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市場調査レポート
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インドの石炭-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Coal - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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インドの石炭-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの石炭市場規模は2025年に10億4,000万トンと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは7.57%で、2030年には15億トンに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、発電能力の増強計画や電力需要の増加、急速に拡大する産業インフラ開拓活動などの要因が、予測期間中のインドの石炭市場の最も大きな促進要因の1つになると予想されます。
  • 一方、再生可能エネルギー発電を増やすための政府の支援施策は、予測期間中のインドの石炭市場の成長を抑制すると予想されます。
  • 3つの州で褐炭資源が利用可能です。褐炭資源の79％を占めるタミル・ナードゥ州、ラジャスタン州、グジャラート州です。資源の大半は未開発であり、褐炭資源の採掘は市場参入企業にいくつかの機会をもたらすと期待されています。

インドの石炭市場の動向

火力発電の増加が市場を牽引する見込み

  • インドでは、石炭は火力発電所の燃料として広く使用され、産業、運輸、住宅、商業、公共サービスなど様々なセグメントの需要を満たしています。予測期間中に石炭火力発電所を増設するというインドの計画に支えられ、発電所セグメントが市場を独占すると予想されます。
  • 石炭火力発電所は、石炭の燃焼からエネルギーを生成します。同国は世界第2位の石炭生産国であり、発電のためにほとんどの石炭を使用しています。インドの石炭省の統計によると、2023年7月現在、同国は8,797万トンの石炭を輸入しており、さらに2022～23年の石炭輸入総量は2億3,767万トンを記録しました。
  • 2023年4月、インドの石炭発電設備容量は205万kWで、全設備容量の49.3%を占めました。石炭の消費量の増加は、同国における石炭の利用が拡大していることを示しています。石炭は国にとって豊富で経済的であり、発電会社によって広く利用されています。
  • インド電力省は、2022年末までにPatratu超火力プロジェクトを開始する予定です。このプロジェクトはジャールカンド州に位置し、4,000メガワット（MW）の石炭火力発電が可能です。インドにとって、石炭は過去において重要な発電源であり、現在でも同国の発電産業においてかなりのシェアを占めています。このことは、同国の火力発電所市場にプラスの影響を与えると予想されます。
  • さらに、同国は2023年までに、タミルナドゥ州ラマナタプラムにある容量1,600MWのウプール火力発電プロジェクトを稼働させる予定です。このプロジェクトはTamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd（TANGEDCO）が所有し、投資額は17億米ドルです。
  • 以上のことから、火力発電プロジェクトの増加が、予測期間中のインドの石炭市場を牽引すると予想されます。

再生可能エネルギーに対する政府の支援施策が市場を抑制する展望

  • インド政府は、再生可能エネルギーの設備容量を2030年までに450GWまで増加させるため、多くの支援施策を導入しています。石炭の利用は健康障害につながる大気汚染につながるため、政府は石炭の利用を減らすために再生可能エネルギーを積極的に推進しています。
  • 国際再生可能エネルギー機関（IEA）によると、2022年の再生可能エネルギー設備容量は162.96万kWに増加し、前年比年率10.8％増となります。
  • パリ気候協定の一環として、インドは2030年までに発電能力の40％を非化石燃料から導入することを約束しています。この目標を達成するため、インドは2022年までに太陽光発電100万kWを含む再生可能エネルギー設備175万kWを設置するという野心的な目標を掲げています。さらに、2030年までに再生可能エネルギーの設備容量を45万kWとする目標も設定されており、これは国全体の石炭使用量の削減につながります。
  • 新・再生可能エネルギー省（MNRE）が過去3年間に実施したその他のスキームには、ソーラーパーク・スキーム、30万kWの防衛スキーム、50万kWのVGF（Viability Gap Funding）スキームがあります。2020年1月、インドは2030年までに再生可能エネルギーを450GW導入するという野心的な目標を掲げました。
  • 上記の要因により、再生可能エネルギーの増加と政府の支援施策が、予測期間におけるインドの石炭市場の成長を妨げると予想されます。

インドの石炭産業概要

インドの石炭市場は半固定的です。市場の主要企業（順不同）には、Adani Group、Coal India Limited、JSW Energy Ltd、NTPC Ltd、Jindal Steel &Power Ltdなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 市場規模と需要予測（2028年まで）
  • エネルギーミックス、2022年
  • 石炭価格（2011～2022年）
  • インドの石炭生産量（トン）、2011～2022年
  • 石炭輸入量（2015～2022年）
  • インドの州別石炭生産量（2022年）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 発電能力の増強計画と電力需要の増加
      • 産業とインフラ開発活動の急成長
    • 抑制要因
      • クリーンエネルギー源による石炭の代替
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 発電（一般炭）
    • 原料炭（原料炭）
    • その他

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • NLC India Ltd
    • JSW Energy Limited
    • Singareni Collieries Company Limited（SCCL）
    • NTPC Ltd
    • Jindal Steel & Power Ltd
    • Adani Power Ltd
    • Coal India Limited

第7章 市場機会と今後の動向

  • 未開発の鉱業褐炭リソース
目次
Product Code: 71557

The India Coal Market size is estimated at 1.04 billion tons in 2025, and is expected to reach 1.50 billion tons by 2030, at a CAGR of 7.57% during the forecast period (2025-2030).

India Coal - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as increasing power generation capacity plans and increasing electricity demand and rapidly growing industrial and infrastructural development activities, are expected to be one of the most significant drivers for the India coal market during the forecast period.
  • On the other hand, supportive government policies to increase renewable energy generation is expected to restrain the growth of the Indian coal market during the forecast period.
  • Nevertheless, availability of lignite resources in three states: Tamil Nadu, which accounts for 79% of lignite resources, Rajasthan, and Gujarat. Most of the resources are untapped, and the mining of lignite sources is expected to create several opportunities for the market players.

India Coal Market Trends

Increasing Thermal Power Generation is Expected to Drive the Market

  • Coal is extensively used in India to fire thermal power stations and, in turn, meet the demand for various sectors, such as industry, transport, residential, commercial, and public services. The power stations segment is expected to dominate the market, supported by India's plan to add additional coal-fired plants during the forecast period.
  • Coal-fired power plants generate energy from the combustion of coal. The country is the second-largest coal producer globally and uses most coal to produce electricity. According to the India Ministry of Coal statistics, as of July 2023, the country imported 87.97 million tonnes of coal, moreover, the total coal imports registered 237.67 million tonnes in 2022-23.
  • In April 2023, India's total coal installed generation capacity was 205 GW, which accounted for 49.3 % of the full installed power generation capacity. The increased consumption of coal exhibits the growing usage of coal in the country. Coal is abundant and economical for the country and is widely used by power-generating companies.
  • The Ministry of Power in India is plplansommission Patratu Super Thermal Project by the end of 2022. The project is located in Jharkhand and can produce 4000 megawatts (MW) of coal-fired power. For India, coal has been a significant source of power generation in the past and still holds a considerable share in the country's power generation industry. This is expected to positively impact the thermal power plant market in the country.
  • Moreover, the country plans to commission the Uppur Thermal Power Project located in Ramanathapuram, Tamilnadu, with a capacity of 1600 MW by 2023. The project is owned by Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd (TANGEDCO) and has an investment cost of USD 1.7 billion.
  • Hence, owing to the above points, increasing thermal-based power generation projects are expected to drive the Indian Coal Market during the forecast period.

Supportive Government Policies for Renewables is Expected to Restrain the Market

  • The Indian government has introduced numerous supportive policies to increase the renewable energy installed capacity to 450 GW by 2030. Since the utilization of coal leads to air pollution linked with health disorders, the government is actively promoting renewables to reduce coal usage.
  • According to International Renewable Energy Agency, the total renewable energy installed capacity raised to 162.96 GW in 2022, with an annual growth rate of 10.8% compared to the previous year.
  • As part of the Paris Climate Agreement, India has committed to install 40% of its electricity generation capacity from non-fossil fuels by 2030. To achieve this goal, India has set an ambitious target of setting up 1,75,000 MW of renewable energy capacity, including 1,00,000 MW of solar power, by 2022. Further, a target of 4,50,000 MW installed RE capacity by 2030 has also been fixed, and this, in turn, culminates in the reduction in the usage of coal across the country
  • Some other schemes implemented by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in the last three years are the Solar Park Scheme, the 300 MW defense Scheme, and the 500 MW of VGF (Viability Gap Funding) Scheme. In January 2020, India made an ambitious target of having 450 GW of renewable energy by 2030.
  • Owing to the above factors increasing renewables with supportive government policies is expected to hamper the growth of the Indian Coal Market in the forecast period.

India Coal Industry Overview

The India coal market is semi-consolidated. Some of the major players in the market (in no particular order) include Adani Group, Coal India Limited, JSW Energy Ltd, NTPC Ltd, and Jindal Steel & Power Ltd., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast, until 2028
  • 4.3 Energy Mix, 2022
  • 4.4 Coal Prices, 2011-2022
  • 4.5 Coal Porduction in India, in Tonnes, 2011-2022
  • 4.6 Coal Imports, 2015-2022
  • 4.7 Statewise Coal Production, India, 2022
  • 4.8 Recent Trends and Developments
  • 4.9 Government Policies and Regulations
  • 4.10 Market Dynamics
    • 4.10.1 Drivers
      • 4.10.1.1 Increasing Power Generation Capacity Plans and Increasing Electricity Demand
      • 4.10.1.2 Rapidly Growing Industrial and Infrastructural Development Activities
    • 4.10.2 Restraints
      • 4.10.2.1 Coal Substituted with Clean Energy Sources
  • 4.11 Supply Chain Analysis
  • 4.12 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Power Generation (Thermal Coal)
    • 5.1.2 Coking Feedstock (Coking Coal)
    • 5.1.3 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 NLC India Ltd
    • 6.3.2 JSW Energy Limited
    • 6.3.3 Singareni Collieries Company Limited (SCCL)
    • 6.3.4 NTPC Ltd
    • 6.3.5 Jindal Steel & Power Ltd
    • 6.3.6 Adani Power Ltd
    • 6.3.7 Coal India Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Untapped Mining Lignite Sources