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市場調査レポート
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1630410

欧州の産業用電池：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Europe Industrial Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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欧州の産業用電池：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の産業用電池市場は予測期間中に7.02%を超えるCAGRで推移する見込み。

Europe Industrial Battery-Market-IMG1

COVID-19は2020年の市場に中程度の影響を与えました。現在、市場は大流行前の水準に達しています。

主要ハイライト

  • リチウムイオン電池価格の下落、データセンターや通信セグメントからの需要増加、再生可能エネルギー統合の高まりは、市場を牽引する主要要因のひとつです。
  • しかし、コバルト、鉛、リチウムなどの原料価格や入手可能性の不確実性などの要因が、予測期間中の市場成長率を抑制する可能性が高いです。
  • 技術的に先進的な電池への注目の高まりと、電池製造の研究開発段階における人工知能の利用は、電池企業が画期的な電池技術を作るために投資し、資源を振り向ける大きな機会を生み出すと考えられます。
  • ドイツは予測期間中最大の市場になると予想されるが、これは同国の製造/産業部門が緩やかに成長しているためであり、その円滑な機能には産業用電池が必要です。

欧州の産業用電池市場動向

リチウムイオン電池（LIB）技術が大きな需要を獲得

  • リチウムイオン電池（LIB）は、その有利な容量対重量比が主要理由で、予測期間中に産業用電池市場で大きな成長が見込まれます。LIBの採用を後押しするその他の要因としては、性能の向上、エネルギー密度の向上、価格の低下といった特性が挙げられます。
  • 通常、LIBの価格は他の電池に比べて高いです。しかし、市場の大手企業は、スケールメリットを得るために、LIBの性能と価格を向上させる研究開発活動に投資しています。商業用と住宅用のエネルギー貯蔵システム（ESS）のような、新しくエキサイティングな市場の出現が、LIBの需要を牽引しています。
  • リチウムイオン電池は、価格低下により、電池エネルギー貯蔵市場で大きな需要を目の当たりにしています。また、リチウムイオン電池は、メンテナンスがほとんど必要なく、軽量で、信頼性の高いサイクル寿命、体積に対する高いエネルギー密度、高い充放電効率を持っているため、電池エネルギー貯蔵市場でまもなく最も大きなシェアを占めると予想されます。
  • リチウムイオンフォークリフト電池は、人件費を削減し生産性を向上させることで、マテリアルハンドリング用途にさらなる優位性を記載しています。リチウムイオンフォークリフト電池は、低温下でも（冷凍庫内でも）急速充電が可能で、鉛蓄電池と比較して低温下でも容量を維持することができます。製品の迅速な配達に対する需要の高まりも、北米、欧州、アジア太平洋などの新興地域における物流・流通の改善を後押ししています。これは、今後数年間、マテリアルハンドリング産業における産業用リチウムイオン電池の需要を押し上げる可能性が高いです。
  • 英国国家統計局によると、2021年12月現在、電池とアキュムレーターの製造価格指数は104.8 PPIとなっています。また、リチウムイオン電池の価格は過去10年間で急落しています。2021年のリチウムイオン電池価格は1kWhあたり111米ドルでした。リチウムイオン電池価格は継続的に下落しており、2021年の価格は2020年の価格と比較して10％低下しました。
  • したがって、上記の要因に基づいて、リチウムイオン電池技術は、予測期間中に産業用電池市場で大きな需要を確認すると予想されます。

市場を独占するドイツ

  • 過去数年間、ドイツは製造業部門で3つの重要な点で持続的かつ堅調な業績を示してきました。1つ目は経済全体において製造業が果たす役割が非常に大きいこと、2つ目は雇用創出（製造業は継続的に雇用機会を創出している）、3つ目は世界の輸出に対する製造業の貢献です。
  • 製造業は、フォークリフト、非常用照明、制御システム（バックアップ電源）に使用される産業用電池の需要を牽引すると予想されます。
  • ドイツはEU最大の経済大国であり、インターネットのエコシステムも比較的しっかりしています。さらに、産業用電池の需要は、同国の通信セクターの開発から恩恵を受けると予想されます。ドイツの通信セクターの総収入は、2021年には約263億米ドルになると推定されています。
  • ドイツの主要通信企業は、Deutsche Telekom、Vodafone Germany、Telefonica Germany、E-plusです。また、2021年末までに、ドイツにはおよそ5万8,000の通信タワー（マクロ構造）があります。
  • ドイツでは、2025年までに80％以上の企業がバリューチェーンに沿って先進的デジタル化を確認すると推定されています。また、20％の企業はすでに高度にデジタル化されていると考えています。デジタル化のリーダー的存在である自動車産業は、すでにかなり高いレベルの自動化を実現しています。
  • したがって、上記の要因から、ドイツは予測期間中、産業用電池市場にプラスの影響を与えると予想されます。

欧州の産業用電池産業概要

欧州の産業用電池市場は適度にセグメント化されています。主要参入企業（順不同）には、Exide Industries Ltd、GS Yuasa Corporation、East Penn Manufacturing Company Inc.、Panasonic Corporation、Saft Groupe SAなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 主要技術タイプ別電池価格動向と予測（単位：米ドル/kWh）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術セグメント
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • その他の技術（ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、亜鉛カーボンなど）
  • 用途
    • フォークリフト
    • テレコム
    • UPS
    • その他
  • 地域
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • C&D Technologies Pvt. Ltd
    • East Penn Manufacturing Company Inc.
    • Exide Industries Ltd
    • GS Yuasa Corporation
    • Panasonic Corporation
    • Saft Groupe SA
    • Robert Bosch GmbH

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71174

The Europe Industrial Battery Market is expected to register a CAGR of greater than 7.02% during the forecast period.

Europe Industrial Battery - Market - IMG1

COVID-19 moderately impacted the market in 2020. Presently the market has now reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Declining lithium-ion battery prices, increasing demand from data centers and telecom sectors, along with rising renewable energy integration are some of the major factors driving the market.
  • However, factors such as uncertainty in raw material prices and availability of raw materials, such as cobalt, lead, and lithium, are likely to curtail the market growth rate during the forecast period.
  • The rising focus on technologically advanced batteries and the use of artificial intelligence in the R&D phase of battery manufacturing is likely to create a massive opportunity for the battery companies to invest and redirect their resources to make a breakthrough battery technology.
  • Germany is expected to be the largest market during the forecast period, owing to the modest growth in the country's manufacturing/industrial sector, which requires industrial batteries for its smooth functioning.

Europe Industrial Battery Market Trends

Lithium-ion Battery (LIB) Technology to Witness Significant Demand

  • Lithium-ion battery (LIB) is expected to witness significant growth in the industrial battery market over the forecast period, majorly due to its favorable capacity-to-weight ratio. Other factors boosting the LIB adoption include its properties, like better performance, higher energy density, and decreasing price.
  • The price of LIB is usually higher compared to other batteries. However, leading players in the market have been investing in R&D activities to improve LIB's performance and price to gain economies of scale. The emergence of new and exciting markets, such as Energy Storage Systems (ESS), for both commercial and residential applications is driving the demand for LIB.
  • Lithium-ion batteries are witnessing massive demand in the battery energy storage market due to declining prices. Also, lithium-ion batteries are expected to hold the most significant share in the battery energy storage market soon, as they require little maintenance, are lightweight, and have a reliable cycle life, high energy density regarding volume, and high charge/discharge efficiency.
  • Lithium-ion forklift batteries provide an extra edge to material handling applications by reducing labor costs and improving productivity. Lithium-ion forklift batteries can be fast-charged in cold temperatures (even inside freezers) and can maintain their capacity in cold temperatures better than their lead-acid counterparts. The increasing demand for the fast delivery of products has also pushed for logistics and distribution improvements in emerging regions like North America, Europe, and Asia-Pacific. This, in turn, is likely to boost the demand for industrial li-ion batteries in the material handling industry in the coming years.
  • According to United Kingdom Office for National Statistics, As of December 2021, the price index for batteries and accumulators manufactured stands as 104.8 PPI. Also, the price of lithium-ion batteries has fallen steeply over the past ten years. In 2021, the lithium-ion battery price was USD 111 per kWh. Lithium-ion battery prices are falling continuously, and the price decreased by 10% in 2021 compared to the price in 2020.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, lithium-ion battery technology is expected to witness significant demand for the industrial battery market during the forecast period.

Germany to Dominate the Market

  • Over the previous years, Germany has shown a sustained and robust performance in the manufacturing sector in three crucial ways. The first is the considerably large role played by manufacturing in the overall economy, the second is job creation (the manufacturing industry has been continuously creating job opportunities), and the third is the industry's contribution to global exports.
  • The manufacturing sector is expected to drive the demand for industrial batteries to be used in forklifts, emergency lighting, and control systems (backup power).
  • Germany stands as the largest economy in the European Union and has a relatively robust internet ecosystem. Further, the demand for industrial batteries is expected to benefit from the developments in the country's telecommunication sector. The total revenue of the telecommunications sector in Germany was estimated to be almost USD 26.3 billion in 2021.
  • The leading German telecommunication companies, based on revenue, are Deutsche Telekom, Vodafone Germany, Telefonica Germany, and E-plus. In addition, by the end of 2021, Germany had roughly 58,000 telecom towers (macro structures).
  • In Germany, more than 80% of the companies are estimated to witness a high level of digitization along their value chain by 2025. In addition, 20% of the companies already consider themselves highly digitized. Among the leaders in digitization is the automotive industry, which already has significantly higher levels of automation.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, Germany is expected to positively impact the industrial battery market during the forecast period.

Europe Industrial Battery Industry Overview

The Europe Industrial Battery Market is moderately fragmented. Some of the major players (not in a particular order) include Exide Industries Ltd, GS Yuasa Corporation, East Penn Manufacturing Company Inc., Panasonic Corporation, and Saft Groupe SA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Battery Price Trends and Forecast in USD per kWh, by Major Technology Type
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraints
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Lithium-ion Battery
    • 5.1.2 Lead-acid Battery
    • 5.1.3 Other Technologies (Nickel Cadmium Battery, Nickel Metal Hydride, Zinc Carbon, etc.)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Forklift
    • 5.2.2 Telecom
    • 5.2.3 UPS
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 United Kingdom
    • 5.3.2 Germany
    • 5.3.3 France
    • 5.3.4 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 C&D Technologies Pvt. Ltd
    • 6.3.2 East Penn Manufacturing Company Inc.
    • 6.3.3 Exide Industries Ltd
    • 6.3.4 GS Yuasa Corporation
    • 6.3.5 Panasonic Corporation
    • 6.3.6 Saft Groupe SA
    • 6.3.7 Robert Bosch GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS