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市場調査レポート
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欧州のコンプレッサ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Europe Compressor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のコンプレッサ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のコンプレッサ市場は予測期間中に4%を超えるCAGRで推移する見込み。

Europe Compressor-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。しかし、市場は現在、流行前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 長期的には、冷凍などの用途で化学産業からのコンプレッサ需要が増加していることなどが、欧州のコンプレッサ市場を牽引するとみられます。
  • しかし、コンプレッサを使用しない電力を供給するための再生可能エネルギー源の設置増加が、欧州のコンプレッサ市場を抑制すると予想されます。
  • 現在よりも高効率で、20～50%もエネルギーを節約できるコンプレッサの新技術は、将来的に欧州のコンプレッサ市場にいくつかの機会を生み出すと予想されます。
  • 石油・ガス精製能力がこの地域で最も高いロシアが、欧州のコンプレッサ市場を独占すると予想されます。2021年現在、欧州の総精製能力の30%以上がロシアにあり、コンプレッサはガスの輸送やLNG転換など、いくつかの目的で必要とされています。

欧州のコンプレッサ市場動向

石油・ガス産業セグメントが市場を独占する見込み

  • コンプレッサは、体積を減らすことでガスの圧力を高める機械装置です。石油・ガス産業で広く使用されています。石油・ガス事業の上流、中流、下流の各部門では、トランスミッション、貯蔵、ガス収集、ガスリフト、ガス注入、フラッシュガス圧縮、冷凍など、数多くの用途で圧縮が必要とされています。
  • 欧州の数カ国は、環境問題への懸念の高まりから、石炭ベースのエネルギーを段階的に廃止することを目標としています。このような決定は、石炭よりもクリーンなエネルギー源を提供するガスベースの電力を増やすきっかけになりそうです。
  • 2021年、この地域からの液化天然ガス（LNG）輸出総量は38億立方メートル（bcm）でした。ガスからのLNG転換にはコンプレッサが使用される可能性が高く、同地域からのLNG輸出の増加は同地域のコンプレッサ市場にプラスの影響を与えると予想されます。
  • 2022年2月、英国の石油・ガス会社BP PLCは、オランダ・ロッテルダムの港湾地区で250MWのグリーン水素プラント「H2-Fifty」をさらに開発するため、Hydrogen Chemistry Company（HyCC）と共同開発契約を締結しました。コンプレッサは、水素の体積を減らして圧力を高め、圧縮水素を得ることで、水素生成において重要な役割を果たします。
  • さらに2022年6月、Neste Oyjはフィンランドのロッテルダム製油所拡大プロジェクト20億米ドルの財務投資決定（FID）を行った。このプロジェクトは、フィンランドの石油精製・販売会社がオランダの製油所の再生可能製品生産能力を年間140万トンから270万トンに拡大するのに役立ちます。
  • 以上のことから、予測期間中、石油・ガス産業セグメントが欧州のコンプレッサ市場を独占する可能性が高いです。

ロシアが市場を独占する見込み

  • ロシアでは、エネルギーは同国経済にとって不可欠な要素であり、国家歳入の約40%に貢献しています。さらに、ロシアは2021年以降もエネルギー輸出国の上位を維持すると予測されており、そのため、欧州最大のコンプレッサ市場になる可能性が高いです。
  • 食品の生産と加工は、ロシア経済の重要な部分を占めています。ロシアでは生活のペースが速く、保存が容易で、包装食品の賞味期限が長くなっているため、外出先での消費に適した製品に対する需要が高まっている
  • さらに、発電における天然ガスの割合が増加しているのは、天然ガス価格の低下とそのようなプラントの増加によるもので、これがコンプレッサ市場を牽引する可能性が高いです。
  • 近年、日本ではLNG輸出が急増しています。世界のLNG市場への進出の増加に伴い、同国はLNG産業のインフラに投資すると予想され、コンプレッサ市場に直接的な影響を与えそうです。
  • 2021年のロシアのガス生産量は7,017億立方メートル（bcm）で、2020年の生産量637.3bcmを上回りました。同国はすでに、エネルギー生成のための石炭使用量を減らし、天然ガスで補い始めており、これが同国のコンプレッサ市場を牽引することになりそうです。
  • 2022年8月、ロシアの石油化学会社SIBURは、SinopecとのAmur Gas Chemical Complex（AGCC）の開発戦略を見直す計画を発表しました。また、Amur Gas Chemical Complexは世界最大級のポリマー生産施設となる予定です。完成すれば、ポリエチレンは230万トン/年、ポリプロピレンは400トン/年の生産能力を持つことになります。同施設は、ロシアと中国の国境に近いアムール州スヴォボドヌイ近郊に建設されます。
  • 以上のことから、予測期間中、ロシアが欧州のコンプレッサ市場を独占すると予想されます。

欧州のコンプレッサ産業概要

欧州のコンプレッサ市場は適度にセグメント化されています。この市場の主要企業（順不同）には、Atlas Copco AB、Siemens AG、Sulzer AG、Baker Hughes Co.、Aerzener Maschinenfabrik GmbHなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 容積式
    • 動式
  • エンドユーザー
    • 石油・ガス産業
    • 電力セクター
    • 製造業
    • 化学・石油化学産業
    • その他
  • 地域
    • ロシア
    • ドイツ
    • 英国
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、提携、合弁事業
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Siemens AG
    • Baker Hughes Co.
    • Trane Technologies PLC
    • Atlas Copco AB
    • Burckhardt Compression Holding AG
    • General Electric Company
    • Aerzener Maschinenfabrik GmbH
    • Sulzer AG

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71072

The Europe Compressor Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

Europe Compressor - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. However, the market has now reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, factors such as increasing demand for compressors from the chemical industry for application such as refrigeration is likely to drive the Europe compressor market.
  • However, increasing the installation of renewable energy sources to provide power that does not use compressors is expected to restrain the Europe compressor market.
  • Nevertheless, new technologies in compressors with higher efficiency than the present ones that save 20-50% more energy are expected to create several opportunities for the European compressor market in the future.
  • Russia, due to its highest oil and gas refining capacity in the region, is expected to dominate the Europe compressor market. As of 2021, more than 30% of the total refining capacity in Europe was in Russia, where compressors are required for several purposes, such as transportation and LNG conversion of gas.

Europe Compressor Market Trends

Oil and Gas Industry Segment Expected to Dominate the Market

  • Compressors are mechanical devices that increase the pressure of a gas by reducing its volume. They are widely used throughout the oil and gas industry. The oil and gas business's upstream, midstream, and downstream sectors require compression for numerous applications, such as transmission, storage, gas gathering, gas lift, gas injection, flash gas compression, and refrigeration.
  • Several countries in Europe have targeted to phase out coal-based energy due to rising environmental concerns. Such a decision is likely to trigger more gas-based power in the country, which provides a cleaner energy source than coal.
  • In 2021, the total liquefied natural gas (LNG) export from the region was 3.8 billion cubic meters (bcm). The conversion of the LNG from gas is likely to use compressors, and the increase in the LNG exports from the region is expected to positively impact the compressor market in the region.
  • In February 2022, British oil and gas company BP PLC signed a joint development agreement with Hydrogen Chemistry Company (HyCC) to further develop H2-Fifty, a 250MW green hydrogen plant, in the port area of Rotterdam, Netherlands. The compressor plays a crucial role in hydrogen generation by increasing the pressure of hydrogen by reducing its volume resulting in compressed hydrogen.
  • Moreover, in June 2022, Neste Oyj took a financial investment decision (FID) on USD 2 billion Rotterdam refinery expansion project in Finland. The project will help the Finnish oil refining and marketing company in growing the renewable products production capacity of its Dutch refinery from 1.4 million tons per annum of renewable products to 2.7 million tons per annum.
  • Hence, owing to the above-mentioned points, the oil and gas industry segment is likely going to dominate the European compressor market during the forecast period.

Russia Expected to Dominate the Market

  • In Russia, energy is an essential part of the country's economy, contributing to approximately 40% of state revenues. Furthermore, Russia is projected to remain among the top energy exporters in 2021 and beyond; because of this, it is likely to be the largest market for compressors in Europe.
  • Food production and processing represent a crucial part of the Russian economy. The fast pace of life in the country, easy storage, and increased shelf life of packaged foods have led to an increased demand for products suitable for consumption on the go.
  • Moreover, the growth in the share of natural gas in power generation is driven by low natural gas prices and an increasing number of such plants, which is likely going to drive the compressor market.
  • In recent years the country is witnessing a sharp rise in LNG exports. With the increasing expansion into the world's LNG market, the country is expected to invest in the LNG industry infrastructure, which is likely to directly impact the compressor market.
  • In 2021, the gas production in Russia was 701.7 billion cubic meters (bcm), which was higher than the production in 2020, 637.3 bcm. The country has already started reducing coal usage for energy generation and compensating it with natural gas, which is likely to drive the compressor market in the country.
  • In August 2022, SIBUR, a Russian petrochemicals company, announced its plan to revise its strategy for developing the Amur Gas Chemical Complex (AGCC) with Sinopec. Also, Amur Gas Chemical Complex is set to be one of the world's largest polymer production facilities. Upon completion, the project will have a capacity of 2.3 MMtpy of polyethylene and 400 ktpy of polypropylene. The facility is to be located near Svobodny town in the Amur Region, close to the Russian-Chinese border.
  • Hence, owing to the above-mentioned points, Russia is expected to dominate the Europe compressor market during the forecast period.

Europe Compressor Industry Overview

The European compressor market is moderately fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) include Atlas Copco AB, Siemens AG, Sulzer AG, Baker Hughes Co., and Aerzener Maschinenfabrik GmbH.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Positive Diplacement
    • 5.1.2 Dynamic
  • 5.2 End User
    • 5.2.1 Oil and Gas Industry
    • 5.2.2 Power Sector
    • 5.2.3 Manufacturing Sector
    • 5.2.4 Chemicals and Petrochemical Industry
    • 5.2.5 Other End Users
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Russia
    • 5.3.2 Germany
    • 5.3.3 United Kingdom
    • 5.3.4 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration, and Joint Ventures
  • 6.2 Strategies Adopted by Key Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Siemens AG
    • 6.3.2 Baker Hughes Co.
    • 6.3.3 Trane Technologies PLC
    • 6.3.4 Atlas Copco AB
    • 6.3.5 Burckhardt Compression Holding AG
    • 6.3.6 General Electric Company
    • 6.3.7 Aerzener Maschinenfabrik GmbH
    • 6.3.8 Sulzer AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS