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市場調査レポート
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南米のバッテリーエネルギー貯蔵システム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

South America Battery Energy Storage System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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南米のバッテリーエネルギー貯蔵システム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場は予測期間中に9.5%を超えるCAGRで推移する見込み。

South America Battery Energy Storage System-Market-IMG1

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場はパンデミック前のレベルに達する可能性が高いです。

主要ハイライト

  • 長期的には、化石燃料への依存を減らすための再生可能エネルギーの普及拡大などの要因が、予測期間中の市場を牽引するとみられます。
  • 一方、初期設備投資が高額であることが市場成長の抑制要因となっています。
  • 柔軟性を増しつつある送電網運用とバッテリーエネルギー貯蔵システムの最新技術開発により、バッテリーエネルギー貯蔵の展開に大きな機会が生まれると期待されています。
  • チリは予測期間中、南米全域でバッテリーエネルギー貯蔵システム市場を独占すると予想されます。

南米のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場動向

リチウムイオンセグメントが市場を独占

  • 南米には世界有数のリチウム埋蔵量があります。南米のリチウムトライアングルは、チリ、アルゼンチン、ボリビアで構成されています。これらの地域には、世界のリチウム埋蔵量のほぼ半分があると推定されています。
  • 2021年には、チリとアルゼンチンが世界のリチウム需要のほぼ30％を生産し、それぞれ約2万6,000トンと6,000トンでした。これらの地域では、リチウム埋蔵量の抽出のための初期投資と時間が比較的高いにもかかわらず、その後の生産は技術よりも安価です。
  • リチウムイオンバッテリー蓄電システムは、南米地域の再生可能エネルギー源からのエネルギーを貯蔵するための先進的で広く利用可能なソリューションであるため、南米のバッテリーエネルギー貯蔵市場で高い需要があります。
  • 例えば、2022年5月、世界のエネルギー貯蔵グループNHOA（旧Engie EPS）は、ペルーで開発される30MWhのバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）を受注しました。このBESSはペルーの800メガワットのチルカ火力発電所に設置される予定で、同国の送電網に一次周波数調整サービスを記載しています。
  • さらに、リチウムイオンバッテリーは他のバッテリー技術よりも安全であり、すべてのバッテリーメーカーが、バッテリーが故障した場合に消費者を保護するための安全対策と基準を確保しています。
  • したがって、上記の点から、リチウムイオン部門が南米のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場を独占すると予想されます。

市場を独占するチリ

  • チリは、再生可能エネルギーの備蓄をより効率的に管理するため、リチウムイオンバッテリーエネルギー貯蔵システムの地域リーダーとなっています。同国には大量のリチウム埋蔵量があり、そのほとんどは同国北部のアタカマ砂漠にあります。
  • チリの再生可能エネルギー設備容量は2021年に1,489万kWに達しました。近年チリでは、エネルギー安全保障を重視し、従来型エネルギー源への依存を最小限に抑えるため、再生可能エネルギープロジェクトが増加しています。
  • 太陽光や風力などの再生可能エネルギー発電は断続的で発電量も異なるため、ピーク時のエネルギーを貯蔵することが重要です。その結果、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）は、再生可能エネルギープロジェクトに不可欠なものとなりつつあります。再生可能エネルギー部門の急成長は、チリにおける最も強力な推進力のひとつになると予想されています。
  • 例えば、2022年9月、Canadian Solar Incは、チリのエネルギー国家委員会（CNE）が2022年7月に開催したチリの公開入札CNE 2022/01において、253MWpの太陽光発電＋1,000MWhのバッテリーエネルギー貯蔵プロジェクトを落札したと発表しました。
  • 太陽光発電市場の開拓は、より効率的なバッテリー蓄電システムの導入と並んで、チリをこのセグメントの地域リーダーとして位置づけています。

南米のバッテリーエネルギー貯蔵システム産業概要

南米のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場は、よりまとまったものになる必要があります。同市場の主要主要企業（順不同）には、Enel S.p.A.、AES Gener S.A.、BYD、Engie SA、Acumuladores Moura S.A.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーションと分析

  • 技術セグメント
    • リチウムイオンバッテリー
    • 鉛蓄バッテリー
    • その他
  • 用途
    • 住宅用
    • 商業・工業用
    • 公益事業
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Enel S.p.A.
    • AES Gener S.A.
    • BYD Co Ltd
    • Engie SA
    • Acumuladores Moura S. A.
    • LG Chem Brazil, Ltd.
    • EnerSys
    • Saft Groupe SA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 70578

The South America Battery Energy Storage System Market is expected to register a CAGR of greater than 9.5% during the forecast period.

South America Battery Energy Storage System - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Currently, the market is likely to reach pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, factors like increased penetration of renewable energy to reduce dependence on fossil fuels are expected to drive the market during the forecasted period.
  • On the other hand, high initial capital investments are a major restraint hindering the market growth.
  • Nevertheless, the increasingly flexible grid operations and the latest technological developments in battery energy storage systems are expected to create enormous opportunities for Battery Energy Storage deployment.
  • Chile is expected to dominate the South America battery energy storage system market across the region during the forecast period.

South America Battery Energy Storage System Market Trends

Lithium-ion Segment to Dominate the Market

  • South America has some of the world's greatest lithium reserves. The lithium triangle in South America consists of Chile, Argentina, and Bolivia. These regions are estimated to have almost half of the world's lithium reserves.
  • In 2021, Chile and Argentina produced almost 30% of the global lithium demand, which was about 26 thousand tons and 6 thousand tons, respectively. Even though the initial investments and time for extraction of lithium reserves are relatively high in these regions, thereafter production is cheaper than techniques.
  • Lithium-ion battery storage systems are in high demand in the South America battery energy storage market because they are advanced and widely available solutions for storing energy from renewable energy sources in the region.
  • For instance, in May 2022, Global energy storage group NHOA, formerly Engie EPS, was awarded a 30MWh Battery Energy Storage System (BESS) to be developed in Peru. This BESS is expected to be installed at the 800MW Chilca thermal power plant in Peru, where it will deliver primary frequency regulation services for the country's grid.
  • Moreover, Lithium-ion batteries are safer than other battery technologies, and all the battery manufacturers ensure safety measures and standards to protect consumers in case of a battery failure.
  • Therefore, owing to the abovementioned points, the Lithium-ion segment is expected to dominate the South America Battery Energy Storage System Market.

Chile to Dominate in the Market

  • Chile has become a regional leader in lithium-ion battery energy storage systems to manage its renewable energy reserves more efficiently. The country is home to a huge amount of lithium reserves, most of which are found in the Atacama Desert in the northern part of the country.
  • Chile's renewable energy installed capacity reached 14.89 GW in 2021. In recent years renewable energy projects have increased in Chile due to increasing priority on energy security and minimizing the reliance on conventional energy sources.
  • Since renewable resources such as solar and wind generate power intermittently and at different levels, storing this energy during peak demand is critical. As a result, battery energy storage systems (BESS) are becoming essential to renewable energy projects. The rapid growth of the renewable energy sector is expected to be one of the most potent drivers in Chile.
  • For instance, in September 2022, Canadian Solar Inc announced that it was awarded a 253 MWp solar plus 1,000 MWh battery energy storage project in Chile's public tender CNE 2022/01 held by Chile's Energy National Commission (CNE) in July 2022.
  • Developments in the photovoltaic market, alongside implementing more efficient battery energy storage systems, are positioning Chile as a regional leader in this field.

South America Battery Energy Storage System Industry Overview

The South America Battery Energy Storage System Market needs to be more cohesive. Some of the major key players in the market (not in particular order) include Enel S.p.A., AES Gener S.A., BYD Co Ltd, Engie SA, and Acumuladores Moura S. A.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Force Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION & ANALYSIS

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Li-Ion Battery
    • 5.1.2 Lead Acid Battery
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial and Industrial
    • 5.2.3 Utility
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Chile
    • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Enel S.p.A.
    • 6.3.2 AES Gener S.A.
    • 6.3.3 BYD Co Ltd
    • 6.3.4 Engie SA
    • 6.3.5 Acumuladores Moura S. A.
    • 6.3.6 LG Chem Brazil, Ltd.
    • 6.3.7 EnerSys
    • 6.3.8 Saft Groupe SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS