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市場調査レポート
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1644272

インドのディーゼル発電機：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

India Diesel Generator - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 95 Pages
納期
2～3営業日
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インドのディーゼル発電機：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドのディーゼル発電機の市場規模は2025年に13億4,000万米ドルと予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.4%で、2030年には17億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、停電の増加や急速な都市化などの要因が、予測期間中の市場成長を促進すると予測されます。
  • 一方、インドのディーゼル発電機市場は、特に温室効果ガス排出量削減を目標とする産業界において、再生可能エネルギーによる発電の動向が高まっているため、近い将来ハードルに直面する可能性があります。
  • とはいえ、ハイブリッド・エネルギー・システムの開発や、デジタル・ツールを搭載したスマート・ディーゼル発電機の出現もあります。こうした開発は、市場に大きなチャンスをもたらすと予想されます。

インドのディーゼル発電機市場動向

商業セグメントが市場を独占する見込み

  • 産業事業は主に、停電時（生産リスクを回避するため）や送電網へのアクセスが制限されている地域で、ディーゼル発電機から発電された電力に依存しています。原油・天然ガス、精製、採鉱・採石、建設、自動車、化学、輸送・貯蔵、医薬品などの産業部門が、エネルギー消費の最大シェアを占めています。したがって、これらの産業からの継続的で信頼性の高い電力に対する需要の増加は、発電機に対する需要をエスカレートさせると思われます。
  • 2024年3月、インド政府は、経済成長を強化し、接続性を高め、国民の生活の質を向上させることを目的として、国のインフラ状況を変革する野心的な旅に乗り出しました。例えば、インドは、世界最長の高速道路トンネルであるアタル・トンネルの開通や、世界一高い鉄道橋であるチェナブ橋の建設など、インフラ開発における重要なマイルストーンを達成しています。このような遠隔地でのインフラ建設は、電力供給用のディーゼル発電機の需要を急増させる可能性が高いです。
  • ディーゼル発電機市場の主な促進要因の1つは、同国の産業基盤の拡大です。特に自動車、医薬品、繊維製品などの製造業が近年大きく成長しています。これらの産業は、効率的な操業を確保し、コストのかかる混乱を防ぐために、信頼性の高い電力を必要としています。ディーゼル発電機は、遠隔地や送電網の故障時に電力を供給する、多用途で信頼性の高いソリューションを提供します。
  • インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドの製造業部門は、グジャラート州、マハラシュトラ州、タミル・ナードゥ州を中心に、自動車、電子機器、繊維産業への投資を原動力に、2025～2026年までに1兆米ドルに達する見込みです。メイク・イン・インディアやPLI制度のような政府のイニシアチブは、成長を促進し、FDIを誘致し、産業インフラを強化します。
  • 統計・計画実施省（MOSPI）の報告によると、2024年度には、金融、不動産、専門サービスがインドの粗付加価値（GVA）の大半を占める。これらのサービス業が国のGVAに大きく貢献する一方で、国内最大の雇用者である農業は、同年の約18％を占めています。
  • インド政府はインフラ開発に力を入れており、ディーゼル発電機に対する大きな需要を生み出しています。道路建設、鉄道拡張、発電所建設などの大規模プロジェクトでは、信頼できる電源に依存する重機や装置が必要となります。ディーゼル発電機は、このような作業に電力を供給し、中断のない生産性を確保し、プロジェクトの期限を守るのに理想的です。
  • 2024年9月、インドは都市のモビリティを向上させ、経済的潜在力を引き出すために、地下鉄鉄道プロジェクトに3兆インドルピーを投資すると発表しました。これらの投資は、混雑や公害を緩和することを目的としており、建設作業中のディーゼル発電機の需要や、バックアップ電源の需要に拍車をかけています。
  • インドのディーゼル発電機市場は、今後も成長軌道を維持すると思われます。同国の力強い経済成長は、信頼性の高い電力需要の増加と相まって、ディーゼル発電機のメーカーやサプライヤーに大きな機会をもたらしています。産業部門が拡大し、インフラ開発が進むにつれ、ディーゼル発電機はインドの電力事情に不可欠な存在であり続けると思われます。

代替エネルギー源の採用増加が市場の妨げになる見通し

  • 環境とエネルギー安全保障への懸念の高まりから、インドではよりクリーンな資源へのシフトが進んでいます。現在、よりクリーンな燃料（天然ガスやバイオディーゼル、エタノール、太陽光などの再生可能エネルギー源など）の市場が開拓されつつあります。また、技術の進歩により、ディーゼル発電機に代わるよりクリーンな発電機の技術革新が進んでいます。
  • ディーゼル発電機は、高レベルの大気汚染物質と騒音汚染物質を排出するため、環境保護主義者の懸念事項の一つとなっています。ガス発電機はディーゼル発電機の信頼できる代替品として機能するため、ディーゼル発電機はガス発電機や他の代替燃料発電機に市場シェアを奪われつつあります。
  • 近年、インドのいくつかの州では、ディーゼル発電機の使用を制限する指令が通達されています。例えば、2023年9月、大気質管理委員会（CAQM）は、デリーNCR地域の汚染レベルの上昇を考慮し、ヘルスケアなどの必要不可欠なサービスに限り、大型ディーゼル発電機の使用を禁止しました。同様に、ゴア州公害管理委員会（GSPCB）も、汚染を抑制するためにディーゼル発電機の設置を禁止しました。
  • 委員会や州レベルの機関は、インドのディーゼル発電機セットに排出ガス制御装置（ECD）やデュアル燃料キットを推奨しているが、最終消費者には追加コストがかかります。そのため、最終消費者は一時的な電力やバックアップ用の代替エネルギーソリューションを探すことになります。こうしたシナリオが、インドのディーゼル発電機市場の成長を抑制しています。
  • 例えば、サムスン・インディアは2024年3月、インドのノイダ工場でディーゼル発電機から天然ガス発電機への移行を発表し、持続可能性へのコミットメントを強調しました。この移行は、排出量を抑制するだけでなく、大幅なコスト削減にもつながります。さらに同社は、10台のディーゼル発電機を8台の天然ガスベースの代替発電機に置き換えたことにも言及しています。この取り組みでは、20MWのPNGガスベースの発電機を設置し、ノイダ工場の要件に対応するとともに、危機的な状況での緊急サポートを提供しました。このような産業消費者による環境保護への取り組みは、予測期間中、インドのディーゼル発電機市場を抑制すると予想されます。
  • Jakson Group、Kirloskar Oil Engines、Cummins、Greaves Cotton Limited、Mahindra Powerolなど、インドのディーゼル発電機市場のプレーヤーは、バイオディーゼルやエタノールなど、よりクリーンな燃料を利用する発電機セットの製造に重点を移しています。
  • 例えば、2024年7月、グリーブス・エンジニアリングは、インドでCPCB IV+準拠の新世代発電機を発売しました。この新型発電機はエタノールやバイオディーゼルにも対応しており、商業用や工業用の消費者にとっては実現可能なものです。また、発電機の容量は5kVAから500kVAまです。
  • バッテリーと統合された太陽エネルギーなど、その他の再生可能エネルギー発電技術も、ディーゼル発電機の有力な代替品として登場しています。例えば、2026年5月、EcoFlow社は、バックアップ電源の需要に応えるため、インド市場でソーラー発電機を展開しました。同社は、バッテリー一体型のソーラー発電機DELTA 2 MAXは、ポータブル発電機市場のパイオニア的イノベーションであるとしています。約2048ワット時の容量で、最大2日間、家庭に非常用電力を供給できます。インド市場において、ディーゼル発電機に代わる強力な選択肢となる可能性が高いです。
  • 2024年2月現在、インドの民間部門は再生可能エネルギーの設備容量で最大を誇っており、その合計は約22万3,000メガワットです。南アジア諸国の政府は、クリーン・エネルギー源の利用を拡大することに確固として取り組んでおり、小規模プロジェクトと大規模プロジェクトの両方を先導しています。再生可能エネルギーの発電だけでなく、こうした取り組みは特に農村部での雇用機会の創出にも重点を置いています。
  • こうした新興国市場の動向から、代替エネルギー源の採用傾向の高まりが、インドのディーゼル発電機市場の成長を抑制すると予想されます。

インドのディーゼル発電機産業概要

インドのディーゼル発電機市場は細分化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Honda India Power Products Ltd.、ヤマハ発動機、三菱重工業、Mahindra Powerol Ltd.、Kirloskar Oil Engines Ltd.などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 停電の増加
      • ディーゼル発電機の技術向上
    • 抑制要因
      • 代替エネルギー源の採用増加
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 定格電力別
    • 75kVA未満
    • 75-350 kVA
    • 350kVA以上
  • エンドユーザー別
    • 住宅
    • 商業
    • 産業
  • 用途別
    • 予備電源
    • プライム/連続電力
    • ピークカット電力

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Honda India Power Products Ltd.
    • Yamaha Motor Co. Ltd.
    • Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
    • Mahindra Powerol Ltd.
    • Kirloskar Oil Engines Ltd.
    • Cummins India Ltd.
    • Greaves Cotton Limited
    • Ashok Leyland Ltd.
    • Caterpillar Inc.
    • Cooper Corporation Pvt. Ltd.
    • Atlas Copco AB

第7章 市場機会と今後の動向

  • ハイブリッド・エネルギー・システムの開発
目次
Product Code: 70459

The India Diesel Generator Market size is estimated at USD 1.34 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.74 billion by 2030, at a CAGR of 5.4% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium period, factors such as growing power outages and rapid urbanization are anticipated to drive the market's growth during the forecast period.
  • On the other hand, the Indian diesel generator market may face hurdles in the near future due to the growing trend of renewable power generation, particularly in industries that have targeted reducing greenhouse gas emissions.
  • Nevertheless, the development of hybrid energy systems and emergence of smart diesel generator sets equipped with digital tools. Such developments are anticipated to create significant opportunities for the market.

India Diesel Generator Market Trends

The Commercial Segment is Expected to Dominate the Market

  • Industrial operations mainly depend on electricity generated from diesel generators during power outages (to avoid production risks) and in regions with limited grid access. The industrial sector, which includes crude oil, natural gas, refining, mining and quarrying, construction, automotive, chemicals, transportation and storage, and pharmaceuticals, accounts for the largest share of energy consumption. Therefore, the increasing demand for continuous and reliable power from these industries will escalate the demand for generators.
  • In March 2024, the Government of India embarked on an ambitious journey to revolutionize the country's infrastructure landscape, aiming to bolster economic growth, enhance connectivity, and improve the quality of life for its citizens. For instance, India has achieved significant milestones in infrastructure development, including the inauguration of the world's longest highway tunnel, the Atal Tunnel, and the construction of the world's highest railway bridge, the Chenab Bridge. This remote infrastructure construction is likely to surge the demand for diesel generators for power supply.
  • One of the primary drivers of the diesel generator market is the country's expanding industrial base. Manufacturing, particularly automotive, pharmaceuticals, and textiles, has grown significantly in recent years. These industries require reliable power to ensure efficient operations and prevent costly disruptions. Diesel generators provide a versatile, dependable solution that delivers power in remote locations or during grid failures.
  • According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), India's manufacturing sector is poised to reach USD 1 trillion by 2025-2026, led by Gujarat, Maharashtra, and Tamil Nadu, fueled by investments in automobile, electronics, and textile industries. Government initiatives like Make in India and PLI schemes drive growth, attract FDI, and enhance industrial infrastructure.
  • As reported by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI), in fiscal year 2024, finance, real estate, and professional services dominated India's gross value added (GVA) landscape. While these service sectors significantly contributed to the nation's GVA, agriculture, being the country's largest employer, accounted for approximately 18% that year.
  • The Indian government's focus on infrastructural development has created a substantial demand for diesel generators. Large-scale projects, such as road construction, railway expansion, and power plant construction, necessitate heavy machinery and equipment that rely on reliable power sources. Diesel generators are ideal for powering these operations, ensuring uninterrupted productivity, and meeting project deadlines.
  • In September 2024, India announced an investment value of INR 3 trillion in metro rail projects to improve urban mobility and unlock economic potential. These investments aim to reduce congestion and pollution while fueling the demand for diesel generators during construction work, as well as to have a backup power source.
  • Indian diesel generator market will continue its growth trajectory in the coming years. The country's robust economic growth, coupled with the increasing demand for reliable power, presents significant opportunities for manufacturers and suppliers of diesel generators. As the industrial sector expands and infrastructure development continues, diesel generators will remain vital to the Indian power landscape.

Increasing Adoption of Alternative Energy Sources is Expected to Hinder the Market

  • Increasing environmental and energy security concerns led to a shift toward cleaner resources in India. At present, the market for cleaner fuels (such as natural gas and renewable energy sources, like biodiesel, ethanol, solar, etc.) is developing. Additionally, technological advancement has led to the innovation of cleaner alternatives to diesel generators.
  • Diesel generators emit high levels of air and noise-polluting elements, which has been one of the concerns of environmentalists. As gas generators serve as reliable alternatives for diesel generators, the diesel generator has been losing its market share to gas generators and other alternative fuel generators.
  • In recent years, few Indian states have notified directives to limit the utilization of diesel generators. For instance, in September 2023, the Commission for Air Quality Management (CAQM) banned large diesel generator sets considering the increased pollution levels in the Delhi NCR region, exempting the same only for essential services like healthcare, etc. Likewise, the Goa State Pollution Control Board (GSPCB) has also banned the integration of diesel generator sets to limit pollution.
  • While the commission and state-level agencies have recommended emission control devices (ECDs) and Dual Fuel Kits for diesel generator sets in India, it comes with an additional cost to the end-consumers. This prompts them to look for alternate energy solutions for temporary or backup power. Such a scenario has restrained the growth of the diesel generator market in India.
  • For instance, in March 2024, Samsung India noted the transition from diesel to natural gas generators at its Noida Plant in India, underscoring its commitment to sustainability. This shift not only curtails emissions but also results in significant cost savings. Further, the company noted replacing ten diesel generators with eight natural gas-based alternatives. The initiative involved setting up a 20 MW PNG gas-based genset to cater to the Noida plant's requirements and offer emergency support in critical situations. Such commitment to environmental stewardship by industrial consumers is expected to restrain India's diesel generator market during the forecast period.
  • The diesel Generator market players in India, such as Jakson Group, Kirloskar Oil Engines, Cummins, Greaves Cotton Limited, and Mahindra Powerol, have shifted their focus on manufacturing generator sets that utilize cleaner fuels such as biodiesel and ethanol.
  • For instance, in July 2024, the firm Greaves Engineering launched new generation products that are CPCB IV + Compliant Gensets in India. The new gensets are compatible with ethanol and biodiesel, which is feasible for commercial and industrial consumers. Further, the gensets are launched with capacities ranging from 5 kVA to 500 kVA.
  • Other renewable energy technologies, such as solar energy integrated with batteries, have also emerged as viable alternatives to diesel generators. For instance, in May 2026, EcoFlow rolled out solar generators in the Indian market to cater to backup power requirements. The company claims that DELTA 2 MAX, a solar generator integrated with a battery, is a pioneer innovation in the portable generator market. With a capacity of approx. 2048 watt-hour, the product intends to deliver emergency power to a household for up to two days. This is likely to emerge as a robust alternative for diesel generators in the Indian market.
  • As of February 2024, India's private sector boasted the largest installed renewable energy capacity, totaling around 223 thousand megawatts. The South Asian nation's government has been steadfast in its commitment to amplifying the use of clean energy sources, spearheading both small and large-scale projects. Beyond just generating renewable energy, these initiatives also focus on creating job opportunities, particularly in rural regions.
  • Owing to these developments, the growing trend of adoption of alternative energy sources is expected to restrain the growth of the diesel generator market in India.

India Diesel Generator Industry Overview

The Indian diesel generator market is semi-fragmented. Some of the key players in the market (in no particular order) include Honda India Power Products Ltd, Yamaha Motor Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Mahindra Powerol Ltd., Kirloskar Oil Engines Ltd., and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing Power Outages
      • 4.5.1.2 Improvement in Technology of Diesel Generator
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Increasing Adoption Of Alternative Energy Sources
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Power Rating
    • 5.1.1 Below 75 kVA
    • 5.1.2 75-350 kVA
    • 5.1.3 Above 350 kVA
  • 5.2 End-User
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial
    • 5.2.3 Industrial
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Standby Backup Power
    • 5.3.2 Prime/Continuous Power
    • 5.3.3 Peak Shaving Power

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Honda India Power Products Ltd.
    • 6.3.2 Yamaha Motor Co. Ltd.
    • 6.3.3 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
    • 6.3.4 Mahindra Powerol Ltd.
    • 6.3.5 Kirloskar Oil Engines Ltd.
    • 6.3.6 Cummins India Ltd.
    • 6.3.7 Greaves Cotton Limited
    • 6.3.8 Ashok Leyland Ltd.
    • 6.3.9 Caterpillar Inc.
    • 6.3.10 Cooper Corporation Pvt. Ltd.
    • 6.3.11 Atlas Copco AB

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of Hybrid Energy Systems