府は、電力需要の増加に対応し、島内の電力不足を回避するため、2024年までに9基のガス火力発電所を新設する計画を発表しました。ウェストミース州、ゴールウェイ州、ダブリンで計画されている追加発電所は、送電網運営会社アイルグリッド（Eirgrid）と北アイルランドに相当するSONIが共同で実施した最近の容量オークションによって建設されます。
  • さらに、天然ガス発電は欧州のエネルギーミックスの重要な部分を占めています。2021年の天然ガスによる総発電量は799.3TWhで、2020年比で4.7％増加しました。しかし、ロシア・ウクライナ戦争により天然ガスの供給は大きな影響を受けました。欧州では天然ガスによる発電に大きな影響が出ると推定されています。
  • 石炭に比べて排出量が少なく、原子力に比べて弊害が少ないなどの利点があるため、発電における天然ガスの市場シェアは拡大する可能性が高いです。

市場を独占するドイツ

  • ドイツは環境目標を掲げているにもかかわらず、暖房を中心に天然ガスに大きく依存しています。しかし、同国には天然ガスによる電力生産能力もかなりあり、予測期間中に増加すると予想されています。気候変動目標を達成し、石炭や原子力エネルギーからの転換を図りながら国内需要を満たすには、さらに20～30GWのガス火力発電容量が必要になると推定されます。
  • 2022年現在、約2,720万kWのガス焚きプロジェクトが進行中で、2021～2022年にかけてはさらに240万kWの設置が見込まれています。VWのヴォルフスブルクCCGT（400MW）、ユニパーのショルベンユニット（135MW）、シュタッグのヘルネ6（625MW）など、いくつかのプラントが2023年に稼働する予定です。
  • さらに、BPの2021年世界エネルギー統計レビューによると、同国の火力エネルギー源による発電量は、2021～2020年の間にほぼ9％増加しました。
  • さらに、ロシアとウクライナの戦争により、不規則な天然ガス供給がドイツに深刻な影響を与えました。政府は国内の既存の石炭発電所を再稼働させました。
  • 例えば、2022年8月、ドイツ北部のハノーファー近郊のペータースハーゲンにあるヘイデン施設は、8月29日に再稼働し、4月末まで稼働する予定であったと、事業者のUniperは発表しました。ヘイデンは発電容量875MWで、ドイツで最も強力な石炭火力発電所のひとつです。
  • したがって、上記の事実により、予測期間中、ドイツが火力発電セグメントを支配すると予想されます。

欧州の火力発電産業概要

欧州の火力発電市場は適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、SiemensAG、エネルS.p.A、France SA、Engie SA、Rosatom State Atomic Energy Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 設置容量と2028年までの予測（単位：GW）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 出所
    • 石炭
    • 天然ガス
    • 石油
    • 原子力
  • 市場分析：地域別2028年までの市場規模と需要予測（地域別）
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • ロシア
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Engie SA
    • Enel S.p.A
    • Rosatom State Atomic Energy Corporation
    • Electricite de France SA
    • Siemens AG
    • Iberdrola SA
    • Endesa SA
    • Uniper SE

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71635

The Europe Thermal Power Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.

Europe Thermal Power - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently the market reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, increasing power demands and decommissioning coal power plants will likely increase demand for gas-powered power generation. It is expected to drive the Europe thermal power market during the forecast period.
  • On the other hand, the increasing adaption of renewable energy sources like solar and wind energy is expected to hinder Europe's thermal power market growth.
  • Nevertheless, clean coal technology and upcoming natural gas-fired power plants are expected to create significant opportunities in Europe's thermal power market in the future.
  • Germany is expected to dominate the market during the forecasted period due to the increasing demand for energy and population.

Europe Thermal Power Market Trends

Natural Gas Based Thermal Power to Witness Significant Growth

  • Natural gas is one of the cleanest fuels that can affordably supply electricity on a large scale. In the future decades, gas-fired power generation will likely displace coal capacity in the region. Furthermore, investments in renewables are predicted to skyrocket, and the flexibility provided by gas-fired power generation is expected to remain in high demand.
  • Using natural gas thermal power plants as backup power for unreliable renewable sources such as wind and solar is one of the most significant factors driving their adoption. The ability of natural gas plants to initiate quickly makes them highly dependable, thus improving the reliability of the utility grid and promoting the market's expansion.
  • In February 2022, the government of Ireland announced that they plan to build nine new gas-fired power plants by 2024 to meet rising electricity demand and avoid a power shortfall on the island. The proposed additional plants in Westmeath, Galway, and Dublin will be built due to a recent capacity auction undertaken jointly by the grid operator Eirgrid and its Northern Ireland equivalent, SONI.
  • Moreover, Natural gas electricity generation is a significant part of the energy mix in Europe. In 2021 the total electricity generation through natural gas was recorded at 799.3 TWh, an increase of 4.7% compared to 2020. However, the natural gas supply was severely affected due to the Russia-Ukraine war. It is estimated to affect electricity generation through natural gas in Europe heavily.
  • With advantages like low emissions compared to coal and fewer harms compared to nuclear, the market share of natural gas in power generation is likely to grow.

Germany to Dominate the Market

  • Despite Germany's commitment to environmental goals, the country heavily relies on natural gas, particularly heating. However, the country also includes a significant capacity for natural gas-powered electricity production, which is anticipated to increase in the projected period. It is estimated that an additional 20-30 GW of gas-fired capacity will be necessary to satisfy domestic demand while meeting climate targets and transitioning away from coal and nuclear energy.
  • As of 2022, there are approximately 27.2 GW of gas-powered projects in the pipeline, with an additional 2.4 GW expected to be installed between 2021 and 2022. Several plants, including VW's Wolfsburg CCGTs (400 MW), Uniper's Scholven unit (135 MW), and Steag's Herne 6 (625 MW), are scheduled to come online in 2023.
  • Furthermore, according to BP's statistical review of world energy in 2021, the country's electricity generation through thermal energy sources increased by almost 9% between 2021 and 2020.
  • Moreover, the irregular natural gas supply severely affected Germany due to the Russia-Ukraine war. The government reactivated the existing coal power plant facility in the country.
  • For instance, in August 2022, the Heyden facility in Petershagen, near Hanover in northern Germany, was set to reopen on August 29 and remain operational until the end of April, according to operator Uniperannounced. Heyden, with a capacity of 875 MW, is one of Germany's most powerful coal-fired power stations.
  • Therefore, due to the abovementioned facts, Germany is expected to dominate the thermal power segment during the forecasted period.

Europe Thermal Power Industry Overview

The Europe thermal power market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Siemens AG, Enel S.p.A, Electricite de France SA, Engie SA, and Rosatom State Atomic Energy Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of Study
  • 1.2 Market Definiton
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Installed Capacity and Forecast in GW, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Source
    • 5.1.1 Coal
    • 5.1.2 Natural Gas
    • 5.1.3 Oil
    • 5.1.4 Nuclear
  • 5.2 Geography (Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)})
    • 5.2.1 United Kingdom
    • 5.2.2 France
    • 5.2.3 Germany
    • 5.2.4 Russia
    • 5.2.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Engie SA
    • 6.3.2 Enel S.p.A
    • 6.3.3 Rosatom State Atomic Energy Corporation
    • 6.3.4 Electricite de France SA
    • 6.3.5 Siemens AG
    • 6.3.6 Iberdrola SA
    • 6.3.7 Endesa SA
    • 6.3.8 Uniper SE

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS