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市場調査レポート
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1631570

欧州の石炭:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2025年~2030年)

Europe Coal - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
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英文 100 Pages
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2~3営業日
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欧州の石炭:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

欧州の石炭市場は予測期間中に1.5%以上のCAGRで推移する見込み。

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COVID-19の発生は市場にマイナスの影響を与えたが、市場は現在、流行前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 鉄鋼需要の増加などが市場を牽引するとみられます。また、予測期間中、電力部門が石炭の最大ユーザーとなる見込みです。特に東欧では、安価な電力が必要とされる石炭火力発電所を新設しようとしている国がまだ多いため、ドネツク盆地のような石炭盆地の存在が市場を牽引すると予想されます。
  • しかし、石炭を利用した発電からの脱却や、地域全体のさまざまな最終用途における石炭の使用量を減らす努力は、研究対象市場の成長を鈍らせる可能性が高いです。
  • クリーンコール」のような新技術は、石炭を環境に優しいものにし、石炭が作る電気のコストを下げると予想されます。これによって、燃料の信頼性が高まり、市場関係者にも利益を上げる機会が生まれると考えられます。
  • ロシアは、この地域で最も石炭を使用し、生産している国であり、また同国の鉱業により多くの資金が投入されていることから、同地域最大の石炭市場になると予想されます。

欧州の石炭市場の動向

電力部門が市場を独占

  • 欧州の大部分では石炭の使用量が減少しているが、この地域では石炭火力発電所の新設が続いており、現在も建設中のものや将来の使用を計画しているものもあります。
  • ドイツはEU最大の石炭使用国です。2020年6月には石炭火力発電所を立ち上げました。しかし、国民や政府組織による大規模な抵抗のため、多くの専門家は、この発電所が国内で建設される最後の石炭火力発電所のひとつになる可能性が高いと見ています。
  • 欧州の石炭消費量は4.6%減少し、2011年の15.98エクサジュールから2021年には10.01エクサジュールになります。同時に、同地域の石炭生産量は2011年の9.94エクサジュールから5.3%減少し、2021年には5.78エクサジュールとなります。この消費量と生産量の減少は市場を抑制すると予想されます。
  • 2019年にポーランドで新しい鉱山が開山しました。この鉱山は2022年に原料炭の採掘を開始する予定でした。現地での資源埋蔵量は約1億8,000万トンと推定されます。JSW SAは、2019~2022年の2億500万ユーロ以上を含め、2030年までに新施設に6億8,400万ユーロ以上を投資する見込みです。このセグメントへの投資の増加と石炭生産の増加が、市場の成長を後押しすると予想されます。
  • 2021年には、ポーランドとドイツが欧州連合で使用される全硬質石炭の60%以上を使用しました。2位はフランス、3位はオランダです。硬質炭は、電力部門で特定の目的に使用される重要な種類の石炭です。各国における電力需要の増加は、市場の成長を助ける可能性があります。
  • 電力部門により多くの資金が投入されているため、今後数年間は電力部門が市場をリードすると予想されます。

市場を独占するロシア

  • ロシアでは石炭採掘が重要な産業となって久しく、その生産コストは世界最低水準にあります。しかし、輸送コストが低いため、中国や韓国のようなシベリア地域に近い国々が、ロシアからの石炭の最も高い輸入国となっています。
  • ロシアは中国に多くの石炭を送っており、2021年には約1.46エクサジュールになると予想されていました。同様に、韓国は2021年にロシアから約0.60エクサジュールの石炭を輸入しています。
  • ロシアの石炭採掘量は2020年の8.42エクサジュールから8.8%増加し、2021年には9.14エクサジュールとなりました。
  • 2021年の欧州の石炭消費量は10.1エクサジュールと低迷を続けた。同時に、同地域の石炭生産量は2020年の5.67エクサジュールから2021年には5.99エクサジュールへと5.9%増加しました。消費と生産の増加が市場を牽引すると考えられます。
  • したがって、石炭生産の増加と石炭部門への投資により、ロシアが欧州の石炭市場を独占すると予想されます。

欧州の石炭産業概要

欧州の石炭市場は部分的にセグメント化されています。この市場の主要企業(順不同)には、Suek AG、UK Kuzbassrazrezugol OAO、Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH(MIBRAG)、Lubelski Wegiel Bogdanka SA、Jastrzebska Spolka Weglowa SAなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測(単位:10億米ドル)
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 無煙炭
    • 瀝青炭
    • 亜瀝青炭
    • 褐炭
  • 用途
    • 電気
    • 鉄鋼
    • セメント
    • その他
  • 地域
    • ロシア
    • ドイツ
    • ポーランド
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Suek AG
    • UK Kuzbassrazrezugol OAO
    • Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH(MIBRAG)
    • Lubelski Wegiel Bogdanka SA
    • Jastrzebska Spolka Weglowa SA
    • Siberian Coal Energy Company
    • Mechel PAO
    • Severstal PAO
    • Raspadskaya PAO

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71634

The Europe Coal Market is expected to register a CAGR of greater than 1.5% during the forecast period.

Europe Coal - Market - IMG1

The outbreak of COVID-19 had a negative effect on the market.The market has currently reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Factors such as increasing demand for steel production are likely to drive the market. Also, the electricity sector is expected to be the largest user of coal during the forecast period. As many countries are still trying to build new coal-fired power plants, especially in Eastern Europe, where cheap electricity is required, the presence of coal basins like the Donetsk basin is expected to drive the market.
  • But a move away from coal-based power generation and efforts to use less coal in different end-user applications across the region are likely to slow the growth of the studied market.
  • New technologies, like "clean coal," are expected to make coal better for the environment and lower the cost of the electricity it makes. This is likely to make the fuel more reliable and give market players a chance to make money.
  • Russia is expected to be the biggest market for coal in the region because it uses and makes the most coal and because more money is being put into the mining industry there.

Europe Coal Market Trends

Electricity Sector to Dominate the Market

  • Although there has been a reduction in the usage of coal in most of Europe, new coal-fired thermal power plants are still being built in the region, with some that are still under construction and a few that are being planned for future use.
  • Germany is the largest user of coal in the European Union. In June 2020, it launched a coal-fired power plant. However, due to massive resistance by the public and governmental organizations, many experts believe that it is likely to be among the last coal-fired power plants being built in the country.
  • Coal consumption in Europe decreased by 4.6%, to 10.01 exajoules in 2021 from 15.98 exajoules in 2011. At the same time, the production of coal in the region dropped by 5.3% to 5.78 exajoules in 2021 from 9.94 exajoules in 2011. This decline in consumption and production is expected to restrain the market.
  • A new mine opened in Poland in 2019. The mine was expected to start the extraction of coking coal in 2022. Local deposits of the resource are estimated at some 180 million metric tons. JSW SA is expected to invest more than EUR 684 million in the new facility by 2030, including more than EUR 205 million in the 2019-2022 period. Increasing investment in the sector and growing production of coal are expected to aid the market's growth.
  • In 2021, Poland and Germany used more than 60% of all the hard coal used in the European Union. France and the Netherlands came in second and third, respectively. Hard coal is a significant type of coal that is used for specific purposes in the electricity sector. Increasing demand for electricity in the countries may aid the growth of the market.
  • Since more money is being put into the electricity sector, it is expected to lead the market over the next few years.

Russia to Dominate the Market

  • Coal mining has been a critical industry in Russia for a long time, with production costs among the world's lowest. When you add in the high costs of transportation, which are mostly for rail, the final price of Russian coal is almost the same as the prices offered by some of Russia's biggest competitors, like Australia and South Africa.However, countries near the Siberian region, like China and South Korea, due to low transportation costs, are the highest importers of coal from the country.
  • Russia sends a lot of coal to China, which was expected to be around 1.46 exajoules in 2021. However, there is still a lot of room for exports to grow in the next few years.Similarly, South Korea imported approximately 0.60 exajoules of coal from Russia in 2021.
  • Russia, which makes more coal than any other country in the world, wants to increase its output and exports over the next few years by opening more mines.The mining of coal in Russia increased by 8.8%, to 9.14 exajoules in 2021, from 8.42 exajoules in 2020.
  • In the 2021 period, coal consumption in Europe remained stagnant at 10.1 exajoules. At the same time, the production of coal in the region increased by 5.9% to 5.99 exajoules in 2021 from 5.67 exajoules in 2020. The increase in consumption and production will drive the market.
  • Hence, Russia is expected to dominate the European coal market due to the increasing production of coal and investments in the sector.

Europe Coal Industry Overview

The European coal market is partially fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) include Suek AG, UK Kuzbassrazrezugol OAO, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG), Lubelski Wegiel Bogdanka SA, and Jastrzebska Spolka Weglowa SA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD billion till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Anthracite
    • 5.1.2 Bituminous
    • 5.1.3 Sub-Bituminous
    • 5.1.4 Lignite
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Electricity
    • 5.2.2 Steel
    • 5.2.3 Cement
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Russia
    • 5.3.2 Germany
    • 5.3.3 Poland
    • 5.3.4 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Suek AG
    • 6.3.2 UK Kuzbassrazrezugol OAO
    • 6.3.3 Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG)
    • 6.3.4 Lubelski Wegiel Bogdanka SA
    • 6.3.5 Jastrzebska Spolka Weglowa SA
    • 6.3.6 Siberian Coal Energy Company
    • 6.3.7 Mechel PAO
    • 6.3.8 Severstal PAO
    • 6.3.9 Raspadskaya PAO

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS