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市場調査レポート
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東南アジアの火力発電-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Southeast Asia Thermal Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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英文 100 Pages
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2～3営業日
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東南アジアの火力発電-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

東南アジアの火力発電市場規模は2025年に214.48ギガワットと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは2.74%で、2030年には245.52ギガワットに達すると予測されます。

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東南アジアの火力発電市場は、サプライチェーンの混乱によりCOVID-19パンデミックの悪影響を受けました。しかし、市場は2021年に回復し、予測期間中は安定した成長が見込まれます。

電力需要の増加と電力産業への投資の増加が、予測期間中の東南アジアの火力発電市場の成長を牽引すると予想されます。例えば、同地域の電力需要は今後30年間で大幅に増加し、2050年には2,690テラワット時（TWh）に達すると予想されています。予測期間中、インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピンが最も高い電力需要を記録すると予想されています。

しかし、再生可能エネルギーセグメントの急成長は、東南アジアの火力発電市場の成長を抑制すると予想されます。東南アジアのエネルギー需要は、2019～2040年の間に3分の2成長すると予想され、それによって新しいエネルギー発電と送電への大規模な投資が行われ、火力発電の十分な市場機会が創出されます。

インドネシアは東南アジア最大の経済圏のひとつであり、2021年には最も高い発電量を記録しました。同国は、今後予定されている火力発電プロジェクトや計画されている火力発電プロジェクトで市場を独占すると予想されています。

東南アジアの火力発電市場動向

市場を独占する石炭ベースの火力発電所

東南アジアのさまざまな国で電力需要が増加していることと、発電用石炭の価格が手ごろであることから、予測期間中は発電用石炭が優位を占めます。

インドネシアは電力セクタの主要市場です。2025年までに発電に占める再生可能エネルギーの割合を23％まで引き上げるという目標があるにもかかわらず、現在進行中と計画中の容量拡大計画により、火力エネルギー、特に石炭による発電が増加すると予想されています。

ベトナム、タイ、インドネシアなどの国々では、石炭による発電量が継続的に増加しています。インドネシアの2014年の石炭による発電量は119.5TWhで、2021年には190TWhに増加します。

IEAによると、東南アジアにおける石炭の一次エネルギー需要は、Stated Policiesシナリオでは2030年に216Mtoe、2040年に270Mtoeに増加すると予想されています。

環境問題への懸念や、天然ガスや再生可能エネルギーへの関心の高まりから、石炭火力発電所の成長率は低下しています。しかし、すでに稼動している発電所と今後稼動予定の発電所が、石炭火力発電市場の成長を牽引すると予想されます。

市場を独占するインドネシア

東南アジア最大の経済大国であり、電力セクタでもあるインドネシアは、主に褐炭や瀝青炭といった化石燃料に発電を大きく依存しています。石炭とは異なるが、天然ガスも同国のエネルギーミックスに不可欠な存在であり続けると予想されます。

同国の発電は化石燃料に大きく依存しており、主に天然ガス、次いで石炭、石油となっています。BP統計レビューによると、2021年の総発電量に占める石炭の割合は61.4％、次いで天然ガスが18.2％となっています。

2021年5月現在、同国では2015年以来、全国送電網に約35GWの石炭火力発電所を追加するプログラムが進行中です。3,500万kWに加え、7,000万kWの石炭火力発電プロジェクトを送電網に追加するプログラムも並行して進められています。発電のための石炭の高い使用量は、主に348億7,000万トンという東南アジアで最も高い石炭埋蔵量によるものです。2021年10月、Mitsubishi Powerはインドネシアのムアラ・カラン発電所で500メガワットの天然ガスタービンの商業運転を開始しました。

従来型の火力発電の様々な発電源のうち、2021年のエネルギーの大半は石炭によるものでした。石炭は従来型火力発電の発電量の約66％を占め、2021年には190テラワット時（TWh）の電力を生産します。

電力需要の増加に伴い、発電量も増加しています。インドネシアの2021年の発電量は310TWhです。需要の増大は新規プロジェクトの増加につながり、予測期間中に調査された市場の成長を促進すると予想されます。

東南アジアの火力発電産業概要

東南アジアの火力発電市場は、適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Electricity Generating Authority of Thailand、Indonesia Power PT、Electric Power Development、Vietnam Electricity、Malakoff Corporation Berhaなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの設置容量と予測（単位：MW）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 供給源別
    • 石油
    • 天然ガス
    • 石炭
    • その他（バイオエネルギー、原子力）
  • サイクル別
    • オープン・サイクル
    • クローズド・サイクル
  • 地域別
    • インドネシア
    • タイ
    • マレーシア
    • ベトナム
    • フィリピン
    • その他の東南アジア地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
  • Indonesia Power PT
  • Electric Power Development Co. Ltd
  • Malakoff Corporation Berhad
  • Electricity Generating Authority of Thailand
  • Siemens AG
  • Vietnam Electricity
  • General Electric Company
  • Vietnamese National Coal and Mineral Industries Holding Limited

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71636

The Southeast Asia Thermal Power Market size is estimated at 214.48 gigawatt in 2025, and is expected to reach 245.52 gigawatt by 2030, at a CAGR of 2.74% during the forecast period (2025-2030).

Southeast Asia Thermal Power - Market - IMG1

The Southeast Asian thermal power market was adversely affected by the COVID-19 pandemic due to disruptions in the supply chain. However, the market rebounded in 2021, and it is expected to grow steadily during the forecast period.

The rising power demand and increasing investments in the power industry are expected to drive the Southeast Asian thermal power market's growth during the forecast period. For instance, the electricity demand in the region is expected to increase significantly over the next three decades and is expected to reach 2,690 terawatt-hours (TWh) by 2050. Indonesia, Vietnam, Thailand, and the Philippines are expected to register the highest electricity demand during the forecast period.

However, the rapid growth in the renewable energy sector is expected to restrain the growth of the Southeast Asian thermal power market. The energy demand in Southeast Asia is expected to grow by two-thirds between 2019 and 2040, thereby leading to massive investment in new energy generation and transmission, creating ample market opportunities for thermal power generation.

Indonesia is one of the largest economies in Southeast Asia and witnessed the highest power generation in 2021. The nation is expected to dominate the market with upcoming and planned thermal power projects.

Southeast Asia Thermal Power Market Trends

Coal-Based Thermal Power Plants to Dominate the Market

The rising power demand across different nations in Southeast Asia and the affordability of coal for power generation are resulting in the dominance of coal for power generation during the forecast period.

Indonesia is the leading market for the power sector. Despite its goals to increase the renewable share in electricity generation to 23% by 2025, the electricity generation from thermal energy, especially coal, is expected to increase due to ongoing and planned capacity expansion plans.

Countries like Vietnam, Thailand, and Indonesia are witnessing a continuous increase in electricity generation from coal. Indonesia produced 119.5TWh of electricity from coal in 2014, which rose to 190 TWh in 2021.

According to the IEA, coal's primary energy demand in Southeast Asia in the Stated Policies Scenario is expected to rise to 216 Mtoe in 2030 and 270 Mtoe in 2040.

The growth rate of coal-based thermal plants is decreasing due to environmental concerns and increasing interest in natural gas and renewable energy. However, the already operating plants and a few upcoming plants are expected to drive the coal thermal power market's growth.

Indonesia to Dominate the Market

Indonesia, the largest economy in Southeast Asia and an electricity sector, is highly dependent upon fossil fuels for electricity production, mainly lignite and bituminous coal. Although not the same as coal, natural gas is also expected to remain an integral part of the country's energy mix.

The country's electricity generation is heavily reliant on fossil fuels, mainly natural gas, followed by coal and oil. According to BP Statistical Review, in 2021, coal had a share of 61.4% in total electricity generation, followed by natural gas at 18.2%.

As of May 2021, the country has had an ongoing program since 2015 of adding around 35 GW of coal-fired power plants to its national grid. Added to 35 GW, there's a parallel program to add 7 GW of coal power projects to the grid. The high usage of coal for power generation has been mainly due to the country's high amount of coal reserves at 34.87 billion tons, the highest in Southeast Asia. In October 2021, Mitsubishi Power started commercial operations of a 500-megawatt natural gas turbine in Indonesia's Muara Karang Power Plant; thus, such projects are expected to drive the thermal power market.

Out of the various sources of generating conventional thermal power, most of the energy came from coal in 2021. Coal contributed approximately 66% to the traditional thermal power electricity generation, producing 190 terawatt-hours (TWh) of electricity in 2021.

With increasing power demand, power generation is also growing. Indonesia generated 310 TWh of electricity in 2021. The growing demand is in resulting in new projects, which are expected to drive the growth of the market studied during the forecast period.

Southeast Asia Thermal Power Industry Overview

The Southeast Asia thermal power market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include the Electricity Generating Authority of Thailand, Indonesia Power PT, Electric Power Development Co. Ltd, Vietnam Electricity, and Malakoff Corporation Berhad, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of Study
  • 1.2 Market Definiton
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Installed Capacity and Forecast in MW, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Source
    • 5.1.1 Oil
    • 5.1.2 Natural Gas
    • 5.1.3 Coal
    • 5.1.4 Other Sources (Bioenergy and Nuclear)
  • 5.2 By Cycle
    • 5.2.1 Open Cycle
    • 5.2.2 Closed Cycle
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Indonesia
    • 5.3.2 Thailand
    • 5.3.3 Malaysia
    • 5.3.4 Vietnam
    • 5.3.5 Philippines
    • 5.3.6 Rest of South East Asia

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
  • 6.4 Indonesia Power PT
  • 6.5 Electric Power Development Co. Ltd
  • 6.6 Malakoff Corporation Berhad
  • 6.7 Electricity Generating Authority of Thailand
  • 6.8 Siemens AG
  • 6.9 Vietnam Electricity
  • 6.10 General Electric Company
  • 6.11 Vietnamese National Coal and Mineral Industries Holding Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS