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市場調査レポート
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1643188

北米の試験、検査、認証（TIC）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

North America Testing, Inspection and Certification (TIC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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北米の試験、検査、認証（TIC）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の試験、検査、認証（TIC）市場は予測期間中にCAGR 3.8%を記録する見込み

North America Testing, Inspection and Certification（TIC）-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 新技術の登場、厳しい環境規範、健康安全対策の増加により、規格や規制の遵守に対する産業全体の視点が変化しました。試験、検査、認証（TIC）は、インフラ、サービス、製品が安全性と品質に関する基準や規制を満たしていることを保証する上で重要な役割を果たしています。石油・ガスなど一部の産業では、定期的な検査プロセスの需要が高まっているため、市場は産業の季節性に関係なく成長が見込まれています。
  • 輸出入に加え、急速な技術進歩により製品の多様化が進み、場合によってはライフサイクルが短くなるため、TICサービスの利用が増加すると予想されます。コネクテッドデバイス（IoT）、モバイル決済、スマートシティ、コネクテッドカーといった新たな技術動向は、ハードウェア検査と同様に、ソフトウェア検査の重要性を高めています。これらの技術が主流になるにつれ、TICサービスへの依存度が高まることが予想されます。
  • 米国などでは、食品安全監査の増加が市場を牽引しています。米国の食品医薬品管理局（FDA）は、同国の食品安全システムを変革するために食品安全近代化法を導入し、主に食中毒の予防に重点を置いています。この法律の下、政府はさまざまな食品に異なる基準を設定しました。その結果、同国の試験、検査、認証活動は急速に成長しました。
  • 同市場への新規参入者は、TIC市場における参入障壁の高さを目の当たりにしています。投資としては、プレゼンスの拡大、産業全体の競争激化と自動化動向に対応するための最新ラボへの投資、最後に、産業ネットワーク強化のための投資などが挙げられます。
  • さらに、COVID-19の流行により、市場は全体的な需要の減少を目の当たりにしました。2020年第1四半期と昨年は減収となったが、一部の著名な参入企業は、特定のエンドユーザー産業からの試験、検査、認証サービスに対する需要が著しく高いと見ています。パンデミックは、従来のオンサイト検査からリモート試験、検査、認証への移行を促しました。この移行は、TICカウンシルのアメリカ支部であるTICカウンシル・アメリカズなど、様々な組織によってサポートされています。さらに、パンデミック後、TUV Rheinlandのようなベンダーは、対面検査を減らし、検査員の健康と安全を確保するために、遠隔検査と仮想評価を導入しました。

北米TIC市場動向

自動車産業が大きな市場シェアを占める

  • 自動車製造の回復、電気自動車や自律走行車などの動向は、今後数年間の北米自動車産業におけるTIC需要を促進する重要な要因のひとつです。さらに、ADAS（先進運転支援システム）やセンサ、カメラ、レーザースキャナーを使用する車両などの安全技術の成長は、今後数年間、調査した市場ベンダーに大きな成長機会をもたらすと考えられます。
  • 自動車セグメントのコネクテッドカーは、ソフトウェアやハードウェアのテストがより重要になるにつれて、TICサービスの必要性を高めると予想されます。また、さまざまな企業が自動車セグメントの検査用の遠隔サービスを開始しています。
  • Volvo Car UASは今年3月、米国のディーラー向けに、構造、機械、タイヤの欠陥を数秒で検出する自動ドライブスルー車両検査ステーションを設置するプログラムを開始しました。イスラエルのハイテク企業Uveyeが検査システムを製造しており、システムは人工知能と機械学習によって構築され、価値あるレポートを作成し、人的ミスを軽減します。したがって、自動化は、調査対象市場において、既存の手動TICサービスの成長を若干妨げると予想されます。同様に、Uveye techによると、同社は今年、米国内の1万5,000の自動車ディーラーと契約を締結しました。
  • しかし、北米全域で電気自動車の普及が進んでいることから、TICサービスのニーズが高まると予想されます。JPMorgan Chaseによると、北米で顧客に販売されるバッテリー電気自動車は、今後3年間で約120万台になると推定されています。
  • 半導体の性能と多様なセンサの自動車への採用が進むにつれ、ソフトウェアの安全基準とその洗練度の重要性も高まっています。今年2月、自律走行車やADAS向けのAIベースの画像処理技術企業であるStradVisionは、世界的に有名な第三者試験、検査、認証会社であるTUV Rheinlandから自動車機能安全に関するISO 26262認証を取得しました。

米国が主要市場シェアを占める展望

  • 石油・ガスなど一部の産業では、定期的な検査プロセスの需要が増加しているため、北米のTIC市場は、地域の産業季節性に関係なく成長が見込まれています。
  • また、国際的な輸出入量も、特に食品や医療品などの製品で増加しています。飲食品、農業、民生用電子機器製品、自動車（電気自動車）市場は、TICサービスにより多くの余地を提供すると予想されます。米国通商代表部によると、現在米国は20カ国と14の自由貿易協定を結んでいます。
  • さらに、環境に焦点を当てた取り組みも、主に新技術の助けを借りて、より新しい検査基準の採用を促進しています。例えば、米国全域で展開されているグリーンピースのZDHC（有害化学品排出ゼロ）キャンペーンのようなデトックス・キャンペーンは、主に繊維産業（世界で2番目に淡水を汚染している）における有害化学品の使用を削減することを目的としています。
  • 米国では、新興市場との競合が激化し、消費者の品質に対する要求が高まっているため、品質保証とコンプライアンスソリューションが消費者にとって不可欠となっています。消費者ベースの商品や小売サービスのほとんどは、検査や認証を利用しています。
  • 米国では、消費者製品安全改善法により、特定の製品を市場に出す前に第三者機関による検査と認証が義務付けられており、市場の成長にプラスの影響を与えています。今年12月、世界の試験、検査、認証（TIC）企業であるKiwaは、セントルイス（米国）を拠点とするASI LLCと合併し、Kiwaグループとなることを発表しました。この合併は、食品・飼料・農場認証の提供により、米国におけるKiwaのプレゼンスを大幅に強化するものです。
  • また、民生用電子機器、スマート機器、ワイヤレス機器の導入が進む中、多くのベンダーが民生用電子機器、スマート機器、ワイヤレス機器向けのさまざまな製品認証プログラムを提供し、顧客が産業標準に適合できるよう支援しています。これらのプログラムは、Bluetooth SIG、NFCフォーラム、LoRaアライアンス、GCF、セルラー用PTCRBなど、さまざまな技術に対応しています。これらの認証は、製品がセルラーやワイヤレス技術を活用する場合に必要となります。米国国勢調査局と消費者技術協会によると、今年発表された予測では、米国で販売されるスマートフォンの販売額は17億米ドル増加し、合計で747億米ドルの売上が見込まれています。

北米の試験、検査、認証（TIC）産業概要

北米の試験、検査、認証（TIC）市場は、SGS SA、Intertek Group Plc、Bureau Veritas、TUV SUD、Applus Services, SAなどの大手企業によって緩やかに成長しています。また、試験、検査、認証（TIC）は様々な産業で利用されており、ベンダーに成長機会を提供しています。市場の参入企業は、製品提供を強化し、サステイナブル競争上の優位性を獲得するために、パートナーシップ、技術革新、合併、買収などの戦略を採用しています。

2022年11月、TUV Rheinlandは検査・検証の専門企業Inspection Verification Bureau Ltd（IVB）を買収しました。IVBは、世界のガス、再生可能エネルギー、石油、電力産業に独立系専門的な検査・検証サービスを記載しています。この買収により、TUV Rheinlandは、特に自主検査サービスセグメントにおいて、補完的なサービスを提供するフルサービスプロバイダーとしての地位をさらに強化することになります。

2022年1月、SGSはMicrosoftとの提携を発表し、先進的データソリューションと生産性プラットフォームの開発を進め、各産業の顧客向けに試験、検査、認証のための革新的なソリューションを開発します。さらに、両社はIoTと人工知能の助けを借りて顧客体験をパーソナライズすることを目指しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターファイブフォース
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • PESTEL分析
  • 市場機会
  • 産業エコシステム分析
  • COVID-19が北米のTIC産業に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 高度に開発された規制枠組み
    • アウトソーシングサービスの需要拡大
  • 市場抑制要因
    • 新規参入障壁と標準化への懸念（特に国境を越えた取引の場合）

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • アウトソーシング
    • 社内
  • 産業別
    • 消費財・小売
    • 環境（排水、水、土壌、大気）
    • 食品と農業
    • 製造業と工業製品
    • 石油・ガス
    • 建設・エンジニアリング
    • その他のエンドユーザー産業別
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • SGS SA
    • Intertek Group Plc
    • Bureau Veritas
    • TUV SUD
    • Applus Services, SA
    • UL LLC
    • DNV GL
    • Mistras Group
    • Avomeen LLC
    • Envigo Corporation
    • AB Sciex LLC
    • DEKRA SE
    • ALS Limited

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 70191

The North America Testing, Inspection and Certification Market is expected to register a CAGR of 3.8% during the forecast period.

North America Testing, Inspection and Certification (TIC) - Market - IMG1

Key Highlights

  • The advent of new technologies, stringent environmental norms, and increasing health safety measures changed the entire industry's viewpoint on compliance with standards and regulations. Testing, inspection, and certification (TIC) play a significant role in ensuring that the infrastructure, services, and products meet the standards and regulations on safety and quality. Due to the increasing demand for inspection and testing processes at regular intervals across a few industries, such as oil and gas, the market is expected to witness growth, irrespective of the industrial seasonality.
  • In addition to imports and exports, rapid technological advancements, which led to product diversity, and in some cases, shorter life cycles, are expected to increase the usage of TIC services. Emerging technological trends, like connected devices (IoT), mobile payments, smart cities, and connected cars, are driving the importance of software testing and inspection, on par with hardware testing and inspection. As these technologies become mainstream, the dependency on TIC services is expected to increase.
  • The increasing food safety audits drive the market in countries such as the United States. The Food and Drug Administration Authority (FDA) of the United States introduced the Food Safety Modernization Act to transform the country's food safety system, primarily focusing on preventing foodborne illnesses. Under this act, the government set different standards for various food products. This resulted in rapid growth in the country's tests, inspections, and certification activities.
  • The new entrants in the market witness high barriers to entry at the TIC market, which requires more significant investments to grow and operate in the studied region. Some investments include expansion of presence, investments for modern laboratories to match the growing competition and automation trends across industries, and, lastly, investments for stronger industry networks.
  • Further, owing to the COVID-19 pandemic, the market witnessed an overall decline in demand. Though revenues decreased in the first quarter of 2020 and last year, a few prominent players saw significantly high demand for testing, inspection, and certification services from select end-user industries. The pandemic has encouraged a shift from traditional on-site testing to remote testing, inspection, and certification. The transition is supported by various organizations, including TIC Council Americas, the Americas' branch of the TIC Council. Further, post-pandemic, vendors like TUV Rheinland introduced remote inspection and virtual assessment to reduce in-person inspection and ensure the health and safety of inspectors.

North America TIC Market Trends

Automotive Industry Holds Significant Market Share

  • The recovery in automotive manufacturing and trends like electric vehicles and autonomous cars are some of the significant factors driving the demand for TIC in the North American automotive industry during the coming years. Furthermore, growth in safety technologies such as advanced driver-assistance systems (ADAS) and vehicles that use sensors, cameras, and laser scanners, among others, would further create massive growth opportunities for the studied market vendors in the coming years.
  • Connected cars in the automotive sector are expected to drive the need for TIC services as software, and hardware testing becomes more crucial. In addition, various companies have begun remote services for inspection and testing in the automotive sectors.
  • In march this year, Volvo Car UAS launched a program for its US dealers to install automated drive-through vehicle inspection stations to detect structural, mechanical, and tire defects in seconds. Israeli tech company Uveye manufactures the inspection system, and the system is built with artificial intelligence and machine learning to produce valuable reports and mitigate human errors. Therefore, automation is expected to slightly hamper the growth of existing manual TIC services for the market studied. Similarly, according to Uveye tech, the company signed a deal with 15,000 car dealers across the United States in the current year.
  • However, the increased adoption of Electric Vehicles across North America is expected to drive the need for TIC services. According to JPMorgan Chase, the battery electric vehicles sold to customers in North America are estimated at some 1.2 million by the next three years.
  • As the performance of semiconductors and the adoption of diverse sensors in vehicles continue to increase, the importance of safety standards for software and their level of sophistication has also risen. In february this year, StradVision, an AI-based vision processing technology company for Autonomous Vehicles and ADAS, obtained the ISO 26262 certification for automotive functional safety from TUV Rheinland, a globally renowned third-party testing, inspection, and certification company.

United States is Expected to Hold Major Market Share

  • Due to the increasing demand for inspection and testing processes at regular intervals across a few industries, such as oil and gas, the North America TIC market is expected to witness growth, irrespective of the regional industrial seasonality.
  • There is also an increase in the volume of international imports and exports, especially for the products such as food and medical products. The markets of food and beverage, agriculture, consumer electronics, and automotive (electrical vehicles) are expected to provide more scope for TIC services. According to United States Trade Representative, Currently, the United States has 14 free trade agreements with 20 countries.
  • Moreover, environment-focused initiatives are also driving the adoption of newer testing standards, primarily with the aid of new technologies. For instance, the Detox campaigns, such as Greenpeace's ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) campaign across the U.S. region, primarily aim to reduce the usage of harmful chemical substances in the textile industry (the second largest polluter of freshwater worldwide).
  • In the United States, due to the growing competition from newer markets and the increased demand for quality from consumers, quality assurance and compliance solutions have become vital for consumers. Most consumer-based goods and retail services make use of testing and certification.
  • In the United States, the Consumer Product Safety Improvement Act specifies that the third-party testing and certification of certain products is mandatory before being placed on the market, positively impacting the market's growth. In December this year, Kiwa, a global Testing, Inspection, and Certification (TIC) company, announced the merger with St. Louis (USA) based ASI LLC to the Kiwa Group. The merger would significantly strengthen Kiwa's presence in the United States by providing Food, Feed & Farm certifications.
  • The increasing adoption of consumer electronics, smart and wireless devices in the sector are also attracting many vendors to offer a range of product certification programs for consumer electronics, smart and wireless devices to help customers meet the industry standards. These programs address various technologies, including Bluetooth SIG, NFC Forum, LoRa Alliance, GCF, and PTCRB for cellular. These certifications are required if products leverage cellular and wireless technologies. According to U.S. Census Bureau and Consumer Technology Association, the forecast released this year anticipated a USD 1.7 billion increase in the sales value of smartphones sold in the United States, for a total of USD 74.7 billion in sales.

North America TIC Industry Overview

The North America Testing, Inspection, and Certification (TIC) Market is moderately growing with major players like SGS SA, Intertek Group Plc, Bureau Veritas, TUV SUD, and Applus Services, SA, among others. Moreover, Testing, Inspection, and Certification (TIC) are used in various industries to provide vendors with growth opportunities. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, innovations, mergers, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In November 2022, TUV Rheinland acquired a specialist inspection and verification company Inspection Verification Bureau Ltd (IVB). IVB would provide independent and specialist inspection and verification services to the global gas, renewable energy, oil, and power industries. The acquisition would further strengthen TUV Rheinland'sposition as a full-service provider to the industry with complimentary services, particularly in the voluntary inspection services sector.

In January 2022, SGS announced its collaboration with Microsoft to advance the advanced data solutions and productivity platforms to develop innovative solutions for testing, inspection, and certification for its customers in industries. In addition, the companies aim to personalize the customer experience with the help of IoT and artificial intelligence.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 PESTEL Analysis
  • 4.4 Market Opportunities
  • 4.5 Industry Ecosystem Analysis
  • 4.6 Impact of COVID-19 on the TIC Industry in North America

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Highly Developed Regulatory Framework
    • 5.1.2 Growing Demand For Outsourced Servic
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Entry Barriers for New Players and Standardization Concerns Especially in the Case of Inter-border Transactions

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Outsourced
    • 6.1.2 In-house
  • 6.2 By End-User Vertical
    • 6.2.1 Consumer Goods and Retail
    • 6.2.2 Environmental (Effluent, Water, Soil, Air)
    • 6.2.3 Food and Agriculture
    • 6.2.4 Manufacturing and Industrial Goods
    • 6.2.5 Oil and Gas
    • 6.2.6 Construction and Engineering
    • 6.2.7 Other End-user Verticals
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 SGS SA
    • 7.1.2 Intertek Group Plc
    • 7.1.3 Bureau Veritas
    • 7.1.4 TUV SUD
    • 7.1.5 Applus Services, SA
    • 7.1.6 UL LLC
    • 7.1.7 DNV GL
    • 7.1.8 Mistras Group
    • 7.1.9 Avomeen LLC
    • 7.1.10 Envigo Corporation
    • 7.1.11 AB Sciex LLC
    • 7.1.12 DEKRA SE
    • 7.1.13 ALS Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET