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市場調査レポート
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1644340

アジア太平洋の産業用電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Asia-Pacific Industrial Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋の産業用電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の産業用電池市場は予測期間中に9.21%以上のCAGRで推移する見込み。

Asia-Pacific Industrial Battery-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は流行前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 長期的には、リチウムイオン電池価格の下落、データセンターや通信セグメントからの需要増加、再生可能エネルギー統合の増加が市場を牽引する主要要因のひとつです。
  • 一方、コバルト、鉛、リチウムなどの原料価格や入手可能性の不確実性などの要因は、予測期間中の市場成長率を抑制する可能性が高いです。
  • 技術的に先進的な電池への注目の高まりと、電池製造の研究開発段階における人工知能の利用は、電池企業が画期的な電池技術を作るために投資し、資源を振り向ける大きな機会を生み出す可能性が高いです。
  • アジア太平洋の産業用電池市場では、グリッドサイドのエネルギー貯蔵部門やデータセンター、通信産業の需要に支えられ、中国が大きな需要を目の当たりにすることになりそうです。

アジア太平洋の産業用電池市場の動向

リチウムイオン電池（LIB）技術が大幅な需要を獲得

  • リチウムイオン電池（LIB）は、その有利な容量対重量比が主要理由で、予測期間中に産業用電池市場で大きな成長が見込まれます。LIBの採用を後押しするその他の要因としては、性能の向上、エネルギー密度の向上、価格の低下といった特性が挙げられます。
  • 通常、LIBの価格は他の電池に比べて高いです。しかし、市場の大手企業は、スケールメリットを得るために、LIBの性能と価格を向上させる研究開発活動に投資しています。商業用と住宅用のエネルギー貯蔵システム（ESS）のような、新しくエキサイティングな市場の出現が、LIBの需要を牽引しています。
  • 価格低下により、リチウムイオン電池は電池エネルギー貯蔵市場で大きな需要を目の当たりにしています。また、リチウムイオン電池は、メンテナンスがほとんど必要なく、軽量で、信頼性の高いサイクル寿命を持ち、体積に対するエネルギー密度が高く、充放電効率が高いため、電池エネルギー貯蔵市場でまもなく最も大きなシェアを占めると予想されています。
  • 最近の動向として、アジア太平洋の電気自動車産業は大きな発展を遂げています。この地域だけでも、2021年には296万台近い電池電気自動車が販売されます。電気自動車の普及は、ひいては市場の成長に結実すると考えられます。
  • リチウムイオンフォークリフト電池は、人件費を削減し生産性を向上させることで、マテリアルハンドリング用途にさらなる優位性を記載しています。リチウムイオンフォークリフト電池は、低温下でも（冷凍庫内でも）急速充電が可能で、鉛蓄電池に比べ低温下でも容量を維持することができます。製品の迅速な配達に対する需要の高まりも、北米、欧州、アジア太平洋などの新興地域における物流と流通の改善を後押ししています。このため、マテリアルハンドリング産業における産業用リチウムイオン電池の需要は、今後数年間で増加するとみられます。
  • 2021年12月、CATLは福建省寧徳市にある同社最大の工場が水曜日に生産を開始したと発表しました。この製造施設の年間生産能力は120GWhです。中国のEV市場の急成長に伴い、同社は生産中と建設予定の容量を含め、計画電池容量を300GWh以上に増強しました。
  • したがって、上記の要因に基づき、リチウムイオン電池技術は、予測期間中に産業用電池市場で大きな需要を確認すると予想されます。

大きな需要が見込まれる中国

  • 中国には、天然資源と人的資源に恵まれた複数の経済成長国があります。インドは、製造部門を奨励する政府の施策レベルの支援に基づき、今後数年間で電池企業にとって主要な投資ホットスポットになると予想されます。
  • 2021年時点で、電池電気自動車（BEV）は中国自動車市場の10.9％を占めています。中国は世界最大の電気自動車市場として知られています。電池電気自動車の増加は、ひいては国内の産業用電池の成長を支えることになります。
  • 再生可能エネルギー発電容量の大幅な増加や、電力会社が2021年に発表したエネルギー貯蔵目標などの要因が、電池コストの低下と相まって、国内での大規模なエネルギー貯蔵容量の増設を後押ししています。したがって、2021年にエネルギー貯蔵の導入で確認された成長は、今後数年間も続くと予想され、その結果、予測期間中、同国の産業用電池市場の最大の促進要因の1つになると予想されます。
  • 中国は、人工知能（AI）と機械学習技術を使用する先進国のひとつです。しかし、AIセグメントの成長に伴い、データ収集と処理の需要が急速に高まっています。国内のデータセンター容量は同じペースで増加していないです。したがって、需要に対応するために、データセンター産業は投資の急増を目の当たりにし、それが国内のUPS需要を牽引し、ひいては市場を牽引すると予想されます。
  • 2022年9月、四川省政府は同省の製造業開発に関する新計画を発表しました。同計画の主要な焦点は電気電池であり、2027年までに四川省を世界クラスの新エネルギー車（NEV）研究・製造基地に変貌させることです。
  • したがって、上記の要因に基づいて、中国は予測期間中に産業用電池市場にプラスの影響を与えると予想されます。

アジア太平洋の産業用電池産業概要

アジア太平洋の産業用電池市場は適度にセグメント化されています。主要参入企業（順不同）には、Exide Industries Ltd、GS Yuasa Corporation、East Penn Manufacturing Company Inc.、Panasonic Corporation、EnerSysなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 主要技術タイプ別電池価格動向と予測（単位：米ドル/kWh）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術セグメント
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • その他の技術（ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、亜鉛カーボンなど）
  • アプリケーション
    • フォークリフト
    • テレコム
    • UPS
    • その他
  • 地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • その他のアジア太平洋

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • C&D Technologies Pvt. Ltd
    • East Penn Manufacturing Company Inc.
    • EnerSys
    • Exide Industries Ltd
    • GS Yuasa Corporation
    • Amara Raja Batteries Ltd
    • Panasonic Corporation
    • Saft Groupe SA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71173

The Asia-Pacific Industrial Battery Market is expected to register a CAGR of greater than 9.21% during the forecast period.

Asia-Pacific Industrial Battery - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently the market has now reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, declining lithium-ion battery prices, increasing demand from data centers and telecom sectors, and rising renewable energy integration are some of the major factors driving the market.
  • On the other note, factors such as uncertainty in raw material prices and availability of raw materials, such as cobalt, lead, and lithium, are likely to curtail the market growth rate during the forecast period.
  • The rising focus on technologically advanced batteries and the use of artificial intelligence in the R&D phase of battery manufacturing is likely to create a massive opportunity for the battery companies to invest and redirect their resources to make a breakthrough battery technology.
  • China is likely to witness significant demand in the Asia-Pacific industrial battery market, supported by the grid-side energy storage sector and the demand for data center and the telecom industry.

APAC Industrial Battery Market Trends

Lithium-ion Battery (LIB) Technology to Witness Significant Demand

  • Lithium-ion battery (LIB) is expected to witness significant growth in the industrial battery market over the forecast period, majorly due to its favourable capacity-to-weight ratio. Other factors boosting the LIB adoption include its properties, like better performance, higher energy density, and decreasing price.
  • The price of LIB is usually higher compared to other batteries. However, leading players in the market have been investing in R&D activities to improve LIB's performance and price to gain economies of scale. The emergence of new and exciting markets, such as Energy Storage Systems (ESS), for both commercial and residential applications is driving the demand for LIB.
  • Due to declining prices, lithium-ion batteries are witnessing massive demand in the battery energy storage market. Also, lithium-ion batteries are expected to hold the most significant share in the battery energy storage market soon, as they require little maintenance, are lightweight, have a reliable cycle life, have high energy density regarding volume, and have high charge/discharge efficiency.
  • Throughout recent years the electric vehicle industry across the Asia-Pacific region has experienced huge developments. The region alone sold close to 2.96 million battery electric vehicles in 2021. The adoption of electric vehicles will, in turn, culminate in the market's growth.
  • Lithium-ion forklift batteries provide an extra edge to material handling applications by reducing labor costs and improving productivity. Lithium-ion forklift batteries can be fast-charged in cold temperatures (even inside freezers) and can maintain their capacity in cold temperatures better than their lead-acid counterparts. The increasing demand for the fast delivery of products also has pushed for improvements in logistics and distribution in emerging regions like North America, Europe, and Asia-Pacific. This, in turn, is likely to boost the demand for industrial li-ion batteries in the material handling industry in the coming years.
  • In December 2021, CATL announced that its largest factory in Ningde city, Fujian Province, started production on Wednesday. The manufacturing facility has an annual production capacity of 120 GWh. Along with the rapid growth of China's EV market, the company has boosted its planned battery capacity, including capacity under production and to be built, to over 300 GWh.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, Lithium-ion battery technology is expected to witness significant demand in Industrial Battery Market during the forecast period.

China to Witness Significant Demand

  • China has multiple growing economies with substantial natural and human resources. India is expected to become a major investment hotspot for battery companies in the coming years, based on the policy-level support from the government encouraging the manufacturing sector.
  • As of 2021, Battery Electric Vehicles (BEVs) accounted for 10.9 per cent of the Chinese vehicle market. China is known as the biggest market for electric vehicles in the world. The growing number of Battery Electric Vehicles will, in turn, support the growth of industrial batteries within the country.
  • Factors such as significant growth in renewable power generation capacity, and energy storage targets released by electric utilities in 2021, coupled with the declining battery costs, have driven the large-scale energy storage capacity additions in the country. Hence, the growth witnessed in the energy storage deployment in 2021 is expected to continue in the coming years, which, in turn, is expected to be one of the biggest drivers for the industrial battery market in the country, during the forecast period.
  • China is among the forerunners using artificial intelligence (AI) and machine learning technologies. But, with the growth of the AI sector, demand for data collection and processing is rising rapidly. The data centers capacity in the country has not increased at the same pace. Hence, to meet the demand, the data center industry is expected to witness a surge in investments, which is expected to drive the demand for UPS in the country, in turn driving the market.
  • In September 2022, the Sichuan provincial government issued a new plan for developing the province's manufacturing industry. A key focus of the plan is electric batteries and the transformation of Sichuan into a world-class New Energy Vehicle (NEV) research and manufacturing base by 2027.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, China is expected to positively impact the industrial battery market during the forecast period.

APAC Industrial Battery Industry Overview

The Asia-Pacific Industrial Battery Market is moderately fragmented. Some of the major players (not in a particular order) include Exide Industries Ltd, GS Yuasa Corporation, East Penn Manufacturing Company Inc., Panasonic Corporation, and EnerSys.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Battery Price Trends and Forecast in USD per kWh, by Major Technology Type
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraints
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Lithium-ion Battery
    • 5.1.2 Lead-acid Battery
    • 5.1.3 Other Technologies (Nickel Cadmium Battery, Nickel Metal Hydride, Zinc Carbon, etc.)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Forklift
    • 5.2.2 Telecom
    • 5.2.3 UPS
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 China
    • 5.3.2 India
    • 5.3.3 Japan
    • 5.3.4 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 C&D Technologies Pvt. Ltd
    • 6.3.2 East Penn Manufacturing Company Inc.
    • 6.3.3 EnerSys
    • 6.3.4 Exide Industries Ltd
    • 6.3.5 GS Yuasa Corporation
    • 6.3.6 Amara Raja Batteries Ltd
    • 6.3.7 Panasonic Corporation
    • 6.3.8 Saft Groupe SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS